Где в 1С находится сверка с контрагентами и как её сделать

Акт сверки взаиморасчётов — стандартный документ, который есть практически во всех типовых конфигурациях 1С: Бухгалтерии предприятия, Управлении торговлей, Комплексной автоматизации и ERP. Проблема обычно не в отсутствии функции, а в том, что в разных конфигурациях и релизах она находится в разных разделах меню и называется немного по-разному: «Акт сверки взаиморасчётов», «Сверка взаиморасчётов», «Сверка расчётов с контрагентами».

В 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки чаще всего ищут в разделе «Покупки» или «Продажи» — там есть пункт «Акты сверки расчётов с контрагентами». Также документ доступен через карточку контрагента и из договора. В Управлении торговлей 11 сверка находится в разделе «Продажи» (или «Закупки») → «Сверки взаиморасчётов», а в ERP — в разделе «Казначейство» или «Продажи/Закупки» в зависимости от настроек интерфейса.

Ниже разобрано, где именно искать документ в популярных конфигурациях, как его заполнить, что проверить перед отправкой контрагенту и какие ошибки чаще всего приводят к расхождениям в сверке.

Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3

Основной путь: откройте раздел «Покупки» или «Продажи» в верхней панели разделов и найдите в группе документов пункт «Акты сверки расчётов с контрагентами». Откроется журнал, где кнопкой «Создать» формируется новый акт. Оба раздела ведут в один и тот же журнал — разницы нет, с какой стороны заходить.

Альтернативные точки входа удобны, когда сверка делается по конкретному партнёру:

• Карточка контрагента (справочник «Контрагенты») — кнопка «Создать на основании» или ссылка «Акты сверки» в панели навигации формы.
• Карточка договора — аналогично, акт создаётся уже с заполненным договором.
• Раздел «Отчёты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» — не сам акт, но быстрый способ оценить сальдо перед сверкой.

Если пункта «Акты сверки» в меню нет, проверьте функциональность: раздел «Главное» → «Функциональность», закладка «Расчёты» — должна быть включена работа с контрагентами и договорами. Также пункт может быть скрыт настройкой видимости команд конкретного раздела («Настройка навигации» в шапке раздела).

Где сверка в Управлении торговлей 11, КА и ERP

В 1С:Управление торговлей 11 документ называется «Сверка взаиморасчётов». Путь: раздел «Продажи» → группа «Сервис и документы» → «Сверки взаиморасчётов», либо раздел «Закупки» → аналогичный пункт. Также сверку можно создать из карточки партнёра (справочник «Партнёры») через панель навигации «Взаиморасчёты».

В 1С:ERP и Комплексной автоматизации 2 сверка взаиморасчётов обычно доступна в разделах «Продажи», «Закупки» и «Казначейство» — конкретное расположение зависит от включённых опций функциональности и роли пользователя. Если документа нет ни в одном разделе, попросите администратора проверить права: роль должна включать доступ к документу «Сверка взаиморасчётов».

Универсальный способ найти любой документ — строка поиска в командном интерфейсе (значок лупы или пункт «Все функции»). В режиме тонкого клиента откройте «Главное меню» → «Все функции» и в дереве найдите «Документы» → «Акт сверки взаиморасчётов» / «Сверка взаиморасчётов». Учтите, что «Все функции» могут быть отключены настройкой запуска — включается в параметрах сеанса.

Сравнение вариантов

1С:Бухгалтерия 8.3

Документ «Акт сверки расчётов с контрагентами» в разделах «Покупки»/«Продажи». Подходит для сверки по счетам бухучёта, данные берутся из проводок.

УТ 11 / КА 2 / ERP

Документ «Сверка взаиморасчётов» в разделах «Продажи», «Закупки», «Казначейство». Данные формируются по расчётам с партнёрами, а не по бухгалтерским счетам.

Отчёт вместо документа

ОСВ по счёту или «Анализ расчётов с контрагентами» подходит для внутренней проверки, но не заменяет подписываемый акт сверки.

