Документы и Печать · 9 мин
Как сделать коммерческое предложение в 1С:УНФ
Пошаговая инструкция: как создать коммерческое предложение в 1С:Управление нашей фирмой, настроить шаблон печати, цены и отправить КП клиенту.
Коммерческое предложение в 1С:Управление нашей фирмой создаётся на основе документа «Заказ покупателя» с видом операции «Коммерческое предложение» либо через CRM-механизмы, если в базе включён соответствующий функционал. Такой документ фиксирует состав товаров и услуг, цены и условия, не формируя резервов и движений по складу — это его главное отличие от обычного заказа.
Практическая ценность КП в УНФ в том, что оно живёт в единой цепочке продаж: из выставленного предложения одним действием создаётся заказ покупателя, счёт на оплату или акт. Менеджеру не нужно переносить позиции вручную, а руководитель видит воронку — сколько предложений выставлено, по каким получено согласие.
Ниже разобран полный цикл: включение нужных опций, создание документа, настройка печатной формы, отправка клиенту и типовые ошибки, из-за которых КП «не проводится» или печатается некорректно.
Подготовка: что включить перед созданием первого КП
Перед началом работы проверьте, что в базе заполнены базовые справочники: контрагенты, номенклатура с ценами и организация с реквизитами. Без этого документ создать можно, но печатная форма получится пустой или с ошибками в реквизитах.
Откройте раздел «Настройки → Ещё больше возможностей» и убедитесь, что включены опции, связанные с продажами и CRM. Если планируете вести учёт по нескольким организациям или складам — включите соответствующие признаки заранее: после ввода документов менять часть настроек сложнее.
Проверьте виды цен в справочнике «Виды цен» (раздел «Настройки» или «Закупки/Продажи» в зависимости от версии). Для КП удобно завести отдельный вид цены, например «Прайс для клиентов», чтобы менеджер случайно не выставил предложение по учётной или закупочной цене.
Создание коммерческого предложения шаг за шагом
Основной путь: раздел «Продажи → Заказы покупателей → Создать». В шапке документа выберите вид операции «Коммерческое предложение» — от этого зависит, какие кнопки и печатные формы будут доступны, и не попадёт ли документ в списки ожидающих отгрузки заказов.
Заполните обязательные поля: контрагент, договор (если ведёте учёт по договорам), организация, вид цен. После выбора вида цен табличная часть будет подставлять цены автоматически при добавлении номенклатуры.
Добавьте товары и услуги в таблицу «Запасы». Количество, скидки и ставки НДС редактируются прямо в строках. Если нужно дать индивидуальную скидку клиенту — используйте колонку «Скидка %» или механизм автоматических скидок, если он настроен.
- 1Откройте Продажи → Заказы покупателей → Создать
- 2Выберите вид операции «Коммерческое предложение»
- 3Укажите контрагента, организацию и вид цен
- 4Добавьте позиции, проверьте цены и скидки
- 5Запишите документ и откройте печатную форму
- 6Сохраните PDF и отправьте клиенту или выведите на печать
Настройка печатной формы КП
Стандартная печатная форма доступна по кнопке «Печать» в документе. Она включает шапку с реквизитами организации, таблицу позиций и итоги. Если форма не устраивает — например, нужен логотип, другой порядок колонок или текст условий — используйте редактор макетов.
Откройте «Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Макеты печатных форм» (в некоторых версиях путь отличается). Найдите макет заказа покупателя, скопируйте его и отредактируйте: добавьте логотип компании, блок «Условия оплаты и поставки», подпись менеджера. Изменённый макет сохраняется в пользовательских и не затирается обновлениями.
Реквизиты организации (ИНН, адрес, банковские данные) печатная форма берёт из карточки организации. Если в КП выводятся не те данные — исправляйте справочник «Организации», а не макет: иначе ошибка останется во всех остальных документах.
Добавьте в макет поле «Срок действия предложения». В УНФ его можно заполнять вручную в дополнительном реквизите документа и выводить на печать — клиенты реже возвращаются с устаревшими ценами, а менеджеру проще контролировать актуальность КП.
Отправка клиенту и работа со статусами
Готовое КП выгружается в PDF через «Печать → Сохранить» в табличном документе. Если в базе настроена учётная запись электронной почты («Администрирование → Органайзер» или «Настройки → Электронная почта»), документ можно отправить прямо из формы кнопкой отправки — письмо с вложением сохранится в истории взаимодействий с клиентом.
