Как в 1С установить скидку контрагенту

Установить скидку контрагенту в 1С можно несколькими способами: вручную в конкретном документе продажи, через автоматические скидки в разделе маркетинга или через соглашения с клиентами. Выбор зависит от конфигурации (Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация, ERP, Управление нашей фирмой или Бухгалтерия) и от того, разовая это скидка или постоянное условие работы с покупателем.

Разовую скидку проще всего указать прямо в документе «Реализация товаров и услуг» или «Заказ клиента». Постоянную скидку для конкретного контрагента правильнее настроить через механизм автоматических скидок с условием по получателю или через индивидуальное соглашение — тогда программа будет применять её сама во всех документах без участия менеджера.

Ниже разобраны основные способы на примере конфигураций с типовым механизмом скидок (УТ 11, КА 2, ERP 2), а также особенности для «Управления нашей фирмой» и «Бухгалтерии предприятия», где механизм устроен иначе.

Какие виды скидок доступны в 1С

В типовых торговых конфигурациях 1С существует два принципиально разных механизма. Ручные скидки менеджер проставляет сам в каждом документе — это подходит для разовых договорённостей и ситуаций, когда решение принимается «на месте». Автоматические скидки программа рассчитывает сама по заранее заданным правилам: по сумме документа, по количеству товара, по дисконтной карте, по конкретному получателю.

Дополнительно в УТ 11, КА и ERP есть механизм соглашений с клиентами. Соглашение фиксирует условия работы: вид цен, порядок оплаты, склад, а также скидки. Индивидуальное соглашение создаётся для одного партнёра и автоматически подставляется в его документы.

В «1С:Бухгалтерии» механизм скидок минимален: там можно вручную изменить цену или сумму в документе, но полноценной системы автоматических скидок нет. В «Управлении нашей фирмой» скидки задаются через дисконтные карты и виды цен, привязанные к контрагенту.

Способы установки скидки

Ручная скидка в документе

Подходит для разовых случаев. Не требует настройки, но менеджер может забыть или ошибиться с процентом.

Автоматическая скидка с условием по получателю

Подходит для постоянных скидок конкретному контрагенту. Работает во всех документах, но требует включённого механизма скидок.

Индивидуальное соглашение с клиентом

Подходит для комплексных условий: цены, скидки, оплата. Требует включённого использования соглашений в настройках.

Разовая скидка вручную в документе продажи

Откройте документ «Заказ клиента» или «Реализация (акты, накладные)». В табличной части «Товары» найдите колонки «% ручной скидки» и «Сумма ручной скидки». Если колонки не видны, включите их через кнопку «Ещё → Изменить форму» в табличной части.

Укажите процент скидки в нужной строке — программа пересчитает цену и сумму автоматически. Если нужно применить скидку ко всем строкам сразу, используйте команду «Скидки и наценки» (в УТ 11 она доступна по кнопке в командной панели табличной части или через «Ещё») и задайте процент для всего документа.

После изменения проверьте итоговые суммы документа и сумму НДС: скидка уменьшает базу, поэтому налог тоже пересчитывается. При проведении документа скидка зафиксируется в проводках и в отчётах по продажам.

1. 1
   Откройте документ продажи и перейдите на вкладку «Товары»
2. 2
   Убедитесь, что видны колонки «% ручной скидки» и «Сумма ручной скидки» (Ещё → Изменить форму)
3. 3
   Укажите процент или сумму скидки по строкам либо примените скидку ко всему документу через «Скидки и наценки»
4. 4
   Проверьте итоговую сумму и НДС, затем проведите документ

Постоянная автоматическая скидка для конкретного контрагента

Сначала убедитесь, что механизм скидок включён: «НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг → Маркетинг» — установите флажок «Автоматические скидки в продажах». Без этого пункта раздел со скидками будет недоступен.

Перейдите в «CRM и маркетинг → Скидки (наценки)» и создайте новый элемент. Выберите способ предоставления — «Процент» и укажите значение, например 5%. На вкладке условий добавьте условие отбора: «Получателем является» или «За разовую продажу конкретному партнёру» — в разных версиях название слегка отличается, но суть одна: скидка применяется только если в документе указан нужный контрагент.

В поле условия выберите партнёра из справочника. Обратите внимание: в УТ 11 отбор идёт по «Партнёру», а не по «Контрагенту» — это разные сущности, и у одного партнёра может быть несколько контрагентов. Если скидка должна действовать на все юрлица клиента, привязывайте её к партнёру.

