Как сделать скидочную карту в 1С: настройка с нуля

Скидочная карта в 1С — это не отдельный документ, а связка из нескольких объектов: вида дисконтных карт, самой карты со штрихкодом или магнитным кодом, владельца (контрагента) и механизма скидок, который определяет размер и условия предоставления скидки. Пока настроены все четыре элемента, карта на кассе работать не будет — кассир просто не сможет её применить.

Инструкция ниже ориентирована на типовые конфигурации «1С:Управление торговлей 11» и «1С:Розница», где механизм дисконтных карт реализован наиболее полно. В «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP» логика аналогична, отличаются только названия разделов меню. Порядок действий: сначала включается функциональная опция, затем создаётся вид карт, настраивается скидка, заводятся сами карты и проверяется их работа в чеке.

Включение функциональности дисконтных карт

По умолчанию в свежеустановленной конфигурации работа со скидками может быть отключена, и нужных разделов в меню просто нет. Проверьте настройки: в «Управлении торговлей 11» откройте «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «CRM и маркетинг» → «Маркетинг» и установите флажки «Скидки (наценки)» и «Дисконтные карты». В «Рознице» путь похожий: «Администрирование» → «Маркетинг».

Дополнительно полезно включить опцию «Группы партнеров» или «Сегменты партнеров», если планируете давать разные скидки разным категориям клиентов (например, «серебряные», «золотые», «VIP» карты). Без этих опций можно обойтись, но гибкие схемы накопительных скидок потребуют сегментации.

Создание вида дисконтных карт

Вид карты — это шаблон, который определяет общие свойства группы карт: тип кода (штриховой или магнитный), владельца (контрагент или физлицо) и привязку к скидке. Откройте «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники» → «Виды дисконтных карт» и создайте новый элемент.

Заполните ключевые поля:

• Наименование — например, «Карта постоянного покупателя 5%»;
• Тип карты — штриховая (считывается сканером) или магнитная (считывается ридером);
• Тип штрихкода — обычно Code128 или EAN-13; для магнитных карт укажите код дорожки;
• Владелец карты — контрагент (партнёр) или физическое лицо, в зависимости от того, как ведёте клиентскую базу.

Если планируете выпускать карты разного достоинства, создайте отдельный вид для каждого уровня: «Серебряная 3%», «Золотая 7%», «Платиновая 10%». Так проще управлять скидками — при смене процента вы редактируете скидку для всего вида, а не для каждой карты отдельно.

Штриховые или магнитные карты

Штриховая карта

Дешевле в печати, считывается обычным 2D/1D-сканером, который уже есть на кассе. Минус — код легко сфотографировать и скопировать.

Магнитная карта

Требует ридера магнитных карт. Надёжнее от подделки, но ридер — дополнительное оборудование, а полоса со временем стирается.

Виртуальная карта (номер телефона)

Вместо физической карты кассир вводит телефон клиента. Оборудование не нужно, но требуется настройка поиска контрагента по номеру.

Настройка скидки для карты

Сама по себе карта ничего не «умеет» — размер скидки определяется элементом справочника «Скидки (наценки)». Перейдите в «CRM и маркетинг» → «Скидки (наценки)» и создайте новую скидку с видом «Процент» или «Сумма».

В форме скидки укажите:

1. Способ предоставления — «Процент» и значение, например 5;
2. Область действия — на всю строку документа или на документ в целом;
3. Условие предоставления — «За предъявление дисконтной карты» с выбором нужного вида карт (или конкретной карты);
4. Сегмент номенклатуры, если скидка действует не на весь ассортимент;
5. Период действия и статус «Действует».

Если скидок несколько, проверьте их совместное применение: в группе скидок задаётся вариант «Сложение», «Максимум», «Минимум» или «Вытеснение». Типичная ситуация — карта даёт 5%, а по акции на товар уже есть 10%; при варианте «Максимум» покупатель получит 10%, при «Сложении» — около 15%, что может быть не запланировано.

Заведение дисконтных карт и привязка владельцев

Когда вид карты и скидка готовы, создавайте сами карты: «CRM и маркетинг» → «Дисконтные карты» → «Создать». Укажите вид карты, владельца (выберите контрагента из справочника партнёров или создайте нового) и код карты.

Код можно ввести тремя способами:

• вручную — если печатаете карты с заранее известными номерами;
• считать сканером — поставьте курсор в поле кода и отсканируйте готовую карту;
• сгенерировать автоматически — 1С создаст код по шаблону вида карты, удобно при массовом выпуске.

Для массового выпуска воспользуйтесь обработкой «Помощник регистрации дисконтных карт» (в некоторых версиях — групповое создание из списка карт): укажите диапазон номеров и вид карты, а владельцев привяжете позже при выдаче карты покупателю. Это стандартная практика: типографии печатают тираж, а привязка к клиенту происходит на кассе в момент выдачи.

