Как посмотреть план продаж в 1С

План продаж в 1С хранится не в одном месте — он создаётся документами планирования, а просматривается через специализированные отчёты. В конфигурациях «1С:Управление торговлей 11», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP» за это отвечает раздел «Бюджетирование и планирование», где доступны как сами документы планов, так и отчёт «Исполнение плана продаж» (или «Выполнение плана продаж»).

Если планирование в базе не настроено, отчёты по плану будут пустыми — сначала нужно включить функциональную опцию и создать сценарии планирования. Ниже разобраны пути к нужным документам и отчётам, настройка периодов и показателей, а также типичные ситуации, когда план «не виден».

Инструкции применимы к типовым конфигурациям на управляемых формах (УТ 11, КА 2, ERP 2). В старых версиях вроде УТ 10.3 интерфейс другой, но логика — документ плана плюс отчёт по его исполнению — сохраняется.

Где находится план продаж в 1С

В типовых конфигурациях вся работа с планами сосредоточена в разделе «Бюджетирование и планирование». Откройте его через главное меню (значок «гамбургер» слева вверху) или через панель разделов, если она видна. Внутри находятся две ключевые группы: документы «Планы продаж», «Планы закупок», «Планы сборки (разборки)» и блок отчётов для анализа.

Документ «План продаж» — это первичный носитель данных: в нём указаны период, сценарий, подразделение, менеджер и табличная часть с номенклатурой и количеством. Отчёты лишь агрегируют эти документы и сопоставляют их с фактическими продажами из документов «Реализация товаров и услуг».

Если раздела «Бюджетирование и планирование» нет в интерфейсе, причина почти всегда одна — отключена функциональная опция. Проверьте: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Бюджетирование и планирование» → включите флажок «Планирование продаж» (и при необходимости «Планирование закупок»).

Как открыть отчёт по выполнению плана продаж

Основной инструмент просмотра — отчёт, который в разных конфигурациях называется «Исполнение плана продаж», «Выполнение плана продаж» или «Анализ исполнения планов». Путь: «Бюджетирование и планирование» → «Отчёты» → выберите нужный отчёт из списка. В УТ 11 также работает отчёт «Продажи» с отбором по сценарию плана.

После открытия отчёта обязательно задайте параметры: период анализа, сценарий планирования и при необходимости подразделение или менеджера. Без указания сценария отчёт не сможет связать плановые и фактические данные — поле плана останется пустым.

Нажмите «Сформировать». Отчёт покажет по каждой позиции или группе товаров: плановое количество и сумму, фактическое выполнение, абсолютное и процентное отклонение. Процент выполнения выше 100% означает перевыполнение плана.

1. 1
   Откройте раздел «Бюджетирование и планирование»
2. 2
   Перейдите в «Отчёты» и выберите «Исполнение плана продаж»
3. 3
   Укажите период и сценарий планирования
4. 4
   Добавьте отборы по подразделению или менеджеру при необходимости
5. 5
   Нажмите «Сформировать» и проверьте колонки плана, факта и отклонения

Просмотр самих документов плана продаж

Если нужно увидеть не аналитику, а исходные плановые цифры, откройте список документов: «Бюджетирование и планирование» → «Планы продаж». В журнале отображаются все созданные планы с указанием периода, сценария, подразделения и ответственного.

Откройте нужный документ двойным щелчком. В табличной части видны номенклатура, характеристики, количество, цена и сумма по каждой строке. Здесь же можно проверить статус документа — неутверждённые планы в некоторых настройках отчётов не учитываются.

Для быстрого поиска используйте отборы в журнале: по периоду, сценарию или подразделению. Это удобно, когда планов много — например, ежемесячные планы по каждому менеджеру за длительный срок.

Настройка сценариев и видов планов

Сценарий планирования определяет, что именно планируется: продажи по количеству, по сумме, с детализацией по периодам (день, неделя, месяц, квартал). Сценарии настраиваются в справочнике «Сценарии товарного планирования» в том же разделе «Бюджетирование и планирование».

При создании плана вы выбираете сценарий, и программа автоматически подставляет периодичность и показатели. Если в отчёте план «не подтягивается», первым делом сверьте: совпадает ли сценарий в документе плана со сценарием, указанным в настройках отчёта.

Виды планов позволяют разделить, например, «План продаж по подразделениям» и «План продаж по менеджерам». Это удобно для сравнения: один и тот же период можно планировать в разных разрезах и анализировать исполнение отдельно.

