Документы и Печать · 10 мин
Где найти акт сверки в 1С
Где найти акт сверки взаиморасчетов в 1С:Бухгалтерии 8.3 и других конфигурациях. Пошаговая инструкция, настройка печати, типичные ошибки и ответы на вопросы.
Акт сверки взаиморасчетов — один из самых востребованных документов при работе с контрагентами: он нужен перед закрытием квартала, при проверке задолженностей и при подготовке к аудиту. В типовых конфигурациях 1С он доступен в нескольких местах, и бухгалтеры часто теряются, потому что путь зависит от версии конфигурации и интерфейса (обычный или «Такси»).
В большинстве конфигураций 1С акт сверки формируется двумя способами: как самостоятельный документ «Акт сверки взаиморасчетов» и как отчет «Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом», который строится на лету без сохранения в базе. Оба варианта дают одинаковый по содержанию результат, но различаются по сценарию использования.
Ниже разобраны конкретные пути в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0), а также особенности для «Управления торговлей», «Комплексной автоматизации» и старых версий. Отдельно описано, как проверить корректность данных перед печатью и что делать, если акта в меню нет.
Акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3 — основной путь
В интерфейсе «Такси» откройте раздел «Продажи» (если сверяетесь с покупателем) или «Покупки» (если с поставщиком). В панели навигации найдите ссылку «Расчеты с контрагентами» → «Акты сверки». В некоторых настройках интерфейса она может находиться сразу в списке документов раздела без вложенности.
Откроется журнал документов «Акт сверки взаиморасчетов». Нажмите «Создать», укажите организацию, контрагента, договор (или оставьте «по всем договорам») и период сверки. После заполнения шапки перейдите на вкладку с табличной частью и нажмите «Заполнить» → «Заполнить по данным бухгалтерского учета» — программа подтянет обороты и остатки по счетам расчетов.
Второй путь — через отчеты. Откройте «Отчеты» → «Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом» (в некоторых релизах — «Стандартные отчеты»). Укажите контрагента и период, нажмите «Сформировать». Этот вариант удобен для разовой проверки: отчет не создает документ в базе и не требует прав на запись.
- 1Откройте «Продажи» или «Покупки» → «Акты сверки»
- 2Нажмите «Создать», выберите организацию и контрагента
- 3Укажите период сверки и договор (или все договоры)
- 4Нажмите «Заполнить» → «по данным учета»
- 5Проверьте расхождения в табличной части
- 6Выведите печатную форму через кнопку «Печать» → «Акт сверки взаиморасчетов»
Где искать акт сверки в УТ 11, КА 2 и ERP
В «1С:Управление торговлей 11» и «Комплексной автоматизации» документ называется «Сверка взаиморасчетов». Путь: раздел «Продажи» → «Документы по продажам» → «Сверки взаиморасчетов» либо «Закупки» → «Документы по закупкам» → «Сверки взаиморасчетов». Также доступен быстрый поиск: в поле поиска по программе (Ctrl+F) введите «сверка».
Документ поддерживает два режима: сверку по данным своей организации и сверку с учетом данных контрагента — во втором случае вы вручную вносите цифры из акта контрагента, а программа показывает расхождения построчно. Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» в карточке документа.
Если ссылки «Сверки взаиморасчетов» нет в интерфейсе, проверьте функциональность: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» (или «Закупки») — убедитесь, что включена опция ведения взаиморасчетов и сверок. В некоторых поставках ссылка скрыта командой «Настройка навигации» раздела.
Акт сверки в старых версиях: 1С 8.2 и 7.7
В 1С:Бухгалтерии 8.2 с обычным интерфейсом документ находится в меню «Покупки» → «Акт сверки взаиморасчетов» или «Продажи» → «Акт сверки взаиморасчетов». Также доступен через «Операции» → «Документы» → «Акт сверки взаиморасчетов».
В 1С 7.7 (Торговля и склад, Бухгалтерия) акт сверки формируется через меню «Отчеты» → «Акт сверки» либо через журнал документов «Взаиморасчеты». В типовой поставке 7.7 часто используется внешняя печатная форма — если стандартной кнопки нет, ищите файл формы в каталоге ExtForms базы.
Настройка счетов расчетов и отборов
Корректность акта зависит от того, по каким счетам собираются данные. В 1С:Бухгалтерии 8.3 в документе сверки есть кнопка или ссылка настройки счетов: по умолчанию используются счета 60, 62, 66, 67, 76. Если у вас расчеты ведутся на нестандартных счетах (например, 76.АВ по авансам в отдельной аналитике или спецсчета), добавьте их в список вручную.
В форме настройки можно ограничить сверку конкретным договором — это обязательно, если с одним контрагентом несколько договоров с разными задолженностями. Сверка «по контрагенту в целом» покажет общий итог, но не позволит разнести расхождения по договорам.
Проверьте также валюту сверки: при расчетах в валюте или условных единицах акт должен формироваться в валюте договора, иначе суммы из-за курсовых разниц не сойдутся с данными контрагента.
