Учет и Финансы · 10 мин
Акт сверки в 1С ERP: где находится и как его сформировать
Где в 1С ERP находится акт сверки взаиморасчётов, как сформировать документ по контрагенту, проверить расхождения и вывести печатную форму.
Акт сверки взаиморасчётов в 1С ERP формируется документом «Сверка взаиморасчётов» (в ряде релизов — «Акт сверки взаиморасчётов»). Найти его можно в разделе Продажи или Закупки — в зависимости от того, с клиентом или поставщиком ведётся сверка. Документ автоматически собирает обороты по расчётам с контрагентом за выбранный период и позволяет вывести печатную форму для подписания.
Ключевая особенность ERP: акт сверки строится не по бухгалтерским счетам, а по объектам расчётов — заказам, накладным, договорам. Поэтому корректность акта напрямую зависит от того, как ведутся взаиморасчёты в базе. Если документы оплаты не распределены по отгрузкам, в акте появятся «неразобранные» суммы и расхождения, которых в реальности нет.
Ниже разобрано, где именно искать документ в разных разделах, как его заполнить, как проверить результат перед отправкой контрагенту и что делать, если данные акта не совпадают с данными контрагента.
Где находится акт сверки в интерфейсе 1С ERP
Основной путь: раздел Продажи → Сверки взаиморасчётов (подраздел «Взаиморасчёты с клиентами»). Для сверки с поставщиком используется аналогичный журнал в разделе Закупки → Сверки взаиморасчётов. Это один и тот же вид документа — различается только контекст открытия.
Если журнал не виден в панели функций, документ можно найти через поиск: в строке поиска в правом верхнем углу начните вводить «сверка взаиморасчётов» и выберите нужный пункт. Также журнал доступен через «Все функции» (кнопка с тремя линиями → «Все функции» → Документы → Сверка взаиморасчётов), если у пользователя есть соответствующие права.
Отсутствие пункта в меню чаще всего означает одно из двух: у пользователя нет роли на работу с взаиморасчётами, либо в настройках раздела отключён показ функции. В первом случае права добавляет администратор, во втором — журнал включается через настройку панели навигации раздела (шестерёнка в правом верхнем углу панели).
Как создать и заполнить документ
В журнале сверок нажмите Создать. В шапке документа укажите организацию, контрагента и период сверки. Если с контрагентом несколько договоров, можно ограничить сверку конкретным договором или провести её по всем договорам сразу — для этого поле договора оставляют пустым либо используют соответствующую настройку в документе.
После заполнения шапки нажмите Заполнить → Заполнить по данным учёта. Программа соберёт табличную часть: входящее сальдо на начало периода, все отгрузки, оплаты, возвраты и корректировки за период, итоговое сальдо. Каждая строка содержит ссылку на первичный документ, поэтому любую сумму можно проверить, открыв источник.
- 1Откройте Продажи → Сверки взаиморасчётов и нажмите «Создать»
- 2Заполните организацию, контрагента и период сверки
- 3При необходимости укажите договор или валюту расчётов
- 4Нажмите «Заполнить по данным учёта» и проверьте табличную часть
- 5Проведите документ и выведите печатную форму
Документ нужно провести — без проведения печатная форма может быть недоступна или выведется с пометкой о том, что документ не проведён. Сама сверка не делает движений по регистрам расчётов, поэтому её проведение безопасно для учёта.
Печатная форма и отправка контрагенту
Печать вызывается кнопкой Печать → Акт сверки взаиморасчётов в форме документа. Форма содержит шапку с реквизитами сторон, таблицу оборотов с расшифровкой по документам и итоговое сальдо с расшифровкой задолженности: кто кому и сколько должен на дату окончания сверки.
Если типовая форма не подходит — например, контрагент требует разбивку по договорам или дополнительные колонки — макет можно доработать через механизм внешних печатных форм без изменения конфигурации. Это задача для специалиста по 1С, но она не требует снятия конфигурации с поддержки.
Для отправки контрагенту акт сохраняют в PDF (кнопка «Сохранить» в форме печати) либо отправляют через встроенный обмен электронными документами, если он настроен. При подписании бумажной версии распечатывают два экземпляра — по одному для каждой стороны.
Акт сверки через отчёты: альтернативный способ
Помимо документа, сверку можно построить отчётами. В разделе продаж и закупок доступны отчёты по взаиморасчётам: «Ведомость расчётов с клиентами», «Задолженность клиентов», «Ведомость расчётов с поставщиками». Они показывают те же данные, что и акт, но в аналитическом разрезе.
Отчёты удобны для внутренней проверки перед формированием акта: если в ведомости видны незакрытые авансы при наличии отгрузок тому же контрагенту, значит, оплаты не распределены, и акт сверки покажет искажённое сальдо. Сначала выполняют распределение оплат (обработка зачёта взаиморасчётов или ручное распределение), затем формируют акт.
