Торговля и Склад · 10 мин
Сегмент клиентов в 1С: что это и как с ним работать
Что такое сегмент клиентов в 1С, как создать и заполнить сегмент вручную или по правилам, где использовать сегментацию в продажах и рассылках.
Сегмент клиентов в 1С — это именованная группа контрагентов (партнёров), объединённых по общему признаку: региону, объёму закупок, типу деятельности, каналу привлечения. Сегмент хранится как отдельный объект в базе и используется для отбора клиентов в маркетинговых акциях, ценовых правилах, рассылках и отчётах. Без сегментов менеджеру пришлось бы каждый раз вручную выбирать клиентов списком — при сотнях контрагентов это непрактично.
Механизм сегментации встроен в типовые конфигурации: «1С:Управление торговлей 11», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP». В более простых продуктах вроде «1С:Бухгалтерии» полноценного механизма сегментов нет — там группировка выполняется через группы справочника контрагентов или дополнительные свойства.
Ключевая особенность сегмента в 1С — он может заполняться двумя способами: вручную (пользователь сам добавляет конкретных клиентов) или по правилам (программа автоматически подбирает партнёров по заданным условиям, например «все клиенты из Москвы с покупками за последний год»). Второй способ делает сегмент «живым»: состав обновляется при изменении данных.
Где находится механизм сегментов и как его включить
В «1С:Управление торговлей 11» сегменты партнёров доступны в разделе «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники» → «Сегменты партнёров». Если раздела CRM и маркетинг нет в интерфейсе, проверьте, включена ли соответствующая функциональная опция: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «CRM и маркетинг».
Для работы сегментов должна быть включена опция «Сегменты партнёров» (в некоторых версиях — «Независимо вести партнёров и контрагентов» влияет на то, к какому объекту привязывается сегмент). Сегмент строится именно по партнёрам, а не по контрагентам: один партнёр может объединять несколько юридических лиц, и для маркетинга важен именно «клиент» как целое.
Обратите внимание: если в базе ведение партнёров отключено и используется только справочник контрагентов, часть маркетинговых механизмов будет недоступна. Это типичная причина, по которой пользователи «не находят» сегменты в своей базе.
Как создать сегмент и заполнить его вручную
Откройте список сегментов и нажмите «Создать». Укажите наименование — оно должно быть понятным коллегам, например «Оптовые клиенты — Москва» или «Клиенты без покупок 6 месяцев». В поле способа формирования выберите «Формировать вручную».
Далее добавьте партнёров: кнопка «Заполнить» или подбор из справочника. Ручной способ подходит для небольших стабильных списков: ключевые клиенты, участники закрытой программы лояльности, должники по согласованию. Список фиксируется и не меняется сам — новые клиенты в него не попадут, пока их не добавят явно.
Ручной сегмент удобно использовать как «рабочий стол» менеджера: список из 20–50 клиентов, с которыми идёт активная работа. Но для массовых задач (рассылка по всем покупателям региона) ручное ведение быстро устаревает — там нужны правила.
Как настроить сегмент по правилам формирования
При выборе способа «Формировать по правилам» становится доступна настройка схемы компоновки данных — того же механизма отборов, что используется в отчётах 1С. Вы задаёте условия: поле, вид сравнения, значение. Например: «Город = Казань» и «Сумма продаж за период > 100 000».
Доступные поля зависят от типового запроса сегмента: реквизиты партнёра, дополнительные реквизиты и сведения, данные о продажах. Если нужного поля нет (например, выручка за произвольный период), потребуется доработка схемы компоновки разработчиком или использование внешнего отчёта для предварительного отбора.
- 1Откройте «CRM и маркетинг» → «Сегменты партнёров» и нажмите «Создать»
- 2Укажите наименование и способ формирования «Формировать по правилам»
- 3Откройте настройку правил и добавьте условия отбора (регион, оборот, свойства)
- 4Нажмите «Сформировать» и проверьте состав сегмента глазами
- 5Сохраните сегмент и при необходимости настройте регламентное обновление
После настройки правил нажмите «Сформировать» — программа рассчитает состав и запишет его. Состав сегмента хранится в базе (в регистре сведений «Партнёры сегмента»), поэтому отчёты и соглашения работают быстро, не пересчитывая правила каждый раз. Платой за это является необходимость периодического обновления.
Обновление состава сегмента и типовые ошибки
Сегмент по правилам не обновляется сам при изменении данных клиента: если покупатель переехал в другой регион или перестал покупать, в сегменте он останется до очередного формирования. В типовых конфигурациях предусмотрено регламентное задание «Формирование сегментов» — проверьте, что оно включено и выполняется без ошибок («НСИ и администрирование» → «Обслуживание» → «Регламентные операции»).
Для критичных операций — например, перед запуском акции с персональной скидкой — сформируйте сегмент вручную непосредственно перед использованием. Иначе в акцию попадут клиенты, уже не соответствующие условиям, или наоборот, новые клиенты останутся за бортом.
