Торговля и Склад · 8 мин
Как создать коммерческое предложение в 1С
Как создать КП в 1С: включение функции, заполнение документа, статусы, печатная форма и отправка клиенту. Пошаговая инструкция для УТ, КА и ERP.
Коммерческое предложение в 1С — это полноценный документ, который фиксирует условия продажи для конкретного клиента: состав товаров, цены, скидки и сроки. На его основе затем в один клик создаётся заказ клиента, что исключает ручной перенос позиций и ошибки в ценах. Документ доступен в конфигурациях «Управление торговлей», «Комплексная автоматизация» и «ERP Управление предприятием».
Работа с КП строится по цепочке: менеджер формирует предложение, согласует его внутри компании, отправляет клиенту и фиксирует результат — согласование или отказ. Статусная модель позволяет видеть, какие предложения «висят» без ответа, а какие уже превратились в заказы.
Ниже разобран полный цикл: от включения функциональности до печати и анализа эффективности. Инструкция ориентирована на типовые конфигурации; названия пунктов меню могут незначительно отличаться в зависимости от версии и настроек интерфейса.
Где находится документ и как включить функцию
По умолчанию коммерческие предложения в типовой поставке часто отключены. Перед первым использованием откройте раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» и установите флажок «Коммерческие предложения клиентам». В некоторых версиях опция находится в группе «Оптовые продажи».
После включения в разделе «Продажи» появится журнал «Коммерческие предложения клиентам». Если пункт не появился — проверьте права пользователя: доступ к документу определяется профилем группы доступа, и у менеджера без соответствующей роли журнал будет скрыт.
Дополнительно в настройках продаж можно включить связанные опции, которые влияют на заполнение КП: «Соглашения с клиентами» для подстановки условий продаж и «Скидки (наценки)» для автоматического расчёта цен.
Создание и заполнение документа
Откройте «Продажи» → «Коммерческие предложения клиентам» и нажмите «Создать». Заполните шапку документа: выберите клиента из справочника партнёров, укажите организацию, менеджера и при необходимости соглашение с клиентом — тогда валюта, условия оплаты и цены подставятся автоматически.
На вкладке «Товары» добавьте позиции через «Подбор» или вводом по наименованию. Для каждой строки укажите количество и проверьте цену: программа подставит её из вида цен, заданного в соглашении или карточке клиента. Автоматические скидки рассчитываются по настроенным правилам; ручную скидку можно задать по строке или на весь документ.
Поле «Срок действия» определяет, до какой даты предложение актуально. Это важно для аналитики: просроченные КП без ответа клиента — сигнал для менеджера связаться повторно или аннулировать документ.
- 1Включите опцию «Коммерческие предложения клиентам» в настройках продаж
- 2Откройте «Продажи» → «Коммерческие предложения клиентам» → «Создать»
- 3Выберите клиента, организацию и соглашение
- 4Добавьте товары через подбор, проверьте цены и скидки
- 5Укажите срок действия и примечание для клиента
- 6Установите статус, проведите документ и распечатайте или отправьте по email
Статусы и согласование предложения
Типовой документ поддерживает статусную модель: «Не согласовано», «Согласовано», «Отклонено» (набор статусов может отличаться в зависимости от версии конфигурации). Пока КП в статусе «Не согласовано», оно считается черновиком — его можно свободно редактировать.
Перевод в «Согласовано» фиксирует, что условия одобрены клиентом или руководителем. После этого на основании КП создаётся заказ клиента через кнопку «Создать на основании» — весь состав и цены переносятся без ручного ввода. Статус «Отклонено» используйте для отказов, желательно с комментарием о причине: это пригодится при анализе потерянных сделок.
Если в компании предусмотрено внутреннее утверждение цен, настройте маршрут согласования через механизм задач или используйте простое правило: менеджер не отправляет КП клиенту, пока руководитель не сменил статус.
Печать и отправка клиенту
Для печати нажмите кнопку «Печать» в документе и выберите форму «Коммерческое предложение». Типовой макет выводит шапку с реквизитами организации, таблицу товаров с ценами и скидками, итоговую сумму и условия. Если требуется фирменный бланк с логотипом, макет дорабатывается через механизм внешних печатных форм — это задача для специалиста по 1С.
