Учет и Финансы · 11 мин
Где в 1С находится ПСВ: сверка взаиморасчётов по шагам
Разбираем, где в 1С находится ПСВ — сверка взаиморасчётов: пути в меню для Бухгалтерии 3.0 и ERP, настройка, заполнение и типичные ошибки при сверке.
Под аббревиатурой ПСВ в учётной практике чаще всего понимают протокол (процедуру) сверки взаиморасчётов — документ, в котором две стороны фиксируют состояние расчётов на определённую дату. В конфигурациях 1С этому соответствует документ «Сверка взаиморасчётов» (в некоторых версиях — «Акт сверки взаиморасчётов» с контрагентом). Именно его ищут пользователи, когда вводят запрос «где в 1С ПСВ».
Расположение документа зависит от конфигурации: в 1С:Бухгалтерии 8.3 он находится в разделе покупок или продаж, в 1С:ERP и Комплексной автоматизации — в блоке взаиморасчётов, а в старых версиях (УПП, Бухгалтерия 2.0) — в меню документов по расчётам. Ниже разобраны пути для основных конфигураций, порядок заполнения и проверки результата.
Важный нюанс: если под ПСВ в вашей компании понимают что-то иное (например, внутренний «промежуточный свод взаиморасчётов» или отчёт, доработанный программистом), стандартного пункта меню с таким названием не будет — тогда документ нужно искать через полнотекстовый поиск или в списке всех документов. Как это сделать, описано в отдельном разделе.
Что такое ПСВ и какому документу 1С оно соответствует
Сверка взаиморасчётов — это процедура, при которой организация и контрагент сопоставляют данные своего учёта: отгрузки, оплаты, возвраты и взаимозачёты за период. Результат оформляется актом сверки, который подписывают обе стороны. В бухгалтерской практике документ называют актом сверки взаиморасчётов, протоколом сверки или сокращённо ПСВ.
В типовых конфигурациях 1С этому соответствуют два объекта: документ «Сверка взаиморасчётов» (или «Акт сверки взаиморасчётов»), который хранит перечень расчётных документов и расхождения, и печатная форма акта сверки, формируемая на его основе. Кроме того, есть отчёт «Анализ расчётов с контрагентами» / «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту», который используют для предварительной проверки сальдо перед сверкой.
Где найти сверку взаиморасчётов в 1С:Бухгалтерии 8.3
В 1С:Бухгалтерии 8.3 документ доступен сразу из двух разделов, что удобно и для поставщиков, и для покупателей. Откройте раздел «Покупки» → «Акты сверки расчетов» (в ряде релизов — «Сверка взаиморасчётов») либо раздел «Продажи» → одноимённый пункт. Оба пути ведут к одному и тому же журналу документов, поэтому созданный акт будет виден из обоих разделов.
Если в панели разделов нужного пункта нет, возможны две причины: интерфейс настроен индивидуально (пункт скрыт) или у пользователя недостаточно прав. В первом случае откройте меню «Главное меню» → «Все функции», в списке «Документы» найдите «Сверка взаиморасчётов» и откройте журнал. Во втором — обратитесь к администратору за назначением роли, разрешающей работу с расчётными документами.
Создание выполняется кнопкой «Создать» в журнале. В шапке укажите организацию, контрагента, договор (при необходимости сверки по конкретному договору), период сверки и валюту. После заполнения шапки табличную часть можно заполнить автоматически по данным учёта — программа подберёт все расчётные документы за период.
- 1Откройте «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчетов»
- 2Нажмите «Создать», укажите организацию, контрагента и период сверки
- 3Нажмите «Заполнить» → «По данным учета» для автоматического подбора документов
- 4Проверьте сальдо на начало и конец периода, при необходимости внесите данные контрагента и расхождения
- 5Сформируйте печатную форму кнопкой «Печать» → «Акт сверки взаиморасчетов»
Где находится сверка в ERP, Комплексной автоматизации и УПП
В 1С:ERP Управление предприятием 2 и Комплексной автоматизации документ называется «Сверка взаиморасчетов» и располагается в разделах, связанных с расчётами: «Закупки» → «Документы по расчетам с поставщиками» или «Продажи» → «Документы по расчетам с клиентами», а также через НСИ и администрирование расчётов. Точный путь зависит от версии и настроек интерфейса, поэтому надёжнее всего использовать строку поиска в верхней части окна: введите «сверка», и система покажет соответствующие команды.
