Учет и Финансы · 9 мин
Где в 1С находится акт сверки с поставщиками и как его сформировать
Разбираем, где в 1С найти и сформировать акт сверки с поставщиками: меню в БП 3.0, УТ 11, КА и ERP, настройка отбора, проверка расхождений и печать документа.
Акт сверки взаиморасчётов с поставщиком в типовых конфигурациях 1С формируется как стандартный отчёт, а не как первичный документ. Искать его нужно в разделах, связанных с расчётами с контрагентами: «Покупки», «Продажи» или «Отчёты» — точное расположение зависит от конфигурации и её версии. Во всех случаях механика одинакова: выбирается контрагент, период и организация, программа собирает обороты по счетам расчётов и выводит документ, готовый к печати.
Чаще всего пользователи работают в 1С:Бухгалтерии 8.3, где акт сверки находится в нескольких местах сразу — через раздел «Покупки», «Продажи» и через общий список отчётов. В торговых конфигурациях (УТ 11, КА 2, ERP) документ называется «Сверка взаиморасчётов» и создаётся как самостоятельный объект с возможностью согласования. Ниже разобраны оба сценария с точным путём по меню.
Перед формированием акта важно убедиться, что в базе корректно введены все поступления, оплаты и возвраты по данному поставщику за сверяемый период. Акт сверки — это зеркало учёта: любая непроведённая накладная или ошибочно заведённый договор сразу дадут расхождение с данными контрагента.
Акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3 — основной путь
В 1С:Бухгалтерии 8.3 (ред. 3.0) откройте раздел «Покупки» и в группе «Расчёты с контрагентами» найдите пункт «Акты сверки расчётов с контрагентами». Тот же пункт продублирован в разделе «Продажи» — это один и тот же журнал документов, поэтому неважно, откуда вы входите. Если планируете сверять именно поставщика, логичнее заходить через «Покупки», чтобы не запутаться в дальнейших отборах.
Нажмите «Создать». В форме документа заполните поля: организация, контрагент (поставщик), период сверки. По кнопке «Заполнить» программа автоматически подтянет все обороты по счетам расчётов (60, 76 и связанные) за выбранный период. Результат выводится в табличную часть: поступления, оплаты, возвраты с указанием документов-оснований.
Альтернативный путь — отчёт без создания документа: раздел «Отчёты» → «Акт сверки расчётов с контрагентом». Он формируется мгновенно и подходит, когда нужно быстро посмотреть состояние расчётов без сохранения документа в базе. Для официальной сверки с подписями лучше использовать именно документ — он хранится в журнале и его можно повторно распечатать.
- 1Откройте «Покупки» → «Акты сверки расчётов с контрагентами»
- 2Нажмите «Создать» и укажите организацию, контрагента и период
- 3Нажмите «Заполнить» → «Заполнить по данным бухгалтерского учёта»
- 4Проверьте сальдо на начало и конец периода, при необходимости откорректируйте договоры в табличной части
- 5Проведите документ и выведите печатную форму кнопкой «Печать» → «Акт сверки расчётов»
Где искать сверку в УТ 11, КА 2 и ERP
В торговых и комплексных конфигурациях механизм другой. В 1С:Управление торговлей 11 откройте раздел «Закупки» → «Отчёты по закупкам» → «Сверка взаиморасчётов с контрагентами». Это отчёт: задайте контрагента, период и нажмите «Сформировать». Для официального документа используйте раздел «Закупки» → «Документы закупки» → «Сверка взаиморасчётов» — здесь создаётся документ со статусами согласования.
В ERP и Комплексной автоматизации 2 путь аналогичен: раздел «Закупки» или «Казначейство», далее документ «Сверка взаиморасчётов». Документ позволяет разбивать данные по договорам, заказам и накладным, а также фиксировать расхождения, выявленные контрагентом, прямо в табличной части «Данные контрагента».
Особенность торговых конфигураций: сверка строится по данным расчётов с партнёрами, а не по бухгалтерским счетам. Поэтому, если в компании ведётся и управленческий, и бухгалтерский учёт, суммы в сверке УТ/ERP могут отличаться от акта в БП из-за различий в моменте признания задолженности.
Настройка отбора: организация, договор, счета учёта
Качество акта сверки определяется правильным отбором. В документе БП 3.0 на закладке «По данным бухгалтерского учёта» можно ограничить состав счетов: обычно для поставщиков это 60.01 «Расчёты с поставщиками» и 60.02 «Расчёты по авансам выданным». Если с контрагентом есть прочие операции (займы, штрафы), добавьте 76-е счета вручную через настройку.
Если с поставщиком заключено несколько договоров, сверку корректнее формировать либо по каждому договору отдельно, либо сводно по контрагенту — в зависимости от того, как сверяет вторая сторона. В БП 3.0 поле «Договор» оставьте пустым для сводной сверки; в УТ/ERP разбивка по договорам включается флажком в настройках документа.
