Торговля и Склад · 8 мин
Как сделать возврат по кассе в 1С
Как оформить возврат товара по кассе в 1С:Розница и Управление торговлей: чек возврата, РКО, работа с ККТ, типовые ошибки и проверка результата.
Возврат по кассе в 1С оформляется документом «Возврат товаров от розничного покупателя» (в 1С:Розница) или «Возврат товаров от клиента» с последующим пробитием чека возврата (в Управлении торговлей). Последовательность зависит от того, возвращает ли покупатель товар в день покупки до закрытия смены или в другой день, а также от способа оплаты — наличными или картой.
Ключевое правило: фискальный чек возврата должен быть пробит на ККТ, а сумма возврата не может превышать сумму исходной продажи по этому чеку. Если вернуть деньги «мимо кассы», возникнет расхождение между данными в 1С, фискальным накопителем и отчётами ОФД — это типичный повод для вопросов при проверке.
Ниже разобраны оба сценария для двух самых распространённых конфигураций — 1С:Розница 2.3/3.0 и 1С:Управление торговлей 11, а также частные случаи: возврат без чека, частичный возврат, возврат при оплате картой.
Что проверить перед оформлением возврата
Прежде чем создавать документ, убедитесь в трёх вещах. Во-первых, найдите исходный чек продажи — по нему программа подтянет товар, цену и способ оплаты. Во-вторых, уточните, в тот же день происходит возврат или позже: от этого зависит, выдаются ли деньги из текущей кассовой смены. В-третьих, проверьте, что касса ККТ подключена и смена открыта — без открытой смены чек возврата не пробьётся.
Если покупатель не предоставил чек, возврат всё равно возможен (по закону о защите прав потребителей отсутствие чека не основание для отказа), но в 1С документ придётся создавать вручную, подбирая товар и цену продажи самостоятельно. В этом случае зафиксируйте цену именно на дату покупки, а не текущую — иначе сумма возврата может отличаться от реально уплаченной.
Деньги выдаются из денежного ящика текущей смены, чек возврата попадает в ту же смену
Деньги выдаются через РКО из основной кассы, а не из денежного ящика ККТ
Возврат делается на карту через эквайринговый терминал, наличные из кассы выдавать нельзя
Возврат в 1С:Розница — пошагово
В 1С:Розница возврат оформляется одним документом, который сам пробивает фискальный чек. Удобнее всего работать из рабочего места кассира (РМК) или из списка чеков ККМ.
- 1Откройте раздел «Продажи» → «Чеки ККМ» и найдите исходный чек продажи
- 2Нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от розничного покупателя» — товары и суммы подставятся автоматически
- 3При частичном возврате удалите лишние строки или скорректируйте количество
- 4Укажите способ возврата оплаты: наличные или возврат на карту
- 5Нажмите «Пробить чек» — на ККТ выйдет чек с признаком «Возврат прихода»
- 6Проверьте, что чек ушёл в ОФД (статус в журнале чеков)
Если исходный чек не найден (например, продажа была в другой базе или давно), создайте документ «Возврат товаров от розничного покупателя» вручную через раздел «Продажи». Заполните склад, кассу ККМ, табличную часть товарами и ценами на дату продажи, затем пробейте чек.
При возврате в день покупки деньги физически выдаются из денежного ящика кассы. Если смена уже закрыта, в документе укажите выдачу через расходный кассовый ордер — программа предложит создать РКО автоматически при проведении, либо создайте его вручную в разделе «Финансы».
Возврат в 1С:Управление торговлей 11
В УТ 11 цепочка состоит из двух документов: «Возврат товаров от клиента» фиксирует товарное движение, а «Чек ККМ на возврат» (или «Операция по платёжной карте» с видом «Возврат») — фискальную и денежную часть. Это чуть длиннее, чем в Рознице, но даёт больше контроля.
Порядок такой: создайте «Возврат товаров от клиента» на основании документа «Реализация товаров и услуг» или «Чек ККМ». Затем на основании возврата создайте чек ККМ на возврат и пробейте его. Если оплата была картой, дополнительно оформите «Операцию по платёжной карте» с видом операции «Возврат оплаты клиенту» и проведите её через эквайринговый терминал.