В устаревшей УПП 1.3 сверка взаиморасчётов находится в меню «Документы» → «Взаиморасчеты» → «Сверка взаиморасчетов». В Бухгалтерии 2.0 — в меню «Покупки» или «Продажи» → «Сверка взаиморасчётов». Логика заполнения везде одинакова: шапка с параметрами, автоматическое заполнение по регистрам расчётов, ручная корректировка и печать акта.
В ERP-конфигурациях есть дополнительная возможность — сверка по данным контрагента: документ позволяет ввести данные второй стороны отдельной таблицей и автоматически рассчитать расхождения по каждой строке. Это удобно, когда контрагент прислал свой вариант акта, и нужно быстро найти разницы, а не формировать встречный документ с нуля.
Как найти документ, если стандартного пункта нет
Если ни в одном разделе сверка не находится, применяйте универсальные способы поиска. Первый — полнотекстовый поиск по данным: значок лупы в командной панели или сочетание Ctrl+Shift+F. Введите название контрагента или номер акта — система найдёт документы, где встречаются эти данные, если полнотекстовый индекс включён администратором.
Второй способ — меню «Все функции» (включается через «Сервис» → «Параметры» → флажок «Отображать команду Все функции»). В дереве раскройте ветку «Документы» и найдите «Сверка взаиморасчётов» по алфавиту. Этот способ показывает все объекты конфигурации, включая скрытые из интерфейса, поэтому работает даже при сильно перенастроенном меню.
Третий вариант актуален, если ПСВ в вашей организации — это доработанный документ или внешняя печатная форма. Тогда он может называться иначе (например, «Протокол сверки») и находиться в разделе «Дополнительные отчеты и обработки» или в нетиповом подсистеме. Уточните у администратора или разработчика, под каким именем объект добавлен в конфигурацию.
Как выбрать способ поиска
Как заполнить и проверить акт сверки
После автоматического заполнения табличной части сверьте ключевые суммы с учётными данными. Удобный контрольный инструмент — отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» по счетам 60, 62, 76 с отбором по контрагенту: сальдо на конец периода в ОСВ должно совпадать с итоговым сальдо в акте сверки. Если цифры разошлись, ищите непроведённые документы, документы другого периода или операции, введённые вручную без участия в расчётах.
Частая ситуация — расхождение из-за авансов, учтённых на другом договоре или счёте. Проверьте, что в шапке акта выбран правильный договор или сверка ведётся по контрагенту в целом. Также обратите внимание на валюту документа: сверка по договору в валюте и в рублях даст разные итоги.
Перед отправкой акта контрагенту сформируйте печатную форму и проверьте реквизиты: наименования сторон, период, итоговое сальдо и его расшифровку (дебиторская или кредиторская задолженность). Подписанный обеими сторонами акт имеет юридическое значение, поэтому ошибки в итоговой сумме недопустимы.
Как проверить результат
Совпадает с ОСВ по счетам 60/62/76 по контрагенту на ту же дату
Суммы различаются — есть непроведённые или пропущенные документы
Все накладные, счета-фактуры и платежи за период присутствуют
Документов не хватает — проверьте договор и период в шапке
Указано, кто должен и какая сумма, без арифметических разрывов
Сальдо «по данным контрагента» не введено, расхождения не рассчитаны
Частые ошибки и ограничения
Самая распространённая ошибка — сверка по договору вместо сверки по контрагенту, когда у сторон несколько договоров. В результате в акт попадает только часть операций, и итоговое сальдо не сходится с данными второй стороны. Если цель — полная сверка, оставляйте поле договора пустым, чтобы подтянулись все расчётные документы контрагента.
