Где в 1С находится счёт-оферта и как его выставить

Счёт-оферта в 1С — это документ «Счёт на оплату покупателю» (в торговых конфигурациях — «Счёт на оплату» или «Коммерческое предложение»). Он фиксирует предложение поставщика: перечень товаров, цены, условия оплаты, и после акцепта покупателем (оплаты) считается заключённым договором. В программе 1С он хранится в разделе продаж и не влияет на бухгалтерские и налоговые регистры — это чисто информационный документ.

Место расположения счёта зависит от конфигурации: в 1С:Бухгалтерии 8.3 он находится в разделе «Продажи», в Управлении торговлей 11 — в разделе «Продажи» или «CRM и маркетинг», в Комплексной автоматизации и ERP — в подсистеме продаж. Ниже разобраны точные пути для основных конфигураций, порядок создания документа, настройка печатной формы и типичные проблемы.

Что такое счёт-оферта в терминах 1С

В типовых конфигурациях 1С нет отдельного документа с названием «Счёт-оферта». Эту роль выполняет «Счёт на оплату покупателю»: в него можно включить текст условий оферты, срок действия, порядок оплаты и отгрузки. Когда покупатель оплачивает такой счёт, оферта считается акцептованной, а сам документ становится основанием для реализации.

Важно понимать юридическую природу: счёт-оферта — это не первичный учётный документ. Он не отражается в бухгалтерском и налоговом учёте, не формирует проводок, не участвует в расчёте НДС. Поэтому его отсутствие в базе не является ошибкой учёта, а наличие не требует корректировок при изменении условий сделки — проще выставить новый счёт.

Где найти счёт в 1С:Бухгалтерии 8.3

В 1С:Бухгалтерии 8.3 откройте раздел «Продажи» в левой панели навигации и выберите пункт «Счета покупателям». Откроется журнал всех выставленных счетов с фильтрами по периоду, контрагенту и организации. Если пункта нет в меню, проверьте настройки видимости раздела: «Главное меню → Вид → Настройка навигации» либо функциональность программы в разделе «Администрирование → Функциональность».

Создать новый счёт можно кнопкой «Создать» в журнале или на основании других документов — например, из «Заказа покупателя» через кнопку «Создать на основании». Документ заполняется контрагентом, договором, табличной частью с номенклатурой и ценами. После записи доступна печать по кнопке «Печать → Счёт на оплату».

1. 1
   Откройте «Продажи → Счета покупателям» и нажмите «Создать»
2. 2
   Укажите контрагента, договор и организацию
3. 3
   Заполните табличную часть товарами или услугами, проверьте цены и НДС
4. 4
   При необходимости добавьте в дополнительную информацию условия оферты и срок действия
5. 5
   Запишите документ и выведите печатную форму кнопкой «Печать»

Где счёт-оферта в Управлении торговлей 11 и ERP

В 1С:Управление торговлей 11 счета находятся в разделе «Продажи → Счета на оплату» (в некоторых версиях — «Оптовые продажи → Счета на оплату»). Если ведётся работа с коммерческими предложениями, предложение клиенту можно оформить документом «Коммерческое предложение клиенту» в разделе «CRM и маркетинг», а затем на его основании создать счёт.

В УТ 11 доступны статусы счёта: «Ожидается оплата», «Оплачен частично», «Оплачен», «Аннулирован». Это удобно для контроля акцепта оферты: пока счёт не оплачен, предложение считается непринятым. В ERP и Комплексной автоматизации 2 логика аналогична — документ ищите в подсистеме «Продажи».

Сравнение вариантов

Счёт на оплату покупателю

Подходит для простого выставления оферты с ценами. Не резервирует товар и не контролирует этапы сделки.

Коммерческое предложение (УТ 11)

Подходит для длительных переговоров с версиями условий. Требует включённой функциональной опции CRM.

Заказ покупателя + счёт

Подходит, когда нужен резерв товара и контроль отгрузки. Более тяжёлая схема для простых разовых продаж.

