Как в 1С посмотреть акт сверки с контрагентом

Акт сверки взаиморасчётов — один из самых востребованных документов при работе с покупателями и поставщиками. В типовых конфигурациях 1С (Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP) он формируется автоматически на основании проведённых документов, и посмотреть его можно за пару минут, если знать, где искать.

Главное условие корректного акта — взаиморасчёты по контрагенту должны быть отражены в программе: поступления, реализации, оплаты и возвраты проведены по правильному договору и счетам учёта. Если первичные документы не введены или проведены с ошибками, акт сверки покажет искажённые данные, и расхождения придётся искать вручную.

Ниже разобраны пути к документу в разных конфигурациях, порядок формирования, проверка расхождений, печать и типичные ошибки. Инструкция ориентирована на типовые конфигурации на управляемых формах (интерфейс «Такси»).

Где находится акт сверки в разных конфигурациях 1С

Расположение документа зависит от конфигурации и её версии. В 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки доступен сразу из двух разделов: «Покупки» → «Акты сверки расчётов» и «Продажи» → «Акты сверки расчётов». Это один и тот же журнал документов, просто ссылки продублированы для удобства.

В 1С:Управление торговлей 11 и Комплексной автоматизации путь другой: раздел «Продажи» (или «Закупки») → «Сверка взаиморасчётов» либо «Акты сверки расчётов». В ERP документ называется «Сверка взаиморасчётов» и находится в разделе «Казначейство» или «Продажи/Закупки» в зависимости от настроек интерфейса.

Если найти документ через меню не получается, воспользуйтесь универсальным способом: нажмите кнопку «Все функции» (значок с тремя полосками или через меню «Сервис») и в строке поиска введите «акт сверки». Система покажет и журнал документов, и связанные отчёты.

Как посмотреть уже созданный акт сверки

Если акт сверки ранее формировался, его не нужно создавать заново. Откройте журнал «Акты сверки расчётов» — в списке отобразятся все сохранённые документы с датами, контрагентами и номерами. Для быстрого поиска установите отбор по контрагенту: нажмите «Ещё» → «Настроить список» или воспользуйтесь полем поиска в шапке журнала.

Откройте нужный документ двойным щелчком. Внутри вы увидите шапку с периодом сверки, организацией, контрагентом и договором, а также табличную часть со всеми операциями за период: поступлениями, реализациями, оплатами. Внизу формы выводится итоговое сальдо — задолженность на конец периода с указанием, кто кому должен.

Чтобы посмотреть акт в печатном виде, нажмите кнопку «Печать» → «Акт сверки расчётов». Сформируется стандартная печатная форма с расшифровкой по документам и итоговым сальдо. Оттуда же документ можно сохранить в PDF или Excel и отправить контрагенту.

Как сформировать новый акт сверки: пошагово

Если документа ещё нет, создайте его. Порядок действий одинаков для большинства типовых конфигураций и занимает несколько минут при условии, что учёт ведётся корректно.

1. 1
   Откройте «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов» и нажмите «Создать»
2. 2
   Укажите организацию, контрагента и договор (или оставьте «По всем договорам»)
3. 3
   Задайте период сверки — обычно квартал, год или период с последней сверки
4. 4
   Проверьте счета учёта расчётов во вкладке «Дополнительно» (60, 62, 76 и др.)
5. 5
   Нажмите «Заполнить» → «Заполнить по данным учёта» — таблица сформируется автоматически
6. 6
   Сверьте итоговое сальдо с данными контрагента, затем нажмите «Печать»

Обратите внимание на вкладку «Дополнительно» (или «Счета учёта»): там перечислены счета, по которым программа собирает данные. По умолчанию подставляются стандартные счета расчётов — 60, 62, 76. Если с этим контрагентом вы работаете ещё и по счетам авансов (60.02, 62.02) или расчётов по претензиям (76.02), убедитесь, что они включены в список, иначе часть операций не попадёт в акт.

После заполнения проверьте табличную часть: каждая строка должна соответствовать реальному документу. Если какие-то операции отсутствуют, чаще всего причина в том, что документ не проведён, проведён другой датой или относится к другому договору.

