Как настроить дисконтные карты в 1С:Розница

Дисконтные карты в 1С:Розница работают через связку нескольких объектов: вид дисконтной карты, сама карта с уникальным кодом, владелец (контрагент) и скидка, которая срабатывает при предъявлении карты. Если настроить только карту без связанной скидки, кассир считает её на кассе, но цена не изменится — это самая частая ошибка начинающих администраторов.

Настройка занимает 15–30 минут для простого сценария «карта даёт фиксированный процент скидки» и до пары часов, если нужны накопительные программы, пороги сумм и разные проценты по группам товаров. Все действия выполняются в типовой конфигурации без доработок — достаточно прав администратора или старшего менеджера магазина.

Перед началом убедитесь, что в настройках учётной политики магазина включено использование скидок и маркетинговых акций. Без этого флага разделы со скидками будут недоступны или скидки не будут применяться в чеке, даже если всё остальное настроено правильно.

Что понадобится перед настройкой

Проверьте права пользователя: для работы нужен доступ к разделам «Маркетинг» и «НСИ и администрирование». Обычно это профили «Администратор», «Старший менеджер магазина» или «Маркетолог». Кассиру эти разделы не нужны — он только считывает карту в чеке.

Определите заранее модель программы лояльности: фиксированный процент, накопительная скидка с порогами, бонусная программа или комбинация. От этого зависит, какие объекты придётся создавать. Также подготовьте диапазон кодов карт, если карты печатаются типографией с заранее заданными штрихкодами.

• Доступ к разделу «Маркетинг» (скидки, акции, дисконтные карты).
• Определённый тип программы: фиксированная, накопительная или бонусная.
• Диапазон штрихкодов или магнитных карт, если карты физические.
• Понимание, к каким товарам скидка применяется, а к каким — нет.

Включение механизма скидок в учётной политике

Откройте раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» (в ряде версий — «Маркетинг»). Установите флажки «Скидки и наценки в продажах» и «Дисконтные карты». В некоторых версиях эти опции находятся в карточке магазина: «Справочники» → «Магазины» → вкладка «Учётная политика».

После включения опций в интерфейсе появятся нужные документы и справочники. Если флажки уже стоят, но скидки в чеке не считаются, проверьте, не ограничен ли функционал правами конкретного пользователя — включённая опция не отменяет ролевые ограничения.

Создание вида дисконтной карты

Перейдите в «Маркетинг» → «Виды дисконтных карт» и создайте новый элемент. Вид карты — это шаблон, объединяющий карты одной программы: например, «Карта постоянного покупателя 5%» или «Накопительная карта». В карточке вида укажите наименование и тип карты: штрихкодовая, магнитная или смешанная.

Если карты печатаются с заранее заданными штрихкодами, заполните шаблон кода: префикс, длину кода и диапазон. Это позволит программе распознавать карту при сканировании и отличать её от товарного штрихкода. Для магнитных карт укажите дорожку, с которой считывается код.

Типы дисконтных карт

Штрихкодовая

Считывается обычным сканером, дешёвая в производстве. Подходит большинству магазинов.

Магнитная

Нужен ридер магнитных карт на кассе. Долговечнее, но оборудование дороже.

Виртуальная (по номеру телефона)

Код вводится вручную или подставляется по контрагенту. Удобна, но замедляет обслуживание.

Один магазин может использовать несколько видов карт одновременно — например, обычную 5%-ю и партнёрскую 10%-ю. Каждый вид связывается со своей скидкой, поэтому проценты не перепутаются.

Регистрация дисконтных карт

Карты регистрируются в разделе «Маркетинг» → «Дисконтные карты». Создайте новую карту, выберите вид, введите код (или отсканируйте штрихкод с физической карты) и при необходимости укажите владельца — контрагента. Поле владельца не обязательно: анонимные карты тоже работают, но без привязки к клиенту вы не получите персональной статистики покупок.

Для массового выпуска карт используйте групповую регистрацию: во многих версиях доступна команда создания карт по диапазону кодов. Это удобно, когда типография поставила тысячу карт с последовательными штрихкодами — не нужно заводить каждую вручную.

Привязка карты к покупателю

Если программа лояльности предполагает персональный учёт, заведите контрагента в справочнике «Контрагенты» с телефоном и именем, затем укажите его в карточке дисконтной карты. Тогда в чеке кассир сможет найти карту по номеру телефона, даже если покупатель забыл физический носитель.

1. 1
   Откройте «Маркетинг» → «Дисконтные карты» → «Создать»
2. 2
   Выберите вид дисконтной карты
3. 3
   Отсканируйте штрихкод или введите код вручную
4. 4
   При необходимости укажите владельца-контрагента
5. 5
   Запишите и закройте карточку
6. 6
   Проверьте, что карта активна (не помечена на удаление и не заблокирована)

Создание скидки и привязка к виду карты

Это ключевой шаг, который чаще всего пропускают. Откройте «Маркетинг» → «Скидки (наценки)» и создайте новую скидку типа «Процент» или «Сумма». Укажите величину — например, 5%. В условии применения скидки установите «За предъявление дисконтной карты» и выберите созданный вид карт (или конкретную карту, если скидка персональная).

