Как составить коммерческое предложение в 1С

Коммерческое предложение (КП) в 1С — это документ, который фиксирует условия продажи для конкретного клиента: перечень товаров, количество, цены, скидки и сроки. Он нужен, чтобы менеджер не держал договорённости в голове или в таблице Excel, а работал в единой системе: из КП потом в один клик создаётся заказ покупателя, счёт на оплату и реализация.

Документ «Коммерческое предложение клиенту» есть в конфигурациях «1С:Управление торговлей 11», «1С:Комплексная автоматизация 2» и «1С:ERP Управление предприятием 2». В «1С:Бухгалтерии» отдельного документа КП нет — там его роль частично выполняет «Счёт на оплату покупателю», но без статусов согласования и истории переговоров.

Ниже разобран полный цикл работы: где включить функциональность, как заполнить документ, как настроить печатную форму, как перевести КП в заказ и какие ошибки чаще всего мешают менеджерам.

Где в 1С находится документ и как его включить

В типовых конфигурациях документ находится в разделе Продажи → Оптовые продажи → Коммерческие предложения клиентам. Если пункта нет в меню, скорее всего, функциональность отключена в настройках. Откройте НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи → Оптовые продажи и установите флаг «Коммерческие предложения клиентам».

Дополнительно полезно включить связанные опции: «Соглашения с клиентами» (если цены и условия задаются типовыми или индивидуальными соглашениями), «Статусы коммерческих предложений» и «Причины отмены коммерческих предложений» — они понадобятся для контроля воронки продаж. Изменение настроек требует прав администратора; если у вас их нет, запросите включение у ответственного за систему.

Создание коммерческого предложения: пошагово

Откройте список «Коммерческие предложения клиентам» и нажмите «Создать». Форма документа состоит из шапки (клиент, организация, менеджер, соглашение) и табличной части с товарами. Заполнение идёт сверху вниз: от контрагента к позициям и условиям.

1. 1
   Укажите клиента (партнёра и контрагента) — при необходимости создайте нового прямо из документа.
2. 2
   Проверьте организацию продавца, валюту и соглашение: от соглашения зависят цены, скидки и условия оплаты.
3. 3
   На вкладке «Товары» добавьте позиции через «Подбор» — укажите количество, цена подставится из вида цен соглашения или вводится вручную.
4. 4
   Задайте скидки: автоматические (по настроенным правилам) или ручные — кнопка «Цены и скидки».
5. 5
   Заполните условия: срок действия предложения, условия оплаты и доставки, дополнительную информацию.
6. 6
   Проведите документ, установите статус «Действует» и сформируйте печатную форму.

Обратите внимание на поле «Срок действия»: после этой даты КП считается просроченным, и система не даст создать на его основании заказ без корректировки. Это защищает от продажи по старым ценам, если прайс уже изменился.

Если предложений на одного клиента несколько (например, разные комплектации), создавайте отдельные документы — так сохранится история переговоров и будет видно, какое предложение клиент выбрал.

Цены, скидки и наличие товара

Цены в КП подставляются из вида цен, указанного в соглашении или выбранного вручную в документе. Если цена не заполняется, проверьте: установлен ли вид цен для номенклатуры (документ «Установка цен номенклатуры»), не устарела ли дата установки цен, совпадает ли валюта вида цен с валютой документа.

Автоматические скидки рассчитываются по правилам, настроенным в разделе «CRM и маркетинг → Скидки (наценки)». Ручную скидку можно задать по строке или по документу целиком через кнопку «Цены и скидки». Помните: ручная скидка в КП переносится в заказ, и если она превышает допустимый процент, документ может потребовать согласования у руководителя — зависит от настроек прав.

Перед отправкой КП клиенту проверьте остатки: в форме подбора виден свободный остаток на складе. Обещать товар, которого нет и ближайшая поставка которого не запланирована, — прямой путь к срыву сделки и претензии.

Печатная форма и отправка клиенту

Типовая печатная форма вызывается кнопкой «Печать → Коммерческое предложение». Она включает шапку с реквизитами, таблицу товаров с ценами и суммами, итоги и условия. Если стандартный макет не подходит по оформлению, его можно изменить через механизм «Печатные формы, отчеты и обработки → Макеты печатных форм» — редактирование доступно пользователю с правами администратора и не требует снятия конфигурации с поддержки.

