Документы и Печать · 10 мин
Как сделать заказ-наряд в 1С: пошаговое руководство
Как создать и провести заказ-наряд в 1С:УНФ: заполнение работ, материалов, исполнителей, расчёт стоимости, печать и типичные ошибки при оформлении.
Заказ-наряд — основной документ для учёта работ и услуг в 1С:Управление нашей фирмой (УНФ). Он объединяет в одном документе перечень работ, списание материалов, расчёт с заказчиком и начисление оплаты исполнителям. Автосервисы, сервисные центры, ателье и ремонтные мастерские ведут весь оперативный учёт через этот документ.
Ошибка в заказ-наряде приводит сразу к нескольким проблемам: неверно списываются материалы со склада, искажается себестоимость работ, а клиенту выставляется неправильная сумма. Поэтому важно понимать не только последовательность кнопок, но и логику документа: что он списывает, что начисляет и в какой момент.
Ниже разобран полный цикл работы с заказ-нарядом: от подготовки справочников до проведения, печати и проверки результата. Инструкция ориентирована на 1С:УНФ, но логика аналогична в отраслевых решениях на её основе (например, конфигурациях для автосервисов).
Что такое заказ-наряд и когда он нужен
Заказ-наряд фиксирует факт выполнения работ для конкретного заказчика. В отличие от простого заказа покупателя, он одновременно выполняет роль наряда на выполнение работ: в нём указываются исполнители, нормы времени, расценки и материалы, израсходованные в процессе.
Типовые сценарии использования: ремонт автомобиля с указанием работ и запчастей, диагностика и ремонт техники, пошив или ремонт одежды, оказание платных услуг с материальными затратами. Если работа выполняется без материалов, иногда проще использовать акт выполненных работ, но заказ-наряд даёт больше контроля над исполнителями и нормами времени.
Подготовка: что проверить перед созданием документа
Прежде чем оформлять первый заказ-наряд, убедитесь, что заполнены базовые справочники. В карточке номенклатуры работы должен стоять тип «Работа» или «Услуга», а у материалов — тип «Запас» (товар). Если тип указан неверно, позиция не попадёт в нужную табличную часть документа.
Проверьте наличие цен: для работ и материалов должны быть установлены цены в прайсе, иначе суммы придётся вводить вручную в каждом документе. Также убедитесь, что заведены карточки контрагентов (заказчиков), сотрудников-исполнителей и склад, с которого будут списываться материалы.
Отдельно проверьте учётную политику и настройки: способ списания материалов (по средней или FIFO), счета учёта и включённый функционал «Работы» в настройках программы. Если раздел «Работы» не виден в меню, скорее всего, соответствующая опция отключена в настройках функциональности.
Что проверить до начала работы
У работ стоит тип «Работа» или «Услуга»
Работы заведены как товары — не попадут на вкладку «Работы»
Цены подставляются автоматически при выборе позиции
Цена равна нулю, суммы вводятся вручную
Материалы есть в наличии на выбранном складе
Остаток нулевой — списание уйдёт в минус
Создание заказ-наряда: пошаговая инструкция
Откройте раздел «Работы» и выберите «Заказ-наряды», затем нажмите «Создать». В шапке документа укажите организацию, заказчика (контрагента) и при необходимости договор. Дата документа определяет момент отражения операций в учёте — не ставьте её задним числом без необходимости.
Далее заполните табличные части и проведите документ. Общий порядок действий выглядит так:
- 1Создайте документ в разделе «Работы» → «Заказ-наряды» и заполните организацию и заказчика
- 2На вкладке «Работы» добавьте работы: номенклатуру, количество, цену, исполнителя и норму времени
- 3На вкладке «Материалы» укажите израсходованные запчасти и материалы, проверьте склад списания
- 4Заполните вкладку «Исполнители», если оплата сотрудникам считается от выполненных работ
- 5Проверьте итоговые суммы, скидки и НДС в подвале документа
- 6Нажмите «Провести» и убедитесь в отсутствии ошибок проведения
После проведения документ формирует движения: списывает материалы со склада, отражает задолженность заказчика и, при соответствующих настройках, начисляет оплату исполнителям. Если проведение завершилось ошибкой, текст сообщения укажет причину — чаще всего это нехватка остатков или незаполненные обязательные поля.
Заполнение вкладки «Работы»
На вкладке «Работы» каждая строка — это одна выполняемая операция. Выберите номенклатуру с типом «Работа», укажите количество (обычно это нормо-часы или штуки) и цену. Сумма рассчитывается автоматически, но её можно скорректировать вручную — тогда программа пересчитает цену.