Как сформировать акт сверки: пошагово

Порядок действий в Бухгалтерии 8.3 одинаков независимо от точки входа. Главное — правильно задать период и отбор, иначе в акт попадут лишние операции или, наоборот, не хватит документов.

1. 1
   Откройте «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов с контрагентами» и нажмите «Создать».
2. 2
   Укажите организацию, контрагента и, при необходимости, договор. Без договора сверка охватит все договоры контрагента.
3. 3
   Задайте период сверки — обычно квартал, полугодие или год. Дата окончания не должна быть позже текущего дня, если акт подписывается сегодня.
4. 4
   На закладке с данными нажмите «Заполнить» — программа подтянет обороты по счетам расчётов (60, 62, 76 и др.).
5. 5
   Проверьте список счетов на соответствующей закладке: уберите счета авансов, если сверяете только отгрузки, или оставьте все для полной сверки.
6. 6
   Проведите документ, распечатайте акт или отправьте по ЭДО через кнопку «Отправить».

В УТ 11 механика похожая: создаёте «Сверку взаиморасчётов», указываете партнёра, организацию и период, затем нажимаете «Заполнить по данным учёта». Отличие в том, что можно вручную ввести «данные контрагента» на отдельной вкладке — программа покажет расхождения между вашим учётом и цифрами партнёра.

После заполнения обязательно сверьте итоговое сальдо акта с оборотно-сальдовой ведомостью по счетам 60/62/76 в разрезе этого контрагента. Цифры должны совпасть. Если не совпадают — в акт попал не тот договор, не тот период или в учёте есть документы, не отражённые по выбранным счетам.

Что проверить до отправки акта контрагенту

Акт сверки — документ, который подписывают обе стороны, и ошибки в нём потом приходится исправлять корреспонденцией. Перед отправкой пройдитесь по контрольным точкам.

Контрольные точки

Как проверить результат

Итоговое сальдо в акте

Норма

Совпадает с ОСВ по счетам расчётов на дату окончания периода

Тревожный признак

Сальдо отличается — проверьте отбор по договору и список счетов

Состав документов в акте

Норма

Все отгрузки, оплаты и возвраты за период присутствуют, нет дублей

Тревожный признак

Есть пропуски или повторы — проверьте проведённость документов и период

Реквизиты сторон

Норма

Организация, контрагент и договор указаны верно, печать и подписанты заполнены

Тревожный признак

Устаревшие реквизиты или пустые поля подписантов

Расхождения с данными контрагента

Норма

Расхождений нет либо они объяснены (документы в пути, непроведённые оплаты)

Тревожный признак

Необъяснённая разница — требуется разбор первички до подписания

Отдельное внимание — непроведённые документы. Акт сверки формируется только по проведённым документам учёта. Если реализация создана, но не проведена, в акт она не попадёт, и контрагент увидит расхождение. Перед сверкой запустите «Проведение документов» или хотя бы проверьте журнал на наличие черновиков за период.

Расхождения в сверке: как разбирать

Если контрагент вернул акт с расхождениями, не спешите править учётные данные — сначала найдите причину. Типичные источники разницы: документ есть у одной стороны и отсутствует у другой, документ проведён разными датами, разные суммы из-за округления или курсов валют, возвраты и корректировки, учтённые только одной стороной.

Практический приём — сформировать в 1С «Оборотно-сальдовую ведомость по счёту» 60 или 62 с детализацией по документам расчётов и сопоставить её построчно с актом контрагента. Расхождение обычно локализуется за несколько минут: либо это конкретный документ, либо разница на начало периода, унаследованная из прошлых сверок.

Если расхождение тянется из прошлых периодов, решайте его отдельно: поднимайте подписанные акты за предыдущие периоды и находите точку, с которой сальдо разошлось. Исправлять старые периоды в «закрытом» учёте без необходимости не стоит — договоритесь с контрагентом об отражении разницы текущей датой через корректировку или актуальную сверку с расшифровкой.

