Как в 1С сделать список покупателей

Список покупателей в 1С нужен менеджерам по продажам, маркетологам и руководителям для анализа клиентской базы, рассылок и планирования работы. В зависимости от конфигурации (Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP, Управление нашей фирмой) задача решается несколькими способами: через справочник контрагентов, стандартные отчёты по продажам или механизм сегментов партнёров.

Ключевой момент — понять, что именно вы хотите получить: полный перечень контрагентов-покупателей независимо от активности, список клиентов с продажами за период или целевую выборку по условиям (регион, объём закупок, менеджер). От этого зависит инструмент: справочник даст всех заведённых контрагентов, отчёт — только тех, по кому были документы, а сегмент — выборку по гибким правилам.

Ниже разобраны рабочие способы для типовых конфигураций. Интерфейс и названия команд могут немного отличаться в зависимости от версии конфигурации, но логика везде одинаковая.

Где в 1С хранятся покупатели

В большинстве торговых конфигураций покупатели — это элементы справочника «Контрагенты» с видом «Покупатель» или «Клиент». В конфигурациях линейки «Управление торговлей 11» и ERP используется двухуровневая модель: справочник «Партнёры» (головной клиент) и связанные с ним «Контрагенты» (юридические лица и реквизиты). Один партнёр может объединять несколько контрагентов, что важно учитывать при формировании списка, чтобы не задвоить клиентов.

Найти справочник можно через разделы «Продажи» → «Контрагенты» (или «CRM и маркетинг» → «Партнёры»), либо через поиск в меню функций. Если у вас нет доступа к нужному разделу, значит, права настройки ролей ограничивают видимость — обратитесь к администратору базы.

Способ 1. Отбор в справочнике контрагентов

Самый простой вариант — получить список прямо из справочника. Откройте раздел «Продажи» → «Контрагенты» (или «НСИ и администрирование» → «Контрагенты»). В форме списка нажмите кнопку «Ещё» → «Настроить список» и добавьте отбор: «Вид контрагента» равно «Покупатель» (в некоторых конфигурациях — «Тип отношений» или признак «Клиент» = Да).

Дополнительно можно наложить условия: по региону, ответственному менеджеру, группе доступа. Настроенный отбор сохраняется через «Ещё» → «Сохранить настройки», чтобы не задавать условия заново. Полученный список выводится на печать через «Ещё» → «Вывести список»: отметьте нужные колонки (наименование, ИНН, телефон) и сохраните результат в Excel или PDF.

1. 1
   Откройте «Продажи» → «Контрагенты» или «Партнёры»
2. 2
   Нажмите «Ещё» → «Настроить список» и задайте отбор по виду «Покупатель»
3. 3
   Добавьте дополнительные условия: менеджер, регион, группа
4. 4
   Сохраните настройки отбора для повторного использования
5. 5
   Через «Ещё» → «Вывести список» выгрузите результат в табличный документ
6. 6
   Сохраните табличный документ в формате Excel через «Файл» → «Сохранить как»

Способ 2. Список покупателей через отчёты по продажам

Если нужны не все заведённые контрагенты, а только те, кто реально покупал за период, используйте отчёты. В УТ 11 и ERP откройте «Продажи» → «Отчёты по продажам» → «Анализ продаж по контрагентам» (или «Валовая прибыль по клиентам»). Установите период, в настройках отчёта укажите группировку по контрагенту (партнёру) и сформируйте.

В «Управлении нашей фирмой» подойдёт отчёт «Продажи» с группировкой «Покупатель», а в «Бухгалтерии предприятия» — «Анализ субконто» по виду субконто «Контрагенты» с отбором по счетам реализации (62, 90.01). Отчёт удобен тем, что сразу показывает суммы продаж, и позволяет отсечь неактивных клиентов отбором по сумме.

Результат любого отчёта сохраняется в Excel стандартной командой «Файл» → «Сохранить копию» / «Сохранить как». Если нужен только «чистый» список без сумм, в настройках отчёта отключите ресурсы (показатели) и оставьте одну группировку по контрагенту.

Сравнение вариантов

Справочник контрагентов

Даёт всех заведённых покупателей, включая тех, кто ничего не купил. Не показывает суммы и активность.

Отчёт по продажам

Показывает только клиентов с документами за период и их обороты. Не выведет покупателей без продаж.

