Торговля и Склад · 9 мин
Как в 1С настроить реализацию товаров и услуг
Как в 1С настроить документ реализации: виды цен, договоры, серии и склады, проведение, печать УПД и счёта-фактуры, типичные ошибки и проверка результата.
Документ «Реализация (акты, накладные, УПД)» — основной инструмент отражения продаж в 1С:Бухгалтерии и 1С:Управление торговлей. От корректности его настройки зависят списание себестоимости, расчёт НДС, формирование счёта-фактуры и правильность взаиморасчётов с покупателем. Ошибка в настройке одного реквизита способна исказить несколько отчётов сразу.
Настройка реализации складывается из подготовки справочников (номенклатура, контрагенты, договоры, цены), выбора способа учёта НДС и непосредственного оформления документа. Ниже разобран полный цикл: от проверки исходных данных до контроля результата проведения.
Подготовка справочников перед первой реализацией
Документ реализации берёт данные из справочников, поэтому начинать нужно с них. В карточке номенклатуры проверьте вид номенклатуры (товар или услуга), единицу измерения, ставку НДС и, при необходимости, признаки учёта по сериям и характеристикам. Именно вид номенклатуры определяет счета учёта, которые подставятся в документ автоматически.
В карточке контрагента создайте договор с видом «С покупателем» и укажите валюту расчётов и порядок расчётов (по договору в целом или по каждому документу). Если организация работает с несколькими складами, убедитесь, что склады заведены в справочник и у пользователя есть права на отгрузку с нужного склада.
Отдельно проверьте учётную политику организации: способ оценки МПЗ (ФИФО или по средней), применение НДС, использование УПД. Эти настройки влияют на проводки документа и состав печатных форм.
Настройка цен и скидок
Виды цен задаются в разделе «Настройки и справочники» (в УТ) или через документ «Установка цен номенклатуры». Создайте виды цен, например «Оптовая» и «Розничная», и зарегистрируйте значения документом установки цен — без этого колонка «Цена» в реализации останется пустой и суммы придётся вводить вручную.
В договоре или соглашении с клиентом можно привязать конкретный вид цен: тогда при выборе контрагента цены подставятся автоматически. В 1С:Управление торговлей дополнительно доступны скидки и наценки — процентные, накопительные, по условиям акции. Настройте их в разделе «CRM и маркетинг», задав условия предоставления и сегменты номенклатуры.
Проверьте результат простым способом: создайте тестовый документ реализации, выберите контрагента и добавьте товар. Если цена и скидка подставились без ручного ввода — настройка выполнена корректно.
- 1Заполните номенклатуру: вид, ставка НДС, единица измерения
- 2Создайте контрагента и договор с видом «С покупателем»
- 3Зарегистрируйте цены документом «Установка цен номенклатуры»
- 4Откройте «Продажи» → «Реализация (акты, накладные, УПД)» и создайте документ
- 5Выберите контрагента, договор, склад и добавьте товары
- 6Проверьте счета учёта и НДС, проведите документ
- 7Сформируйте УПД или счёт-фактуру и печатную форму накладной
Создание и заполнение документа реализации
Документ создаётся в разделе «Продажи» → «Реализация (акты, накладные, УПД)». В шапке укажите организацию, контрагента, договор и склад. Тип операции выбирается в зависимости от того, что продаёте: товары, услуги, товары и услуги вместе — от этого зависит состав табличных частей и счета учёта.
Табличную часть заполняйте через кнопку «Добавить» или подбором из номенклатуры. Для каждой строки система подставит цену, ставку НДС и счета учёта. Если ведётся учёт по сериям или характеристикам, эти колонки обязательны к заполнению — документ без них не проведётся. Количество не должно превышать остаток на складе, если в настройках включён контроль остатков.
Реализация на основании заказа или счёта
Если продажа оформляется по заказу покупателя или выставленному счёту, создавайте реализацию кнопкой «Создать на основании». Тогда в документ перенесутся позиции, цены и договор, а взаиморасчёты свяжутся с конкретным заказом. Это снижает риск расхождений между счётом и отгрузкой.
Реализация услуг
Для услуг склад не указывается, а счёт списания заменяется счётом затрат. Проверьте, что в виде номенклатуры услуги стоит признак «Услуга», иначе программа попытается списать её со склада товаров и выдаст ошибку при проведении.
Проведение и проверка проводок
После заполнения нажмите «Провести». Программа сформирует проводки: дебиторская задолженность покупателя (Дт 62.01 — Кт 90.01), начисление НДС (Дт 90.03 — Кт 68.02) и списание себестоимости (Дт 90.02 — Кт 41 или 43). Посмотреть их можно по кнопке «Показать проводки и другие движения» (Дт/Кт).
