Учет и Финансы · 11 мин
Как посмотреть акт сверки в 1С
Как найти и посмотреть акт сверки взаиморасчетов в 1С:Бухгалтерии 8.3: поиск документа, печать, проверка расхождений и типичные ошибки.
Акт сверки взаиморасчетов — документ, который показывает состояние расчетов с контрагентом: отгрузки, оплаты, долги и авансы за выбранный период. В 1С:Бухгалтерии 8.3 и других типовых конфигурациях он формируется как документ «Акт сверки взаиморасчетов», и посмотреть его можно несколькими способами: через список документов, через карточку контрагента или через отчеты по расчетам.
Способ просмотра зависит от задачи. Если нужно найти уже созданный акт — удобнее всего открыть журнал документов с отбором по контрагенту. Если акта еще нет — его нужно создать, а для быстрой проверки задолженности без оформления документа подойдет отчет «Анализ субконто» или оборотно-сальдовая ведомость по счетам расчетов.
Ниже разобраны все основные сценарии: поиск существующего акта, формирование нового, печать и подписание, а также проверка расхождений и типичные ошибки, из-за которых акт формируется с неверными данными.
Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3
В типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3 документ «Акт сверки взаиморасчетов» доступен из двух разделов: «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчетов» и «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчетов». Оба пункта ведут в один и тот же журнал, поэтому неважно, откуда вы откроете список — документы будут одни и те же.
Если в панели разделов нужного пункта нет, откройте меню в правом верхнем углу (кнопка с тремя полосками или стрелкой) и выберите «Настройка навигации». Перенесите «Акты сверки взаиморасчетов» из списка доступных команд в выбранные. Также список документов можно найти через меню «Все функции» → «Документы» → «Акт сверки взаиморасчетов» — этот способ работает даже при нестандартных настройках интерфейса.
В других конфигурациях расположение отличается. В 1С:Управление торговлей акт сверки обычно находится в разделе «Продажи» или «Финансы», в 1С:ERP — в разделе «Продажи» → «Документы продаж» или через поиск по команде. Если не удается найти документ визуально, воспользуйтесь строкой поиска в правом верхнем углу программы и введите «акт сверки».
Как найти уже созданный акт сверки
Откройте журнал «Акты сверки взаиморасчетов» и установите отбор, чтобы не пролистывать весь список. Нажмите кнопку «Еще» → «Настроить список» и добавьте условия: контрагент равен нужной организации, дата находится в заданном периоде. После применения отбора в списке останутся только подходящие документы.
Быстрый альтернативный путь — через карточку контрагента. Откройте справочник «Контрагенты», найдите нужную компанию и перейдите по ссылке «Документы» или «Все документы» в панели навигации карточки. В открывшемся журнале будут все документы по этому контрагенту, включая акты сверки — отфильтруйте их по виду документа.
Еще один способ — кнопка поиска (лупа) в правом верхнем углу списка документов. Введите номер акта или часть наименования контрагента. Учтите, что поиск работает по видимым колонкам, поэтому при большом объеме данных отбор через «Настроить список» надежнее.
- 1Откройте «Продажи» или «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчетов»
- 2Нажмите «Еще» → «Настроить список» и задайте отбор по контрагенту и периоду
- 3Найдите документ в списке и откройте его двойным щелчком
- 4Нажмите «Печать» → «Акт сверки взаиморасчетов», чтобы посмотреть печатную форму
- 5Проверьте, что данные в акте совпадают с ожидаемыми оборотами и сальдо
Как открыть печатную форму и посмотреть данные акта
После открытия документа данные сверки отображаются в табличной части: перечень документов (реализации, поступления, платежи), дебет и кредит, итоговое сальдо. Чтобы увидеть акт в привычном бумажном виде, нажмите кнопку «Печать» и выберите «Акт сверки взаиморасчетов». Откроется предварительный просмотр печатной формы.
В печатной форме проверьте ключевые блоки: сальдо на начало периода, обороты по дебету и кредиту, сальдо на конец периода и итоговую строку о состоянии расчетов. Если в акте предусмотрены колонки «по данным организации» и «по данным контрагента», вторая колонка заполняется вручную после получения ответа от контрагента или остается пустой для заполнения второй стороной.
Для отправки контрагенту сохраните печатную форму в PDF или Excel через кнопку «Сохранить» в окне предварительного просмотра. Если в компании используется обмен электронными документами (ЭДО), акт сверки можно отправить контрагенту напрямую из 1С через сервис электронного документооборота — кнопка «ЭДО» в форме документа.
Как сформировать новый акт сверки, если его нет в списке
Если нужного акта в журнале нет, создайте его: в списке «Акты сверки взаиморасчетов» нажмите «Создать». Заполните шапку документа: организацию, контрагента и период сверки. При необходимости укажите конкретный договор — тогда в акт попадут только расчеты по нему. Если договор не заполнен, сверка выполняется по всем договорам контрагента.
После заполнения шапки нажмите кнопку «Заполнить» — программа автоматически подберет данные по бухгалтерским счетам расчетов (обычно 60, 62, 76 и связанные с ними). Состав счетов можно скорректировать на соответствующей вкладке документа, если ваша учетная политика предусматривает другие счета расчетов с контрагентами.
Проведите документ и сформируйте печатную форму. Документ «Акт сверки» не создает бухгалтерских проводок — он только собирает и фиксирует данные учета, поэтому его создание и перепроведение безопасны и не меняют остатки по счетам.
