Как в 1С привязать дисконтную карту

Привязка дисконтной карты в 1С означает регистрацию карты в информационной базе и её соединение с конкретным контрагентом или физическим лицом, чтобы программа автоматически применяла скидки при продаже. Механизм доступен в типовых конфигурациях «Управление торговлей», «Розница», «Комплексная автоматизация» и «ERP», но расположение команд и названия объектов немного различаются.

Основа механизма — справочник «Дисконтные карты» (в Рознице — «Информационные карты»). Каждая карта хранит штрихкод или магнитный код, владельца и вид карты, от которого зависят условия скидки. После привязки кассир сканирует карту в чеке, и 1С подставляет покупателя и рассчитывает скидку по настроенным правилам.

Прежде чем регистрировать карты, убедитесь, что в программе включена функциональность дисконтных карт и настроены виды карт и скидки. Иначе карта зарегистрируется, но скидка применяться не будет — это самая частая причина «неработающих» карт.

Что нужно подготовить перед привязкой карты

Сначала проверьте, что механизм скидок включён. В «Управлении торговлей 11» откройте раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «CRM и маркетинг» и убедитесь, что установлены флажки «Скидки (наценки)» и «Дисконтные карты». В «Рознице» аналогичные настройки находятся в разделе «Администрирование» → «Маркетинг».

Затем создайте вид дисконтной карты. Вид определяет тип кода (штрихкод, магнитный или смешанный), шаблон кода и связь с правилами скидок. Один вид может обслуживать тысячи карт, поэтому заводить отдельный вид под каждого клиента не нужно.

Также заранее определите, к кому привязывается карта: к контрагенту (юридическому лицу или партнёру) в УТ или к физическому лицу / клиенту в Рознице. Если покупатель ещё не заведён в базе, создайте его карточку до регистрации карты — это упростит заполнение.

Привязка карты в 1С:Управление торговлей 11

Откройте раздел «CRM и маркетинг» → «Дисконтные карты» и нажмите «Создать». В форме новой карты укажите вид дисконтной карты — от него подтянутся настройки типа кода.

Введите код карты. Штрихкод удобнее всего считать сканером прямо в поле «Штрихкод» — программа сама распознает формат. Если карта магнитная, используйте ридер в режиме эмуляции клавиатуры. При ручном вводе проверьте код дважды: одна ошибка в цифре сделает карту нерабочей.

В поле «Владелец» выберите партнёра (контрагента) или контактное лицо. Именно эта связь и есть «привязка»: при сканировании карты в документе продажи программа подставит этого покупателя и применит скидки, назначенные для вида карты. Сохраните элемент кнопкой «Записать и закрыть».

1. 1
   Включите скидки и дисконтные карты в настройках CRM и маркетинга
2. 2
   Создайте вид карты с нужным типом кода
3. 3
   Откройте CRM и маркетинг → Дисконтные карты → Создать
4. 4
   Считайте или введите код карты
5. 5
   Укажите владельца — партнёра или контактное лицо
6. 6
   Запишите карту и проверьте её в тестовом чеке

Привязка карты в 1С:Рознице

В «Рознице 2.3 / 3.0» карты называются информационными. Перейдите в раздел «Маркетинг» → «Информационные карты» и создайте новый элемент. Выберите вид карты, затем укажите код — штрихкод или магнитный, в зависимости от настроек вида.

Поле «Владелец карты» заполняется ссылкой на физическое лицо или контрагента — в зависимости от того, какой тип владельца задан в виде карты. Если продажа идёт по безналу организации, привязывайте карту к контрагенту; для розничного покупателя достаточно физлица с ФИО и телефоном.

В Рознице карту можно зарегистрировать прямо в РМК (рабочем месте кассира): при продаже нажмите кнопку регистрации новой карты, считайте код и введите данные покупателя. Это удобно для выдачи карт на кассе без доступа к полному интерфейсу.