Поле «Исполнитель» заполняйте, если ведёте расчёт зарплаты от выработки: по этим данным формируется начисление сдельной оплаты. Если исполнителей несколько, распределение работ между ними делается либо несколькими строками, либо на отдельной вкладке «Исполнители» с процентным распределением.
Обратите внимание на норму времени: она влияет на планирование загрузки и расчёт стоимости, если цена привязана к нормо-часу. Некорректные нормы искажают отчёты по эффективности сотрудников, даже если сумма по документу верна.
Вкладка «Материалы»: списание запчастей и расходников
Материалы делятся на две категории: принадлежащие компании (списываются со склада и включаются в стоимость заказа) и материалы заказчика (принимаются на ответственное хранение и не списываются в расход). Признак принадлежности устанавливается в строке документа — не перепутайте его, иначе чужое имущество уйдёт в расход.
Для собственных материалов проверьте склад списания и остатки. Если остатка не хватает, программа при проведении либо выдаст ошибку, либо спишет в минус — это зависит от настроек контроля остатков. Работа с отрицательными остатками искажает себестоимость и требует последующей ручной корректировки.
Исполнители и расчёт оплаты
Если сотрудники получают сдельную оплату, вкладка «Исполнители» позволяет распределить стоимость работ между ними. Укажите сотрудника, вид начисления (сдельный наряд) и долю или сумму. Суммы по исполнителям должны сходиться со стоимостью работ — расхождение означает ошибку в распределении.
Начисление зарплаты по заказ-нарядам происходит при расчёте зарплаты за период: программа собирает все проведённые наряды сотрудника и формирует начисление. Если исполнитель указан, но в зарплате сумма не появилась, проверьте вид начисления в карточке сотрудника и дату документа — она должна попадать в расчётный период.
Проведение, печать и выдача документов заказчику
Перед проведением сверьте итоговую сумму по документу с калькуляцией: сумма работ плюс сумма материалов за вычетом скидок. Если применяется НДС, проверьте ставку в строках — она подставляется из карточки номенклатуры и может отличаться у разных позиций.
Для печати используйте кнопку «Печать» в форме документа: доступны формы заказ-наряда, акта выполненных работ и при необходимости счёта на оплату. Если типовая печатная форма не подходит, её можно доработать через механизм внешних печатных форм или встроенный редактор макетов — это работа для специалиста по 1С, а не для оператора.
Оплата от заказчика оформляется отдельным документом (поступление денег) с привязкой к заказ-наряду. После оплаты в карточке расчётов с контрагентом задолженность по этому документу закрывается. Проверить состояние расчётов можно отчётом «Задолженность покупателей» или «Расчёты с покупателями».
Частые вопросы
Чем заказ-наряд отличается от заказа покупателя?
Заказ покупателя фиксирует намерение продать товары и резервирует их на складе, а заказ-наряд предназначен для работ и услуг: в нём есть исполнители, нормы времени и списание материалов в производство. Если вы продаёте только товары без работ, используйте заказ покупателя; если выполняете работы с материалами — заказ-наряд.
Можно ли создать заказ-наряд на основании заказа покупателя?
Да, в УНФ поддерживается ввод на основании: откройте заказ покупателя и используйте команду создания связанного документа. Позиции и заказчик перенесутся автоматически, останется добавить работы, исполнителей и проверить материалы.
Документ не проводится с ошибкой по остаткам. Что делать?
Откройте отчёт «Остатки запасов» по складу списания и найдите позицию с нехваткой. Либо оприходуйте недостающий товар (поступлением или инвентаризацией), либо исправьте количество в документе, либо смените склад. Временно отключать контроль остатков — крайняя мера, после неё обязательно выровняйте учёт.
Как исправить ошибку в уже проведённом заказ-наряде?
Если по документу ещё не было оплаты и расчёта зарплаты, отмените проведение, внесите исправления и проведите заново. Если документ закрыт оплатой или вошёл в расчёт зарплаты, сначала разберитесь со связанными документами: отвяжите или перепроведите их, иначе возникнут расхождения в расчётах.
Как посмотреть прибыль по конкретному заказ-наряду?
Используйте отчёты по продажам и валовой прибыли с отбором по документу или заказчику. Прибыль считается как выручка минус себестоимость списанных материалов. Если себестоимость нулевая или отрицательная, сначала проверьте остатки и корректность списания материалов.
Можно ли распечатать заказ-наряд до его проведения?
Да, печатные формы доступны и для непроведённого документа — это удобно, чтобы показать заказчику калькуляцию до начала работ. Учтите, что такой документ ещё не сформировал движений по учёту, и суммы в нём могут измениться.
Что важно запомнить
Заказ-наряд объединяет работы, материалы и исполнителей в одном документе. Ключ к корректному учёту — правильно заполненные справочники, контроль остатков перед проведением и аккуратная работа со связанными документами при исправлениях.