Учет и Финансы · 10 мин
Где в 1С устанавливается аванс: настройки в разных конфигурациях
Где в 1С устанавливается аванс: процент аванса в зарплате, зачёт авансов поставщикам и покупателям, настройки в 1С:Бухгалтерии и ЗУП. Пошаговые инструкции.
Термин «аванс» в программах 1С встречается сразу в нескольких контекстах, и именно это вызывает основную путаницу. Аванс может означать предоплату поставщику или от покупателя, первую половину зарплаты сотрудникам, а также авансовые платежи по налогу на прибыль, УСН и имущественным налогам. В каждом случае место настройки и документы разные.
Кроме того, расположение настроек зависит от конфигурации: 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Зарплата и управление персоналом (ЗУП), 1С:Комплексная автоматизация и 1С:ERP устроены по-разному. Ниже разобраны основные сценарии с указанием конкретных разделов меню, документов и проверок результата.
Перед изменением любых настроек, влияющих на расчёты и проводки, убедитесь, что у вас есть актуальная резервная копия базы и достаточные права. Изменение способа зачёта авансов или процента аванса по зарплате задним числом может потребовать перепроведения документов и исправления уже сданной отчётности.
Аванс по зарплате: где задаётся процент и сумма
В 1С:Зарплата и управление персоналом аванс (первая половина месяца) настраивается на уровне организации, подразделения и отдельного сотрудника. Основной путь: раздел «Настройка» → «Расчёт зарплаты», где определяется, как рассчитывается первая половина месяца — фиксированной суммой, процентом от оклада или расчётом за фактически отработанное время.
Для конкретного сотрудника сумма аванса задаётся в его карточке: откройте «Кадры» → «Сотрудники», выберите сотрудника и перейдите по ссылке «Аванс» (или «Выплаты, учёт затрат» в зависимости от версии). Там можно установить фиксированную сумму или процент от тарифной ставки. Аналогичная настройка есть в карточке подразделения — она действует по умолчанию для всех сотрудников подразделения.
Если организация рассчитывает аванс по фактически отработанному времени, используется документ «Начисление за первую половину месяца» (раздел «Зарплата»). В этом случае процент в карточке сотрудника не применяется — программа считает оплату по табелю за период с 1 по 15 число.
- 1Откройте «Кадры» → «Сотрудники» и выберите нужного сотрудника.
- 2Перейдите по ссылке «Аванс» в карточке сотрудника.
- 3Выберите способ: фиксированная сумма или процент от оклада, укажите значение.
- 4Сохраните изменение — оно начнёт действовать с указанной даты.
- 5Проверьте результат: сформируйте документ «Начисление за первую половину месяца» или ведомость на выплату аванса.
Выплата аванса: документы и ведомости
Сама выплата аванса оформляется ведомостями: «Ведомость в банк», «Ведомость в кассу» или «Ведомость через раздатчика» в разделе «Выплаты» (в ЗУП) или «Зарплата и кадры» (в Бухгалтерии с расчётом зарплаты). В поле «Выплачивать» выбирается значение «Аванс», и программа подтягивает суммы согласно настройкам сотрудников.
В 1С:Бухгалтерии 8 (базовые версии с простым учётом зарплаты) аванс обычно выплачивается ведомостью с видом операции «Аванс», а суммы вводятся вручную или рассчитываются как процент от оклада, если это предусмотрено настройками учётной политики по зарплате. Точный состав возможностей зависит от версии конфигурации.
Авансы поставщикам и покупателям в 1С:Бухгалтерии
Во взаиморасчётах аванс возникает автоматически при оплате до отгрузки: документы «Списание с расчётного счёта» (оплата поставщику) и «Поступление на расчётный счёт» (оплата от покупателя) с видом операции «Оплата поставщику» или «Оплата от покупателя» формируют проводки по счетам 60.02 и 62.02 соответственно.
Способ зачёта авансов настраивается в разделе «Администрирование» → «Параметры учёта» → «Зачёт авансов» (в некоторых версиях — через «Главное» → «Настройки» → «Параметры учёта»). Доступны варианты: автоматически при проведении документов, по документу расчётов или не зачитывать. Выбранный вариант определяет, как закрываются авансы при поступлении товаров или реализации.
Для авансов покупателей важен момент начисления НДС: счёт-фактура на аванс создаётся на основании документа оплаты, а правила регистрации авансовых счетов-фактур задаются в учётной политике («Главное» → «Настройки» → «Налоги и отчёты» → «НДС») — там устанавливается порядок регистрации счетов-фактур на аванс.
Способы зачёта авансов
Программа сама зачитывает аванс при проведении реализации или поступления. Подходит для большинства организаций, но требует контроля корректности договоров в документах.
Аванс зачитывается только в рамках конкретного документа оплаты. Подходит при точной привязке платежей к счетам, требует дисциплины при вводе документов.
Зачёт выполняется вручную документом «Корректировка долга». Опция для особых случаев, в повседневной работе неудобна.