Сегмент партнёров

Гибкие правила отбора и автоматическое обновление состава. Требует первоначальной настройки и доступен не во всех конфигурациях.

Способ 3. Сегменты партнёров для регулярных выборок

Когда список покупателей нужен регулярно — для рассылок, акций, обзвонов — удобнее создать сегмент. В УТ 11 и ERP перейдите в «CRM и маркетинг» → «Сегменты партнёров» и создайте новый сегмент. Способ формирования выберите «Формировать вручную» (если состав фиксированный) или «Формировать динамически по правилам».

При динамическом формировании задайте правила отбора: например, партнёры с продажами за последние 90 дней, по определённому соглашению или ценовой группе. Сегмент будет автоматически обновляться при изменении данных. Состав сегмента открывается одной кнопкой и выгружается в Excel так же, как любой табличный документ.

Выгрузка списка в Excel и печать

Универсальный способ выгрузки из любой формы списка: «Ещё» → «Вывести список». В диалоге отметьте нужные колонки (наименование, ИНН, КПП, телефон, e-mail, ответственный менеджер) и нажмите «ОК». 1С сформирует табличный документ, который сохраняется через «Файл» → «Сохранить как» в форматы XLSX, PDF, ODS или HTML.

Если кнопка «Сохранить как» недоступна, проверьте, что документ не открыт в режиме «Только просмотр» — переключите его через меню «Таблица» → «Вид» → «Редактирование» (в старых версиях платформы). В веб-клиенте сохранение работает через стандартный диалог браузера.

Проверка результата и типичные ошибки

После формирования списка сверьте его полноту: количество строк в выгрузке должно совпадать с количеством элементов в отобранном списке (оно отображается в строке состояния формы). Проверьте, нет ли дублей: отсортируйте список по ИНН или наименованию — повторяющиеся значения укажут на задвоенные карточки контрагентов.

Контрольные точки

Как проверить результат

Количество строк

Норма

Совпадает с числом элементов в отобранном списке справочника

Тревожный признак

В выгрузке больше или меньше строк — сработал скрытый отбор или есть дубли

Состав списка

Норма

Только покупатели, без поставщиков и прочих контрагентов

Тревожный признак

Присутствуют контрагенты с видом «Поставщик» — не задан отбор по виду

Дубли по ИНН

Норма

Каждый ИНН встречается один раз

Тревожный признак

Повторяющиеся ИНН — в базе задвоены карточки контрагентов

Часто задаваемые вопросы

Как получить список покупателей, которые ничего не купили за период?

Используйте отчёт с настройкой отбора «без продаж»: в УТ 11 подойдёт отчёт «Клиенты, которым отгрузка запрещена» или произвольный отчёт по остаткам взаиморасчётов. Проще всего сформировать список всех партнёров из справочника и сравнить его с отчётом по продажам за период — разница и даст неактивных клиентов.

Можно ли автоматически обновлять список покупателей для рассылки?

Да, в УТ 11 и ERP для этого созданы динамические сегменты партнёров: состав пересчитывается по заданным правилам при каждом обращении. Сегмент напрямую используется в механизме рассылок и отчётов CRM.

Почему в отчёте по продажам нет части покупателей?

Отчёт показывает только контрагентов, по которым за выбранный период проведены документы реализации. Проверьте период отчёта, а также отборы по организации и складу — лишние условия отсекают часть данных. Покупатели без документов за период в отчёт не попадут в принципе.

Как выгрузить список с телефонами и адресами?

В форме списка контрагентов откройте «Ещё» → «Вывести список» и отметьте колонки контактной информации. Если нужных полей нет, добавьте их через «Ещё» → «Изменить форму» либо сформируйте отчёт «Контактная информация» в разделе отчётов по CRM.

Что делать, если покупатели задвоились в базе?

Используйте типовую обработку «Поиск и удаление дублей» (раздел «НСИ и администрирование» → «Обслуживание»). Она находит дубли по ИНН или наименованию и заменяет лишние карточки на основную во всех документах. Перед запуском сделайте резервную копию базы.

Можно ли сделать список покупателей в 1С:Бухгалтерии?

Да, хотя сегментов там нет. Откройте справочник «Контрагенты», задайте отбор или сформируйте отчёт «Анализ субконто» по контрагентам с отбором по счёту 62. Результат выводится в табличный документ и сохраняется в Excel стандартным способом.