Как создать дисконтную карту в 1С

Дисконтная карта в 1С — это не отдельный документ, а связка из нескольких объектов: вида дисконтных карт, самой карты, привязанной к контрагенту или партнеру, и механизма скидок, который определяет, какую выгоду получает покупатель. Порядок действий зависит от конфигурации: ниже разобраны два самых распространённых сценария — «1С:Управление торговлей 11» и «1С:Розница 2», где логика скидок построена практически одинаково.

Перед настройкой важно решить три вопроса: будет ли скидка фиксированной или накопительной, к кому привязывается карта (к физическому лицу-покупателю или к любому предъявителю) и как карта идентифицируется — по штрихкоду, магнитной полосе или номеру телефона. От ответов зависит, какие разделы программы потребуется настроить.

Ошибки на этапе настройки приводят к тому, что скидки не рассчитываются в чеках, суммируются там, где не должны, или применяются к акционным товарам вопреки условиям программы лояльности. Поэтому после создания карты обязательна проверка на тестовой продаже.

Что нужно подготовить перед созданием карты

Убедитесь, что в программе включён функционал скидок. В «Управлении торговлей 11» откройте раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «CRM и маркетинг» → «Маркетинг» и установите флажки «Скидки (наценки)» и «Дисконтные карты». В «Рознице» аналогичные опции находятся в «Администрирование» → «Настройка номенклатуры» и «Маркетинг».

Если флажок скидок не включён, разделы с дисконтными картами просто не появятся в интерфейсе — это самая частая причина «не могу найти, где создаются карты». Изменение функциональных опций требует прав администратора или полных прав.

Дополнительно продумайте нумерацию карт. Если карты пластиковые с уже нанесённым штрихкодом, диапазон номеров нужно зарегистрировать в настройках вида карт, иначе программа не сможет автоматически распознавать считанные штрихкоды.

Как создать вид дисконтных карт

Вид дисконтных карт — это шаблон, объединяющий карты одной программы лояльности: например, «Карта постоянного покупателя 5%» или «Накопительная карта». Откройте «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники» → «Виды дисконтных карт» (в Рознице: «Маркетинг» → «Виды дисконтных карт») и создайте новый элемент.

Заполните ключевые поля: наименование, тип карты (штриховая, магнитная или смешанная), а также при необходимости шаблоны диапазонов штрихкодов. Если карты именные, включите привязку к партнёру — тогда при регистрации карты программа потребует указать покупателя, и скидка будет работать только для него.

Для штриховых карт задайте префикс и длину кода в соответствии с напечатанными на пластике значениями. Несоответствие шаблона реальным картам — типичная причина, по которой сканер считывает код, а программа карту не находит.

Настройка скидки для дисконтной карты

Сама по себе карта ничего не даёт покупателю — выгоду определяет скидка, связанная с видом карт. Откройте «CRM и маркетинг» → «Скидки (наценки)» и создайте новую скидку. Выберите тип: процент, сумма или накопительная скидка, задайте величину и условия применения.

В условиях предоставления укажите «За дисконтную карту» и выберите созданный вид карт. Если программа накопительная, используйте тип скидки «Процент по накопленной сумме продаж» и задайте шкалу порогов — например, от 10 000 рублей накоплений скидка 3%, от 50 000 — 5%.

Обратите внимание на вкладку совместного применения скидок. По умолчанию программа может суммировать карточную скидку с акционными, что съедает маржу. Настройте группу совместного применения: вытеснение (применяется только максимальная скидка) или ограничение по товарам-участникам акций.

Регистрация самой дисконтной карты

Когда вид карт и скидка готовы, зарегистрируйте конкретную карту. Перейдите в «CRM и маркетинг» → «Дисконтные карты» и создайте новый элемент. Выберите вид карты, введите код — вручную или считав его сканером штрихкодов — и при именной карте укажите партнёра (покупателя).

Если покупателя ещё нет в базе, создайте его прямо из формы карты: укажите ФИО, телефон и при необходимости согласие на обработку персональных данных. Массовую регистрацию партии карт удобнее выполнять через обработку «Помощник регистрации дисконтных карт», если она доступна в вашей версии конфигурации.

Для безымянных карт (работает любой предъявитель) поле партнёра оставьте пустым. Учтите: по таким картам невозможно строить персональную аналитику покупок и накопительные программы, привязанные к конкретному клиенту.

