Торговля и Склад · 10 мин
Как установить автоматическую скидку в 1С
Как настроить автоматическую скидку в 1С:Управление торговлей и Рознице. Виды скидок, условия применения, порядок расчета, проверка результата и типичные ошибки.
Автоматические скидки в 1С позволяют убрать ручной пересчет цен: программа сама рассчитывает скидку в документе продажи или в рабочем месте кассира, если выполнены заданные условия — сумма чека, количество товара, сегмент клиента, время покупки. Механизм доступен в конфигурациях «Управление торговлей 11», «Комплексная автоматизация», «ERP» и «Розница»; интерфейс настройки в них практически одинаков, поэтому инструкция подходит для любой из перечисленных программ.
Настройка состоит из двух обязательных частей: сначала в разделе «Скидки (наценки)» создается сама скидка с процентом или суммой, затем в том же разделе формируется список условий, при которых она сработает. Без условия скидка будет применяться ко всем продажам подряд, что чаще всего не нужно. Дополнительно можно ограничить действие скидки по сегменту номенклатуры, получателям скидки и графику работы.
Перед настройкой убедитесь, что у вашей учетной записи есть права на изменение маркетинговых настроек: в типовых конфигурациях это роли «Менеджер по продажам», «Добавление и изменение маркетинговых акций» или полные права. Работать лучше в копии базы или на тестовом документе, чтобы случайно не пересчитать цены в реальных продажах.
Где находится настройка скидок в 1С
В «Управлении торговлей 11» и «Комплексной автоматизации» перейдите в раздел CRM и маркетинг → Скидки (наценки). В «Рознице» путь аналогичный: «Маркетинг → Скидки (наценки)». Если раздел не виден, проверьте функциональность: в «НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг» должен быть включен флаг использования скидок и наценок.
Также проверьте настройку «Варианты расчета скидок»: программа умеет считать скидки либо по наиболее выгодной для клиента, либо суммировать их, либо применять по порядку в списке. Этот параметр задается там же, в настройках функциональности, и сильно влияет на итоговую цену, когда действует несколько акций одновременно.
Создание скидки: процент, сумма, подарок
В списке скидок нажмите «Создать» и выберите вид: «Процент», «Сумма» (фиксированная сумма на строку или документ), «Подарок» или «Сообщение» (информационная акция без изменения цены). Для скидки-процента укажите значение, например 10, и способ предоставления — на всю строку документа или на документ целиком.
Поле «Способ предоставления» определяет, как именно меняется цена. «Процент по строке» уменьшает цену каждой подходящей позиции, «Сумма по документу» распределяет фиксированную выгоду между строками пропорционально. Для большинства розничных акций достаточно процента по строке.
Заполните также поле «Статус» — скидка должна быть «Действует», иначе программа ее проигнорирует. Поле «Приоритет» влияет на порядок применения при нескольких активных акциях: выше приоритет — раньше расчет.
- 1Откройте CRM и маркетинг → Скидки (наценки)
- 2Нажмите «Создать» и выберите вид: процент, сумма или подарок
- 3Укажите размер скидки и способ предоставления
- 4Добавьте условие предоставления (например, сумма документа от 5000)
- 5Задайте сегмент номенклатуры и получателей при необходимости
- 6Установите статус «Действует» и запишите
- 7Проверьте расчет на тестовом документе продажи
Настройка условий предоставления
Условия определяют, когда скидка сработает. В форме скидки на закладке «Условия предоставления» добавьте одно или несколько правил: сумма документа не менее заданной, количество товара в строке, вид карты лояльности, день недели или время суток, сегмент клиента (например, «Оптовики» или «VIP»).
Условия можно объединять группами «И» и «ИЛИ». Группа «И» требует выполнения всех правил одновременно — например, сумма от 3000 рублей и покупка в выходной. Группа «ИЛИ» срабатывает при выполнении хотя бы одного условия. Ошибка в выборе группы — частая причина того, что скидка не применяется или применяется слишком широко.
Как выбрать условие
Ограничение по товарам и получателям
Чтобы скидка действовала не на весь ассортимент, на закладке «Уточнение по номенклатуре» укажите сегмент товаров. Сегмент формируется заранее в разделе «CRM и маркетинг → Сегменты номенклатуры» — вручную списком или по правилам (например, все позиции группы «Сезонная обувь»). Скидка применится только к строкам с товарами из сегмента.
Получателей скидки ограничивают на закладке «Получатели»: можно указать сегмент партнеров, конкретных клиентов или виды карт лояльности. Если оставить список пустым, скидка будет доступна всем покупателям, включая разовых.