Проверка результата и типичные расхождения
После заполнения сверьте сальдо на начало периода: оно должно совпадать с конечным сальдо предыдущего акта сверки. Если начальное сальдо «поехало», значит, в прошлом периоде кто-то провёл или изменил документ задним числом — это первое, что нужно найти через отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» 60 с отбором по контрагенту.
Частые причины расхождений с данными поставщика: непроведённая накладная, оплата, прошедшая в следующем периоде, разный курс пересчёта валютных документов, возврат товара, оформленный у одной стороны и не отражённый у другой. Также проверьте, не заведён ли поставщик в базе дважды под похожими наименованиями — тогда часть операций «уходит» на дублёра.
Как проверить акт сверки
Совпадает с конечным сальдо предыдущей сверки
Отличается — ищите изменённые документы прошлых периодов
Все поступления и оплаты присутствуют с верными номерами документов
Нет накладной или платежа — проверьте, проведён ли документ и тот ли это контрагент
Совпадает с ОСВ по счетам 60.01 и 60.02 по данному контрагенту
Разница — проверьте счета в настройках заполнения
Печать, подписание и отправка поставщику
Печатная форма выводится из документа кнопкой «Печать». В БП 3.0 доступны варианты «Акт сверки расчётов» и форма с расшифровкой по документам. Перед печатью заполните в документе поля «Представитель организации» и, при необходимости, данные для подписи — они подставятся в подписи печатной формы.
Для отправки поставщику используйте кнопку «Отправить» — акт можно выгрузить в PDF и направить по электронной почте прямо из программы. Если с контрагентом настроен электронный документооборот (ЭДО), акт сверки передаётся через оператора ЭДО с юридически значимой подписью, что избавляет от бумажного обмена.
Перед массовой сверкой по итогам года удобно сначала сформировать отчёт «Задолженность поставщикам» (в БП — «Отчёты» → «Задолженность поставщикам») и выбрать контрагентов с ненулевым сальдо. Сверять «нулевых» поставщиков обычно нет необходимости, если вторая сторона этого не требует.
Частые ошибки и ограничения
Главная ошибка — попытка сверить данные при незакрытом периоде. Если бухгалтерия ещё вводит документы за сверяемый месяц, акт устареет в момент подписания. Договоритесь с поставщиком о «дате отсечки» и формируйте акт только после полного ввода первички.
Вторая типичная проблема — ручное редактирование табличной части акта «под данные контрагента» без исправления учёта. Такой акт визуально сойдётся, но расхождение останется в базе и всплывёт при следующей сверке или инвентаризации расчётов. Правильный путь — найти причину и внести корректирующий документ.
Ограничение типовых отчётов: они не показывают расчёты, учтённые на нестандартных счетах, если те не добавлены в настройку. Если ваша учётная политика предусматривает, например, учёт расчётов по векселям на отдельном субсчёте, включите его в акт вручную, иначе сальдо будет неполным.
FAQ: частые вопросы об акте сверки в 1С
Почему в меню «Покупки» нет пункта «Акты сверки расчётов»?
Скорее всего, у пользователя ограничены права или изменён интерфейс раздела. Проверьте доступ через «Все функции» → «Документы» → «Акт сверки расчётов с контрагентами». Если пункта нет и там — обратитесь к администратору для настройки ролей.
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем поставщикам?
Штатного группового создания документов нет, но отчёт «Анализ расчётов с контрагентами» или ОСВ по счёту 60 позволяет оценить задолженность по всем поставщикам сразу, а документы создавать только по тем, где есть сальдо.
Акт сверки в 1С имеет юридическую силу?
Печатная форма из 1С — это произвольная форма документа; юридическую силу акту придают подписи уполномоченных лиц обеих сторон или обмен по ЭДО с квалифицированными подписями. Сам факт формирования в программе значения не имеет.
Что делать, если поставщик прислал свой акт с расхождениями?
Сформируйте свой акт за тот же период и построчно сопоставьте документы. В УТ/ERP расхождения можно зафиксировать в документе «Сверка взаиморасчётов» на закладке «Данные контрагента», указав суммы разногласий по каждой строке.
Как сверить расчёты в валюте?
В настройках акта укажите валюту расчётов по договору. Программа покажет обороты в валюте и рублёвый эквивалент; убедитесь, что курсы пересчёта у обеих сторон совпадают — разные курсы частая причина копеечных расхождений.
Что важно запомнить
В БП 3.0 акт сверки с поставщиком создаётся через «Покупки» → «Акты сверки расчётов с контрагентами», в УТ 11 и ERP — через документ «Сверка взаиморасчётов» в разделе «Закупки». Перед формированием закройте ввод первички за период, проверьте начальное сальдо и счета учёта, а расхождения исправляйте в учёте, а не в самом акте.