Торговля и Склад · 9 мин
КП в 1С: что это и как работать с коммерческими предложениями
Что такое КП в 1С, где находится документ «Коммерческое предложение», как его создать, заполнить и распечатать. Различия в УТ, КА и ERP, типичные ошибки.
КП в 1С — это коммерческое предложение, документ, с помощью которого менеджер фиксирует условия продажи для конкретного клиента: состав товаров, цены, скидки, сроки поставки и оплаты. В конфигурациях «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP» для этого существует отдельный документ «Коммерческое предложение клиенту», который хранится в разделе продаж и служит отправной точкой сделки.
Документ не создаёт движений по складу и не формирует задолженность — это «мягкое» обязательство, а не отгрузка. Его задача — зафиксировать договорённости, рассчитать итоговую стоимость с учётом скидок и наценок, распечатать или отправить клиенту файл в формате PDF. Когда клиент соглашается, на основании КП одним нажатием создаётся заказ клиента, и вся номенклатура с ценами переносится автоматически.
Термин «КП 1С» также встречается в другом значении — как «клиентская программа» или «комплект поставки», но в учётном контексте почти всегда речь идёт именно о коммерческом предложении. Ниже разберём, где находится документ, как его заполнить, какие статусы он имеет и какие ошибки мешают работе.
Что такое коммерческое предложение в 1С и зачем оно нужно
Коммерческое предложение — первый документ в цепочке продажи. Типовая цепочка выглядит так: КП → заказ клиента → реализация товаров и услуг → счёт на оплату (или оплата по заказу). КП позволяет отделить этап переговоров от этапа фактических обязательств: пока предложение не согласовано, оно ничего не резервирует и не списывает.
Практическая ценность документа в том, что он хранит историю переговоров. Если клиент возвращается через месяц, менеджер открывает старое КП, обновляет цены по актуальному прайсу и отправляет новую версию, не набирая позиции заново. Руководитель отдела продаж видит воронку: сколько предложений выставлено, сколько согласовано, сколько «зависло» без ответа.
Где найти документ КП в разных конфигурациях
В 1С:Управление торговлей 11 документ расположен в разделе «Продажи» → «Коммерческие предложения клиентам». Если пункт не виден, проверьте настройки: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» → включите опцию «Коммерческие предложения клиентам». Без включённой функциональной опции журнал документов скрыт.
В 1С:Комплексной автоматизации и 1С:ERP путь аналогичный — раздел «Продажи» или «CRM и маркетинг», в зависимости от версии. В «1С:Бухгалтерии» отдельного документа КП нет: там предложение клиенту обычно оформляют через «Счёт на оплату покупателю» с печатной формой, либо ведут во внешних файлах. Это частая причина путаницы: пользователь ищет КП в бухгалтерской конфигурации и не находит.
Если документа нет в меню
Отсутствие пункта в меню почти всегда означает одно из трёх: отключена функциональная опция, у пользователя нет прав на документ, либо конфигурация не поддерживает КП в принципе. Права настраиваются в профилях групп доступа — попросите администратора проверить роль «Добавление и изменение коммерческих предложений».
Как создать и заполнить коммерческое предложение
Создание документа занимает несколько минут, если справочники клиентов и номенклатуры уже заполнены. Основные поля: клиент (партнёр и контрагент), организация от своей стороны, соглашение или договор, валюта, табличная часть с товарами.
- 1Откройте «Продажи» → «Коммерческие предложения клиентам» и нажмите «Создать»
- 2Выберите клиента — подтянутся соглашение, валюта и условия оплаты по умолчанию
- 3Заполните табличную часть: подберите номенклатуру, укажите количество
- 4Проверьте цены: они подставляются из вида цен соглашения, при необходимости скорректируйте вручную или назначьте скидку
- 5Укажите срок действия предложения и условия поставки в поле комментария или дополнительных условий
- 6Установите статус «Действует», проведите документ
- 7Сформируйте печатную форму кнопкой «Печать» и отправьте клиенту PDF
Цены в документе заполняются автоматически из вида цен, указанного в соглашению с клиентом. Если цена не подставилась — значит, для этой номенклатуры не установлена цена в регистре «Цены номенклатуры» на дату документа. Ручной ввод цены возможен, но при включённых соглашениях он может быть ограничен настройками.
Скидки работают двумя способами: автоматические (по настроенным правилам, например «скидка 5% при сумме свыше порога») и ручные. Автоматические скидки рассчитываются при нажатии «Рассчитать скидки» или при проведении — зависит от настроек. Ручная скидка вводится в процентах или сумме по строке либо на весь документ.
