Торговля и Склад · 10 мин
Как сделать коммерческое предложение в 1С
Как создать коммерческое предложение в 1С: Управление торговлей и Комплексной автоматизации. Заполнение, печать, статусы, согласование и типичные ошибки.
Документ «Коммерческое предложение клиенту» — стандартный инструмент в конфигурациях 1С: Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация и ERP. Он фиксирует условия продажи до оформления заказа: перечень товаров, цены, скидки, сроки действия предложения. Главное преимущество работы через 1С — КП создаётся на основе актуальных цен из базы, а после согласования превращается в заказ одной кнопкой, без повторного ввода данных.
Документ не формирует движений по регистрам складского и финансового учёта: он носит информационный характер и не резервирует товар. Это важно понимать, чтобы не путать КП с заказом клиента — резервирование и контроль оплаты начинаются только на следующем этапе сделки.
Ниже разобран полный цикл работы: где найти документ, как его заполнить, настроить печатную форму, согласовать и превратить в заказ, а также типичные ошибки и ограничения типовых механизмов.
Где находится документ и что нужно проверить перед созданием
В типовых конфигурациях на базе УТ 11 документ расположен в разделе Продажи → Коммерческие предложения клиентам. Если пункта нет в меню, проверьте настройки: раздел НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи должен содержать включённую опцию коммерческих предложений. В некоторых конфигурациях она отключена по умолчанию.
Перед созданием КП убедитесь, что в базе корректно заполнены опорные данные:
- карточка клиента в справочнике «Партнёры» и «Контрагенты» с актуальными реквизитами;
- номенклатура с заполненными единицами измерения и ставками НДС;
- вид цены, который будет использоваться в предложении (например, «Оптовая» или «Прайс-лист»);
- соглашение с клиентом, если учёт ведётся по соглашениям — от него подставятся условия оплаты, валюта и скидки;
- данные вашей организации: реквизиты, подписант, логотип для печатной формы.
Пошаговое создание коммерческого предложения
Откройте список документов и нажмите «Создать». Форма КП состоит из шапки, табличной части с товарами и вкладок с дополнительными условиями.
- 1Создайте документ: Продажи → Коммерческие предложения клиентам → Создать
- 2Укажите клиента (партнёра), соглашение и организацию — от них подтянутся условия
- 3Выберите менеджера и при необходимости срок действия предложения
- 4Добавьте товары в табличную часть через подбор или ввод по строке
- 5Проверьте цены, скидки и итоговую сумму с НДС
- 6Заполните вкладку «Дополнительно»: условия оплаты, доставки, комментарий
- 7Запишите документ, сформируйте печатную форму и отправьте клиенту
- 8После согласования установите статус «Действует» и создайте заказ на основании КП
Заполнение шапки
Поле «Клиент» — ключевое: после его выбора программа автоматически подставит соглашение, валюту, условия оплаты и вид цены, если они заданы в карточке партнёра. Поле «Менеджер» определяет, кто отвечает за сделку, и попадёт в печатную форму как контактное лицо. Срок действия предложения не обязателен, но его стоит указывать — после истечения срока КП логично переводить в статус «Отменено», чтобы не путать аналитику по воронке продаж.
Заполнение табличной части
Товары добавляются тремя способами: построчным вводом с поиском по наименованию или артикулу, кнопкой «Подбор» с отбором по группам номенклатуры и остаткам, либо загрузкой из внешнего файла (в УТ 11 есть обработка загрузки из Excel). После добавления строки цена подставляется из выбранного вида цен, скидки рассчитываются автоматически по настроенным правилам или вводятся вручную в колонке «% скидки».
Обратите внимание на колонку с НДС: ставка берётся из карточки номенклатуры, и если в ней указана неверная ставка, ошибка уйдёт в печатную форму и далее в заказ. Сверьте итоговые суммы до отправки документа клиенту.
Статусы и согласование КП
Типовой документ работает со статусами: «Не согласовано», «Действует», «Отменено». Пока КП в статусе «Не согласовано», создать на его основании заказ нельзя — это защита от продажи по неутверждённым условиям. Перевод в статус «Действует» выполняет пользователь с соответствующими правами после проверки цен и скидок.
Если в компании требуется формальное согласование (например, скидка выше лимита должен утверждать руководитель отдела продаж), используются встроенные механизмы согласования через задачи или бизнес-процессы — в базовых поставках их набор ограничен, и сложные маршруты обычно реализуют доработкой или через 1С:Документооборот.
Как выбрать действие
Печатная форма и отправка клиенту
Стандартная печатная форма вызывается кнопкой «Печать → Коммерческое предложение». Она включает реквизиты сторон, таблицу товаров с ценами и скидками, итоговую сумму и подписи. Если нужен фирменный бланк с логотипом, проверьте, что логотип загружен в карточку организации (раздел «Печатные формы, подписи и печати»).
