Как завести товар в 1С:УНФ

Номенклатура — базовый справочник в 1С:Управление нашей фирмой, через который проходят все товары, материалы и услуги. Правильно заведённая карточка товара определяет, как будут формироваться цены, остатки на складах, документы продажи и отчёты по маржинальности. Ошибки на этом этапе потом приходится исправлять в десятках документов, поэтому заполнять карточку стоит сразу и аккуратно.

В УНФ товар можно создать тремя способами: вручную через справочник «Номенклатура», загрузкой из прайс-листа поставщика или копированием существующей позиции. Ниже разобраны все три сценария, требования к заполнению реквизитов и типичные ошибки, из-за которых товар не попадает в отчёты или продаётся по неверной цене.

Где находится справочник номенклатуры и что нужно подготовить

Справочник открывается через раздел «Компания» → «Номенклатура» или «Продажи» → «Номенклатура» — в зависимости от настроек интерфейса и версии конфигурации путь может немного отличаться. В типовой УНФ список номенклатуры также доступен из документов продажи и закупки по кнопке подбора.

Перед созданием карточки проверьте, что в программе уже настроены связанные справочники: виды цен (раздел «Настройки» → «Виды цен»), единицы измерения и категории номенклатуры. Если планируется учёт по складам, убедитесь, что склады заведены. Это избавит от ситуации, когда карточка создана, но цену установить невозможно, потому что вид цены не существует.

Также определите заранее, что именно вы заводите: товар для перепродажи, материал для производства или услугу. В УНФ это разные типы номенклатуры, и от выбора зависит, будет ли позиция участвовать в складском учёте и расчёте себестоимости.

Создание карточки товара вручную

В списке номенклатуры нажмите кнопку «Создать». Откроется форма новой карточки. Первое поле — тип номенклатуры. Для товара, который хранится на складе и перепродаётся, выберите «Запас». Для материалов, расходуемых в производстве, также подходит «Запас» с соответствующей категорией. Услуги и работы оформляются типами «Услуга» и «Работа» — они не попадают в складские отчёты.

Заполните наименование — оно будет отображаться в документах и печатных формах. Поле «Наименование для печати» можно оставить пустым, тогда используется основное. Укажите артикул, если ведёте внутреннюю систему кодирования, и штрихкод, если работаете со сканером — штрихкоды добавляются в табличной части карточки или через отдельный регистр.

Выберите единицу измерения из классификатора (штуки, килограммы, метры и т.д.). Если товар продаётся упаковками, а учёт ведётся в штуках, настройте упаковки в соответствующей вкладке карточки — укажите коэффициент пересчёта. Это позволит в документах выбирать упаковку, а программа сама пересчитает количество в базовых единицах.

1. 1
   Откройте «Компания» → «Номенклатура» и нажмите «Создать»
2. 2
   Выберите тип «Запас» для складируемого товара
3. 3
   Заполните наименование, артикул и единицу измерения
4. 4
   Укажите категорию номенклатуры для отчётов и ценообразования
5. 5
   Добавьте штрихкод, если используете сканер
6. 6
   Запишите карточку и установите цену документом «Установка цен номенклатуры»
7. 7
   Проверьте позицию в отчёте «Остатки на складах» после первого поступления

Ключевые реквизиты: категория, счета учёта и ставка НДС

Категория номенклатуры — важнейший реквизит в УНФ. От неё зависят счета учёта по умолчанию, настройки ценообразования и группировка в отчётах. Например, категория «Товары» обычно связана со счётом 41, а «Материалы» — со счётом 10. Если категория не заполнена, документы могут проводиться с неверными счетами, и данные уйдут не в те разделы учёта.

Ставка НДС указывается в карточке и подставляется в документы автоматически. Проверьте, что ставка соответствует реальному налоговому режиму товара — ошибка здесь приведёт к неверным суммам в счетах-фактурах и декларации. Если организация работает без НДС, убедитесь, что в карточке выбрано «Без НДС», а не пустое значение.

Обратите внимание на флаги учёта: «Вести учёт по характеристикам» (размеры, цвета), «Вести учёт по партиям» (серии, сроки годности) и «Вести складской учёт». Включайте их только при реальной необходимости — каждый флаг добавляет обязательные поля в документы и усложняет работу.

Установка цены на товар

Сама по себе карточка номенклатуры цены не содержит — цены хранятся отдельно и устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры» (раздел «Компания» → «Ценообразование» или «Продажи» → «Цены»). Создайте документ, выберите вид цены (например, «Оптовая» или «Розничная»), добавьте товар и укажите значение. После проведения цена начнёт подставляться в документы продажи.

