Как создать дисконтную карту в 1С:Розница

Дисконтная карта в 1С:Розница — это инструмент программы лояльности, который связывает покупателя с персональными или накопительными скидками. Прежде чем выдавать карты на кассе, в программе нужно выполнить три вещи: создать вид дисконтной карты, настроить механизм скидки и зарегистрировать саму карту за конкретным клиентом. Если пропустить любой из этих шагов, карта либо не будет считываться, либо скидка не сработает.

Материал ориентирован на типовую конфигурацию 1С:Розница 2.3/3.0, где вся работа ведётся через раздел «Маркетинг» и справочники «Виды дисконтных карт» и «Дисконтные карты». Интерфейс в вашей версии может немного отличаться, но логика настройки одинакова.

Ниже разобраны подготовка механизма скидок, создание вида карты, регистрация карт вручную и массово, работа с картой на кассе, а также контроль корректности начисления скидок.

Что нужно подготовить перед созданием карты

Дисконтная карта сама по себе не даёт скидку — она лишь идентифицирует покупателя. Скидку рассчитывает отдельный механизм: скидки (наценки) в разделе «Маркетинг». Поэтому сначала определите, какая логика вам нужна: фиксированный процент на всё, скидка по сегменту товаров, накопительная система с порогами суммы покупок или скидка при предъявлении карты без условий.

Также заранее решите технические вопросы: каким будет носитель карты (штрихкод, магнитная полоса, виртуальная карта по номеру телефона), какой шаблон кодов будет использоваться и нужно ли обязательно указывать владельца. От этого зависят настройки вида карты.

Проверьте права пользователя: для настройки видов карт и скидок нужны права маркетолога или администратора, а кассиру достаточно прав на регистрацию карты и работу в РМК.

Настройка скидки, которая будет работать по карте

Откройте раздел «Маркетинг» → «Скидки (наценки)» и создайте новый элемент. Укажите способ предоставления — например, «Процент» — и величину скидки. Если планируется накопительная система, создайте несколько скидок с разными процентами и условиями по сумме накоплений.

В условиях применения добавьте условие «За предъявленную дисконтную карту» или «по виду дисконтной карты», если разные виды карт дают разные скидки. Для накопительных схем используйте условие по объёму продаж клиенту за период.

Убедитесь, что у скидки установлен статус «Действует» и правильно задан период действия. Проверить расчёт можно через кнопку «Проверить скидки» или пробный чек в РМК в тестовом режиме.

Создание вида дисконтной карты

Перейдите в «Маркетинг» → «Виды дисконтных карт» и создайте новый элемент. Задайте наименование, например «Карта постоянного покупателя 5%». Наименование будет отображаться кассиру, поэтому делайте его понятным.

Выберите тип карты: штриховая, магнитная или смешанная. Для штриховых карт задайте шаблон кода — длину и, при необходимости, префикс, чтобы коды ваших карт не пересекались со штрихкодами товаров. Для магнитных карт укажите соответствующий тип считывателя в настройках оборудования.

Настройте регистрацию владельца: укажите, обязательно ли заполнять контрагента при регистрации карты. Если планируете рассылки и персональные акции, привязка к клиенту обязательна; если карты анонимные — можно разрешить регистрацию без владельца.

1. 1
   Откройте «Маркетинг» → «Виды дисконтных карт» и нажмите «Создать»
2. 2
   Укажите наименование и тип карты (штриховая, магнитная)
3. 3
   Задайте шаблон кода: длину и префикс, не пересекающийся с товарными штрихкодами
4. 4
   Настройте требования к регистрации владельца
5. 5
   Сохраните и проверьте, что вид появился в списке

Регистрация дисконтной карты покупателю

Сама карта создаётся в справочнике «Маркетинг» → «Дисконтные карты». Нажмите «Создать», выберите вид карты и укажите владельца — существующего клиента из справочника «Контрагенты» или нового, созданного прямо из формы карты.

Регистрация вручную в офисе

Код карты можно ввести вручную, сгенерировать автоматически по шаблону или считать сканером с готовой пластиковой карты. После сохранения карта активна и её можно использовать на кассе.