Укажите период действия скидки, если она временная, и статус «Действует». После записи откройте тестовый документ с этим контрагентом: при добавлении товара в колонке «% автоматической скидки» должно появиться заданное значение.

Скидка через соглашение с клиентом

Если с контрагентом работают на постоянных условиях, удобнее оформить индивидуальное соглашение. Сначала включите использование соглашений: «НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи → Соглашения с клиентами» и выберите вариант «Типовые и индивидуальные соглашения».

Откройте карточку партнёра и на закладке «Соглашения» создайте новое индивидуальное соглашение. В нём укажите вид цены, порядок оплаты, а на соответствующей вкладке — скидки и наценки, действующие в рамках этого соглашения. Можно сослаться на уже созданные правила автоматических скидок.

При создании документа продажи для этого клиента программа подставит соглашение автоматически (если оно единственное действующее) и применит связанные с ним скидки и цены. Это снижает риск того, что менеджер забудет применить договорённости.

Скидки в «Управлении нашей фирмой» и «Бухгалтерии»

В «1С:Управление нашей фирмой» постоянная скидка контрагенту обычно настраивается через дисконтные карты: «CRM → Дисконтные карты», создаётся карта с видом скидки (процент), и карта привязывается к контрагенту. При выборе контрагента в документе скидка применяется автоматически. Также можно назначить контрагенту специальный вид цен — тогда вместо скидки используются индивидуальные цены.

В «1С:Бухгалтерии» автоматических скидок нет. Скидка отражается вручную: в документе «Реализация (акты, накладные)» измените цену в строке товара на цену со скидкой — сумма и НДС пересчитаются. Если скидка предоставляется после отгрузки (ретроспективная), оформляется корректировка реализации.

Проверка результата и типичные ошибки

После настройки создайте тестовый документ продажи на нужного контрагента и добавьте товар. Убедитесь, что скидка появилась в соответствующей колонке, а итоговая сумма совпадает с расчётом «цена × количество × (1 − процент скидки)». Затем проведите документ и сформируйте отчёт «Валовая прибыль» или «Продажи» — скидка должна быть видна в аналитике.

Наиболее частые проблемы: скидка не применяется, потому что не включён механизм автоматических скидок; условие отбора задано по контрагенту, а действует по партнёру; у скидки не установлен статус «Действует» или истёк период; одновременно действуют несколько скидок, и программа применяет их по правилам совместного применения (сложение, максимум, вытеснение), а не так, как ожидал пользователь.

Контрольные точки

Как проверить результат

Колонка «% автоматической скидки» в тестовом документе

Норма

Процент соответствует настроенному правилу

Тревожный признак

Колонка пустая или процент другой

Итоговая сумма документа

Норма

Сумма уменьшена ровно на процент скидки

Тревожный признак

Сумма не изменилась или изменилась непропорционально

Документ на другого контрагента

Норма

Скидка не применяется

Тревожный признак

Скидка применяется всем клиентам — ошибка в условии отбора

FAQ

Почему автоматическая скидка не применяется в документе?

Проверьте три вещи: включён ли механизм «Автоматические скидки в продажах» в настройках, стоит ли у скидки статус «Действует» и не истёк ли период, а также совпадает ли партнёр в документе с тем, что указан в условии отбора. Чаще всего причина именно в несовпадении партнёра и контрагента.

Можно ли задать скидку только на определённую группу товаров?

Да. В правиле автоматической скидки на вкладке уточнений или в отборе добавьте условие по номенклатурной группе, категории или сегменту товаров. Тогда скидка будет применяться только к строкам с этими товарами, а остальные позиции документа останутся по базовой цене.

Как установить скидку сразу нескольким контрагентам?

Используйте сегменты партнёров или типовое соглашение. Сформируйте сегмент нужных клиентов и укажите его в условии скидки, либо создайте типовое соглашение с нужными скидками и назначьте его нескольким партнёрам — тогда правило не придётся дублировать.

Что делать, если скидка предоставляется после отгрузки товара?

Оформите документ «Корректировка реализации» с видом операции по согласованию с контрагентом, уменьшив цены на сумму скидки. Программа скорректирует задолженность и НДС. В бухгалтерском учёте такая ретроспективная скидка отражается корректировочным счётом-фактурой.

Суммируются ли ручная и автоматическая скидки?

Да, в типовых конфигурациях ручная и автоматическая скидки по одной строке суммируются, если иное не задано правилами совместного применения. Поэтому при ручной корректировке проверяйте итоговый процент, чтобы не дать клиенту скидку больше запланированной.