Авансовые платежи по налогам
Авансовые платежи по налогу на прибыль, УСН, транспортному и земельному налогам в 1С:Бухгалтерии не «устанавливаются» вручную — они рассчитываются регламентными операциями закрытия месяца или квартала. Настройки находятся в разделе «Главное» → «Настройки» → «Налоги и отчёты»: для прибыли там выбирается порядок уплаты авансовых платежей (ежемесячно или ежеквартально), для УСН — объект налогообложения и ставка.
Расчёт выполняется через «Операции» → «Закрытие месяца»: пункт «Расчёт налога на прибыль» или «Расчёт налога УСН» формирует проводки по начислению авансового платежа. Проверить суммы можно в справках-расчётах, которые доступны из той же обработки закрытия месяца.
Проверка результата: как убедиться, что аванс учтён правильно
Для авансов по зарплате контрольная точка — ведомость на выплату: суммы в ней должны соответствовать установленным процентам или фиксированным значениям. После окончательного расчёта месяца сформируйте расчётный листок сотрудника: выплаченный аванс должен отразиться в разделе «Выплачено».
Для взаиморасчётов используйте отчёты «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60» и «по счёту 62» с детализацией по субсчетам: авансы не должны «зависать» на 60.02 и 62.02 после отгрузки. Отчёт «Анализ субконто» по контрагенту покажет, есть ли одновременно дебиторская и кредиторская задолженность по одному договору — признак незачтённого аванса.
Как проверить результат
Аванс зачтён, сальдо по договору закрыто
Аванс висит на 60.02 при наличии поступления — зачёт не выполнен
Аванс отражён в колонке выплат, долг на конец месяца корректен
Аванс отсутствует или сумма не совпадает с ведомостью
Авансовые счета-фактуры зарегистрированы и восстановлены при отгрузке
НДС с аванса начислен, но не восстановлен после реализации
Типичные ошибки и их последствия
Самая частая проблема — дублирование договоров с контрагентом, из-за которого аванс, проведённый по одному договору, не зачитывается поступлением по другому. Вторая типичная ошибка — неверный вид операции в банковском документе: если вместо «Оплата поставщику» выбрана иная операция, аванс попадёт не на тот счёт.
В зарплатном учёте распространённая ошибка — установка процента аванса в карточке сотрудника при включённом расчёте первой половины месяца по отработанному времени: настройка просто игнорируется, и бухгалтер не понимает, почему суммы «не те». Также опасно менять процент аванса задним числом после выплаты — возникнут расхождения с ведомостями.
Часто задаваемые вопросы
Где в 1С:Бухгалтерии 8.3 включить автоматический зачёт авансов?
Откройте «Администрирование» → «Параметры учёта» → ссылка «Зачёт авансов» и выберите вариант «Автоматически». В некоторых релизах путь проходит через «Главное» → «Настройки» → «Параметры учёта». После изменения настройки ранее проведённые документы могут потребовать перепроведения для корректного зачёта.
Как установить аванс 40% от оклада всем сотрудникам подразделения?
В 1С:ЗУП откройте карточку подразделения («Настройка» → «Подразделения»), найдите настройку аванса и укажите «Процентом от тарифа» со значением 40. Для сотрудников, у которых в личной карточке задано индивидуальное значение, приоритет имеет настройка сотрудника — её нужно изменить отдельно.
Почему аванс поставщику не зачёлся при поступлении товара?
Чаще всего в документах указаны разные договоры или разные документы расчётов. Сравните договор в платёжном поручении (списании с расчётного счёта) и в поступлении. Если договоры совпадают, проверьте настройку зачёта авансов в параметрах учёта и перепроведите документы последовательно по датам.
Где настраиваются счета-фактуры на аванс от покупателей?
Порядок регистрации авансовых счетов-фактур задаётся в «Главное» → «Настройки» → «Налоги и отчёты» → вкладка «НДС». Сами счета-фактуры создаются на основании документов поступления оплаты или обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс» в разделе «Банк и касса» или «Продажи» в зависимости от версии.
Можно ли выплатить аванс фиксированной суммой, если сотрудник был в отпуске?
Технически можно — фиксированная сумма в карточке сотрудника не проверяет отработанное время. Но при длительном отсутствии это создаёт переплату, которую придётся удерживать из окончательного расчёта. Безопаснее для таких случаев использовать расчёт первой половины месяца по фактически отработанному времени.
Где посмотреть начисленные авансовые платежи по УСН?
Откройте «Операции» → «Закрытие месяца» за последний месяц квартала, найдите регламентную операцию «Расчёт налога УСН» и сформируйте по ней справку-расчёт. Там видны база, ставка и сумма авансового платежа к уплате за отчётный период.
Что важно запомнить
Место установки аванса зависит от его вида: зарплатный аванс — в карточке сотрудника или подразделения в ЗУП, зачёт авансов по взаиморасчётам — в параметрах учёта 1С:Бухгалтерии, авансовые платежи по налогам — в настройках «Налоги и отчёты» с расчётом через закрытие месяца. Перед изменением настроек сделайте резервную копию, а после — проверьте результат отчётами.