Регистрация на кассе (в РМК)

В режиме рабочего места кассира карту можно зарегистрировать прямо во время продажи: кассир считывает новую карту, программа сообщает, что она не найдена, и предлагает зарегистрировать её. Далее указывается владелец — и карта сразу применяется к текущему чеку. Эта возможность должна быть включена в настройках РМК.

Массовая генерация карт

Если нужен тираж карт для печати, используйте обработку генерации диапазона кодов (в типовых поставках доступна через справочник дисконтных карт или раздел настроек маркетинга): укажите вид карты, количество и шаблон — программа создаст партию кодов, которые можно передать в печать.

Работа с картой на кассе

В РМК кассир считывает карту сканером (или вводит номер вручную через кнопку поиска дисконтной карты). Программа подставляет владельца в чек и автоматически рассчитывает положенные скидки согласно настроенным правилам.

Если скидка не применилась, типичные причины: скидка не действует в текущую дату, не выполнено условие применения, карта заблокирована или не привязана к виду, указанному в условии скидки. Проверяйте в таком порядке: статус карты → условия скидки → период действия.

Для блокировки утерянной карты откройте её в справочнике и установите статус «Заблокирована» или аналогичный признак — карта перестанет работать на всех кассах после обмена данными.

Контрольные точки

Как проверить результат

Считывание карты в РМК

Норма

В чек подставляется владелец, скидка рассчитывается автоматически

Тревожный признак

Сообщение «карта не найдена» или скидка равна нулю

Условие скидки

Норма

Скидка применяется только при предъявлении карты нужного вида

Тревожный признак

Скидка даётся всем покупателям без карты

Шаблон кодов

Норма

Коды карт не совпадают со штрихкодами товаров

Тревожный признак

Сканер подставляет карту вместо товара или наоборот

Частые ошибки и ограничения

Самая распространённая ошибка — создание карты без настроенной скидки: карта пробивается, владелец определяется, но скидки нет. Вторая типичная проблема — пересечение шаблонов кодов карт со штрихкодами товаров, из-за чего сканер неверно интерпретирует код.

Учтите ограничение: в распределённой базе (центральный узел и магазины) новые карты и скидки попадают на кассы только после обмена данными. Если карта зарегистрирована в офисе, а магазин ещё не синхронизировался, на кассе она не сработает.

Ещё одно ограничение — скидки по карте суммируются или конкурируют с другими акциями по правилам совместного применения. Проверьте приоритеты в настройках скидок, чтобы итоговая скидка не оказалась больше запланированной.

FAQ

Можно ли использовать номер телефона вместо пластиковой карты?

Да. Вместо физической карты покупателя можно идентифицировать по контрагенту: кассир находит клиента по номеру телефона, и скидки применяются так же, как по карте. Виртуальную карту также можно зарегистрировать с кодом, совпадающим с номером телефона.

Как сделать накопительную скидку, которая растёт с суммой покупок?

Создайте несколько скидок с разными процентами и для каждой задайте условие по объёму продаж клиенту за период (например, от 10 000 — 5%, от 50 000 — 7%). Программа автоматически выберет подходящую скидку по накопленной сумме владельца карты.

Почему карта работает в одном магазине, но не работает в другом?

Скорее всего, не выполнен обмен данными между узлами распределённой базы. Проверьте настройки синхронизации и дату последнего успешного обмена, затем принудительно выгрузите данные в нужный узел.

Как заблокировать утерянную карту и выдать новую?

Откройте карту в справочнике «Дисконтные карты» и установите статус блокировки. Затем создайте новую карту на того же владельца — история покупок сохранится за клиентом, поскольку накопления привязаны к контрагенту, а не к носителю.

Можно ли выдавать разные скидки по разным видам карт?

Да. Создайте несколько видов карт (например, «Серебряная» и «Золотая») и для каждой скидки в условиях применения укажите конкретный вид карты. Тогда процент будет зависеть от того, какую карту предъявил покупатель.