Торговля и Склад · 8 мин
Где в 1С найти план продаж: инструкция по разным конфигурациям
Где в 1С найти план продаж: расположение документов планирования в УТ 11, КА 2, ERP и БП, отчёты план-факт, настройка сценариев и типовые ошибки.
План продаж в 1С — это не отдельная кнопка, а группа документов и отчётов, расположение которых зависит от конфигурации. В «1С:Управление торговлей 11», «Комплексной автоматизации 2» и «ERP» планы продаж находятся в разделе «Бюджетирование и планирование», а в «1С:Бухгалтерии» полноценного планирования продаж нет вовсе — там доступны только косвенные инструменты.
Прежде чем искать документ, убедитесь, что в программе включена функциональность планирования: во многих базах она отключена настройками, и нужные пункты меню просто не отображаются. Ниже разобраны точные пути для основных конфигураций, способы проверить план-факт и типичные причины, по которым план «не находится».
Где искать план продаж в УТ 11, КА 2 и ERP
В конфигурациях на базе «1С:ERP Управление предприятием 2», «Комплексная автоматизация 2» и «Управление торговлей 11» структура меню практически одинаковая. Откройте раздел «Бюджетирование и планирование» в панели разделов. В группе «Планирование» вы увидите пункт «Планы продаж» — это журнал документов, где создаются и хранятся все планы.
Чтобы посмотреть уже введённый план, откройте журнал и отфильтруйте список по периоду, сценарию или подразделению через кнопку «Ещё» → «Настроить список». Двойной щелчок по строке открывает документ с табличной частью, где указаны номенклатура, количество и суммы плана.
Если планов много, удобнее пользоваться поиском: в журнале документов нажмите Ctrl+F или воспользуйтесь строкой поиска по номеру документа. Также в разделе доступны «Планы закупок», «Планы производства» (в ERP и КА) и «Планы продаж по категориям» — не перепутайте их, у них разное назначение.
- 1Откройте раздел «Бюджетирование и планирование» в панели разделов
- 2Выберите пункт «Планы продаж» в группе «Планирование»
- 3Отфильтруйте журнал по периоду, сценарию или подразделению
- 4Откройте нужный документ двойным щелчком и проверьте табличную часть
Что делать, если раздела или пункта меню нет
Самая частая причина «пропавшего» плана продаж — отключённая функциональность. Перейдите в «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Бюджетирование и планирование» и проверьте флажок «Планы продаж» (в некоторых версиях — «Планирование продаж»). После включения опции пункт меню появится без перезапуска программы, иногда требуется обновить интерфейс клавишей F5.
Вторая причина — ограничение прав. Если вы работаете под пользователем без роли «Добавление и изменение планов» или без доступа к разделу планирования, пункты меню скрываются. Проверить это просто: попросите коллегу с полными правами открыть тот же раздел. Если у него пункт виден, а у вас нет — обратитесь к администратору 1С для настройки профиля группы доступа.
Как посмотреть исполнение плана: отчёты план-факт
Сам документ плана показывает только запланированные цифры. Чтобы сравнить их с реальными продажами, используйте отчёт «План-фактный анализ продаж» — он находится там же, в разделе «Бюджетирование и планирование», в группе «Отчёты». Укажите сценарий планирования и период, и программа покажет план, факт, абсолютное и процентное отклонение.
Дополнительно доступны отчёты «Исполнение плана продаж» и «План продаж» (сводный). В УТ 11 часть аналитики продаж находится в разделе «Продажи» → «Отчёты по продажам», но там фигурирует только факт — без привязки к плановым показателям.
Если отчёт показывает пустой факт при реальных продажах, проверьте, совпадает ли аналитика: план мог быть составлен по подразделению или менеджеру, а отчёт строится по организации в целом. Настройте группировки в варианте отчёта через кнопку «Настройки».
