Коммерческое предложение в 1С 8.3: как создать и настроить

Документ «Коммерческое предложение клиенту» в 1С 8.3 (Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация 2, ERP 2) фиксирует условия продажи, которые менеджер предлагает покупателю: состав товаров, цены, скидки, сроки. Он не формирует складских и бухгалтерских движений, но служит основой для последующих заказов и сделок.

Работа с коммерческими предложениями позволяет вести историю переговоров, сравнивать условия для разных клиентов и быстро создавать заказ на основании согласованного предложения. В типовых конфигурациях документ поддерживает статусы, частичное согласование позиций и печатные формы.

Ниже разобрано, где находится документ, как его заполнить, настроить статусную модель, распечатать и каких ошибок стоит избегать. Материал ориентирован на УТ 11.4/11.5 и КА 2.4/2.5 — в других конфигурациях расположение команд может отличаться.

Где находится документ и как включить функциональность

В УТ 11 и КА 2 документ «Коммерческое предложение клиенту» находится в разделе «Продажи» → «Коммерческие предложения клиентам». В конфигурациях с блоком CRM (ERP 2, КА 2) он также доступен через раздел «CRM и маркетинг». Если команда не видна, проверьте настройки функциональности: НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи (или CRM и маркетинг) → включите опцию «Коммерческие предложения клиентам».

Дополнительно может понадобиться включить опцию «Согласование коммерческих предложений» — она добавляет механизм согласования и расширенный набор статусов. Без неё доступен упрощённый режим: предложение либо действует, либо отменено.

Если у пользователя нет прав на документ, проверьте профиль группы доступа: роль «Добавление и изменение коммерческих предложений клиентам» должна быть включена. Это частая причина, когда документ «есть в меню, но не создаётся».

Создание и заполнение коммерческого предложения

Откройте список «Коммерческие предложения клиентам» и нажмите «Создать». Заполните шапку документа:

• Клиент — контрагент из справочника «Партнеры/Клиенты». Если клиента нет, создайте его прямо из документа.
• Соглашение — типовое или индивидуальное условие продажи, из которого подтянутся цены, валюта и условия оплаты.
• Организация — от чьего лица выставляется предложение.
• Срок действия — дата, до которой предложение актуально.
• Менеджер и Подразделение — для аналитики и отчётов.

На вкладке «Товары» добавьте номенклатуру: вручную, подбором или кнопкой «Заполнить» → «Подобрать товары». Цены подставятся из соглашения или вида цен; при необходимости отредактируйте их вручную. Ручные скидки задаются в колонке «% руч.» или через кнопку «Цены и скидки» → «Назначить ручную скидку».

Проверьте итоговую сумму, НДС и валюту. Если предложение составляется в валюте, убедитесь, что курс актуален — 1С подставит курс на дату документа.

1. 1
   Включите функциональность «Коммерческие предложения клиентам» в настройках раздела «Продажи»
2. 2
   Создайте документ и заполните клиента, соглашение, организацию и срок действия
3. 3
   Добавьте товары подбором, проверьте цены и назначьте скидки
4. 4
   Проведите документ, установите статус «Действует»
5. 5
   Распечатайте или отправьте печатную форму клиенту
6. 6
   После согласования создайте «Заказ клиента» на основании предложения

Статусы и согласование предложения

Статусная модель показывает, на каком этапе находится предложение. В типовой поставке используются статусы «Не согласовано», «Действует» и «Отменено». При включённом согласовании добавляется этап «На согласовании» и возможность указать согласующего пользователя.

Логика работы простая: новое предложение создаётся в статусе «Не согласовано», менеджер отправляет его руководителю, после одобрения переводит в «Действует» и направляет клиенту. Если клиент отказался или срок истёк — статус «Отменено», и документ исключается из оперативной работы.

Частичное согласование работает на уровне строк: в табличной части можно отметить, какие позиции клиент принял, а какие нет. При создании заказа на основании будут перенесены только согласованные строки — это удобно, когда клиент сократил состав закупки.

Маршрут решения

Как выбрать действие

Клиент согласовал всё предложение целикомУстановите статус «Действует» и создайте заказ клиента кнопкой «Создать на основании»

Клиент согласовал часть позицийОтметьте согласованные строки в табличной части и создайте заказ — перенесутся только выбранные позиции

Условия изменились после отправкиСоздайте новую версию предложения (или новый документ), старое переведите в «Отменено»

Клиент молчит и срок действия истёкПереведите предложение в «Отменено», чтобы не искажать воронку продаж

Печать и отправка клиенту

Для печати используйте кнопку «Печать» в форме документа — доступна стандартная форма «Коммерческое предложение». В ней выводятся реквизиты организации, клиента, таблица товаров с ценами, скидками и итоговой суммой.