Отправка по электронной почте выполняется кнопкой с изображением конверта в командной панели печатной формы или через «Ещё → Отправить». Предварительно должна быть настроена учётная запись почты в разделе «НСИ и администрирование → Органайзер → Настройка системной учетной записи». Клиенту уйдёт PDF-вложение — это стандартный и безопасный формат: получатель не сможет случайно изменить содержимое.

Статусы и переход к заказу

Статусы превращают КП из «бумажки» в инструмент управления воронкой. Типовые значения: «Не согласовано», «Действует», «Отменено». Менеджер создаёт предложение, после внутренней проверки цен и скидок переводит его в «Действует», а при отказе клиента — в «Отменено» с указанием причины.

Анализ причин отмены — простой способ понять, почему сделки не закрываются: цена, сроки, ассортимент. Отчёт «Причины отмены коммерческих предложений» покажет распределение по менеджерам и клиентам.

Когда клиент согласовал условия, на основании КП создайте заказ: кнопка «Создать на основании → Заказ клиента» в форме документа или в списке. В заказ переносятся все позиции, цены и скидки — повторный ввод не нужен, что исключает расхождения между тем, что обещали, и тем, что отгрузили.

Проверка результата и контрольные точки

Перед отправкой пройдитесь по документу как клиент: совпадают ли количество и артикулы с запросом, корректно ли посчитаны итоги с НДС, указаны ли условия оплаты и доставки, актуален ли срок действия. Опечатка в цене или лишний ноль в количестве обходятся дороже пяти минут проверки.

Контрольные точки

Как проверить результат

Итоговая сумма и НДС

Норма

Итог по документу совпадает с суммой строк, ставка НДС соответствует товару и налогообложению организации

Тревожный признак

Сумма не сходится со строками, НДС не заполнен или ставка неверная

Цены и скидки

Норма

Цены подтянулись из вида цен соглашения, скидки рассчитаны по правилам

Тревожный признак

Цены введены вручную без причины, скидка превышает допустимую

Связь с заказом

Норма

Заказ создан на основании КП, состав и цены идентичны

Тревожный признак

Заказ введён отдельно, есть расхождения с предложением

Статус и срок

Норма

Статус «Действует», срок действия в будущем

Тревожный признак

Статус не установлен или срок действия истёк

Частые вопросы

Можно ли создать КП в 1С:Бухгалтерии?

Отдельного документа «Коммерческое предложение» в Бухгалтерии нет. Обычно используют «Счёт на оплату покупателю» с настроенной печатной формой — он содержит товары, цены и итоги. Если нужны статусы согласования, история переговоров и переход к заказам, требуется торговая конфигурация: УТ 11, КА 2 или ERP 2.

Как изменить внешний вид печатной формы КП?

Через «НСИ и администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Макеты печатных форм». Найдите макет коммерческого предложения, откройте его и отредактируйте как табличный документ: логотип, шрифты, состав колонок. Изменения не затрагивают код конфигурации, но перед правкой сохраните копию исходного макета.

Почему в КП не подставляются цены?

Чаще всего не выбрано соглашение с видом цен либо для номенклатуры не установлена цена нужным видом цен на дату документа. Проверьте документ «Установка цен номенклатуры», валюту вида цен и валюту КП — при расхождении валют без настроенного пересчёта цена тоже может не заполниться.

Можно ли отправить КП клиенту прямо из 1С?

Да, если настроена учётная запись электронной почты в разделе «НСИ и администрирование → Органайзер». В форме печати или через кнопку «Отправить» документ прикрепляется к письму в формате PDF. Без настройки почты КП сохраняют в файл и отправляют обычным почтовым клиентом.

Что делать, если клиент просит изменить КП после согласования?

Не редактируйте уже отправленный документ «задним числом» — создайте новую версию предложения или скорректируйте документ, сменив статус обратно на «Не согласовано», внесите изменения и повторно переведите в «Действует». Так в базе останется прозрачная история, и заказ будет создан из актуальной версии условий.

Обязательно ли создавать заказ на основании КП?

Формально нет — заказ можно ввести и вручную. Но создание на основании гарантирует, что состав, цены и скидки в заказе совпадут с предложением, а в отчётах по продажам сохранится связь «предложение → заказ → реализация». Ручной ввод оправдан только для разовых мелких продаж без предварительных договорённостей.