Как создать сделку в 1С: пошаговая инструкция

Слово «сделка» в экосистеме 1С означает разные объекты в зависимости от конфигурации. В 1С:CRM это полноценная карточка сделки с этапами воронки продаж, суммой и ответственным менеджером. В «1С:Управление торговлей» и «1С:ERP» аналогом сделки чаще всего выступает документ «Заказ клиента», а сам термин «Сделка» существует как аналитический разрез для группировки документов. Поэтому первый шаг — понять, в какой конфигурации вы работаете и какой именно объект нужно создать.

Ниже разобраны оба сценария: создание сделки в CRM-модуле и оформление заказа клиента в типовых торговых конфигурациях. Инструкции подходят для большинства актуальных версий, но названия разделов могут немного отличаться в зависимости от релиза и настроек интерфейса вашей базы.

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть права на создание документов продаж, заполнены основные справочники (контрагенты, номенклатура, склады) и настроена нумерация документов. Это избавит от большинства ошибок на этапе заполнения.

Определите, какой объект вам нужен

В 1С:CRM (отдельная конфигурация или модуль совместимости) сделка — это центральный объект работы менеджера: у неё есть этапы, вероятность закрытия, ожидаемая сумма и дата завершения. Сделка связывает клиента, интересы, задачи и последующие документы.

В «1С:Управление торговлей 11» и «1С:ERP» основной рабочий документ — «Заказ клиента». Справочник «Сделки с клиентами» в этих конфигурациях служит необязательной аналитикой: в одну сделку можно собрать несколько заказов, реализаций и оплат, чтобы видеть по ней общую картину и маржинальность.

Какой объект создавать

Сделка в 1С:CRM

Подходит для ведения воронки продаж: этапы, вероятность, задачи менеджера. Требует конфигурации с CRM-функциональностью.

Заказ клиента в УТ/ERP

Стандартный документ продажи: резервирование товара, счёт на оплату, отгрузка. Доступен в типовых торговых конфигурациях.

Сделка как аналитика в УТ

Используется для группировки нескольких заказов и отгрузок по одному проекту или крупному клиенту.

Создание сделки в 1С:CRM

Откройте раздел «Продажи» и перейдите в список «Сделки». Нажмите кнопку «Создать». Откроется карточка новой сделки, где обязательными обычно являются наименование, клиент и ответственный менеджер. Наименование формируйте понятным: например, «Поставка оборудования — ООО „Вега“», чтобы сделку легко находили в списке и отчётах.

Заполните ключевые поля карточки. Поле «Клиент» заполняется из справочника партнёров или контрагентов — если клиента ещё нет в базе, создайте его прямо из поля ввода. Укажите ожидаемую сумму сделки и планируемую дату закрытия: эти данные используются в прогнозе продаж и воронке. Выберите вид сделки или воронку, если в компании их несколько (например, отдельно для опта и розницы).

1. 1
   Откройте раздел «Продажи → Сделки» и нажмите «Создать».
2. 2
   Укажите наименование сделки и выберите клиента из справочника.
3. 3
   Заполните ожидаемую сумму и плановую дату закрытия.
4. 4
   Назначьте ответственного менеджера и выберите воронку продаж.
5. 5
   Установите текущий этап сделки (например, «Первичный контакт»).
6. 6
   Сохраните карточку и проверьте, что сделка появилась в списке и на канбан-доске.

После сохранения сделка появляется на доске воронки продаж. Перемещение между этапами выполняется либо перетаскиванием карточки на канбан-доске, либо выбором этапа внутри карточки. На каждом этапе можно фиксировать взаимодействия: звонки, письма, встречи — они прикрепляются к сделке и формируют её историю.

Оформление заказа клиента в Управлении торговлей

Перейдите в раздел «Продажи» (в некоторых интерфейсах — «CRM и маркетинг» или «Оптовые продажи») и откройте список «Заказы клиентов». Нажмите «Создать». В шапке документа укажите клиента (партнёра и контрагента), соглашение или договор, организацию продавца и склад отгрузки. От соглашения зависят цены, условия оплаты и доступность товаров.

На вкладке «Товары» добавьте номенклатуру: через подбор, поиск по артикулу или штрихкоду. Для каждой строки проверьте количество, цену и ставку НДС. Если включён резерв, укажите действие «Отгрузить» или «Резервировать» — от этого зависит, будет ли товар зарезервирован на складе под заказ.

На вкладке «Дополнительно» или в отдельной группе полей можно указать сделку из справочника «Сделки с клиентами». Это полезно, когда по одному проекту оформляется несколько заказов: потом по сделке строится отчёт с полной картиной по документам, оплатам и валовой прибыли.

