Документы и Печать · 11 мин
Как согласовывать договоры в 1С
Пошаговая инструкция по согласованию договоров в 1С:Документооборот и 1С:Управление холдингом: настройка маршрутов, роли, статусы, типовые ошибки и проверка результата.
Согласование договоров в 1С — это не просто кнопка «Утвердить», а настроенный маршрут: договор последовательно проходит юриста, финансиста, руководителя и возвращается инициатору с результатом. В зависимости от конфигурации (1С:Документооборот, 1С:Управление холдингом, 1С:ERP с доработками) механизмы отличаются, но логика везде одна: есть инициатор, согласующие лица, статусы договора и фиксация решений.
Чаще всего согласование строится в 1С:Документооборот — там для этого есть штатный процесс «Согласование» с маршрутами, сроками и визами. В учётных конфигурациях (1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей) штатного маршрута нет, и согласование реализуют либо через статусы договора, либо через интеграцию с 1С:Документооборот, либо доработкой.
Ниже разобран практический порядок: как подготовить справочники, настроить маршрут, запустить согласование, контролировать сроки и проверить результат. Инструкция ориентирована на 1С:Документооборот как самый распространённый инструмент, с пометками для других конфигураций.
Какие конфигурации 1С поддерживают согласование договоров
Полноценный маршрут согласования «из коробки» есть в 1С:Документооборот и 1С:Управление холдингом. Там договор — это самостоятельный объект со статусной моделью, процессами согласования, визами и историей решений. В 1С:Документооборот дополнительно доступны параллельное и последовательное согласование, заместители, эскалация по срокам.
В 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация договоры с контрагентами имеют статусы («Не согласован», «Согласован», «Закрыт»), но полноценного маршрута с визами нет — обычно настраивают бизнес-процессы через механизм задач или интегрируют с 1С:Документооборот. В 1С:Бухгалтерия штатного согласования нет вообще.
Где какой механизм доступен
Штатные маршруты согласования, визы, сроки, заместители. Подходит для юридически значимого согласования.
Этапы согласования договоров с матрицей маршрутов по виду договора и сумме. Хорош для групп компаний.
Только статусы договора; маршрут требует доработки или связки с Документооборотом.
Штатного согласования нет; вариант — внешний сервис СЭД или интеграция.
Подготовка: справочники, роли и права
До запуска первого маршрута проверьте четыре вещи. Во-первых, в справочнике «Виды внутренних документов» (или «Виды договоров») должен быть заведён вид «Договор» с нужными реквизитами: сумма, валюта, контрагент, срок действия, ответственный. Во-вторых, у всех участников должны быть заведены пользователи с заполненными подразделениями и должностями — маршруты часто строятся по ролям, а не по конкретным людям.
В-третьих, настройте роли и заместителей. Если согласующий в отпуске, а заместитель не назначен, договор «зависнет» на неопределённый срок. В-четвёртых, проверьте права: инициатор должен иметь право регистрации документа и запуска процесса, согласующие — право чтения документа и исполнения задач.
Настройка маршрута согласования
Маршрут определяет, кто и в каком порядке видит договор. В 1С:Документооборот маршрут задаётся либо вручную при старте процесса, либо автоматически — через настройки вида документа или шаблоны процессов. Рекомендуемый вариант для постоянной работы — шаблон процесса согласования, привязанный к виду договора: инициатору не нужно каждый раз выбирать согласующих вручную, а значит, меньше ошибок.
Типовой маршрут для договора выглядит так: инициатор → юрист (проверка формы и существенных условий) → финансовый контролёр или бухгалтер (бюджет, цена, порядок оплаты) → руководитель подразделения → директор (при сумме выше порога). Пороги сумм и ветвления настраиваются условиями маршрута: например, договоры до определённой суммы идут без этапа директора.
При настройке укажите для каждого этапа срок исполнения в рабочих днях и вариант согласования: последовательный (каждый ждёт предыдущего) или параллельный (юрист и финансист смотрят одновременно). Параллельный вариант быстрее, но при возврате на доработку согласующие могут потерять актуальную версию — для сложных договоров надёжнее последовательный.
- 1Откройте раздел «Настройка» → «Шаблоны процессов» и создайте шаблон «Согласование»
- 2Добавьте этапы и укажите исполнителей ролями (например, «Юрист», «Финансовый контролёр»), а не конкретными сотрудниками
- 3Задайте сроки этапов и порядок: последовательный или параллельный
- 4Настройте условия маршрута по сумме или виду договора, если нужны разные цепочки
- 5Привяжите шаблон к виду документа «Договор» и проверьте на тестовой карточке
Запуск согласования: действия инициатора
Инициатор создаёт карточку договора: заполняет контрагента, сумму, предмет, срок, прикладывает файл проекта договора. Проверьте комплектность до запуска — если согласующий откроет карточку без файла или с пустой суммой, он вернёт договор, и вы потеряете время цикла. Реквизиты, по которым строятся условия маршрута (сумма, вид договора, подразделение), должны быть заполнены до старта процесса, иначе условие может сработать неверно.
Запуск выполняется командой «Запустить в обработку» или «Создать процесс → Согласование» из карточки документа. Если настроен шаблон, система сама подставит маршрут — проверьте список согласующих перед стартом: подставились ли реальные люди в роли, нет ли пустых этапов. После запуска договор переходит в статус «На согласовании», и редактирование реквизитов обычно блокируется до завершения цикла.
