Как создать типовое соглашение в 1С: пошаговая инструкция

Типовое соглашение в 1С — это набор условий продаж, который программа автоматически подставляет в документы клиентов: цены, скидки, порядок оплаты, склад отгрузки, валюту. Вместо того чтобы менеджер каждый раз вручную выбирал цену и проверял условия, система делает это сама по заранее заданным правилам. Это снижает количество ошибок в заказах и ускоряет оформление продаж.

Механизм типовых соглашений доступен в конфигурациях «1С:Управление торговлей 11», «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Комплексная автоматизация». В «1С:Бухгалтерии» такого объекта нет — там условия задаются через договоры и типы цен. Перед настройкой убедитесь, что в вашей конфигурации включено использование соглашений с клиентами, иначе нужный справочник просто не появится в интерфейсе.

Дальше разберём весь цикл: включение механизма, создание соглашения, настройку цен и скидок, проверку работы в документах и типичные ошибки, из-за которых соглашение «не подхватывается» в заказах.

Что такое типовое соглашение и когда оно нужно

Типовое соглашение с клиентами — это шаблон условий продаж, который можно привязать сразу к нескольким контрагентам. В отличие от индивидуального соглашения, типовое не привязано к одному клиенту: вы настраиваете правила один раз, а затем указываете, на каких партнёров они распространяются.

Механизм оправдан, когда у компании есть повторяющиеся условия работы: например, «оптовый сегмент — цена Оптовая, скидка 5%, отсрочка 14 дней» или «розница — цена Розничная, оплата сразу, отгрузка с основного склада». Без соглашений менеджер в каждом заказе выбирает цену вручную, и риск продать не по той цене резко возрастает.

Если условия у клиента уникальны — особая цена, персональный график платежей, — используйте индивидуальное соглашение. Типовое и индивидуальное соглашения работают параллельно: индивидуальное имеет приоритет, если оно задано для партнёра.

Включение механизма соглашений в настройках

По умолчанию во многих поставках соглашения отключены. Откройте раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи». Найдите флажок «Соглашения с клиентами» и установите его. После этого станет доступен выбор режима: используются только типовые соглашения, только индивидуальные или оба вида одновременно.

Для большинства компаний удобен смешанный режим: базовые правила задаются типовыми соглашениями, а исключения для ключевых клиентов — индивидуальными. Здесь же, в настройках продаж, проверьте включение механизма «Скидки (наценки)» и «Ценовые группы», если планируете назначать скидки через соглашение.

Учтите ограничение по правам: настройка НСИ доступна пользователям с ролью администратора или с правами на изменение настроек продаж. Обычному менеджеру по продажам эти разделы недоступны, и это нормально — условия соглашений не должны правиться всеми подряд.

Пошаговое создание типового соглашения

После включения механизма перейдите в раздел «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники» → «Типовые соглашения с клиентами» (в некоторых интерфейсах путь: «Продажи» → «Типовые соглашения с клиентами»). Нажмите «Создать» и заполните карточку.

1. 1
   Включите опцию «Соглашения с клиентами» в настройках продаж и выберите режим использования
2. 2
   Создайте новое типовое соглашение, укажите наименование, организацию и срок действия
3. 3
   Заполните условия: вид цены, валюту, порядок оплаты, склад отгрузки
4. 4
   Настройте скидки и наценки на соответствующей закладке
5. 5
   Укажите сегмент партнёров или конкретных клиентов, на которых распространяется соглашение
6. 6
   Установите статус «Действует» и проверьте подстановку условий в тестовом заказе

Ключевые поля карточки: наименование (делайте его говорящим, например «Опт — 5% — отсрочка 14 дней»), организация, от имени которой ведутся продажи, дата начала и окончания действия. Если срок окончания не задан, соглашение действует бессрочно — это удобно для постоянных условий, но требует периодической ревизии.

На закладке условий укажите вид цены, который будет подставляться в документы, валюту взаиморасчётов, порядок оплаты (предоплата, постоплата, отсрочка), склад и, при необходимости, форму оплаты. Чем полнее заполнены условия, тем меньше ручной работы остаётся менеджеру в документе.

Настройка цен, скидок и ограничений

Цена в соглашении задаётся через вид цены — сам прайс формируется отдельно документом «Установка цен номенклатуры». В соглашении вы лишь ссылаетесь на нужный вид цены. Если для сегмента нужна цена с фиксированной наценкой, создайте расчётный вид цены, который вычисляется от базового.

Скидки подключаются на закладке «Скидки (наценки)»: можно выбрать конкретные скидки из справочника или разрешить все действующие. Скидка сработает только если в её собственных настройках указаны условия предоставления и она действует в текущем периоде. Распространённая ситуация: скидка создана, соглашение настроено, но в заказе скидка не применяется — причина почти всегда в том, что скидка не привязана к соглашению или не заданы её условия.