Один товар может иметь несколько цен по разным видам цен: закупочная, оптовая, розничная. Виды цен можно настроить на автоматический расчёт — например, розничная как закупочная плюс наценка в процентах. Тогда при установке новой закупочной цены розничная пересчитается по формуле.

Проверить актуальные цены можно в карточке товара по ссылке «Цены» или в отчёте «Прайс-лист». Если в документе продажи цена не подставляется, чаще всего причина в том, что установка цен проведена более поздней датой, чем документ, либо в документе выбран другой вид цен.

Загрузка товаров из прайс-листа

Если позиций много, вручную заводить их нерационально. В УНФ есть обработка загрузки данных из табличных файлов: «Компания» → «Загрузка данных из внешних источников» (в некоторых версиях — «Загрузка номенклатуры из файла»). Поддерживаются файлы Excel и CSV.

Подготовьте файл: одна строка — один товар, колонки — наименование, артикул, цена, штрихкод. В обработке сопоставьте колонки файла с реквизитами справочника, проверьте результат на вкладке предпросмотра и запустите загрузку. Программа может создавать новые позиции и одновременно формировать документ установки цен.

Перед массовой загрузкой сделайте резервную копию базы и проведите тест на 5–10 строках. Частая проблема — дубли: если наименования в файле отличаются от уже заведённых хотя бы пробелом, создадутся двойные карточки. Настройте поиск существующих позиций по артикулу или штрихкоду — это надёжнее, чем по наименованию.

Проверка результата после создания товара

После заведения карточки и установки цены выполните контрольную проверку. Создайте тестовый документ «Приходная накладная» с этим товаром, проведите его и откройте отчёт «Остатки на складах» — позиция должна появиться с верным количеством и себестоимостью. Затем создайте «Расходную накладную»: цена продажи должна подставиться автоматически, а после проведения остаток — уменьшиться.

Дополнительно проверьте печатную форму счёта или накладной: наименование, единица измерения и ставка НДС должны отображаться корректно. Если вместо единицы измерения пусто или НДС не соответствует ожиданиям, вернитесь в карточку и исправьте реквизиты до начала реальной работы с позицией.

Контрольные точки

Как проверить результат

Товар в отчёте «Остатки на складах»

Норма

Позиция отображается с количеством и суммой после поступления

Тревожный признак

Позиции нет в отчёте или количество нулевое при проведённой накладной

Подстановка цены в расходную накладную

Норма

Цена заполняется автоматически по выбранному виду цен

Тревожный признак

Поле цены пустое — проверьте документ установки цен и его дату

Счета учёта в проведённом документе

Норма

Счета соответствуют категории (например, 41 для товаров)

Тревожный признак

Счета пустые или неверные — не заполнена категория номенклатуры

Частые вопросы

Можно ли изменить тип номенклатуры после проведения документов?

Технически программа может позволить переключить тип, но делать этого не следует: складские движения по позиции останутся, а логика учёта изменится, что приведёт к расхождениям в отчётах. Правильный путь — завести новую карточку с нужным типом и вывести остатки со старой позиции документом списания или оприходования.

Почему товар не виден в подборе при оформлении продажи?

Чаще всего причина в отборе списка: проверьте, не установлен ли фильтр по категории или группе. Также убедитесь, что карточка записана (не только создана в форме) и для неё не установлена пометка удаления. Если используется подбор с остатками, позиции без остатка могут скрываться настройкой «Показывать только остатки».

Как завести товар с размерами или цветами?

Включите в карточке флаг «Вести учёт по характеристикам». После записи появится возможность создавать характеристики — варианты одного товара (например, «Футболка, размер L»). Остатки и продажи будут учитываться по каждой характеристике отдельно, а отчёты можно строить как в разрезе характеристик, так и сводно по товару.

Нужно ли заводить товар перед загрузкой приходной накладной от поставщика?

Не обязательно. При загрузке документа поступления из файла или при получении электронного документа УНФ может создать новые позиции номенклатуры автоматически. Но проверьте созданные карточки: программа заполнит только наименование и, возможно, артикул, а категорию, единицу измерения и ставку НДС нужно будет указать вручную.

Как массово изменить реквизит у группы товаров?

Используйте обработку «Групповое изменение реквизитов» (раздел «Администрирование» → «Обслуживание»). Выберите справочник «Номенклатура», отберите нужные позиции по условию, укажите реквизит и новое значение. Перед запуском сделайте резервную копию базы — обработка изменяет данные без возможности отката.