Как проверить результат
Список документов отображается, фильтр по периоду работает
Пункт меню отсутствует — не включена опция или нет прав
Колонки плана и факта заполнены, отклонение считается
План есть, факт пустой — не совпадает аналитика или период сценария
Проведён, статус и период соответствуют сценарию
Документ не проведён — в отчёты он не попадёт
Сценарии планирования: почему план может «не находиться»
Каждый документ плана продаж привязан к сценарию — справочнику, который задаёт периодичность планирования (месяц, квартал, год) и валюту. Сценарии находятся в разделе «Бюджетирование и планирование» → «Настройки и справочники» → «Сценарии». Если план ввели под сценарий с месячной периодичностью, а вы ищете его в отборе за квартал, документ визуально «теряется».
Проверьте также статус документа: непроведённые планы (помеченные серым) не участвуют в план-фактном анализе. Откройте документ и нажмите «Провести» — после этого он появится в отчётах.
Где план продаж в 1С:Бухгалтерии 8.3
В «1С:Бухгалтерии предприятия» нет полноценного подсистемы планирования продаж: документа «План продаж» и план-фактных отчётов в типовой поставке нет. Это учётная, а не плановая конфигурация.
Что можно использовать вместо этого: раздел «Руководителю» с показателями выручки и динамики продаж, отчёты «Анализ продаж» (в версиях КОРП) и сравнение оборотов по счёту 90 за разные периоды. Для реального планирования продаж в БП обычно ведут план во внешних таблицах или внедряют УТ/ERP, где планирование встроено.
Где доступен план продаж
Полноценные документы «Планы продаж», сценарии, план-фактные отчёты. Подходит для регулярного планирования.
Документа плана нет, доступны только фактические аналитические отчёты по продажам. Для планирования нужна другая конфигурация или внешний инструмент.
Есть раздел «Продажи» с планами продаж по сценариям; функциональность проще, чем в ERP, но для малого бизнеса достаточна.
Типичные ошибки при поиске и работе с планом
Отдельная ошибка — редактировать план за закрытый период. Если период закрыт для редактирования (дата запрета изменения данных), документ плана откроется только на просмотр. Изменение даты запрета — зона ответственности администратора, самостоятельно её сдвигать не стоит.
FAQ
Как быстро найти конкретный план продаж, если документов много?
Откройте журнал «Планы продаж», нажмите «Ещё» → «Настроить список» и добавьте отборы по периоду, сценарию и подразделению. Для поиска по номеру используйте Ctrl+F прямо в списке.
Почему план-фактный отчёт показывает нулевой факт, хотя продажи были?
Чаще всего не совпадает аналитика: план составлен по менеджеру или подразделению, а отчёт сгруппирован иначе, либо продажи оформлены документами вне периода сценария. Проверьте настройки отчёта и период сценария.
Можно ли загрузить план продаж из Excel?
Да, в УТ 11, КА 2 и ERP есть обработка загрузки табличных данных: в документе плана используйте «Заполнить» → «Загрузить из внешнего файла» (в ряде версий — через универсальную загрузку из табличного документа). Структуру колонок нужно сопоставить с полями табличной части.
Чем план продаж отличается от плана продаж по категориям?
«План продаж» детализируется до конкретной номенклатуры, а «План продаж по категориям» — до товарных категорий без привязки к позициям. Второй удобен для укрупнённого планирования ассортимента.
Нужны ли особые права, чтобы создавать планы продаж?
Да, пользователю нужна роль, включающая добавление и изменение планов (в типовых поставках — профили «Менеджер по планированию» или аналогичные). Без неё журнал будет доступен только на просмотр или скрыт полностью.
Что важно запомнить
План продаж в УТ 11, КА 2 и ERP находится в разделе «Бюджетирование и планирование» → «Планы продаж», а исполнение смотрят в отчёте «План-фактный анализ продаж». Если пункт меню не виден — включите опцию планирования в настройках или проверьте права. В 1С:Бухгалтерии документа плана продаж нет.