Торговля и Склад · 11 мин
Как сделать скидку в 1С Управление торговлей
Как настроить скидку в 1С Управление торговлей 11: автоматические и ручные скидки, условия применения, сегменты клиентов, проверка результата и типичные ошибки.
Скидки в 1С Управление торговлей 11 реализованы через подсистему маркетинга: программа умеет автоматически рассчитывать процентные и суммовые скидки по заданным условиям, а также позволяет менеджеру назначить скидку вручную прямо в документе продажи. Чтобы механизм работал, нужно включить соответствующие функциональные опции, создать правила скидок и проверить их применение на тестовом документе.
Механизм одинаково работает в оптовых документах («Реализация товаров и услуг», «Заказ клиента») и в розничных продажах через РМК, если используется оборудование и настроены виды цен. Различие только в том, какие виды скидок доступны и какие условия можно задать.
Ниже разобран полный цикл: от включения опций до проверки корректности расчёта, а также типичные ошибки, из-за которых скидка «не считается» в документе.
Включение механизма скидок в настройках
По умолчанию в типовой конфигурации расчёт скидок может быть отключён. Перейдите в раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «CRM и маркетинг» → «Маркетинг». Установите флажки «Автоматические скидки в продажах» и «Ручные скидки в продажах». Для розницы аналогичные опции находятся в блоке настроек розничных продаж.
Дополнительно полезно включить опцию «Сегменты номенклатуры» и «Сегменты партнеров», если планируете давать скидки на группы товаров или категории клиентов. Без сегментов скидку придётся привязывать к конкретным позициям или контрагентам по одному, что неудобно при большом ассортименте.
После изменения настроек в меню «CRM и маркетинг» появятся новые команды: «Скидки (наценки)», «Правила ценообразования», «Сегменты». Если команды не появились — проверьте права пользователя: работа со скидками требует роли с доступом к маркетинговым настройкам или прав администратора.
Создание автоматической скидки
Откройте «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники» → «Скидки (наценки)» и создайте новый элемент. В поле «Способ предоставления» выберите тип: «Процент», «Сумма», «Подарок», «Сообщение» или специальные варианты вроде скидки за комплект. Для классической скидки чаще всего используют «Процент» — укажите размер, например 5 или 10.
В поле «Статус» установите «Действует» — скидка со статусом «Черновик» в расчёте не участвует. Поле «Управляемая» определяет, применяется ли скидка автоматически или только по решению менеджера: неуправляемые скидки программа считает сама, управляемые появляются в списке доступных, но их нужно выбрать вручную.
На вкладке условий задайте, когда скидка срабатывает: сумма документа от определённого значения, количество товара, день недели, время продажи, вид карты лояльности, сегмент клиента. Несколько условий объединяются по «И» или «И/ИЛИ» — внимательно проверяйте логику, иначе скидка будет срабатывать чаще или реже, чем задумано.
- 1НСИ и администрирование → CRM и маркетинг: включите автоматические и ручные скидки
- 2CRM и маркетинг → Скидки (наценки) → Создать
- 3Выберите способ предоставления (процент или сумма) и укажите величину
- 4Задайте условия предоставления и получателей (сегменты, группы товаров)
- 5Установите статус «Действует» и запишите
- 6Проверьте расчёт на тестовом документе «Реализация товаров и услуг»
Настройка получателей и ограничений
Скидка не обязана действовать на всех клиентов и весь товар. В карточке скидки на закладке ограничений укажите сегменты партнеров (например, «Оптовые клиенты») или сегменты номенклатуры (например, «Сезонная коллекция»). Сегмент формируется по произвольному отбору: по группе справочника, свойствам, региону, объёму закупок.
Если нужна персональная скидка конкретному клиенту, проще использовать соглашение с клиентом: в соглашении задаётся индивидуальный вид цен или фиксированная скидка, и она применяется ко всем документам этого партнёра без отдельных правил. Это удобнее, чем плодить десятки скидок «по клиентам».
Обратите внимание на совместное применение: если действует несколько скидок, программа по умолчанию выбирает вариант с максимальной выгодой для клиента либо складывает их — поведение зависит от настройки группы совместного применения. Создайте группы «Сложение», «Максимум» или «Вытеснение» и распределите скидки по ним, чтобы исключить непредвиденное суммирование процентов.
Сравнение вариантов
Подходит для массовых акций и стандартных правил; ограничение — требует продуманных условий, иначе сработает лишний раз
Подходит для разовых договорённостей; ограничение — зависит от дисциплины менеджера и требует контроля прав
Подходит для постоянных условий конкретного партнёра; ограничение — не работает для анонимных розничных покупателей
Подходит для розницы и программ лояльности; ограничение — нужно вести регистрацию карт и видов карт
Ручная скидка в документе продажи
Даже без настроенных правил менеджер может дать скидку вручную, если включена опция ручных скидок. В документе «Реализация товаров и услуг» или «Заказ клиента» в табличной части есть колонки «Процент ручной скидки» и «Сумма ручной скидки». Заполните процент — программа пересчитает сумму по строке и итог документа.
Для назначения скидки сразу на все строки используйте кнопку «Скидки (наценки)» → «Назначить ручную скидку» над табличной частью: укажите процент или сумму, и она распределится по всем позициям. Там же можно отменить ранее назначенную скидку.
Контролируйте предельный размер ручной скидки. В настройках ролей и в карточке пользователя можно ограничить максимальный процент, который менеджер вправе дать без согласования. Это защищает маржу: попытка указать скидку выше лимита будет заблокирована или потребует прав старшего менеджера.
