Торговля и Склад · 11 мин
Как сделать коммерческое предложение в 1С
Как сделать коммерческое предложение в 1С: создание документа, настройка печатной формы, цены, скидки и отправка клиенту. Пошаговая инструкция.
Коммерческое предложение (КП) — один из самых частых документов в работе менеджера по продажам, и делать его в 1С удобнее, чем в Word или Excel: цены подтягиваются из справочника номенклатуры, остатки видны сразу, а готовое КП в один клик превращается в заказ или счёт на оплату. Ошибок с расчётами меньше, история переговоров сохраняется в базе.
В большинстве конфигураций — «Управление торговлей 11», «Комплексная автоматизация», ERP — для КП есть отдельный документ «Коммерческое предложение клиенту». В «Бухгалтерии предприятия» отдельного документа нет, и КП обычно оформляют через «Счёт на оплату покупателю» с изменённой печатной формой. Ниже разберём оба сценария, настройку печатной формы и типичные ошибки.
Где в 1С находится документ коммерческого предложения
В «Управлении торговлей 11» документ находится в разделе «Продажи» → «Коммерческие предложения клиентам» либо в разделе «CRM и маркетинг», если включён соответствующий функциональный блок. Если документа нет в интерфейсе, проверьте настройку: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» (или «CRM и маркетинг») → включите опцию «Коммерческие предложения клиентам».
В ERP и «Комплексной автоматизации» путь аналогичный: раздел «Продажи» или «CRM и маркетинг». Там же КП может быть связано со сделкой — тогда документ создаётся прямо из карточки сделки, и вся цепочка «сделка → КП → заказ → реализация» остаётся связанной.
В «1С:Бухгалтерии 8» отдельного вида документа для КП нет. Практикуют два варианта: оформить «Счёт на оплату покупателю» и переименовать заголовок в печатной форме на «Коммерческое предложение», либо использовать внешнюю печатную форму, подключённую через «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки».
Создание КП в УТ 11, КА и ERP: пошагово
Откройте список коммерческих предложений и нажмите «Создать». Заполните шапку документа: менеджер, организация, клиент (партнёр и контрагент), соглашение с клиентом, если оно используется. Соглашение важно: из него подтянутся вид цен, условия оплаты, склад и скидки — это избавляет от ручного ввода.
Перейдите на вкладку «Товары» и добавьте позиции кнопкой «Добавить» или через подбор. Цена подставится автоматически из вида цен, указанного в соглашении или документе. Если цена не подставилась — проверьте, что для номенклатуры установлена цена нужного вида (регистр «Цены номенклатуры», документ «Установка цен номенклатуры»).
- 1Откройте «Продажи» → «Коммерческие предложения клиентам» → «Создать»
- 2Укажите организацию, менеджера, клиента и соглашение
- 3На вкладке «Товары» добавьте номенклатуру, проверьте цены и количество
- 4Примените скидки вручную или проверьте автоматические
- 5Укажите срок действия предложения и условия
- 6Проведите документ и сформируйте печатную форму
- 7Отправьте клиенту по email прямо из 1С или сохраните в PDF
Заполните дополнительные условия: срок действия КП, этапы оплаты, условия доставки, примечание для клиента. После проверки нажмите «Провести». Признак корректного результата — документ проведён без ошибок, сумма итоговая совпадает с расчётом менеджера, в печатной форме отображаются все позиции и реквизиты.
Цены, скидки и наличие товара
Цены в КП берутся из вида цен, заданного в соглашении или выбранного вручную в документе. Если клиенту положен особый прайс, заведите для него отдельный вид цен или индивидуальное соглашение — тогда цены будут подставляться автоматически при каждом новом КП.
Скидки работают двумя способами: автоматические (настраиваются в разделе «CRM и маркетинг» → «Скидки (наценки)» и применяются по условиям — сумме, количеству, сегменту клиента) и ручные, которые менеджер указывает процентом или суммой по строке. Проверьте, что ручные скидки не заблокированы настройками прав, иначе колонка будет недоступна.
Документ КП сам по себе не резервирует товар и не контролирует остатки жёстко. Если наличие критично, перед отправкой КП сверьтесь с отчётом «Остатки и доступность товаров» или включите в документе отображение доступного остатка по складу. Иначе есть риск пообещать клиенту позицию, которой нет на складе.
Печатная форма и её настройка
Стандартная печатная форма вызывается кнопкой «Печать» → «Коммерческое предложение» из документа. Она включает шапку с реквизитами организации, таблицу товаров с ценами и итогами, условия. Если нужен логотип, подпись руководителя или дополнительные колонки (артикул, срок поставки) — форму дорабатывают.
Простые изменения делаются без программирования: в типовых конфигурациях печатные формы построены на макетах, и часть настроек (вывод логотипа, факсимиле) берётся из карточки организации. Заполните в справочнике «Организации» логотип и факсимильную подпись — они подтянутся в печатную форму автоматически.
Для серьёзной переработки макета есть два пути: изменить макет в конфигураторе (требует снятия с полной поддержки или работы через расширение) либо подключить внешнюю печатную форму через «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки» → «Дополнительные отчёты и обработки». Внешняя форма предпочтительнее: конфигурация остаётся на поддержке, обновления не ломают доработку.
Отправка КП клиенту и дальнейшая цепочка документов
Из документа КП можно отправить печатную форму по электронной почте напрямую — кнопка с конвертом в панели печати, если в 1С настроена учётная запись почты («Администрирование» → «Органайзер» → «Системная учётная запись» или личные настройки пользователя). Альтернатива — сохранить форму в PDF или Excel и отправить из обычного почтового клиента.