Заполнение ключевых полей и проверка перед сохранением

Независимо от конфигурации качество сделки определяется полнотой заполнения. Проверьте клиента и договор: от них зависят взаиморасчёты и печатные формы. Сверьте цены с действующим прайсом или соглашением — вручную изменённая цена в документе перекрывает автоматическую и может привести к потере маржи. Убедитесь, что указан правильный склад, иначе резерв и отгрузка уйдут не с того остатка.

В сделке CRM дополнительно проверьте этап и вероятность закрытия: эти поля влияют на прогноз продаж руководителя. В заказе клиента обратите внимание на статус документа («К согласованию», «В работе», «К отгрузке») — от него зависит, какие последующие документы можно ввести на основании заказа.

Контрольные точки

Как проверить результат

Сделка в списке

Норма

Сделка отображается в списке и на доске воронки с верным этапом и суммой

Тревожный признак

Сделки нет в списке или она попала не в ту воронку

Сумма и цены

Норма

Суммы совпадают с расчётом по прайсу или соглашению, НДС выделен корректно

Тревожный признак

Цены отличаются от соглашения, НДС нулевой при облагаемой операции

Резерв товара

Норма

В отчёте по остаткам виден резерв под заказ на нужном складе

Тревожный признак

Резерва нет или товар зарезервирован на другом складе

Связанные документы

Норма

На основании заказа создаются счёт на оплату и реализация

Тревожный признак

Кнопки ввода на основании неактивны — проверьте статус заказа

Типичные ошибки при создании сделки

Самая частая проблема — дубли контрагентов. Менеджер не находит клиента поиском и создаёт нового, хотя тот уже есть в базе под другим написанием. Итог — разорванная история продаж и неверная задолженность. Перед созданием нового партнёра ищите по ИНН, телефону и сокращённому наименованию.

Вторая группа ошибок связана со статусами и этапами: сделка «висит» на первом этапе месяцами, заказ не переведён в нужный статус, и отгрузка блокируется. Заведите правило: этап и статус меняются сразу после фактического события, а не «потом».

Ограничения и когда нужен администратор

Часть действий недоступна рядовому менеджеру и требует прав администратора или настройщика: включение функциональных опций (сделки, соглашения, резервы), настройка воронок продаж и бизнес-процессов, права на изменение чужих документов, корректировка закрытых периодов. Если кнопка неактивна или раздел отсутствует — это, скорее всего, вопрос прав, а не ошибка программы.

Если сделок много и они создаются по типовому сценарию, рассмотрите автоматизацию: загрузку заказов из файлов, обмен с сайтом или создание сделок из обращений по телефону и почте. Такие механизмы есть в типовых конфигурациях, но их настройку лучше доверить специалисту.

Полезная привычка — сразу после создания сделки или заказа открыть отчёт «Ведомость по заказам» или карточку расчётов с клиентом и убедиться, что документ встал в учёт с правильной суммой. Проверка занимает меньше минуты и отлавливает большинство ошибок заполнения до того, как по документу начнутся отгрузка и оплата.

Частые вопросы

Чем сделка отличается от заказа клиента?

Сделка — это объект CRM-учёта: она отражает процесс продажи с этапами, вероятностью и задачами менеджера. Заказ клиента — хозяйственный документ, который резервирует товар, формирует потребность и служит основанием для счёта, отгрузки и оплаты. В 1С:CRM сделка может порождать заказ, в «Управлении торговлей» основным рабочим объектом является именно заказ.

Почему в заказе клиента нет поля «Сделка»?

Поле появляется, только если включена функциональная опция «Сделки с клиентами» в разделе настроек продаж. Проверить и включить её может пользователь с правами администратора. После включения справочник сделок станет доступен в документах и отчётах.

Можно ли создать сделку на основании другого документа?

Да. В 1С:CRM сделка создаётся на основании интереса, обращения или входящего письма — тогда клиент и тема подставляются автоматически. В УТ заказ клиента можно ввести на основании коммерческого предложения или счёта, что сохраняет связь документов в цепочке продажи.

Что делать, если сделка создана ошибочно?

Если по сделке нет связанных документов и взаимодействий, её можно пометить на удаление или перевести в статус «Проиграна» с указанием причины. Удалять сделки с историей не стоит: проигранные сделки с причинами отказа — ценный материал для анализа продаж.

Как посмотреть все документы по одной сделке?

В УТ и ERP используйте отчёты по сделке: в карточке сделки доступны связанные заказы, реализации и оплаты, а также отчёт по валовой прибыли. В 1С:CRM вся история собирается на вкладках карточки сделки — документы, взаимодействия, задачи и файлы.