Как проверить корректность акта перед отправкой
Совпадает с сальдо по счетам 60/62/76 в оборотно-сальдовой ведомости по контрагенту
Сумма в акте отличается от ОСВ — проверьте список счетов и период
Все реализации, поступления и оплаты за период присутствуют
Пропущены документы — возможно, они не проведены или относятся к другому договору
Расхождений нет или они объяснены (оплата в пути, непроведенный документ)
Необъяснимая разница — запросите у контрагента его акт и сверьте построчно
Печать и отправка акта контрагенту
Печатная форма вызывается из документа кнопкой «Печать» → «Акт сверки взаиморасчетов». В 1С:Бухгалтерии доступны варианты: стандартный акт и акт с расшифровкой по документам. Перед печатью заполните поля «Представитель организации» и данные для подписи — они подставляются из карточки организации и ответственных лиц.
Для отправки в электронном виде используйте кнопку «Отправить» (если подключен 1С-Отчетность или ЭДО) либо сохраните акт в PDF через «Файл» → «Сохранить как». При обмене через ЭДО акт сверки может быть подписан электронной подписью — в этом случае он имеет юридическую силу без бумажного оригинала.
Если типовая печатная форма не подходит (нужен другой шаблон, логотип, дополнительные колонки), форму дорабатывает программист 1С или подключается внешняя печатная форма через «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Дополнительные отчеты и обработки».
Что делать, если акта сверки нет в меню
Если нужной ссылки нет, причины обычно три: недостаточно прав, отключена функциональность или ссылка скрыта настройкой интерфейса. Сначала воспользуйтесь универсальным способом: откройте главное меню (кнопка с треугольником в «Такси») → «Все функции» → в дереве найдите «Документы» → «Акт сверки взаиморасчетов». Если здесь документ виден и открывается — проблема только в настройке панелей, добавьте ссылку через «Настройка навигации» нужного раздела.
Если в «Все функции» документа нет или он не открывается — обратитесь к администратору: вероятно, у вашей роли нет прав на этот объект. В типовых конфигурациях право на акт сверки входит в роли бухгалтера и менеджера по продажам, но в доработанных базах состав ролей может отличаться.
В самописных и сильно доработанных конфигурациях акт сверки может быть реализован как внешняя обработка. Уточните у администратора или сопровождающего специалиста, где лежит файл обработки, и подключите его через «Дополнительные отчеты и обработки».
Как выбрать способ формирования
Частые вопросы
Чем отличается акт сверки от оборотно-сальдовой ведомости по контрагенту?
ОСВ показывает обороты и сальдо по счету в разрезе контрагентов, но без перечня документов. Акт сверки содержит построчную расшифровку каждой операции (реализации, оплаты, возвраты) и предназначен для подтверждения задолженности обеими сторонами. Для внутреннего контроля достаточно ОСВ, для согласования с контрагентом нужен акт.
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?
Типовой документ формируется по одному контрагенту. Для массовой подготовки актов перед отчетностью используются групповые обработки — в некоторых конфигурациях и расширениях есть обработка «Групповое формирование актов сверки». Если её нет, акты создаются по очереди либо заказывается доработка.
Почему в акте сверки пустая табличная часть?
Чаще всего причины: не проведены документы за период, неверно указан период или договор, расчеты ведутся по счетам, которые не входят в список счетов сверки. Проверьте через ОСВ по счету 60 или 62, есть ли обороты по этому контрагенту за период.
Как сверить расчеты в валюте?
В документе укажите договор с валютой расчетов — акт сформируется в валюте договора. Если договор в условных единицах, сверяйтесь по рублевым суммам проводок, так как курсовые разницы у каждой стороны могут считаться по-разному. Заранее договоритесь с контрагентом о методике сверки.
Имеет ли акт сверки юридическую силу?
Акт сверки, подписанный обеими сторонами, подтверждает размер задолженности и может использоваться в суде, а также прерывает срок исковой давности. Акт, подписанный только одной стороной, юридической силы как согласование задолженности не имеет. При обмене через ЭДО акт подписывается электронными подписями сторон.
Можно ли сформировать акт сверки в 1С:ЗУП или 1С:УНФ?
В ЗУП документа сверки с контрагентами нет — это зарплатная конфигурация. В «Управлении нашей фирмой» акт сверки есть: раздел «Продажи» или «Закупки» → «Акты сверки». Если работаете в связке ЗУП + Бухгалтерия, сверка с контрагентами выполняется на стороне Бухгалтерии.
Что важно запомнить
В 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки находится в разделах «Покупки»/«Продажи» → «Акты сверки» или формируется отчетом. В УТ 11 и КА 2 документ называется «Сверка взаиморасчетов». Перед печатью проверьте список счетов, период и договор, а сальдо сверьте с ОСВ. Если ссылки нет — ищите документ через «Все функции» и проверяйте права доступа.