Когда типовой макет не устраивает, его можно отредактировать без программирования: в режиме предприятия откройте печатную форму, нажмите «Ещё → Изменить макет» и поправьте шаблон в табличном редакторе. Это безопасная операция: изменения касаются только внешнего вида и не затрагивают данные. Для сложных макетов (несколько вариантов оформления, вывод картинок товаров) потребуется внешняя печатная форма — её разработку лучше поручить специалисту.
Отправка по email выполняется напрямую из документа, если в программе настроена учётная запись почты: кнопка отправки формирует письмо с вложенным PDF. Проверьте адрес получателя в карточке контактного лица — письмо уйдёт на адрес, указанный в контактной информации клиента.
Создание заказа на основании КП
После согласования предложения с клиентом переведите его в статус «Действует» и нажмите «Создать на основании → Заказ клиента». Программа перенесёт клиента, соглашение, товары, цены и скидки без ручного ввода. Это ключевое преимущество ведения КП в 1С: исключаются расхождения между тем, что обещали клиенту, и тем, что попало в заказ и счёт.
Если клиент согласовал не всё предложение, а часть позиций, отредактируйте состав заказа уже после создания — удалите лишние строки. Само КП при этом лучше оставить в первоначальном виде, чтобы сохранилась история переговоров. Связь между документами видна в структуре подчинённости, что упрощает поиск цепочки «КП → заказ → реализация».
Типичные ошибки и ограничения
Отдельно стоит ограничение по остаткам: КП показывает доступность товара только справочно (если включён контроль остатков в подборе), но не гарантирует наличие. При длинном цикле согласования перед созданием заказа перепроверьте остатки и при необходимости скорректируйте сроки поставки в заказе.
Как проверить результат
Цены соответствуют выбранному виду цен, итог с НДС совпадает с расчётом
Нулевые цены, скидка обнуляется после перезаписи документа
Верные реквизиты обеих сторон, логотип, корректные итоги и подписант
Пустые реквизиты, чужая организация, ошибки в сумме прописью
«Действует» — только после согласования с клиентом и внутри компании
Заказ создан из КП в статусе «Не согласовано» в обход правил
В структуре подчинённости видна цепочка КП → заказ → реализация
Заказ создан вручную, цены расходятся с согласованным предложением
Частые вопросы
В каких конфигурациях 1С есть документ «Коммерческое предложение»?
Документ присутствует в 1С: Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация и ERP Управление предприятием. В 1С: Бухгалтерии типового документа КП нет — там коммерческое предложение обычно оформляют через счёт на оплату с отключённой печатью сумм либо внешней печатной формой.
Резервирует ли коммерческое предложение товар на складе?
Нет. КП — информационный документ, он не делает движений по регистрам и не влияет на остатки. Резервирование начинается только в заказе клиента при соответствующем варианте обеспечения в строках документа.
Как добавить логотип и подпись в печатную форму КП?
Откройте карточку организации, перейдите в раздел печатных форм и подписей, загрузите логотип и при необходимости изображение подписи. После этого стандартная форма КП будет выводить их автоматически. Для изменения расположения элементов используйте «Ещё → Изменить макет» в режиме предприятия.
Можно ли загрузить товары в КП из Excel?
Да, в УТ 11 табличную часть можно заполнить из внешнего файла через стандартный механизм загрузки табличных данных: скопируйте строки из Excel и вставьте их в табличную часть или используйте обработку загрузки. Номенклатура сопоставляется по артикулу, наименованию или штрихкоду — несопоставленные позиции придётся указать вручную.
Что делать, если клиент просит изменить КП после отправки?
Если документ ещё не согласован, просто отредактируйте его и отправьте обновлённую версию. Если КП уже в статусе «Действует», верните статус «Не согласовано», внесите правки и повторите согласование. Создавать новый документ-дубликат не стоит — это ломает аналитику по воронке продаж.
Почему в КП не подставляются цены?
Наиболее частые причины: для вида цен нет действующей установки цен на дату документа, в соглашении с клиентом не указан вид цен, либо у пользователя нет прав на чтение цен. Проверьте документ «Установка цен номенклатуры» и настройки соглашения — в большинстве случаев проблема решается на этом уровне.
Что важно запомнить
КП в 1С создаётся в разделе «Продажи», опирается на карточку клиента, соглашение и установленные цены, не двигает склад и не резервирует товар. Проверяйте цены и НДС до отправки, переводите документ в «Действует» только после согласования и создавайте заказ на основании КП, чтобы условия сделки не расходились с обещанными клиенту.