Отправка по электронной почте выполняется напрямую из документа при настроенной учётной записи почты в 1С: «НСИ и администрирование» → «Органайзер» → «Электронная почта». Письмо формируется с вложением в формате PDF, адрес подставляется из карточки контрагента.
Перед отправкой проверьте три вещи: корректность email контактного лица, актуальность цен в таблице и то, что в печатную форму не попали внутренние служебные пометки.
Как проверить результат
Соответствуют виду цен из соглашения, скидки рассчитаны
Цены пустые, нулевые или отличаются от прайса
Реквизиты организации и клиента верны, итог сходится с документом
Пустая шапка, неверный ИНН, сумма не совпадает
КП согласовано, заказ создан на основании, позиции идентичны
Заказ создан вручную, состав расходится с КП
Типовые сценарии и альтернативы
Если нужен расчёт себестоимости в КП
В ERP и КА коммерческое предложение может включать расчёт по спецификациям для производственных заказов. Это отдельный сценарий: цена формируется не из прайса, а из калькуляции материалов и работ. Для торговой компании достаточно стандартного механизма видов цен.
Если в конфигурации нет документа КП
В «1С:Бухгалтерии» отдельного документа «Коммерческое предложение» нет. Там используют «Счёт на оплату покупателю» с печатной формой в роли КП либо формируют предложение во внешнем редакторе. Для полноценной работы с воронкой предложений нужна торговая конфигурация.
Сравнение вариантов
Полноценные статусы, связь с заказом, аналитика. Подходит для регулярных оптовых продаж.
Быстрое решение без настройки, но нет статусов согласования и истории предложений.
Гибкое оформление, но цены вводятся вручную, нет связи с учётом и риск ошибок в суммах.
Анализ эффективности и частые ошибки
Журнал КП с отбором по статусам и менеджерам показывает конверсию: сколько предложений перешло в заказы, сколько отклонено, сколько просрочено без ответа. Для углублённого анализа используйте отчёты раздела продаж по клиентам и причинам отказов, если они фиксируются в комментариях.
Типичные проблемы в работе с КП связаны не с программой, а с дисциплиной: менеджеры создают заказы напрямую, минуя предложение, и аналитика теряет смысл; либо КП остаются в статусе «Не согласовано» месяцами, засоряя журнал. Установите правило: просроченные предложения аннулируются, а каждый отказ сопровождается причиной.
Что важно запомнить
Включите опцию КП в настройках продаж, заполняйте документ через соглашение для автоматических цен, работайте со статусами и создавайте заказ только на основании согласованного предложения. Перед отправкой проверяйте реквизиты и итоговую сумму в печатной форме.
Частые вопросы
Можно ли создать несколько КП одному клиенту?
Да, количество предложений не ограничено. Каждый документ независим: у них могут быть разные составы, цены и статусы. В карточке клиента и в журнале видна вся история предложений, что удобно для отслеживания переговоров.
Резервирует ли КП товар на складе?
Нет, коммерческое предложение не создаёт движений по складу и не резервирует остатки. Резерв появляется только в заказе клиента при соответствующей настройке обеспечения. Учитывайте это: к моменту согласования КП товара может не быть в наличии.
Как изменить печатную форму КП под фирменный стиль?
Типовой макет редактируется через механизм дополнительных отчётов и обработок: создаётся внешняя печатная форма и регистрируется в программе. Это работа для специалиста по 1С — в пользовательском режиме макет не изменить.
Что делать, если клиент просит изменить условия после согласования?
Не правьте согласованный документ. Отмените согласование, скопируйте КП в новый документ, внесите изменения и отправьте на согласование заново. Так сохранится история версий и не будет расхождений с тем, что клиент видел ранее.
Видны ли КП в отчётах по продажам?
Коммерческие предложения не формируют фактических продаж и не попадают в отчёты по выручке. Для их анализа используются журнал документов с отборами по статусам и специализированные отчёты по предложениям, если они предусмотрены в версии конфигурации.