1. 1
   Включите функциональные опции скидок и дисконтных карт в настройках программы
2. 2
   Создайте вид дисконтных карт с нужным типом и шаблоном штрихкода
3. 3
   Создайте скидку и свяжите её с видом карт через условие предоставления
4. 4
   Настройте совместное применение скидок, чтобы исключить нежелательное суммирование
5. 5
   Зарегистрируйте карту с кодом и привязкой к партнёру
6. 6
   Проведите тестовую продажу и проверьте расчёт скидки

Как проверить работу карты в продаже

Создайте тестовый документ продажи: в УТ 11 это «Реализация товаров и услуг» или чек через РМК, в Рознице — чек ККМ в рабочем месте кассира. В документе укажите дисконтную карту кнопкой выбора карты или считайте штрихкод сканером.

После подбора товаров выполните команду «Рассчитать скидки» (в РМК расчёт выполняется автоматически). В табличной части и в итогах должна появиться строка скидки с заданным процентом. Если скидка не рассчиталась, откройте отчёт «Примененные скидки» из документа — программа покажет, какие скидки сработали, а какие были отклонены и по какой причине.

Проверьте и обратную ситуацию: продажу без карты (скидки быть не должно) и продажу акционного товара с картой (скидки должны применяться согласно настроенным правилам совместного применения, а не суммироваться произвольно).

Контрольные точки

Как проверить результат

Расчёт скидки в тестовом чеке

Норма

Строка скидки появляется, сумма соответствует заданному проценту

Тревожный признак

Скидка не рассчитывается или сумма отличается от ожидаемой

Продажа без предъявления карты

Норма

Скидка по карте не применяется

Тревожный признак

Скидка считается для любого покупателя

Акционный товар с картой

Норма

Применяется одна скидка по правилам совместного применения

Тревожный признак

Скидки суммируются, итог ниже плановой маржи

Считывание штрихкода сканером

Норма

Карта находится и подставляется в документ

Тревожный признак

Программа сообщает, что карта не найдена

Ограничения и варианты для разных конфигураций

В «1С:Рознице» механизм полностью аналогичен УТ 11, но дополнительно доступны подарочные сертификаты и бонусные программы лояльности — если вместо скидки планируется начисление баллов, используйте раздел «Бонусные программы лояльности», а не дисконтные карты. Смешивать оба механизма на одну карту можно, но правила списания и начисления нужно описывать отдельно.

В «1С:Комплексной автоматизации» и «1С:ERP» логика скидок совпадает с УТ 11. В «1С:Бухгалтерии» полноценного механизма дисконтных карт нет — там скидку придётся отражать вручную в документе реализации, что не подходит для розничной программы лояльности.

Если торговля ведётся на кассах под управлением «1С:Розница», а учёт — в УТ, дисконтные карты и скидки настраиваются на стороне Розницы и передаются в УТ вместе с отчётами о розничных продажах. Убедитесь, что виды карт и партнёры синхронизируются между базами при настроенном обмене.

Сравнение вариантов

Фиксированная скидка по карте

Простая настройка, один процент для всех держателей. Подходит для старта программы лояльности, но не стимулирует рост покупок

Накопительная скидка

Процент растёт с суммой накоплений. Требует именной привязки к партнёру и корректной настройки шкалы порогов

Бонусная программа

Баллы вместо скидки, гибкие правила списания. Настраивается отдельным механизмом, сложнее в сопровождении

Частые вопросы

Почему скидка не рассчитывается в чеке, хотя карта создана?

Чаще всего не заполнено условие предоставления скидки или скидка не связана с видом дисконтных карт. Также проверьте статус скидки (она должна действовать), дату начала действия и сегмент номенклатуры, если он задан. Отчёт «Примененные скидки» из документа покажет точную причину отказа.

Можно ли сделать одну карту на всю семью или компанию?

Да. Зарегистрируйте безымянную карту без привязки к партнёру — тогда скидкой сможет пользоваться любой предъявитель. Альтернатива — выпустить несколько карт одного вида и привязать их к одному партнёру, чтобы сохранить персональную статистику покупок.

Как заменить утерянную карту покупателя?

Создайте новую карту того же вида и привяжите её к тому же партнёру, а старую карту пометьте на удаление или установите ей статус, исключающий применение скидки (в зависимости от версии конфигурации). Накопленная сумма продаж сохранится, так как она хранится по партнёру, а не по карте.

Работают ли дисконтные карты при обмене между магазинами?

Если магазины работают в одной базе или в распределённой информационной базе (РИБ), карты и накопления доступны во всех узлах после синхронизации. При обмене между разными конфигурациями проверьте, что правила обмена переносят виды карт, карты и партнёров.

Можно ли выдавать виртуальную карту без пластика?

Да. Зарегистрируйте карту с произвольным кодом — например, номером телефона покупателя — и пробивайте скидку по ручному вводу кода в документе. Убедитесь, что длина и состав кода не конфликтуют с шаблонами штрихкодов, заданными в виде карт.