Работа согласующих: визы, возвраты и замечания
Согласующий получает задачу в списке «Мои задачи» (и при настроенной почтовой рассылке — уведомление). В задаче он открывает карточку договора, смотрит файл, и у него три варианта: согласовать, согласовать с замечаниями или не согласовать. Результат фиксируется визой с датой и комментарием — эта история хранится в карточке документа и служит доказательством при разборе споров.
Если договор возвращён с замечаниями, задача уходит инициатору на доработку. Он исправляет документ и перезапускает согласование — в зависимости от настроек процесс идёт либо с начала маршрута, либо только к тем, кто вернул замечания. Второй вариант быстрее и обычно предпочтительнее.
Контролируйте сроки: в 1С:Документооборот просроченные задачи подсвечиваются, а руководитель может посмотреть сводный отчёт по согласованиям. Если согласующий недоступен, администратор или уполномоченный пользователь может перенаправить задачу заместителю вручную.
Как проверить результат
«Согласован» после прохождения всех этапов
«На согласовании» висит дольше суммы сроков этапов — ищите зависшую задачу
Есть визы всех согласующих с датами и результатом
Этап закрыт без визы или визы нет у обязательного согласующего
Согласованный файл совпадает с приложенным к карточке
Файл заменён после выдачи виз — согласование недействительно по смыслу
Сработали условия по сумме и виду договора
Договор пошёл по маршруту без обязательного этапа (например, без юриста)
Согласование в учётных конфигурациях без модуля документооборота
Если у вас только 1С:ERP, 1С:Управление торговлей или 1С:Комплексная автоматизация, используйте статусную модель: администратор ограничивает проведение документов по договорам со статусом «Не согласован», а перевод в «Согласован» доступен только ответственной роли (например, юристу). Это не полноценный маршрут, но защищает от закупок по несогласованным договорам.
Второй вариант — интеграция учётной системы с 1С:Документооборот через штатный механизм обмена: договор создаётся в учётной системе, отправляется на согласование в Документооборот, а статус возвращается обратно. Это требует настройки правил обмена, но даёт полноценные маршруты без двойного ввода данных.
Как выбрать подход
Типичные ошибки и как их избежать
Самая частая проблема — маршрут, привязанный к конкретным сотрудникам вместо ролей. Сотрудник увольняется или уходит в отпуск, и все договоры встают. Вторая ошибка — отсутствие порогов: договор на небольшую сумму идёт по полной цепочке из пяти человек, согласование занимает недели, и сотрудники начинают обходить процесс.
Третья группа ошибок — организационная: согласующие не получают уведомления (не настроена почта), инициаторы запускают процесс без файла договора, версии файла меняются после виз. Всё это решается настройкой уведомлений, обязательностью реквизитов и запретом редактирования после старта процесса.
FAQ
Можно ли согласовать договор в 1С:Бухгалтерии?
Штатного маршрута согласования в 1С:Бухгалтерии нет. Практические варианты: вести согласование во внешнем сервисе или в 1С:Документооборот, а в бухгалтерии фиксировать только результат, либо использовать доработку со статусами. Для небольшого потока договоров часто достаточно регламента «без визы юриста договор не проводим».
Что делать, если согласующий в отпуске, а договор срочный?
Оптимально — заранее настроить заместителей в карточках пользователей, тогда задачи уходят заместителю автоматически. Если заместитель не назначен, пользователь с правами администратора процессов может вручную перенаправить задачу другому сотруднику. Не просите согласующего передавать свой пароль — это нарушает принцип персональной ответственности за визу.
Как ускорить согласование, не теряя контроля?
Используйте параллельные этапы для независимых проверок (юрист и финансист), пороги сумм для коротких маршрутов по мелким договорам, реалистичные сроки этапов с уведомлениями о просрочке и перезапуск только для вернувших замечания согласующих, а не всего маршрута.
Хранится ли история того, кто и когда согласовал договор?
Да. В 1С:Документооборот все визы с датами, результатами и комментариями сохраняются в карточке документа, а история процесса показывает весь путь договора, включая возвраты на доработку. Эти данные доступны и после завершения процесса.
Можно ли настроить разные маршруты для разных договоров?
Да, через условия маршрута или несколько шаблонов процессов. Обычно ветвление строят по сумме договора, виду договора (аренда, поставка, услуги) и подразделению инициатора. Проверяйте условия на тестовых карточках: неверно заполненный реквизит отправит договор не по той цепочке.
Что делать, если процесс согласования завис?
Откройте карточку процесса и посмотрите, на каком этапе стоит задача и у кого. Проверьте, активен ли пользователь, не пуста ли роль. Задачу можно перенаправить заместителю или, в крайнем случае, прервать процесс и запустить заново с исправленным маршрутом. Причины зависания фиксируйте — повторяющиеся сбои говорят об ошибке в настройке шаблона.
Что важно запомнить
Согласование договоров в 1С строится на шаблоне маршрута с ролями, сроками и заместителями. Запускайте процесс только с полным комплектом реквизитов и файла, не редактируйте документ после выдачи виз, тестируйте маршруты на копии базы перед внедрением и контролируйте просроченные задачи. В конфигурациях без модуля документооборота используйте статусы или интеграцию с 1С:Документооборот.