Документы и Печать · 9 мин
Как создать соглашение в 1С: пошаговое руководство
Как создать соглашение с контрагентом в 1С: настройка условий, цен, сроков оплаты и валюты. Пошаговая инструкция для УТ, ERP и Бухгалтерии.
Соглашение с контрагентом в 1С — это справочный объект, в котором фиксируются условия взаимодействия с клиентом или поставщиком: порядок расчётов, валюта, сроки оплаты, цены, скидки и склад отгрузки. Правильно настроенное соглашение позволяет автоматически подставлять условия в документы продажи и закупки, что исключает ручной ввод и ошибки операторов.
Механизм соглашений наиболее развит в конфигурациях «Управление торговлей 11» и «1С:ERP», где он является основой системы ценообразования. В «1С:Бухгалтерии» роль соглашений выполняют договоры с контрагентами, где задаются вид расчётов и условия оплаты. Ниже разобраны оба подхода, чтобы вы могли применить инструкцию независимо от используемой конфигурации.
Перед созданием соглашения убедитесь, что в базе заведён контрагент, настроены виды цен и номенклатура. Если эти данные отсутствуют, соглашение создать получится, но автоматическое заполнение документов работать не будет в полной мере.
Где в 1С находятся соглашения и чем они отличаются от договоров
В типовых конфигурациях на платформе 1С:Предприятие 8.3 соглашения с клиентами расположены в разделе «CRM и маркетинг» (в УТ 11 также в разделе «Продажи»). Соглашения с поставщиками находятся в разделе «Закупки». Это независимые справочники, которые можно вести как совместно с договорами, так и вместо них.
Ключевое различие: договор отражает юридическую сторону отношений (номер, дата, предмет), а соглашение — коммерческие условия работы (цены, скидки, сроки, этапы оплаты). В настройках учётной системы можно выбрать один из режимов: использовать только соглашения, только договоры или оба объекта одновременно с привязкой соглашения к договору.
Подготовка: что настроить перед созданием соглашения
Проверьте функциональность системы: в разделе «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» должен быть включён признак использования соглашений с клиентами. Там же выбирается вариант использования: типовые, индивидуальные или оба вида соглашений. Типовые действуют для всех клиентов сегмента, индивидуальные — для конкретного контрагента.
Дополнительно убедитесь, что заведены виды цен (раздел «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники» → «Виды цен»), настроены графики оплаты, если планируете использовать этапные расчёты, и создана карточка контрагента с заполненными реквизитами. Без вида цен автоматический подбор цен в документах работать не будет.
Создание соглашения с клиентом в УТ 11 и ERP
Откройте раздел «CRM и маркетинг» → «Соглашения с клиентами» и нажмите «Создать». Выберите тип соглашения: типовое (для группы клиентов) или индивидуальное (для конкретного контрагента). Для индивидуального укажите клиента и, при необходимости, партнёра, если ведёте учёт по партнёрам.
На закладке «Основное» заполните организацию, от имени которой ведётся работа, валюту взаиморасчётов, налогообложение и срок действия соглашения. Если соглашение действует бессрочно, поле даты окончания оставьте пустым. Установите статус «Действует» — только действующие соглашения подставляются в документы.
- 1Откройте «CRM и маркетинг» → «Соглашения с клиентами» → «Создать»
- 2Выберите тип: типовое или индивидуальное, укажите клиента
- 3Заполните организацию, валюту и налогообложение на закладке «Основное»
- 4На закладке «Условия продаж» задайте вид цен, срок и порядок оплаты, склад
- 5При необходимости добавьте скидки и ограничения по номенклатуре
- 6Установите статус «Действует» и нажмите «Записать и закрыть»
Настройка условий продаж и оплаты
На закладке «Условия продаж» укажите вид цен, который будет подставляться в заказы и реализации. Если цены согласованы индивидуально, используйте отдельный вид цен или задайте индивидуальные цены через документ «Установка цен номенклатуры» с привязкой к соглашению.
Порядок оплаты задаётся выбором из справочника: предоплата, постоплата или этапный график. Для постоплаты укажите срок в календарных или банковских днях — система будет рассчитывать дату платежа в документах автоматически и контролировать дебиторскую задолженность по этому сроку.