Если типовая форма не подходит по оформлению, её можно доработать через «Изменить форму» (макет печатной формы редактируется пользователем без изменения конфигурации) или подключить внешнюю печатную форму через «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Дополнительные отчеты и обработки».

Отправка по email настраивается через системную учётную запись электронной почты (Администрирование → Органайзер → Системная учетная запись). После настройки печатную форму можно отправить прямо из документа кнопкой «Отправить» в формате PDF или Excel.

Создание заказа и счёта на основании предложения

Главная практическая ценность документа — быстрый переход к продаже. Из формы предложения нажмите «Создать на основании» → «Заказ клиента»: все данные (клиент, соглашение, товары, цены, скидки) перенесутся автоматически. Останется проверить дату отгрузки и склад.

Связь между документами сохраняется: из заказа видно, на основании какого предложения он создан, а в отчётах можно отследить конверсию предложений в заказы. Это база для анализа работы менеджеров.

Счёт на оплату в УТ 11 создаётся на основании заказа, а не предложения напрямую. Поэтому цепочка выглядит так: коммерческое предложение → заказ клиента → счёт на оплату → реализация.

Контрольные точки

Как проверить результат

Движения по заказу

Норма

Заказ на основании предложения создал резерв/потребность по товарам

Тревожный признак

Заказ пустой или цены отличаются от предложения — проверьте соглашение и вид цен

Статус предложения

Норма

Согласованное предложение в статусе «Действует», отработанные — «Отменено»

Тревожный признак

Все предложения висят в «Не согласовано» — воронка продаж не отражает реальность

Печатная форма

Норма

Выводятся актуальные реквизиты, цены и итоговая сумма с НДС

Тревожный признак

Пустые реквизиты организации или устаревшие цены — проверьте данные в карточках

Типичные ошибки и ограничения

Первая частая ошибка — ожидание, что предложение зарезервирует товар. Этого не происходит: до создания заказа складские остатки не затрагиваются, и товар может быть продан другому клиенту. Если резерв критичен, сразу создавайте заказ.

Вторая ошибка — ручное изменение цен без фиксации в соглашении. Цены в предложении подставляются из соглашения и вида цен; если менеджер каждый раз правит их вручную, в аналитике по скидкам возникает «шум», а маржинальность контролировать сложно. Для постоянных особых условий создавайте индивидуальное соглашение.

Третья ошибка — игнорирование срока действия. Предложение с истёкшим сроком, но статусом «Действует», вводит клиента в заблуждение: цены могли измениться. Назначьте ответственного за регулярную ревизию списка предложений.

Если типового документа не хватает

В «1С:Бухгалтерии 8» типового документа «Коммерческое предложение» нет. Там предложение обычно оформляют либо через «Счёт на оплату покупателю» с пометкой, либо внешними печатными формами, либо вообще вне 1С. Если процесс согласования важен, рассмотрите переход на УТ 11 или КА 2.

Для нестандартных требований — сложная маршрутизация согласования, автоматическая рассылка, расчёт специальных условий — документ дорабатывается через расширение конфигурации. Это безопаснее прямого изменения типового кода: расширение не нарушает поддержку и обновление.

Частые вопросы

Коммерческое предложение резервирует товар на складе?

Нет. Документ носит информационный характер и не создаёт движений по регистрам. Резерв появляется только при создании заказа клиента с соответствующим вариантом обеспечения («Резервировать» или «К обеспечению»).

Можно ли сделать несколько версий одного предложения?

Да. Скопируйте документ кнопкой «Скопировать», скорректируйте условия, а предыдущую версию переведите в статус «Отменено». Так сохраняется история переговоров, и всегда видно, какие условия предлагались ранее.

Почему цены не подставляются в табличную часть?

Чаще всего не заполнено соглашение с клиентом или в виде цен нет действующих цен на выбранную номенклатуру. Проверьте соглашение в шапке, затем карточку вида цен и документ «Установка цен номенклатуры» на дату предложения.

Как отправить предложение клиенту по email из 1С?

Настройте системную учётную запись почты: Администрирование → Органайзер → Системная учетная запись, укажите параметры SMTP. После этого в форме печати появится кнопка «Отправить» — документ уйдёт вложением в PDF.

Есть ли коммерческое предложение в 1С:Бухгалтерии 8.3?

Типового документа нет. Обычно используют «Счёт на оплату покупателю» как основу для согласования условий или подключают внешнюю печатную форму коммерческого предложения. Для полноценной работы с предложениями нужна УТ 11, КА 2 или ERP 2.

Можно ли согласовать только часть позиций предложения?

Да, в УТ 11 и КА 2 поддерживается частичное согласование по строкам. Отметьте принятые позиции в табличной части — при создании заказа на основании перенесутся только согласованные строки, остальные останутся в предложении.