Возврат при оплате картой и смешанной оплате
При оплате картой возврат денег должен идти тем же способом — на карту покупателя через эквайринг. Выдавать наличные из кассы за безналичную продажу нельзя: это создаёт расхождение между кассовым и эквайринговым учётом и нарушает правила работы с эквайрером. В 1С в документе возврата выберите способ оплаты «Платёжная карта» и выполните операцию возврата на терминале — большинство подключённых терминалов вызываются прямо из программы.
Если продажа была оплачена частично наличными, частично картой, возврат распределяется пропорционально: наличная часть выдаётся из кассы, безналичная возвращается на карту. В документе возврата на закладке оплаты укажите обе суммы — программа пробьёт один чек с двумя способами расчёта.
Проверка результата и типичные ошибки
После оформления убедитесь, что всё сошлось в трёх местах: чек возврата пробит и передан в ОФД, товар вернулся на склад (проверьте отчёт «Остатки товаров» или движения документа), а денежная сумма отражена в кассе — в текущей смене или в РКО. В конце дня сверьте Z-отчёт с данными 1С: сумма возвратов в отчёте о закрытии смены должна совпадать с документами возврата за день.
Как проверить результат
Чек пробит и передан в ОФД
Чек в статусе «не передан» — проверьте связь с ОФД и драйвер ККТ
Количество увеличилось на возвращённое
Остаток не изменился — чек пробит без документа возврата
Возврат отражён в Z-отчёте или расходном ордере
Суммы не сходятся — расхождение кассы при инвентаризации
Частные случаи и ограничения
Возврат без чека оформляется вручную созданным документом, но потребуйте от покупателя заявление с паспортными данными — это стандартная практика, защищающая от злоупотреблений. Частичный возврат делается корректировкой количества в строках документа: оставьте только возвращаемые позиции.
По маркированным товарам при возврате код маркировки сканируется заново и выводится из оборота заново не требуется — он остаётся в обороте, товар снова можно продать. Если маркированный товар возвращается бракованным и дальнейшей продаже не подлежит, код нужно вывести из оборота через «Честный знак» отдельной операцией.
Учтите ограничение: сумма возврата по одному чеку не может превышать сумму этого чека. Если покупатель хочет вернуть товар, купленный по нескольким чекам, оформляйте отдельный возврат по каждому чеку.
Что важно запомнить
Возврат всегда начинается с исходного чека продажи, оформляется документом возврата с пробитием чека ККТ, деньги возвращаются тем же способом, что и оплата, а результат проверяется по складу, кассе и ОФД.
Частые вопросы
Можно ли оформить возврат, если кассовая смена не открыта?
Нет, чек возврата — это фискальный документ, и он пробивается только при открытой смене. Откройте смену, пробейте чек возврата, а денежную выдачу при закрытой прошлой смене оформите через РКО.
Что делать, если возврат пробили дважды по ошибке?
Ошибочный чек возврата нельзя «удалить» из фискального накопителя. Оформите корректирующий чек прихода на ту же сумму с пояснением в учёте, чтобы выровнять кассу и склад, и зафиксируйте ситуацию служебной запиской.
Нужен ли кассовый чек при возврате товара юридическим лицом?
Если продажа юрлицу была оформлена с пробитием чека ККТ, возврат тоже фискализируется. Если расчёты шли безналично по счёту без ККТ, возврат оформляется только документом «Возврат товаров от клиента» без чека.
Как вернуть деньги, если покупатель оплатил частично бонусами?
Бонусная часть возвращается баллами на программу лояльности, денежная — тем способом, которым была оплачена. В документе возврата спишите начисленные при продаже бонусы и верните списанные — в Рознице и УТ это делается автоматически при указании карты лояльности.
Почему документ возврата не проводится с ошибкой по остаткам?
Чаще всего включён контроль остатков, а товар по исходному чеку уже списан другим документом или продажа была на другом складе. Проверьте склад в документе возврата и движения исходного чека — они должны совпадать.