Как внести изменения в акт сверки в 1С

Акт сверки взаиморасчетов в 1С формируется автоматически на основании проведенных документов — реализаций, поступлений, платежей и взаимозачетов. Поэтому правка самого акта «вручную» почти всегда является признаком того, что ошибка находится глубже: в первичном документе, дате оплаты или структуре договора. Корректный подход — найти источник расхождения, исправить его в учете и перезаполнить акт.

Однако на практике бывают ситуации, когда изменить нужно именно акт: поправить комментарий, период сверки, представителя стороны или внести ручную корректировку в табличную часть. Ниже разобраны оба сценария — когда достаточно отредактировать сам документ и когда придется исправлять первичку с последующим перепроведением.

Инструкция ориентирована на типовые конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3 и 1С:Управление нашей фирмой. В других конфигурациях (1С:ERP, 1С:Комплексная автоматизация) логика аналогична, отличается только расположение команд в интерфейсе.

Как устроен акт сверки и почему это важно перед правкой

Документ «Акт сверки взаиморасчетов» в 1С — это отражение данных бухгалтерского учета, а не самостоятельный источник проводок. Сам акт не формирует движений по счетам: он лишь собирает обороты по контрагенту за выбранный период и показывает задолженность на начало и конец периода.

Из этого следует главное правило: изменение цифр внутри акта не меняет учет. Если вы вручную поправите сумму в табличной части, сальдо по контрагенту в программе останется прежним, и при следующей сверке расхождение появится снова. Поэтому перед правкой определите, что именно нужно изменить — оформление документа или учетные данные.

Как открыть и отредактировать акт сверки

Найдите документ через раздел «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчетов» (для поставщиков) или «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчетов» (для покупателей). В 1С:УНФ документ находится в разделе «Закупки» или «Продажи» в зависимости от роли контрагента. Также акт можно найти через «Все функции» → «Документы».

Откройте нужный акт двойным щелчком. Доступные для правки поля: период сверки, организация, контрагент, договор, валюта, комментарий, представители сторон. После внесения правок нажмите «Записать» или «Провести». Если документ был распечатан и подписан обеими сторонами, после изменения его нужно перепечатать и подписать заново — юридически старая версия уже не соответствует данным программы.

1. 1
   Откройте список актов сверки через «Покупки» или «Продажи»
2. 2
   Найдите нужный документ по номеру, дате или контрагенту
3. 3
   Откройте акт и внесите изменения в поля шапки или табличную часть
4. 4
   Нажмите «Записать» и «Провести»
5. 5
   Перепечатайте документ, если он уже был подписан сторонами

Как исправить расхождения в суммах через первичные документы

Если суммы в акте не совпадают с данными контрагента, причина почти всегда в учете: не проведен документ, неверная дата оплаты, документ отнесен не на тот договор или не тот расчетный счет. Править табличную часть акта вручную в этом случае нельзя — расхождение вернется при следующей сверке.

Чтобы найти источник, сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 или 62 с детализацией по контрагенту и договору за период сверки. Сравните построчно с данными контрагента. Типичные находки: оплата проведена другой датой, реализация повисла на другом договоре, документ помечен на удаление, но не исключен из расчетов окончательно.

После исправления первичного документа вернитесь в акт сверки и нажмите кнопку «Заполнить» → «Заполнить по данным учета». Табличная часть обновится и подтянет актуальные обороты. Проверьте итоговое сальдо — оно должно совпасть с данными контрагента.

Что делать, если акт находится в закрытом периоде

При попытке изменить документ 1С может выдать сообщение о запрете изменения данных. Это значит, что установлена дата запрета редактирования — механизм защиты закрытых периодов от случайных правок.

Дата запрета настраивается в разделе «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание» → «Регламентные операции» → «Даты запрета изменения данных». Изменить её может только пользователь с правами администратора. После правки документа дату запрета рекомендуется вернуть обратно, чтобы не оставить период открытым.

Альтернатива без снятия запрета — создать новый акт сверки на текущую дату с корректными данными, а ошибочный пометить на удаление или оставить с комментарием об аннулировании. Такой подход безопаснее для аудита: история изменений сохраняется.

Ручная корректировка табличной части: когда допустима

В некоторых конфигурациях табличную часть акта можно редактировать вручную: добавить строку, изменить сумму или удалить документ из перечня. Это оправдано в узких случаях — например, когда контрагент просит показать в акте документ, который в учете оформлен иначе, или когда нужно отразить расхождение, принятое сторонами, без изменения учета.

Перед ручной правкой зафиксируйте исходное состояние: распечатайте или сохраните акт в PDF. После изменений добавьте в поле «Комментарий» пояснение, что и почему скорректировано вручную. Это упростит разбор ситуации при следующей сверке и при проверках.

Как проверить результат после внесения изменений

После правки и перезаполнения акта сверьте три контрольные точки. Первая — сальдо на начало периода: оно должно совпадать с сальдо на конец предыдущей сверки. Вторая — итоговое сальдо: сравните его с оборотно-сальдовой ведомостью по контрагенту на ту же дату. Третья — перечень документов: каждая строка акта должна соответствовать реальному проведенному документу.

Если акт подписывается в электронном виде или отправляется контрагенту повторно, убедитесь, что в печатной форме указаны актуальные реквизиты сторон и корректный период. Печатная форма формируется кнопкой «Печать» → «Акт сверки взаиморасчетов».

Контрольные точки

Как проверить результат

Сальдо на начало периода

Норма

Совпадает с конечным сальдо предыдущего акта

Тревожный признак

Сальдо «прыгает» — изменены документы прошлых периодов

Итоговое сальдо по акту

Норма

Равно сальдо по ОСВ на ту же дату

Тревожный признак

Суммы расходятся — есть непроведенные или измененные документы

Табличная часть

Норма

Каждая строка открывается в реальный проведенный документ

Тревожный признак

Есть строки без документов или с ручными суммами без комментария

Частые вопросы

Можно ли изменить акт сверки, который уже подписан контрагентом?

Технически да, если период не закрыт. Но юридически подписанный документ — зафиксированная договоренность сторон. После правки акт нужно перепечатать и направить контрагенту на повторное подписание, а старую версию считать недействительной.

Почему кнопка «Заполнить по данным учета» не меняет суммы в акте?

Чаще всего причина в том, что первичные документы не проведены, помечены на удаление или относятся к другому договору либо другой организации. Проверьте отборы в шапке акта — договор и валюта должны совпадать с параметрами первички.

Что делать, если расхождение найдено в прошлом году, отчетность сдана?

Документы прошлого года перепроводить не следует — это изменит сданную отчетность. Ошибку исправляют текущим периодом: корректировочными документами или бухгалтерской справкой, а в акте сверки расхождение отражают по согласованию с контрагентом.

Как изменить период сверки в уже созданном акте?

Откройте акт, измените поля «Дата начала» и «Дата окончания» в шапке документа, затем нажмите «Заполнить по данным учета» — табличная часть перестроится под новый период. После этого проверьте сальдо на начало и конец.

Влияет ли удаление акта сверки на задолженность контрагента?

Нет. Акт сверки не формирует проводок и не влияет на сальдо взаиморасчетов. Задолженность определяется первичными документами — реализациями, поступлениями и оплатами. Удаление акта убирает только сам документ сверки из журнала.

Можно ли добавить в акт документ, которого нет в учете?

В конфигурациях с ручным редактированием табличной части — да, но это создает расхождение между актом и учетом. Правильнее сначала оформить недостающий документ в программе, а затем перезаполнить акт автоматически.