Как сравнить план и факт продаж

Сравнение плана с фактом — главная задача отчёта об исполнении. Фактические данные программа берёт из проведённых документов реализации за выбранный период. Если часть продаж оформлена черновиками или документы не проведены, факт занизится, и процент выполнения плана будет некорректным.

Для детального анализа используйте расшифровку: двойной щелчок по ячейке отчёта открывает детализацию до документов. Так можно выяснить, какие именно реализации сформировали фактическую цифру, и найти расхождения.

Полезная практика — сохранить настроенный вариант отчёта через кнопку «Ещё» → «Сохранить вариант отчёта». Тогда руководитель сможет открывать готовый отчёт одним кликом, не настраивая параметры каждый раз.

Контрольные точки

Как проверить результат

Колонка «План» в отчёте

Норма

Заполнена суммами из документов плана за выбранный период

Тревожный признак

Пустая колонка — проверьте сценарий и проведённость плана

Колонка «Факт»

Норма

Совпадает с отчётом «Выручка и себестоимость продаж» за тот же период

Тревожный признак

Расхождения — есть непроведённые реализации или отбор по подразделению

Процент выполнения

Норма

Значение рассчитано и выглядит правдоподобно

Тревожный признак

Пусто или ошибка деления — план равен нулю

Если план продаж не отображается

Самая частая причина пустого отчёта — несовпадение ключевых параметров: сценария, периода, подразделения. Проверяйте их последовательно, начиная со сценария. Вторая причина — документ плана не проведён: найдите его в журнале и убедитесь, что рядом нет пометки черновика.

Если не виден сам раздел или документы — дело в правах. Пользователю нужны роли, связанные с планированием (например, «Добавление и изменение планов продаж» или хотя бы чтение). Настройку прав выполняет администратор в разделе «НСИ и администрирование» → «Настройка пользователей и прав».

В редких случаях после обновления конфигурации отчёты по планам меняют название или перемещаются. Используйте строку поиска в меню «Все функции»: введите «план продаж» — система покажет все связанные объекты.

Просмотр плана в 1С:УТ 10.3 и других версиях

В старой «Управлении торговлей 10.3» (обычные формы) планирование реализовано иначе: документы «План продаж» находятся в меню «Планирование», а анализ выполняется отчётом «Анализ выполнения планов» или универсальным отчётом «Продажи» с отбором. Интерфейс отличается, но принцип тот же — документ плюс отчёт.

В «1С:Управление нашей фирмой» (УНФ) план продаж смотрят в разделе «Компания» или «Бюджет» в зависимости от версии: есть отчёт «План-фактный анализ продаж». В «1С:Бухгалтерии» полноценного планирования продаж нет — там доступны только фактические данные, поэтому для план-факт анализа нужны торговые конфигурации.

Сравнение вариантов

Отчёт «Исполнение плана продаж»

Подходит для регулярного план-факт анализа; требует настроенного сценария и проведённых планов

Журнал документов «Планы продаж»

Для просмотра исходных плановых цифр и статусов; аналитики и сравнения с фактом нет

Универсальный отчёт «Продажи»

Гибкая настройка группировок; сложнее в настройке, требует понимания структуры данных

Часто задаваемые вопросы

Почему отчёт по плану продаж пустой, хотя план введён?

Чаще всего не совпадает сценарий планирования в документе и в настройках отчёта либо документ плана не проведён. Также проверьте период отчёта и отборы по подразделению — любое несовпадение отфильтрует данные.

Можно ли посмотреть план продаж по конкретному менеджеру?

Да, если планы создавались с указанием менеджера или подразделения. В отчёте об исполнении плана добавьте отбор по менеджеру или включите группировку «Менеджер» в настройках варианта отчёта.

Как выгрузить план продаж в Excel?

Сформируйте нужный отчёт, затем используйте «Файл» → «Сохранить» или кнопку сохранения табличного документа и выберите формат Excel. Журнал документов планов выгружается через «Ещё» → «Вывести список» с последующим сохранением.

В 1С:Бухгалтерии есть план продаж?

Нет, типовая «1С:Бухгалтерия» не содержит подсистемы планирования продаж — только учёт фактических операций. Для план-факт анализа используются УТ 11, КА 2, ERP 2 или УНФ.

Как посмотреть план продаж за прошлый год?

Откройте отчёт об исполнении плана и установите период на нужный прошлый интервал. Данные доступны, если документы планов за тот период не были удалены и база не сворачивалась с переносом только остатков.

Кто может настроить права на просмотр планов продаж?

Только администратор 1С или пользователь с правами настройки доступа. Это делается в разделе «НСИ и администрирование» → «Настройка пользователей и прав» через назначение профилей групп доступа.