Настройка скидок по карте

Сама по себе карта скидку не даёт — она лишь идентификатор. Скидка привязывается к виду карты через механизм «Скидки (наценки)». В УТ откройте «CRM и маркетинг» → «Скидки (наценки)», создайте правило (например, процент на группу товаров) и в условиях предоставления укажите «За предъявление дисконтной карты» с нужным видом.

Для накопительных программ используйте сегменты карт или шкалу скидок, если она предусмотрена вашей конфигурацией и её доработками. В типовых решениях накопительные скидки обычно реализуются через условия по сумме продаж владельца карты.

Проверьте порядок применения скидок: если действует несколько правил, программа может выбрать максимальную скидку, сложить их или применить по приоритету — это задаётся в настройках маркетинговых акций. Неправильный порядок — частая причина «двойных» или, наоборот, пропавших скидок.

Маршрут решения

Как выбрать действие

Карта сканируется, но скидка не применяетсяПроверьте, создано ли правило скидки с условием по виду карты и действует ли оно по датам

Карта не считывается сканером в поле кодаПроверьте тип кода в виде карты и режим работы сканера (эмуляция клавиатуры)

Нужно выдавать карты прямо на кассеИспользуйте регистрацию карты из РМК в Рознице

Одна карта на всю семью или компаниюПривяжите карту к партнёру, а контакты добавьте как контактные лица

Проверка результата

После привязки обязательно проведите тестовую продажу. Откройте документ «Реализация товаров и услуг» (в УТ) или чек в РМК (в Рознице), считайте карту сканером. Программа должна подставить владельца карты и рассчитать скидку согласно правилу.

Если скидка не появилась, откройте отчёт по применённым скидкам или форму расчёта скидок в документе — там видно, какие правила сработали, а какие были отклонены и по какой причине. Это самый быстрый способ локализовать проблему.

Контрольные точки

Как проверить результат

Сканирование карты в документе

Норма

Подставляется владелец карты

Тревожный признак

Карта не найдена или подставляется другой клиент

Расчёт скидки

Норма

Скидка соответствует настроенному правилу

Тревожный признак

Скидка нулевая или двойная

Поиск карты в справочнике

Норма

Код, владелец и вид заполнены корректно

Тревожный признак

Дубли карт с одинаковым кодом

Типичные ошибки и ограничения

Чаще всего карту создают, но забывают настроить само правило скидки либо указывают в условии не тот вид карты. Вторая частая ошибка — дублирование кодов: если в базе две карты с одинаковым штрихкодом, программа может находить не ту. Контролируйте уникальность при ручном вводе.

Ограничения: в типовых конфигурациях одна карта привязана к одному владельцу; смена владельца выполняется редактированием карточки, при этом история продаж по старому владельцу не переносится автоматически. Массовую загрузку карт из внешнего файла удобнее выполнять через обработку загрузки данных из табличного документа.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли привязать одну дисконтную карту к нескольким клиентам?

В типовых конфигурациях у карты один владелец. Обходной вариант — привязать карту к партнёру-группе и добавлять контактные лица, но персональная статистика покупок по каждому лицу вестись не будет.

Что делать, если клиент потерял карту?

Заблокируйте старую карту (пометьте на удаление или установите статус «не активна», если он предусмотрен) и выпустите новую, привязав её к тому же владельцу. Накопленная история покупок сохранится, так как она хранится по владельцу, а не по карте.

Работает ли виртуальная карта без физического носителя?

Да. Достаточно занести код вручную или найти карту по владельцу в документе продажи. Многие магазины ищут карту по номеру телефона клиента через поиск в справочнике карт.

Почему сканер не вводит код карты в поле?

Проверьте, что сканер работает в режиме эмуляции клавиатуры и подключён в настройках торгового оборудования. Также убедитесь, что тип кода в виде карты соответствует реальному штрихкоду (например, EAN-13 или Code128).

Как загрузить сразу тысячу карт из Excel?

Используйте типовую обработку «Загрузка данных из табличного документа» (в УТ она доступна в разделе настроек НСИ). Подготовьте файл с колонками «код», «вид карты», «владелец» и сопоставьте их полям справочника.