Полезные ограничения, которые стоит задать: минимальная сумма заказа, запрет отгрузки при задолженности (через контроль задолженности в настройках), ограничение по доступному количеству на складе. Эти барьеры защищают маржу и не дают менеджеру случайно продать в убыток или в долг проблемному клиенту.

Привязка клиентов и проверка работы

Типовое соглашение применяется к клиентам двумя способами: через сегмент партнёров (динамический список по условиям отбора) или через прямое указание соглашения в карточке партнёра или в договоре с клиентом. Сегменты удобны для массовых правил: новый клиент, попадающий под условия сегмента, автоматически получает условия соглашения.

Проверка выполняется на тестовом документе. Создайте заказ клиента, выберите партнёра, на которого распространяется соглашение, и посмотрите, что подставила программа: вид цены в шапке, цены в табличной части после подбора номенклатуры, скидки, склад, условия оплаты. Если что-то не подставилось — сверяйтесь с контрольными точками ниже.

Контрольные точки

Как проверить результат

Статус соглашения

Норма

Установлен статус «Действует», срок действия не истёк

Тревожный признак

Статус «Не согласовано» или дата окончания в прошлом

Цены в заказе

Норма

При подборе товара подставляется цена из вида цен соглашения

Тревожный признак

Цены пустые или берутся из другого вида цен

Скидки

Норма

Скидка рассчитывается автоматически, видна в колонке скидок

Тревожный признак

Скидка не применяется — проверьте её условия и привязку к соглашению

Партнёр

Норма

Партнёр входит в сегмент соглашения или соглашение указано в его карточке

Тревожный признак

Партнёра нет в сегменте, соглашение не выбирается в документе

Если для партнёра задано и типовое, и индивидуальное соглашение, программа использует индивидуальное. Учитывайте это при диагностике: иногда «не то» соглашение подставляется именно из-за старого индивидуального, о котором все забыли.

Типичные ошибки и ограничения механизма

Отдельно стоит упомянуть ограничения. Типовое соглашение не заменяет договор с клиентом: договор определяет юридические условия и ведение взаиморасчётов, соглашение — коммерческие условия продаж. В конфигурациях с обязательным ведением договоров документ потребует и то, и другое.

Ещё одно ограничение — производительность при большом числе скидок. Если в соглашении подключены десятки скидок со сложными условиями, расчёт в заказе может занимать заметное время. Держите перечень скидок в разумных пределах и отключайте неиспользуемые.

Альтернативы типовым соглашениям

Сравнение вариантов

Типовое соглашение

Подходит для групп клиентов с одинаковыми условиями; настраивается один раз и действует на сегмент. Ограничение: нельзя задать уникальные условия отдельному клиенту внутри сегмента.

Индивидуальное соглашение

Для ключевых клиентов с персональными ценами и условиями оплаты. Ограничение: требует отдельной настройки и контроля по каждому клиенту.

Только виды цен и договоры

Минимальный вариант для малого числа клиентов: цена выбирается вручную в документе. Ограничение: высокий риск ошибки и нет автоматических скидок.

Выбор зависит от масштаба клиентской базы. При десятках клиентов с двумя-тремя типами условий типовые соглашения окупают настройку быстро. При пяти клиентах с уникальными условиями проще обойтись индивидуальными соглашениями или ручным выбором цены.

Частые вопросы

В каких конфигурациях 1С есть типовые соглашения?

Механизм доступен в «1С:Управление торговлей 11», «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Комплексная автоматизация». В «1С:Бухгалтерии» соглашений нет — там условия продаж задаются через договоры контрагентов и типы цен номенклатуры.

Почему соглашение не подставляется в заказ клиента?

Проверьте три вещи: статус соглашения должен быть «Действует», срок действия не должен быть истёкшим, а партнёр должен входить в сегмент соглашения или иметь это соглашение в своей карточке. Также убедитесь, что у партнёра нет индивидуального соглашения — оно имеет приоритет.

Чем типовое соглашение отличается от договора с клиентом?

Договор определяет юридические условия и порядок ведения взаиморасчётов, соглашение — коммерческие условия: цены, скидки, склад, порядок оплаты. Они дополняют друг друга, и в документе могут требоваться оба объекта одновременно.

Можно ли изменить действующее соглашение, не нарушив старые документы?

Да. Изменение соглашения влияет только на новые документы — уже проведённые заказы и реализации не пересчитываются. Если нужно сохранить историю условий, закройте старое соглашение и создайте новое с датой начала действия.

Как задать разные цены для разных групп товаров в одном соглашении?

Через ценовые группы номенклатуры и отдельные скидки: товары распределяются по ценовым группам, а для каждой группы в соглашении назначается своя скидка или наценка. Альтернатива — несколько видов цен и выбор нужного в документе, но это ручная работа.

Нужно ли соглашение, если клиентов мало и условия у всех разные?

При небольшом числе клиентов с уникальными условиями проще использовать индивидуальные соглашения или ручной выбор вида цены в документе. Типовые соглашения окупаются, когда одни и те же условия применяются к группе клиентов.