Вторая типичная проблема — документы, введённые задним числом после формирования акта. Акт сверки не пересчитывается автоматически: если после его создания провели новую накладную за тот же период, документ нужно перезаполнить. Перед отправкой акта контрагенту убедитесь, что период в учёте закрыт для изменений или зафиксируйте дату актуальности данных.
Ограничение типовых конфигураций: акт сверки формируется только по данным вашей базы и не является электронным юридически значимым документом. Для официальной сверки акт распечатывают, подписывают и обмениваются бумажными экземплярами либо сканами. Автоматической отправки через ЭДО в типовой поставке, как правило, нет — для этого нужны доработки или внешние решения.
Отчёты, которые помогают до и после сверки
До формирования акта полезно построить отчёт «Анализ расчетов с контрагентами» (в Бухгалтерии — «Анализ расчётов с покупателями/поставщиками») — он показывает задолженность в разрезе документов и сроков. Это позволяет заранее увидеть сомнительные суммы: незакрытые авансы, дебиторку с истёкшим сроком, задвоенные оплаты.
После сверки, когда расхождения с контрагентом выявлены, используйте «Карточку счёта» по расчётному счёту с отбором по контрагенту — она показывает каждую проводку, и по ней удобно искать конкретную операцию, вызвавшую разницу. Совмещение акта сверки, ОСВ и карточки счёта закрывает практически все вопросы по состоянию взаиморасчётов.
Перед массовой сверкой с несколькими контрагентами сначала сформируйте ОСВ по счетам расчётов и отберите контрагентов с ненулевым сальдо — так вы не потратите время на акты по сторонам, с которыми расчёты полностью закрыты.
Что важно запомнить
ПСВ в 1С — это документ «Сверка взаиморасчётов» («Акт сверки расчётов»). В Бухгалтерии 8.3 он находится в разделах «Покупки» и «Продажи», в ERP — в разделах расчётов, а универсальный способ поиска — «Все функции» или полнотекстовый поиск. Перед отправкой акта сверяйте итоговое сальдо с ОСВ по счетам 60/62/76 и учитывайте все договоры контрагента.
Частые вопросы
Почему я не нахожу документ с названием «ПСВ» в 1С?
Потому что в типовых конфигурациях этот документ называется «Сверка взаиморасчётов» или «Акт сверки расчётов». Аббревиатура ПСВ — разговорное обозначение. Если в вашей базе есть доработанный объект с таким именем, искать его нужно через «Все функции» или уточнить название у разработчика.
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?
Типовой документ создаётся по одному контрагенту. Для массовой подготовки актов используют внешние обработки или сначала формируют ОСВ по счетам расчётов, отбирают контрагентов с сальдо и затем создают акты по каждому из них.
Акт сверки заполнился, но сальдо не совпадает с ОСВ. Что проверить?
Проверьте договор в шапке (сверка по договору исключает операции других договоров), наличие непроведённых документов, ручные операции по расчётным счетам и документы, проведённые задним числом после заполнения акта. Перезаполните табличную часть после исправлений.
Как внести в акт данные контрагента и показать расхождения?
В документе есть таблица для данных контрагента (в ERP — отдельная вкладка, в Бухгалтерии — переключатель «по данным контрагента»). Введите строки из акта второй стороны, и программа рассчитает расхождения по каждой позиции и итоговую разницу.
Имеет ли акт сверки из 1С юридическую силу без подписей?
Нет. Печатная форма из 1С — это проект документа. Юридическое значение акт приобретает после подписания обеими сторонами (на бумаге или через ЭДО с усиленной подписью, если настроен соответствующий обмен). До подписания он служит только для внутренней сверки.
Что делать, если команда «Сверка взаиморасчётов» есть, но не открывается?
Скорее всего, у пользователя нет прав на документ. Проверьте назначенные роли: нужна роль, включающая работу с расчётными документами (например, «Добавление и изменение документов по расчётам с контрагентами»). Назначение ролей выполняет администратор через раздел управления пользователями.