Для контроля воронки используйте состояния заказов. Настройте в справочнике «Состояния заказов» этапы вроде «КП выставлено», «На согласовании», «Согласовано», «Отказ». Тогда в списке документов видно, по каким предложениям клиент молчит, и можно строить отчёты по конверсии.
Если клиент согласовал предложение, не создавайте заказ с нуля: откройте КП и нажмите «Создать на основании → Заказ покупателя» или «Счёт на оплату». Все позиции, цены и скидки перенесутся автоматически, а связь документов сохранится в структуре подчинённости.
Как проверить результат
Видны реквизиты организации, позиции, итоги и скидки
Пустые реквизиты, нулевые цены, обрезанные колонки
КП не создаёт проводок и резервов по складу
Товар зарезервирован — значит создан обычный заказ, а не КП
Из КП создаётся заказ со всеми позициями
Позиции приходится вводить заново вручную
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая проблема — пользователь создаёт обычный заказ покупателя вместо КП и удивляется, что товар «завис» в резерве. Проверяйте вид операции до заполнения табличной части: смена вида после ввода позиций иногда требует перезаполнения документа.
Вторая ошибка — отсутствие цен в документе. Если при подборе номенклатуры цена подставляется нулевой, причина почти всегда в том, что у выбранного вида цен нет актуальной записи для этой позиции. Установите цены документом «Установка цен номенклатуры» и перезаполните табличную часть кнопкой «Заполнить по ценам».
Ограничение, о котором стоит помнить: типовая УНФ не хранит несколько версий одного КП с историей изменений в удобном виде. Если клиент просит три варианта комплектации, создавайте три отдельных документа и помечайте их в комментарии — так проще анализировать, какой вариант выстрелил.
Альтернативные способы и когда они нужны
Если в вашей версии УНФ активен блок CRM, КП можно создавать из карточки события или лида — тогда предложение привязывается к истории общения с клиентом. Это удобно, когда продажи ведутся длинным циклом и важно видеть контекст переговоров.
Для разовых задач некоторые компании обходятся внешними печатными формами или выгрузкой прайса в Excel. Такой путь проще на старте, но ломает сквозную аналитику: предложение не связано с заказом, и посчитать конверсию из КП в продажу невозможно.
Сравнение вариантов
Типовой способ: связь с заказами, статусы, печатные формы. Подходит почти всем
Удобно при длинном цикле сделки; требует включённого CRM-функционала
Быстро для разового предложения, но без аналитики и связи с документами базы
Что важно запомнить
КП в УНФ — это заказ покупателя с видом операции «Коммерческое предложение»: он не резервирует товар, печатается по настраиваемому макету и одним действием превращается в заказ или счёт. Перед работой проверьте виды цен, реквизиты организации и настройте состояния для контроля воронки.
Частые вопросы
Не вижу вид операции «Коммерческое предложение» в заказе покупателя. Что делать?
Проверьте версию конфигурации и включённые опции в «Настройки → Ещё больше возможностей». В части релизов вид операции появляется только при включённом учёте продаж или CRM. Если опции нет — обновите конфигурацию до актуального релиза, предварительно сделав резервную копию базы.
Можно ли вывести в КП фотографии товаров?
Да, но штатный макет этого не делает. Потребуется доработка макета печатной формы с выводом изображений из присоединённых файлов номенклатуры — это задача для специалиста по 1С, так как табличный документ формируется программно.
Как в КП указать индивидуальную цену для конкретного клиента?
Два пути: завести отдельный вид цен и установить его документом «Установка цен номенклатуры» с отбором по категории клиентов, либо просто отредактировать цену вручную в строке документа. Ручная правка быстрее, но не сохраняется для следующих предложений.
Влияет ли КП на отчёты по продажам и остаткам?
Нет. Коммерческое предложение не формирует движений по регистрам остатков, резервов и продаж. В отчёты по валовой прибыли и складские отчёты оно не попадает — учёт начинается с момента создания заказа или отгрузки.
Клиент согласовал только часть позиций КП. Как оформить заказ?
Создайте заказ на основании КП и удалите из него лишние строки до проведения. Исходное предложение при этом останется неизменным, а в структуре подчинённости сохранится связь между документами.
Можно ли массово рассылать КП нескольким клиентам?
Типовой массовой рассылки КП в УНФ нет. Можно копировать документ для каждого клиента и отправлять по почте из базы, либо использовать механизм рассылок отчётов и внешние обработки. Для регулярных массовых рассылок лучше выгружать прайс и работать через специализированные сервисы.