Документ или отчёт
Подходит для официальной сверки с контрагентом: даёт печатную форму акта, фиксирует факт сверки в базе
Подходят для внутреннего контроля и поиска расхождений, но не заменяют подписываемый акт
Нужны для сверки с данными бухучёта; в ERP могут отличаться от оперативных расчётов из-за разнесения по регистрам
Почему данные акта не совпадают с данными контрагента
Самая частая причина расхождений — разрыв во времени: контрагент провёл оплату или отгрузку, которая в вашей базе ещё не отражена (или наоборот). Такие суммы называют «незавершёнными расчётами», и их показывают в акте отдельным блоком либо оформляют пояснением к акту.
Вторая причина — нераспределённые оплаты в вашей базе. Если платёжка записана без указания объекта расчёта, в акте она может не попасть в нужную строку, и сальдо исказится. Проверяется это отчётом по расчётам с детализацией до документа: суммы, «висящие» без привязки к отгрузкам, видны сразу.
Третья причина — различие оперативных и бухгалтерских данных. Акт сверки в ERP строится по оперативным регистрам взаиморасчётов, а контрагент часто сверяет по своим бухгалтерским счетам. Если в вашей базе бухучёт ведётся с отставанием или документы отражены в разных периодах, сальдо разойдётся даже при отсутствии реальных ошибок.
Проверка акта перед отправкой
Перед тем как отправить акт контрагенту, сверьте его сальдо с отчётом по задолженности на ту же дату. Суммы должны совпадать до копейки. Если отчёт показывает иную сумму — ищите документы, которые попали в один источник и не попали в другой: обычно это непроведённые документы или документы другого периода.
Полезно пройтись по табличной части акта и открыть несколько документов-источников: убедитесь, что суммы и даты в акте соответствуют первичке. Особое внимание — корректировкам и возвратам: они чаще всего становятся источником расхождений, потому что контрагент может учесть их в другом периоде.
Как проверить готовый акт
Суммы совпадают до копейки
Есть разница — ищите непроведённые или нераспределённые документы
Все оплаты привязаны к объектам расчётов
Есть «висящие» авансы при наличии отгрузок
Период и валюта указаны явно и совпадают с договорённостью сторон
Период не указан или в акт попали операции в другой валюте
Ограничения и когда нужен специалист
Типовой акт сверки в ERP не предназначен для сверки в разрезе бухгалтерских счетов — он работает с оперативными расчётами. Для акта по данным бухучёта используют отчёт «Акт сверки» в бухгалтерском блоке или формируют сверку в 1С:Бухгалтерии, если она ведётся отдельно.
Если в базе несколько организаций и расчёты ведутся между ними (интеркомпани), стандартный акт может потребовать доработки отбора. Также доработка нужна, когда требуется сверка в разрезе партнёров с объединением нескольких контрагентов.
Массовую сверку с десятками контрагентов в конце квартала удобнее автоматизировать: обработкой группового создания сверок и рассылкой печатных форм. Это типовая задача доработки, которую выполняет специалист по 1С без изменения типовой логики учёта.
Что важно запомнить
Акт сверки в 1С ERP — это документ «Сверка взаиморасчётов» в разделе «Продажи» или «Закупки». Перед формированием распределите оплаты, после — сверьте сальдо акта с отчётом по задолженности. Расхождения с контрагентом чаще всего вызваны разрывом периодов и нераспределёнными платежами, а не ошибками учёта.
Частые вопросы
Почему в меню нет пункта «Сверки взаиморасчётов»?
Чаще всего не хватает прав либо журнал скрыт в настройках панели навигации. Проверьте «Все функции → Документы → Сверка взаиморасчётов»: если документ там доступен, добавьте его в панель раздела через настройку навигации. Если и там его нет — обратитесь к администратору для назначения роли на работу с взаиморасчётами.
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем договорам контрагента?
Да. Не заполняйте поле договора в документе — тогда табличная часть соберётся по всем договорам и объектам расчётов контрагента. Учтите, что контрагенту такой акт сложнее сверять, поэтому при нескольких активных договорах часто формируют отдельные акты по каждому.
Почему сальдо в акте не совпадает с оборотно-сальдовой ведомостью?
Акт строится по оперативным регистрам взаиморасчётов, а ОСВ — по бухгалтерским счетам. Разница возникает из-за неотражённых в бухучёте документов, ручных операций и разного периода отражения. Сверяйте акт с отчётом по задолженности, а ОСВ используйте для контроля бухучёта отдельно.
Как показать в акте незавершённые расчёты (оплата в пути, отгрузка не принята)?
В типовой форме такие суммы выводятся итоговым сальдо; для явного выделения «сумм в пути» их обычно описывают в сопроводительном письме или дополнительном разделе акта через доработанную печатную форму. Практика — договориться с контрагентом о дате отсечки и сверять только операции, отражённые обеими сторонами до неё.
Делает ли документ сверки движения по учёту?
Нет. «Сверка взаиморасчётов» — фиксирующий документ: он не изменяет регистры расчётов и не влияет на сальдо. Его можно создавать, проводить и перезаполнять без риска для учётных данных.
Можно ли вывести акт в валюте, если расчёты ведутся в рублях?
Печатная форма выводится в валюте взаиморасчётов по договору. Если договор рублёвый, акт будет в рублях. Для валютных договоров форма покажет валюту расчётов; пересчёт в другую валюту для сверки делают отдельным отчётом или пояснением к акту.