Сверьте сумму себестоимости с ожидаемой: если она нулевая или явно занижена, проверьте остатки товара на складе на дату документа и способ оценки МПЗ в учётной политике. Нулевая себестоимость при фактической отгрузке — типичный признак отрицательных остатков или неправильной даты документа.
Как проверить результат
Есть Дт 62.01 Кт 90.01, начислен НДС, списана себестоимость
Нет проводки списания или себестоимость равна нулю
В отчёте «Задолженность покупателей» появилась сумма по договору
Задолженность висит на другом договоре или не отображается
Остаток уменьшился на отгруженное количество
Появился отрицательный остаток
Документ создан, суммы совпадают с реализацией
Счёт-фактура не создан или отличается сумма НДС
Счёт-фактура, УПД и печатные формы
Если организация — плательщик НДС, после проведения реализации создайте счёт-фактуру по ссылке внизу документа или кнопкой «Выписать счёт-фактуру». При использовании УПД документ реализации сам выполняет функцию универсального передаточного документа: в печатной форме выберите «Универсальный передаточный документ (УПД)» и проверьте статус (1 — отгрузка с НДС, 2 — без НДС).
Доступные печатные формы: товарная накладная ТОРГ-12, акт оказания услуг, УПД, транспортная накладная. Макеты можно скорректировать под организацию через механизм пользовательских печатных форм, не изменяя конфигурацию. Реквизиты организации (подписанты, грузоотправитель) подтягиваются из карточки организации — заполните их заранее, чтобы не править каждую печатную форму вручную.
Ограничения и когда нужна помощь специалиста
Стандартной настройки достаточно для типовой торговли: опт, розница через кассу, услуги. Однако комиссионная торговля, реализация в розницу по картам с эквайрингом, раздельный учёт НДС, экспорт со ставкой 0% и обмен с ЕГАИС/«Честным знаком» требуют дополнительных настроек и тестирования. Некорректная настройка этих сценариев ведёт к ошибкам в декларации по НДС и штрафным рискам.
Не изменяйте движения документа вручную через «ручную корректировку» без понимания последствий: такие правки не видны в стандартных отчётах по взаиморасчётам и часто становятся причиной расхождений при сверке. Перед массовыми изменениями (пересчёт цен, смена учётной политики) делайте резервную копию базы.
Что важно запомнить
Настройка реализации начинается со справочников и учётной политики, а не с самого документа. Контролируйте три точки: корректность цен и НДС в строках, наличие проводок списания себестоимости и создание счёта-фактуры. Любые расхождения исправляйте сразу, до закрытия периода.
Частые вопросы
Почему документ реализации не проводится и пишет про остатки?
В настройках включён контроль остатков, а на складе недостаточно товара на дату документа. Проверьте отчёт «Остатки товаров на складах»: возможно, поступление проведено более поздней датой, товар лежит на другом складе или не заполнена характеристика/серия. Перенесите дату реализации или оформите недостающее поступление.
Как изменить счета учёта в реализации?
Счета подставляются из настройки счетов учёта номенклатуры по виду номенклатуры, складу и организации. Изменить их можно в самом документе по ссылке «Счета учёта» в строке или глобально — через регистр «Счета учёта номенклатуры» в разделе настроек. Глобальное изменение применится ко всем новым документам.
Чем УПД отличается от пары «накладная + счёт-фактура»?
УПД объединяет накладную и счёт-фактуру в одном документе со статусом 1. Для покупателя и налоговой он равнозначен комплекту из двух документов, но сокращает документооборот. В 1С достаточно выбрать печатную форму УПД — отдельный счёт-фактура при этом всё равно регистрируется в книге продаж автоматически.
Как оформить возврат от покупателя?
Создайте документ «Возврат товаров от покупателя» на основании реализации — программа перенесёт позиции, цены и договор. Проверьте, что сторнируются выручка, НДС и себестоимость, а товар возвращается на склад. Для корректировки цены или количества без полного возврата используйте документ «Корректировка реализации».
Можно ли выставить реализацию в валюте?
Да, если в договоре с покупателем указана валюта расчётов. Документ пересчитает суммы по курсу на дату отгрузки, а рублёвые проводки сформирует автоматически. Убедитесь, что курсы валют загружаются в базу регулярно — при устаревшем курсе суммы в учёте будут неверными.
Почему в реализации не подставляется цена?
Цена берётся из документа «Установка цен номенклатуры» на дату реализации для вида цен, указанного в договоре или документе. Проверьте: зарегистрирована ли цена для этой позиции, совпадает ли вид цен, не проведена ли установка цен более поздней датой. После проведения установки цен перезаполните табличную часть кнопкой «Заполнить цены».