Статусы и согласование КП
Документ живёт в статусах: «Не согласовано» (черновик, можно редактировать), «Действует» (предложение отправлено клиенту и активно), «Отменено» (переговоры завершены отказом). Статус влияет на доступность действий: из действующего КП создаётся заказ клиента, из несогласованного — нет.
В конфигурациях с расширенными процессами (ERP, КА) можно настроить маршрут согласования: менеджер создаёт КП, руководитель утверждает скидки сверх лимита, только после этого документ переходит в «Действует». В простых схемах статус меняется вручную ответственным менеджером.
Признак того, что цикл КП завершён корректно: на основании действующего предложения создан заказ клиента, а само КП либо остаётся в «Действует» до отгрузки, либо переводится в завершённое состояние по правилам компании. «Висящие» предложения без движения неделями — сигнал просроченных переговоров, их стоит регулярно отменять или актуализировать.
Печатная форма и отправка клиенту
Стандартная печатная форма КП выводится по кнопке «Печать» в документе. Она содержит шапку с реквизитами сторон, таблицу позиций с ценами и суммами, итог с НДС. Макет можно изменить: типовой механизм «Печать» → «Ещё» → «Изменить макет» позволяет добавить логотип, условия оплаты, подписи — без доработки конфигурации, если хватает встроенного редактора макетов.
Отправка клиенту выполняется через встроенную почту 1С (кнопка «Отправить» при настроенной учётной записи) или вручную: сохраните форму в PDF через «Файл» → «Сохранить» и вложите в письмо из своего почтового клиента. PDF предпочтительнее Excel — клиент не сможет случайно изменить цифры.
Перед отправкой КП сверьте валюту и ставку НДС в документе с реальными условиями договора. Самые неприятные разборки с клиентами возникают именно из-за КП, отправленного со старой ставкой или не в той валюте.
Типичные ошибки при работе с КП
Отдельная ошибка — использование КП как замены счёта на оплату. Коммерческое предложение не является основанием для оплаты и не резервирует товар: пока создан заказ, склад не знает о потребности. Если клиент «подтвердил КП», но заказ не оформлен, товар могут продать другому покупателю.
Как проверить, что КП оформлено правильно
Как проверить результат
Соответствуют виду цен из соглашения на дату документа
Пустые или устаревшие цены, введённые вручную без контроля
«Действует» — предложение отправлено, из него создаётся заказ
«Не согласовано» у уже отправленного клиенту предложения
Заказ создан на основании КП, суммы совпадают
Заказ набит вручную, суммы расходятся с КП
Реквизиты сторон, итог с НДС, срок действия указаны
Нет реквизитов или итог не сходится с табличной частью
Дополнительная проверка — отчёт по взаиморасчётам или структура подчинённости документа. Откройте КП и посмотрите связанные документы: если цепочка «КП → заказ → реализация» выстроена, значит процесс пройден корректно. Разрыв цепочки указывает, где остановилась сделка.
Что важно запомнить
КП в 1С — документ «Коммерческое предложение клиенту» в разделе продаж: фиксирует условия сделки без складских движений, превращается в заказ в один клик, управляется статусами. В 1С:Бухгалтерии его нет — используйте УТ, КА или ERP.
Частые вопросы о КП в 1С
КП в 1С резервирует товар на складе?
Нет. Коммерческое предложение не делает движений по регистрам и не резервирует остатки. Резерв появляется только при оформлении заказа клиента с соответствующим вариантом обеспечения в строках.
Можно ли оформить КП в 1С:Бухгалтерии?
Отдельного документа нет. Ближайший аналог — «Счёт на оплату покупателю» с настроенной печатной формой, но он не поддерживает статусы согласования и ввод заказа на основании. Для полноценной работы с КП нужны УТ, КА или ERP.
Как изменить КП после отправки клиенту?
Корректный способ — скопировать документ, внести изменения в копию и отправить новую версию, а старое КП отменить или пометить как заменённое. Прямое редактирование отправленного предложения разрушает договорную историю.
Почему не подставляются цены в коммерческое предложение?
Цены берутся из вида цен соглашения с клиентом. Проверьте, что в соглашении указан вид цен и что для номенклатуры установлена цена документом «Установка цен номенклатуры» на дату, не позднее даты КП.
Чем КП отличается от счёта на оплату?
КП — этап переговоров: состав и цены могут меняться, документ не обязывает к оплате. Счёт на оплату — требование оплатить конкретную сумму по согласованным условиям; он выставляется после согласования, обычно на основании заказа.
Можно ли выгрузить КП в PDF и отправить из 1С?
Да. Печатную форму можно сохранить в PDF через «Файл» → «Сохранить», а при настроенной учётной записи электронной почты в 1С — отправить клиенту прямо из документа кнопкой «Отправить».