Как оформить условия оферты в печатной форме

Стандартная печатная форма счёта содержит реквизиты сторон, таблицу товаров и итоговую сумму, но не всегда включает текст условий оферты. Чтобы добавить формулировки о сроке действия счёта, порядке оплаты и моменте заключения договора, используйте поле «Дополнительная информация» на закладке «Дополнительно» — его текст выводится в печатную форму под таблицей.

Если штатных полей не хватает, макет печатной формы дорабатывается через «Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Макеты печатных форм» (при включённой возможности редактирования макетов) либо подключением внешней печатной формы. Доработку макета лучше поручить специалисту по 1С: ошибка в макете не испортит данные, но сделает документ непригодным для выставления контрагенту.

Как проверить оплату и статус счёта

После поступления денег платёж связывается со счётом автоматически или вручную. В Бухгалтерии 8.3 оплата отражается документом «Поступление на расчётный счёт» с указанием счёта на оплату в поле основания. В журнале счетов оплаченные документы подсвечиваются, а отчёт «Анализ оплаты счетов» показывает состояние расчётов по каждому счёту.

В УТ 11 статус счёта меняется автоматически при регистрации оплаты. Если деньги пришли, а статус не изменился, проверьте, что в документе оплаты заполнены тот же договор и тот же счёт, что и в выставленном документе, и что не включён режим раздельного зачёта по заказам.

Контрольные точки

Как проверить результат

Счёт в журнале

Норма

Документ проведён, печатная форма открывается без ошибок

Тревожный признак

Документ не записан или печать выдаёт пустой макет

Статус оплаты

Норма

После поступления денег счёт отмечен как оплаченный

Тревожный признак

Оплата есть в банке, но счёт остаётся неоплаченным — не связаны документы

Содержание оферты

Норма

В печатной форме есть срок действия и условия акцепта

Тревожный признак

Выводится только таблица товаров без условий

Типичные ошибки и ограничения

Частая ошибка — поиск счёта в разделе «Покупки» или попытка выставить его через «Реализацию товаров и услуг». Счёт создаётся до отгрузки и не заменяет её: после оплаты всё равно нужно оформить реализацию или акт, иначе в учёте не будет ни дохода, ни НДС с отгрузки.

Вторая ошибка — редактирование уже оплаченного счёта. Изменение суммы после акцепта оферты создаёт юридический конфликт: покупатель оплатил одни условия, а документ содержит другие. Правильный путь — аннулировать старый счёт и выставить новый с корректными данными.

FAQ

Чем счёт-оферта отличается от счёта-фактуры в 1С?

Счёт-оферта (счёт на оплату) — предложение оплатить товары или услуги, он не участвует в учёте. Счёт-фактура — налоговый документ, оформляемый при отгрузке или получении аванса, он влияет на НДС и книгу продаж.

Почему в меню нет пункта «Счета покупателям»?

Проверьте функциональность в разделе «Администрирование → Функциональность», вкладка «Продажи», а также настройки видимости команд через «Главное меню → Вид → Настройка навигации». У пользователя также должны быть права на документы продаж.

Можно ли выставить счёт-оферту в валюте?

Да, если договор с контрагентом ведётся в валюте или у.е. Валюта и курс подставляются из договора, при оплате программа пересчитает сумму по курсу на дату платежа.

Как отправить счёт клиенту прямо из 1С?

В печатной форме счёта есть кнопка «Отправить» — при настроенной учётной записи электронной почты в разделе «Администрирование → Органайзер» документ уйдёт письмом с вложением PDF.

Нужно ли проводить счёт на оплату?

Документ записывается и проводится, но проводок в бухгалтерском учёте не формирует — это нормальное поведение. Движения по учёту появятся только при оплате и отгрузке.

Что делать, если покупатель просит изменить условия после выставления счёта?

Если счёт ещё не оплачен, его можно отредактировать и перепечатать. Если оплата уже прошла, аннулируйте старый счёт и выставьте новый, чтобы условия документа совпадали с фактической сделкой.