Затем создайте маркетинговую акцию: «Маркетинг» → «Маркетинговые акции» → «Создать». В табличную часть добавьте созданную скидку, укажите магазин (или группу магазинов) и период действия. Без акции скидка существует в справочнике, но на кассе не применяется — акция определяет, где и когда она работает.

Накопительные скидки с порогами

Для накопительной программы создайте несколько скидок с разными процентами и условием «За накопленный объём продаж»: например, 3% при сумме покупок от 10 000, 5% — от 30 000, 7% — от 60 000. Программа сама рассчитает накопленную сумму по владельцу карты и применит соответствующий порог. Для анонимных карт накопление обычно ведётся по самой карте.

Работа с картой на кассе и проверка результата

В рабочем месте кассира (РМК) карта применяется кнопкой «Дисконтная карта» или автоматически при сканировании штрихкода карты — поведение зависит от настроек РМК. После считывания в шапке чека появляется информация о карте и владельце, а в табличной части пересчитываются цены с учётом скидки.

Проверьте настройку пробным чеком: добавьте товар, считайте карту, убедитесь, что скидка посчиталась корректно и итог чека изменился. Затем отмените чек, чтобы не портить отчётность. Проверьте также граничные случаи: товар, уже участвующий в другой акции, и товар из исключений.

Контрольные точки

Как проверить результат

Скидка в чеке

Норма

После считывания карты сумма пересчитана, скидка видна отдельной строкой

Тревожный признак

Цена не изменилась — нет акции или условия скидки

Накопление суммы

Норма

В карточке владельца сумма покупок увеличивается после пробития чека

Тревожный признак

Накопление не двигается — чек пробит без карты или не настроено условие

Совместимость с акциями

Норма

Скидки комбинируются по заданным правилам

Тревожный признак

Скидки суммируются сверх ожидания — проверьте приоритеты и совместное применение

Частые ошибки и ограничения

Главные причины, по которым скидка не работает: не создана маркетинговая акция, акция не распространяется на нужный магазин, истёк период действия, карта не зарегистрирована или заблокирована. Проверяйте эти пункты в первую очередь, прежде чем искать техническую неисправность.

Учтите ограничение совместного применения: если на товар действует акция «3 по цене 2», дисконтная скидка может не примениться или примениться частично — это регулируется настройками совместного применения скидок в карточке скидки. Заранее решите, какие скидки суммируются, а какие вытесняют друг друга, и задайте приоритеты.

Отчёты по дисконтным картам

Для анализа программы лояльности используйте отчёты раздела «Маркетинг»: продажи по дисконтным картам, накопленные суммы по владельцам, скидки по картам за период. Они показывают, сколько вы фактически «отдали» скидками и какие карты реально используются, а какие выданы и забыты.

По накопительным программам периодически сверяйте пороги: если покупатель достиг нового уровня, но касса применяет старый процент, проверьте дату начала действия соответствующей скидки и настройки пересчёта накоплений.

Частые вопросы

Карта считывается, но скидка в чеке не появляется. Что проверить?

Последовательно проверьте: создана ли маркетинговая акция с этой скидкой; указан ли в акции ваш магазин; не истёк ли период действия; привязана ли скидка именно к тому виду карт, к которому относится считанная карта. В большинстве случаев проблема в отсутствующей или неполной акции.

Можно ли выдавать скидку по номеру телефона без физической карты?

Да. Зарегистрируйте карту, привяжите её к контрагенту с номером телефона. В РМК кассир находит карту через поиск по владельцу или по номеру телефона — кнопка выбора дисконтной карты поддерживает ручной подбор. Учтите, что это замедляет обслуживание в час пик.

Как заблокировать утерянную карту?

Откройте карточку дисконтной карты и установите статус «Заблокирована» (или пометьте на удаление, если блокировки в вашей версии нет). После этого карта перестанет давать скидку. Для владельца выпустите новую карту и при необходимости перенесите накопленную сумму вручную через корректировку данных накоплений.

Скидка по карте суммируется с акцией на товар — как ограничить?

В карточке скидки настройте совместное применение: укажите, что скидка не применяется вместе с другими акциями, либо задайте приоритет, при котором срабатывает только максимальная скидка. Проверьте результат пробным чеком на товаре, участвующем в обеих акциях.

Работают ли дисконтные карты при обмене между магазинами сети?

Да, если магазины работают в одной информационной базе или настроен обмен с центральным узлом: карты, виды карт и накопления синхронизируются. Убедитесь, что маркетинговая акция распространяется на все нужные магазины, иначе карта будет действовать только в части точек.

Можно ли выпустить карты с разными процентами для разных групп товаров?

Да. Создайте несколько скидок с условием по виду карты и ограничением по сегменту или группе номенклатуры: например, 10% на кофе и 5% на остальной ассортимент. В чеке применятся обе скидки к соответствующим позициям, если настроено совместное применение.