Если клиент согласился, не создавайте заказ вручную: используйте кнопку «Создать на основании» → «Заказ клиента» или «Счёт на оплату». Все позиции, цены и скидки перенесутся автоматически, а в базе сохранится связь документов — потом по цепочке видно, какие КП конвертировались в продажи.
Статусы КП помогают вести воронку: «Не согласовано», «Действует», «Отменено». Периодически просматривайте просроченные действующие КП и переводите их в отменённые, чтобы аналитика по действующим предложениям не врала.
Удобно хранить типовые варианты КП как шаблоны: создайте документ с типовым набором позиций и копируйте его кнопкой «Скопировать», меняя только клиента. Это быстрее, чем каждый раз собирать состав с нуля, и снижает риск забыть сопутствующие товары.
Как сделать КП в 1С:Бухгалтерии
В «1С:Бухгалтерии 8» создайте документ «Счёт на оплату покупателю» (раздел «Продажи»). Заполните контрагента, договор, добавьте товары или услуги с ценами. Цены подтягиваются из регистра «Цены номенклатуры», который заполняется документом «Установка цен номенклатуры».
Чтобы документ выглядел как коммерческое предложение, а не как счёт, есть два варианта. Первый — подключить внешнюю печатную форму КП для счёта через «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки». Второй — сохранить стандартную форму в Excel или Word и вручную заменить заголовок и удалить платёжные реквизиты, но это ручная работа при каждой отправке.
Ограничение подхода: счёт на оплату — это документ с юридическим смыслом, он попадает в реестры и может быть оплачен. Если КП рассылаются массово и часто остаются без ответа, реестр счетов засоряется «мёртвыми» документами. В этом случае лучше либо регулярно помечать неактуальные счета на удаление, либо перейти на конфигурацию с полноценным документом КП.
Где делать КП: сравнение вариантов
Полноценный сценарий: статусы, соглашения, скидки, связь со сделками и заказами. Подходит для регулярных продаж. Требует настройки соглашений и видов цен.
Быстро и без дополнительных настроек, но нет статусов и воронки, реестр счетов засоряется. Подходит при редких КП.
Гибкий макет под фирменный стиль, конфигурация остаётся на поддержке. Нужна разработка или покупка готовой формы и её сопровождение при обновлениях.
Частые ошибки и как их избежать
Самая частая проблема — пустые или неверные цены в КП. Причина почти всегда одна: для номенклатуры не установлена цена нужного вида на дату документа. Проверьте документ «Установка цен номенклатуры» и дату, с которой цена действует.
Вторая группа ошибок — реквизиты в печатной форме: устаревший адрес, неверный банк, отсутствующая подпись. Эти данные берутся из карточки организации, поэтому исправлять надо там, а не в макете. После исправления пересформируйте печатную форму и сверьте результат.
Как проверить готовое КП
Сумма совпадает с расчётом менеджера, НДС выделен корректно
Расхождение с расчётом, нулевые цены по отдельным позициям
Актуальные адрес, банк, подпись, логотип
Старые реквизиты, пустые поля подписи
Скидка соответствует договорённости с клиентом
Суммирование авто- и ручной скидки, цена ниже минимальной
Срок указан, условия оплаты и доставки заполнены
Поле срока пустое, условия не заданы
FAQ
Почему в списке документов нет «Коммерческое предложение клиенту»?
Чаще всего отключена функциональная опция. Зайдите в «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» (или «CRM и маркетинг») и включите «Коммерческие предложения клиентам». Также проверьте права пользователя: роль должна включать доступ к этому виду документов.
Резервирует ли КП товар на складе?
Нет. Коммерческое предложение — это лишь фиксация условий для клиента, оно не двигает остатки и не создаёт резерв. Резерв появляется при создании заказа клиента с соответствующим состоянием обеспечения. Перед отправкой КП проверяйте доступность отчётом по остаткам.
Как добавить логотип и подпись в печатную форму КП?
Откройте карточку организации в справочнике «Организации» и заполните поля логотипа и факсимильной подписи (в УТ 11 это делается в разделе настроек печатных форм организации). Типовые макеты подтягивают эти изображения автоматически. Если макет доработан, может потребоваться корректировка самого макета.
Можно ли разослать одно КП нескольким клиентам?
Типового механизма массовой рассылки КП разным клиентам из одного документа нет: КП всегда привязано к конкретному клиенту. Практический приём — создать документ-шаблон и копировать его кнопкой «Скопировать», меняя только контрагента, либо использовать рассылки из раздела «CRM и маркетинг» с вложением.
Что делать, если цены в КП не подставляются?
Проверьте три вещи: какой вид цен указан в документе или соглашении; есть ли документ «Установка цен номенклатуры» по этому виду цен с датой не позже даты КП; заполнены ли цены именно для этой номенклатуры. После установки цен вернитесь в КП и нажмите «Заполнить цены» или перезаполните строки.
Можно ли сделать КП в 1С:Бухгалтерии без счёта на оплату?
Отдельного документа КП в Бухгалтерии нет. Варианты: оформить счёт и подключить внешнюю печатную форму с заголовком «Коммерческое предложение», либо выгрузить таблицу товаров в Excel и оформить КП там. Для регулярной работы с КП удобнее конфигурации с торговым функционалом — УТ 11 или КА.
Что важно запомнить
В УТ 11, КА и ERP КП создаётся документом «Коммерческое предложение клиенту»: клиент, соглашение, товары, цены, скидки, проверка итога, печать. В Бухгалтерии используют счёт на оплату с изменённой печатной формой. Перед отправкой всегда сверяйте цены, суммарную скидку, остатки и реквизиты организации.