Скидки в розничных продажах и по картам лояльности
В рознице скидки чаще всего привязывают к дисконтным картам. Создайте вид карты лояльности («CRM и маркетинг» → «Виды карт лояльности»), укажите тип — штриховая или магнитная — и привяжите к виду карты скидку. При сканировании карты в РМК программа автоматически рассчитает скидку по чеку.
Накопительные скидки настраиваются через условие «За накопленный объём продаж»: программа анализирует покупки держателя карты за период и повышает процент при достижении порога. Период и пороги задаются в условиях скидки, поэтому заранее продумайте градацию — например, 3% от 10 тысяч, 5% от 50 тысяч.
Проверьте, что в настройках РМК включён расчёт автоматических скидок, а у кассира есть права на ручные скидки только в допустимом размере. Розничная скидка отражается в отчёте о розничных продажах и влияет на выручку, поэтому расхождения видны в товарных и финансовых отчётах.
Проверка результата и контроль скидок
После настройки создайте тестовый документ с типовым набором товаров и клиентом из целевого сегмента. Нажмите «Рассчитать скидки» и сверьте: процент в колонке автоматических скидок соответствует правилу, итоговая сумма уменьшилась корректно, строки вне условий скидку не получили.
Для анализа используйте отчёты раздела «CRM и маркетинг»: «Анализ применения скидок» и «Оценка эффективности скидок» показывают, какие правила срабатывали, на какую сумму и в каких документах. Это основной инструмент контроля: если реальная скидка по отчёту больше плановой, ищите правило с ошибочными условиями или группой совместного применения.
Дополнительно проверьте влияние на учёт: скидка уменьшает выручку и налогооблагаемую базу по документу, поэтому некорректное правило искажает не только маржу, но и регламентированную отчётность. Перед запуском масштабной акции согласуйте порядок отражения с бухгалтерией.
Как проверить результат
Процент и сумма соответствуют правилу, применены только к целевым строкам
Скидка не рассчиталась или применилась к лишним позициям
В карточке скидки статус «Действует», период действия охватывает текущую дату
Статус «Черновик» или истёк период действия
Суммы скидок в отчёте совпадают с плановыми значениями акции
Фактические скидки заметно больше плановых — ищите суммирование правил
Типичные ошибки и как их избежать
Самая частая причина «скидка не работает» — забытый статус «Черновик» или не задан период действия. Вторая причина — условия по сегментам: клиент или товар просто не входит в сегмент, потому что сегмент не сформирован или формируется по устаревшим данным. Сегменты нужно периодически обновлять вручную или по расписанию.
Ещё одна ошибка — конфликт нескольких правил. Если две скидки стоят в группе «Сложение», клиент получит сумму процентов, что может обнулить маржу. Разносите акции по группам совместного применения осознанно и тестируйте на документах, где условия пересекаются.
Не забывайте про приоритет цен: скидка рассчитывается от цены документа, а цена зависит от вида цен и соглашения. Если в соглашении уже задана индивидуальная цена со скидкой, дополнительное правило может дать двойную выгоду. Согласуйте политику: либо индивидуальные цены, либо автоматические скидки, либо чётко разграничьте их условия.
Что важно запомнить
Скидка в 1С УТ 11 настраивается в три шага: включение опций, создание правила со статусом «Действует», проверка на тестовом документе. Контролируйте группы совместного применения, лимиты ручных скидок и актуальность сегментов — это три главных источника ошибок.
Частые вопросы
Почему автоматическая скидка не рассчитывается в документе?
Проверьте по порядку: включена ли опция автоматических скидок в настройках CRM и маркетинга; стоит ли у правила статус «Действует»; попадает ли текущая дата в период действия; выполняются ли условия (сумма документа, сегмент клиента или товара). После изменений в документе нажмите «Рассчитать скидки» принудительно.
Можно ли дать скидку только на конкретный товар?
Да. Создайте сегмент номенклатуры с одним товаром или укажите позицию напрямую в уточнении скидки. Альтернатива — задать для товара отдельный вид цен и использовать его в соглашении, если скидка постоянная, а не акционная.
Как ограничить размер ручной скидки для менеджеров?
Ограничение задаётся через права: в профилях групп доступа настраивается максимально допустимый процент ручной скидки. Пользователи с обычной ролью смогут дать скидку только в пределах лимита, превышение потребует прав руководителя.
Как сделать накопительную скидку по дисконтной карте?
Создайте вид карты лояльности, зарегистрируйте карты клиентам, затем в правиле скидки добавьте условие «За накопленный объём продаж» с порогами и периодом накопления. Программа будет автоматически определять сумму покупок держателя карты и применять соответствующий процент.
Перенесутся ли скидки в отчёты и бухгалтерский учёт?
Да. Скидка уменьшает сумму строки документа, поэтому выручка, НДС и себестоимостные расчёты формируются уже с учётом скидки. Отдельной проводки «скидка» не создаётся — она встроена в сумму реализации, что корректно отражается при синхронизации с бухгалтерией.
Чем скидка отличается от наценки в одном справочнике?
Механизм один и тот же: отрицательное значение или тип «скидка» уменьшает цену, положительное — увеличивает. Наценки используют реже, например за срочность или нестандартную комплектацию. Оба типа правил живут в справочнике «Скидки (наценки)» и подчиняются одним группам совместного применения.