Где сегменты применяются на практике
Основные сценарии использования сегментов в типовой «1С:Управление торговлей»:
- Соглашения с клиентами — соглашение можно назначить на сегмент, тогда его условия (цены, скидки, условия оплаты) автоматически действуют для всех входящих в сегмент партнёров.
- Скидки и наценки — маркетинговая акция с условием «партнёр входит в сегмент».
- Маркетинговые мероприятия и рассылки — сегмент как аудитория кампании.
- Отчёты по продажам и ABC/XYZ-анализ — фильтрация аналитики по сегменту.
- Бонусные программы лояльности — отдельные условия для сегмента участников.
Наиболее выигрышная связка — соглашение на сегмент. Менеджер создаёт нового клиента, добавляет его в нужный сегмент (или он попадает туда по правилам), и все условия работы применяются автоматически, без ручной настройки соглашения для каждого контрагента.
Способы группировки клиентов в 1С
Подходит для массовых динамичных групп: регион, оборот, активность. Требует настройки правил и регламентного обновления
Подходит для небольших стабильных списков: ключевые клиенты, участники программы. Не обновляется автоматически
Простая иерархия без отборов и привязки к скидкам. Подходит только для навигации по справочнику
Гибкие метки клиента (VIP, дилер), но отбор по ним делается в отчётах, а не через механизм сегментов
Как проверить, что сегмент работает правильно
После создания или изменения правил обязательно выполните контрольную проверку. Откройте сегмент, сформируйте его и просмотрите состав: количество партнёров должно быть правдоподобным. Сегмент «все клиенты региона» из 3 записей при базе в тысячи контрагентов — признак ошибки в условиях (чаще всего — пустые или незаполненные поля в карточках партнёров).
Затем проверьте сквозной сценарий: создайте тестовый заказ на клиента из сегмента и убедитесь, что применилось соглашение или скидка, привязанная к сегменту. Это единственный надёжный способ убедиться, что цепочка «сегмент → условие → документ» работает целиком.
Как проверить результат
Количество и список партнёров соответствуют логике условий
Сегмент пустой, либо содержит явно лишних клиентов
Включено, выполняется по расписанию без ошибок
Отключено или завершается с ошибкой — состав устаревает
У клиента из сегмента условия подставляются автоматически
Условия не применяются — проверять привязку к сегменту и дату формирования
Ограничения и когда нужна доработка
Типовой механизм имеет границы. Отбор по правилам опирается на типовую схему компоновки: если нужен критерий вроде «средний чек за последние 90 дней» или «доля возвратов», стандартных полей может не хватить. В таких случаях есть три пути: упростить критерий до доступных полей, предварительно рассчитывать показатель внешней обработкой и записывать его в дополнительное свойство партнёра, либо заказывать доработку схемы сегмента у разработчика.
Второе ограничение — производительность. Сегменты со сложными правилами по большим таблицам продаж формируются заметное время. Не ставьте частое регламентное обновление (каждые 5–10 минут) без реальной необходимости: для большинства задач достаточно формирования раз в сутки ночью.
Ответы на частые вопросы
Чем сегмент отличается от группы в справочнике контрагентов?
Группа — это просто папка для навигации по справочнику, у неё нет правил отбора и она не участвует в механизмах скидок и соглашений. Сегмент — самостоятельный объект с составом, правилами формирования и интеграцией в маркетинговые и ценовые механизмы.
Почему сегмент по правилам оказался пустым после формирования?
Чаще всего условие отбора ссылается на поле, которое не заполнено у партнёров (например, регион или дополнительное свойство). Проверьте заполненность данных в карточках и упростите правило до одного условия, добавляя остальные по очереди, чтобы найти «не работающее».
Как часто нужно обновлять сегменты?
Зависит от задачи. Для рассылок и отчётов достаточно ежедневного ночного формирования регламентным заданием. Перед запуском акции со скидкой сформируйте сегмент вручную непосредственно перед стартом, чтобы состав был актуальным.
Можно ли привязать скидку сразу к нескольким сегментам?
Да, в условиях предоставления скидки можно указать несколько сегментов — скидка сработает для партнёра, входящего хотя бы в один из них. Альтернатива — создать один объединяющий сегмент по правилам, что упрощает поддержку.
Есть ли сегменты в 1С:Бухгалтерии?
Полноценного механизма сегментов в «1С:Бухгалтерии» нет — это механизм торговых и ERP-конфигураций. В бухгалтерской программе группировку выполняют через папки справочника, дополнительные свойства контрагентов и отборы в отчётах.
Что делать, если нужного критерия нет в правилах формирования?
Проверьте, нельзя ли выразить критерий через дополнительные свойства партнёра — их можно заполнять вручную или внешней обработкой, а по ним строить отбор. Если и это не подходит, потребуется доработка схемы компоновки сегмента разработчиком.
Что важно запомнить
Сегмент клиентов в 1С — это группа партнёров, заполняемая вручную или по правилам отбора. Он применяется в соглашениях, скидках, рассылках и отчётах. Ключевые условия корректной работы: ведение справочника партнёров, заполненные данные в карточках, регулярное формирование сегмента и проверка сквозного сценария на тестовом заказе.