Как проверить расхождения с контрагентом

Акт сверки редко сходится с первого раза. Если контрагент вернул подписанный акт с расхождениями, сначала выясните, на чьей стороне ошибка. Удобный инструмент для этого — отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» (60 или 62) с отбором по контрагенту: он покажет все обороты и сальдо в разрезе документов расчётов.

Типичные причины расхождений: оплата прошла по банку в последний день периода и не попала в акт другой стороны, документ реализации проведён на разные даты у покупателя и поставщика, возврат товара оформлен не тем документом, либо оплата зачтена на другой договор. Начинайте поиск с конца периода — «незавершённые» операции на стыке периодов дают большинство разночтений.

Контрольные точки

Как проверить результат сверки

Сальдо на конец периода в акте

Норма

Совпадает с сальдо по счетам 60/62 в ОСВ по контрагенту

Тревожный признак

Суммы различаются — ищите документы вне периода или не по тем счетам

Состав операций в таблице акта

Норма

Каждая строка соответствует проведённому документу

Тревожный признак

Есть строки без документов или документы отсутствуют

Договор в шапке акта

Норма

Указан нужный договор или «по всем договорам»

Тревожный признак

Сверка по одному договору, а расчёты велись по нескольким

Печать, подписание и отправка контрагенту

Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» в форме документа. Стандартная форма содержит таблицу операций по дебету и кредиту, итоговое сальдо и строку для вывода расхождений («по данным организации / по данным контрагента»). Если ваша организация использует собственный шаблон акта, он подключается через механизм дополнительных печатных форм.

Для отправки контрагенту удобнее всего сохранить акт в PDF: в окне предварительного просмотра нажмите «Сохранить» и выберите формат. Если обе стороны работают через ЭДО, акт сверки можно отправить в электронном виде прямо из 1С — кнопка «ЭДО» в форме документа. Электронный документ, подписанный обеими сторонами, имеет юридическую силу наравне с бумажным.

Альтернативные способы посмотреть взаиморасчёты

Акт сверки — не единственный способ увидеть состояние расчётов. Для оперативного анализа без оформления документа используйте отчёты: «Задолженность покупателей», «Задолженность поставщикам», «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» с детализацией по контрагентам и договорам, а также «Анализ расчётов с контрагентами».

Отчёты удобны, когда нужно быстро ответить на вопрос «кто кому должен» или найти ошибку до формирования официального акта. Но для передачи контрагенту и юридически значимой сверки нужен именно документ «Акт сверки расчётов» с печатной формой.

Частые вопросы по актам сверки в 1С

Почему акт сверки заполняется пустой таблицей?

Чаще всего причина в том, что за выбранный период нет проведённых документов по указанному контрагенту и договору, либо на вкладке со счетами учёта сняты нужные счета. Проверьте период, договор и список счетов, затем перезаполните документ.

Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем договорам контрагента?

Да. В поле «Договор» выберите вариант «По всем договорам» или оставьте поле пустым — зависит от конфигурации. Тогда в акт попадут операции по всем договорам с этим контрагентом, а в таблице будет видно, к какому договору относится каждая строка.

Как найти акт сверки, созданный другим сотрудником?

Откройте журнал «Акты сверки расчётов» и воспользуйтесь поиском по контрагенту или номеру документа. Если журнал пустой, проверьте, не стоит ли отбор по организации или периоду — отборы сохраняются и скрывают часть документов.

Чем акт сверки отличается от отчёта «Оборотно-сальдовая ведомость»?

ОСВ — внутренний учётный отчёт, показывающий сальдо и обороты по счетам. Акт сверки — документ для внешнего использования: его подписывают обе стороны, и он подтверждает согласованное состояние расчётов. Данные в них должны совпадать, но назначение разное.

Можно ли исправить уже проведённый акт сверки?

Да. Откройте документ, измените период, счета или другие параметры и нажмите «Заполнить» заново. Сам по себе акт сверки не делает проводок и не влияет на учёт, поэтому его редактирование безопасно — он лишь отражает данные, сформированные другими документами.

Почему сальдо в акте не совпадает с данными контрагента?

Обычно причина в документах на стыке периодов (оплата или отгрузка последним днём), разных датах отражения одной операции у сторон или зачтении оплаты на другой договор. Сравните акт по строкам с выпиской контрагента и найдите первую расходящуюся операцию.