Дополнительно действует график действия: в карточке скидки можно задать даты начала и окончания акции. По окончании срока скидка перестанет применяться автоматически, вручную отключать ее не нужно.
Проверка расчета скидки в документе
Создайте тестовый документ «Реализация товаров и услуг» (или чек в РМК для «Розницы») с товарами, подпадающими под условия акции. После заполнения строк нажмите «Рассчитать скидки (наценки)» — в типовых конфигурациях расчет может выполняться и автоматически при изменении строк, это зависит от настройки.
Проверьте три вещи: скидка появилась в колонке «% авт.» или «Сумма авт.», итоговая цена строки пересчиталась корректно, а в отчете «Примененные скидки» (кнопка в форме документа) видно, какое именно правило сработало. Если скидка не применилась, тот же отчет покажет причину отказа по каждой активной скидке — это основной инструмент диагностики.
Как проверить результат
Процент или сумма заполнены, цена пересчитана
Колонка пустая при выполненных условиях
Скидка в списке со статусом «Применена»
Статус «Не применена» с указанием невыполненного условия
Статус «Действует», текущая дата внутри периода
Статус «Не действует» или акция еще не началась
Тестовый товар входит в сегмент
Товар в сегменте отсутствует
Типичные ошибки и ограничения
Чаще всего скидка «не работает» из-за мелочей: не установлен статус «Действует», не заполнено условие (или наоборот — условие слишком жесткое), товар не входит в сегмент, либо расчет скидок в документе просто не запущен. Вторая группа проблем — конфликт нескольких акций: при режиме «по наиболее выгодной» часть скидок отсекается, и кассир видит не ту скидку, которую ожидал.
Учтите ограничения механизма: автоматические скидки не применяются к заказам поставщикам и закупкам (для них используются цены поставщика и соглашения), а ручные скидки менеджера могут суммироваться или вытеснять автоматические в зависимости от настроек. В «Рознице» для работы скидок в РМК кассир должен иметь права на применение автоматических скидок — иначе расчет не выполнится.
Альтернативные способы дать скидку
Если акция разовая, настраивать правило не обязательно: менеджер может вручную указать процент или сумму скидки в строке документа (при наличии права «Ручные скидки» и заданного предела, например не более 15%). Это быстрее, но не контролируется централизованно и плохо подходит для регулярных акций.
Для постоянных ценовых условий вместо скидок используют виды цен и соглашения с клиентами: клиенту назначается соглашение с особым видом цен «Оптовая», и цены подставляются в документ автоматически. Это корректнее с точки зрения учета, когда речь идет не о временной акции, а о договорной цене.
Сравнение вариантов
Подходит для акций с условиями: сумма чека, время, карта. Требует настройки правил
Быстро для разовых случаев, но зависит от менеджера и ограничена пределом
Для постоянных договорных цен клиента; не является акцией и не отражается как скидка
Что важно запомнить
Скидка работает, только если совпали четыре условия: статус «Действует», выполнено правило предоставления, товар входит в сегмент, расчет запущен в документе. Диагностируйте проблемы через отчет «Примененные скидки» — он показывает причину отказа по каждому правилу.
Частые вопросы
Скидка настроена, но в документе не применяется. С чего начать проверку?
Откройте в документе отчет «Примененные скидки» — он перечислит все активные скидки и причину, по которой каждая не сработала. Чаще всего это невыполненное условие, статус «Не действует», товар вне сегмента или неактуальный период действия акции.
Можно ли сделать скидку только на определенные дни недели?
Да. В условиях предоставления добавьте правило по дням недели или времени продажи и укажите нужный график. Скидка будет применяться автоматически только в заданные интервалы, отключать ее вручную не потребуется.
Как сделать подарок при покупке на определенную сумму?
Создайте скидку с видом «Подарок», укажите товар-подарок и условие «Сумма документа не менее». При выполнении условия программа добавит подарочную позицию в документ с нулевой ценой или с заданной ценой — в зависимости от настройки.
Будут ли суммироваться две автоматические скидки на один товар?
Зависит от настройки «Варианты расчета скидок» в функциональности: программа может применить наиболее выгодную для клиента, суммировать скидки или применять их последовательно по приоритету. Проверьте этот параметр, если итоговая цена отличается от ожидаемой.
Работают ли автоматические скидки в интернет-заказах и заказах клиентов?
В типовых конфигурациях механизм действует в документах «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг» и в чеках РМК. Для заказов с сайта скидка рассчитается при загрузке заказа в 1С, если выполнены условия правила.
Как ограничить максимальный размер ручной скидки для кассиров?
В настройках пользователей или в разделе настройки продаж задается предел ручной скидки в процентах. Кассир физически не сможет указать скидку выше лимита без дополнительных прав.