Типичные ошибки при сверке

Печать, подписание и отправка по ЭДО

Печатная форма акта вызывается кнопкой «Печать» в документе. В Бухгалтерии 8.3 доступны формы «Акт сверки расчётов» и «Акт сверки расчётов (с данными контрагента)» — вторая удобна, когда контрагент прислал свои цифры и их нужно показать рядом. Подписанты и расшифровка подписей подтягиваются из карточки организации и ответственных лиц.

Если с контрагентом настроен обмен электронными документами, акт можно отправить прямо из 1С: кнопка «ЭДО» → «Отправить». Акт сверки передаётся как неформализованный или структурированный документ — зависит от оператора ЭДО. Подписанный обеими сторонами электронный акт имеет юридическую силу наравне с бумажным.

Для массовой сверки (например, годовой по всем покупателям) в Бухгалтерии есть обработка рассылки актов — ищите её в разделе «Продажи» → «Сервис» или через «Все функции». Она формирует акты по списку контрагентов и готовит их к отправке пакетом, что заметно экономит время при большом количестве дебиторов.

Перед массовой сверкой полезно сформировать отчёт «Задолженность покупателей» или «Задолженность поставщикам» и отобрать только контрагентов с ненулевым сальдо. Сверять нулевые остатки обычно не требуется, а нагрузка на согласование сокращается в разы.

Если стандартный акт не подходит

Бывают ситуации, когда типового акта недостаточно: нужна сверка в разрезе заказов, накладных или по нескольким организациям сразу. В УТ 11 и ERP для этого есть отчёты «Ведомость расчётов с партнёрами» и «Задолженность клиентов/поставщиков», которые дополняют акт детализацией. В Бухгалтерии детализацию дают карточка счёта и ОСВ по счёту с группировкой по документам.

Если требуется нестандартная печатная форма (фирменный шаблон компании, дополнительные колонки), её подключают через механизм внешних печатных форм: «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки» → «Дополнительные отчёты и обработки». Разработку такой формы лучше поручить специалисту по 1С — самостоятельное изменение конфигурации снимает её с полной поддержки.

Частые вопросы

Почему в меню нет пункта «Акты сверки расчётов с контрагентами»?

Чаще всего пункт скрыт настройкой навигации раздела или у пользователя нет прав на документ. Проверьте «Настройку навигации» в шапке раздела «Покупки»/«Продажи» и функциональность в разделе «Главное». Если не помогло — обратитесь к администратору 1С для проверки ролей.

Можно ли сделать сверку сразу по всем договорам контрагента?

Да. Оставьте поле «Договор» пустым — акт сформируется по всем договорам выбранного контрагента. Однако для точного разбора расхождений удобнее формировать отдельный акт по каждому договору, особенно если условия расчётов различаются.

Почему сальдо в акте не совпадает с оборотно-сальдовой ведомостью?

Основные причины: в акте выбран неполный список счетов (например, нет счёта авансов), задан отбор по договору, а ОСВ смотрится по контрагенту в целом, или в учёте есть непроведённые документы. Сравнивайте акт и ОСВ с одинаковыми отборами.

Как сверить расчёты, если учёт ведётся в УТ, а бухгалтерия — в отдельной базе?

Сверку с контрагентом формируйте в той программе, где ведутся первичные документы расчётов — обычно это УТ. Перед актом убедитесь, что данные синхронизированы с Бухгалтерией, чтобы итоговое сальдо совпадало в обеих базах. Расхождения между базами устраняются сверкой оборотов по счетам 60/62.

Обязательно ли подписывать акт сверки и какова его юридическая сила?

Акт сверки не входит в перечень обязательных первичных документов, но подписанный обеими сторонами акт подтверждает размер задолженности и используется в суде как доказательство. Кроме того, он может прерывать срок исковой давности, если контрагент признал долг подписанием акта.

Можно ли отправить акт сверки контрагенту прямо из 1С?

Да. При настроенном обмене электронными документами используйте кнопку «ЭДО» в документе. Без ЭДО акт можно распечатать, сохранить в PDF и отправить обычной почтой — печатная форма формируется кнопкой «Печать».