Как проверить расхождения и правильность данных
Прежде чем отправлять акт контрагенту, сверьте его данные с учетными регистрами. Сформируйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» (например, 62.01) с отбором по контрагенту и сравните сальдо на конец периода с итогом акта. Значения должны совпадать; если нет — проверьте, все ли счета расчетов включены в настройках акта.
Детальный разбор помогает выполнить отчет «Анализ субконто» или «Карточка счета» по счету расчетов с отбором по контрагенту. В нем видно каждую операцию: какие документы сформировали обороты, в какие даты и по каким договорам. Так проще найти документ, который контрагент видит у себя, а вы — нет, или наоборот.
Типичные причины расхождений: документ проведен в другом периоде, оплата разнесена не на тот договор, возврат товара оформлен документом, не попавшим в выборку, или у одной из сторон есть неразнесенные платежи. Расхождение по авансам часто возникает из-за зачета аванса в другом периоде у разных сторон.
Как проверить результат
Суммы совпадают до копейки
Разница — проверьте состав счетов в настройках акта
Даты акта совпадают с запрошенным контрагентом периодом
Период сдвинут — обороты не совпадут с данными второй стороны
Все реализации и оплаты за период присутствуют
Документов не хватает — проверьте договор и проведение документов
Просмотр расчетов без создания акта: отчеты-альтернативы
Если нужно просто посмотреть состояние расчетов, а не оформлять документ для подписания, используйте стандартные отчеты. «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» покажет итоговое сальдо по контрагенту, «Анализ субконто» — обороты и остатки в разрезе контрагентов и договоров, «Карточка счета» — детальную историю каждой операции.
Для быстрой оценки долгов удобен отчет «Задолженность покупателей по срокам долга» или «Задолженность поставщикам» — они группируют долги по срокам возникновения и помогают увидеть просрочку. Эти отчеты находятся в разделах «Продажи» и «Покупки» в подгруппе отчетов.
Чем посмотреть расчеты
Подходит для официальной сверки с подписанием и отправкой контрагенту. Требует создания документа, но не меняет учетные данные.
Быстрый просмотр сальдо и оборотов по контрагенту. Не подходит для передачи второй стороне — нет детализации по документам в привычном виде.
Детальный разбор каждой операции. Используйте для поиска причин расхождений, а не для сверки с контрагентом.
Типичные ошибки при работе с актом сверки
Самая частая ошибка — формирование акта за неверный период. Даже сдвиг на один день приводит к расхождениям: документ на границе периода попадет в акт у одной стороны и не попадет у другой. Всегда согласовывайте с контрагентом точные даты начала и окончания сверки.
Вторая распространенная проблема — незаполненный или неверно выбранный договор. Если в акте указан один договор, а расчеты велись по нескольким, часть операций не попадет в документ. И наоборот: пустое поле договора собирает все расчеты контрагента, что не всегда нужно.
Третья группа ошибок связана с состоянием учета: непроведенные документы, неразнесенные выписки, «красные» остатки по субконто. Перед формированием акта полезно выполнить экспресс-проверку учета и убедиться, что все первичные документы за период проведены.
Частые вопросы об акте сверки в 1С
Почему акт сверки формируется пустым?
Чаще всего причина в том, что за выбранный период по указанному контрагенту и договору нет проведенных документов, либо в настройках акта указаны счета, по которым расчеты не ведутся. Проверьте период, договор и состав счетов, а также убедитесь, что первичные документы проведены.
Создает ли акт сверки проводки и влияет ли он на учет?
Нет. Документ «Акт сверки взаиморасчетов» не формирует бухгалтерских проводок и не изменяет остатки по счетам. Он только собирает данные учета в печатную форму, поэтому его можно свободно создавать, перепроводить и удалять.
Как посмотреть акт сверки за прошлый год, если период закрыт?
Документы прошлых периодов доступны для просмотра и печати даже после закрытия периода. Откройте журнал актов сверки и установите отбор по нужному периоду. Если требуется создать новый акт за закрытый период, он тоже сформируется, так как не делает проводок, но для изменения даты документа может понадобиться временное снятие запрета изменения данных — это делает администратор или главный бухгалтер.
Чем акт сверки отличается от оборотно-сальдовой ведомости?
Акт сверки — двусторонний документ для подтверждения расчетов с контрагентом, он содержит перечень документов и место для подписей обеих сторон. ОСВ — внутренний учетный отчет, показывающий сальдо и обороты по счетам. Для отправки контрагенту используют акт, для внутреннего контроля — ОСВ.
Как в акте отразить данные контрагента, если они расходятся с нашими?
В документе предусмотрен режим отражения расхождений: данные контрагента можно внести в отдельные колонки табличной части вручную после получения подписанного акта от второй стороны. В печатной форме тогда будут видны обе позиции и сумма расхождения.
Можно ли отправить акт сверки контрагенту прямо из 1С?
Да, если подключен сервис электронного документооборота (например, 1С-ЭДО или операторы через 1С-Отчетность). В форме документа доступна кнопка отправки по ЭДО. Без ЭДО акт сохраняют в PDF и отправляют обычной почтой.
Что важно запомнить
Акт сверки в 1С находится в разделе «Продажи» или «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчетов». Найдите документ отбором по контрагенту и периоду или создайте новый кнопкой «Создать» с последующим автозаполнением. Перед отправкой контрагенту сверьте итоги акта с оборотно-сальдовой ведомостью и не правьте первичные документы ради «красивого» акта — ищите причину расхождения.