1. 1
   Включите опции «Скидки (наценки)» и «Дисконтные карты» в настройках раздела «Маркетинг»
2. 2
   Создайте вид дисконтной карты с нужным типом кода
3. 3
   Настройте скидку с условием «за предъявление дисконтной карты» и проверьте совместное применение с другими акциями
4. 4
   Заведите карты в справочнике «Дисконтные карты» и привяжите владельцев
5. 5
   Проведите тестовую продажу: считайте карту в чеке и убедитесь, что скидка применилась

Использование карты на кассе и в документах продажи

В рабочем месте кассира (РМК) карта считывается сканером или ридером — программа найдёт владельца и автоматически подставит скидку. Альтернатива — кнопка поиска дисконтной карты в интерфейсе РМК, где карту можно найти по номеру или по фамилии владельца, если физический носитель забыт.

В «Управлении торговлей» карту можно указать и в документе «Реализация товаров и услуг»: поле «Дисконтная карта» находится на закладке «Дополнительно» или выбирается через механизм скидок. После выбора карты цены в табличной части пересчитаются с учётом скидки.

Если скидка не применилась, проверьте статус скидки («Действует», а не «Черновик»), период действия, совпадение склада/магазина в условиях и то, что товар входит в сегмент скидки. Также убедитесь, что в карточке магазина (склада) включено использование скидок.

Контрольные точки

Как проверить результат

Сканирование карты в РМК

Норма

В чеке появляется владелец, строки пересчитываются со скидкой

Тревожный признак

Сообщение «карта не найдена» — проверьте код и привязку к виду карты

Размер скидки в чеке

Норма

Процент совпадает с настроенным в справочнике скидок

Тревожный признак

Скидка больше или меньше — проверьте совместное применение групп скидок

Статус скидки

Норма

Статус «Действует», период охватывает текущую дату

Тревожный признак

Статус «Черновик» или истёкший период — скидка не сработает

Накопительные и заменяемые карты

Накопительная скидка — когда процент растёт вместе с суммой покупок клиента — настраивается через пороги накопления. Создайте несколько скидок с условием «За накопленный объем продаж» и укажите границы: от 10 000 рублей — 3%, от 50 000 — 5%, от 100 000 — 7%. Все скидки привязываются к одному виду карт, а программа автоматически выбирает подходящий порог.

Учтите ограничение типового механизма: сумма накоплений считается по продажам в текущей информационной базе. Если клиенты покупают в разных магазинах с отдельными базами, накопления не консолидируются без настройки обмена между базами или использования РИБ.

Замена утерянной карты делается без потери истории: создайте новую карту с новым кодом, привяжите её к тому же владельцу, а старую карту пометьте как недействительную (в ряде версий — установите статус или удалите код). Скидки по накоплениям, привязанные к контрагенту, сохранятся.

Ограничения и частные сценарии

Если конфигурация не торговая

В «1С:Бухгалтерии» полноценного механизма дисконтных карт нет — скидку придётся указывать вручную в документе реализации. Если дисконтная программа важна, рассмотрите связку «Бухгалтерия + Розница» с обменом данными.

Бонусные баллы вместо скидки

Альтернатива процентной скидке — бонусная программа: баллы начисляются за покупки и списываются при оплате. В УТ 11 и Рознице это отдельный механизм «Бонусные программы лояльности», который тоже привязывается к дисконтной карте. Баллы выгоднее для бизнеса тем, что «возвращают» клиента за следующей покупкой, но требуют настройки правил начисления и списания.

Перед массовым заказом печати карт в типографии заведите в 1С 2–3 тестовые карты с кодами из будущего тиража и проверьте считывание на реальном сканере. Несовпадение типа штрихкода (например, типография напечатала EAN-13, а в виде карт указан Code128) — частая причина того, что весь тираж не читается.

Частые вопросы

Можно ли выдать скидку без физической карты, по номеру телефона?

Да. Заведите карту, где в поле кода укажите номер телефона клиента, или используйте поиск контрагента по телефону в РМК с ручным применением скидки. В некоторых версиях конфигураций для этого есть отдельная настройка поиска партнёра в чеке.

Как посмотреть, сколько накопил клиент по карте?

Откройте карточку дисконтной карты — там доступна информация о накопленных продажах и текущем пороге скидки. Для анализа по всем клиентам используйте отчёты раздела «Маркетинг», например отчёт по продажам с отбором по дисконтным картам.

Работает ли одна карта в нескольких магазинах сети?

Да, если все магазины работают в одной информационной базе или базы объединены в распределённую систему (РИБ) с настроенным обменом справочниками и продажами. При разных независимых базах карта будет действовать только в той базе, где заведена.

Что делать, если сканер не считывает карту?

Проверьте, что тип штрихкода в виде карты совпадает с напечатанным на карте, сканер настроен в режиме эмуляции клавиатуры с суффиксом Enter, а код в базе записан без лишних символов. Попробуйте считать код в блокнот — если там появляется другой набор цифр, проблема в печати или настройке сканера.

Можно ли ограничить скидку по карте только частью товаров?

Да, в карточке скидки укажите сегмент номенклатуры или список конкретных товаров/групп, на которые скидка распространяется. Товары вне сегмента будут продаваться по полной цене даже при предъявлении карты.

Как заблокировать карту уволенного сотрудника или недобросовестного клиента?

Откройте карточку дисконтной карты и измените её статус на недействительный либо очистите/измените код, чтобы считанный код перестал находиться в базе. История продаж по владельцу при этом сохранится.