Соглашение с поставщиком и договор в 1С:Бухгалтерии
Соглашения с поставщиками создаются аналогично: раздел «Закупки» → «Соглашения с поставщиками». Указываются условия закупок: цены поставщика, порядок оплаты, склад поступления, сроки поставки. Эти условия подставляются в заказы поставщикам и документы поступления.
В «1С:Бухгалтерии 8» отдельного механизма соглашений нет — условия фиксируются в договоре с контрагентом. Откройте карточку контрагента, перейдите по ссылке «Договоры» и создайте новый элемент. Укажите вид договора (с покупателем, с поставщиком и др.), номер, дату, организацию и валюту расчётов. Именно договор будет подставляться в документы реализации и поступления.
Сравнение вариантов
Подходит для гибкой настройки цен, скидок и условий продаж; позволяет вести несколько соглашений для одного клиента. Требует настройки функциональности.
Достаточен для учёта расчётов и подстановки реквизитов в документы; не управляет ценами и скидками. Создаётся без дополнительных настроек.
Комбинированный режим для компаний, где коммерческие условия оформляются соглашением, а юридические — договором. Требует дисциплины при ведении обоих объектов.
Проверка работы соглашения в документах
После записи соглашения создайте тестовый документ, например «Заказ клиента». При выборе клиента система должна автоматически подставить соглашение, валюту, вид цен и условия оплаты. Если соглашений у клиента несколько, программа предложит выбрать нужное из списка действующих.
Проверьте расчёт цен: при добавлении номенклатуры цена должна подтянуться из вида цен, указанного в соглашении, с учётом действующих скидок. Дата оплаты в документе должна рассчитаться от даты отгрузки с учётом срока, заданного в условиях оплаты. Если какое-то из значений не подставилось — вернитесь в соглашение и проверьте заполнение соответствующего поля и статус «Действует».
Как проверить результат
При выборе клиента соглашение заполняется автоматически
Поле соглашения пустое или недоступно для выбора
Цена подставляется из вида цен соглашения
Цена нулевая или берётся из другого вида цен
Рассчитывается от даты отгрузки с учётом срока из соглашения
Дата оплаты совпадает с датой документа без учёта срока
Типичные ошибки и ограничения
Частая проблема — соглашение не подставляется в документы, потому что не установлен статус «Действует» или истёк срок его действия. Вторая распространённая причина — в соглашении указана другая организация, чем в создаваемом документе: система отбирает соглашения строго по соответствию организации и валюты.
Учитывайте ограничение: изменение условий действующего соглашения влияет только на новые документы, ранее созданные заказы и реализации пересчитаны не будут. Если условия меняются, корректная практика — закрыть старое соглашение установкой даты окончания и создать новое, чтобы сохранить историю условий для отчётности.
Частые вопросы
Можно ли создать несколько соглашений для одного клиента?
Да, в УТ 11 и ERP для одного клиента допускается несколько действующих соглашений, например с разными валютами или складами. При создании документа система предложит выбрать нужное из списка подходящих по организации и валюте.
Чем типовое соглашение отличается от индивидуального?
Типовое соглашение действует для всех клиентов или выбранного сегмента и используется, когда условия едины для группы. Индивидуальное привязано к конкретному контрагенту и переопределяет типовые условия. Если у клиента есть индивидуальное соглашение, оно имеет приоритет.
Почему соглашение не подставляется в документ?
Проверьте четыре условия: статус «Действует», неистёкший срок действия, совпадение организации и валюты с документом, а также включённую функциональность использования соглашений в настройках раздела «Продажи» или «Закупки».
Как изменить условия, если по соглашению уже есть документы?
Рекомендуется установить дату окончания у текущего соглашения и создать новое с актуальными условиями. Прямое редактирование допустимо, но тогда история условий не сохранится, и анализ прошлых продаж по старым условиям станет невозможен.
Нужны ли соглашения в 1С:Бухгалтерии?
В «1С:Бухгалтерии» механизм соглашений отсутствует — его функции выполняют договоры с контрагентами. Договор задаёт вид расчётов и подставляется в документы, но не управляет ценами и скидками, как это делает соглашение в торговых конфигурациях.
Что важно запомнить
Соглашение создаётся в разделе «CRM и маркетинг» или «Закупки» после настройки видов цен и функциональности. Ключ к автоматической работе — статус «Действует», совпадение организации и валюты, заполненные условия оплаты и вид цен. При смене условий создавайте новое соглашение, а старое закрывайте датой окончания.