Как включить заказы клиентов в 1С УТ 11

В конфигурации «1С:Управление торговлей 11» документ «Заказ клиента» по умолчанию может быть отключён: в разделе «Продажи» его просто нет, и менеджеры не могут зафиксировать потребность покупателя. Включается функциональность через настройки НСИ и администрирования — буквально в несколько кликов, но от выбранного варианта использования зависит, как программа будет резервировать товар, контролировать оплату и отгрузку.

Ниже разобрано, где находится нужный флажок, какие варианты использования заказов существуют, как проверить, что всё заработало, и какие ошибки встречаются чаще всего. Инструкция актуальна для типовой УТ 11 (а также КА 2 и ERP, где разделы устроены аналогично).

Где находится настройка включения заказов клиентов

Основной переключатель находится в панели администрирования. Откройте раздел «НСИ и администрирование» (в некоторых интерфейсах — «Администрирование»), затем перейдите в «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи». В открывшейся панели найдите группу «Оптовые продажи» — именно здесь расположен флажок «Заказы клиентов».

Установите флажок и сразу выберите вариант использования в появившемся поле — без этого настройка не сохранится или будет работать в ограниченном режиме. После сохранения в разделе «Продажи» появится журнал документов «Заказы клиентов», а в карточке соглашения с клиентом и в рабочем месте менеджера появятся связанные с заказами элементы.

1. 1
   Откройте «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи»
2. 2
   В группе «Оптовые продажи» установите флажок «Заказы клиентов»
3. 3
   Выберите вариант использования: «Заказ как счет», «Заказ со склада и под заказ» или «Заказ только со склада»
4. 4
   Сохраните настройки и откройте раздел «Продажи» — проверьте появление журнала «Заказы клиентов»
5. 5
   Создайте тестовый заказ и убедитесь, что на его основании доступны реализация и счет на оплату

Варианты использования заказов: что выбрать

При включении программа предлагает три варианта использования заказов клиентов. От выбора зависит логика резервирования, контроля оплаты и отгрузки, поэтому менять вариант в работающей базе нужно осознанно.

• «Заказ как счет» — заказ используется только для фиксации условий и выставления счета на оплату. Резервирование товара и контроль отгрузки по статусам не применяются. Подходит компаниям, которым нужен простой документ-счет без складской логики.
• «Заказ со склада и под заказ» — полный вариант: можно резервировать свободный остаток, формировать потребность под заказ поставщику, использовать статусы и контролировать оплату/отгрузку. Подходит большинству торговых компаний.
• «Заказ только со склада» — заказ оформляется только под имеющийся остаток, без формирования потребностей под заказ. Подходит при торговле исключительно со склада.

Сравнение вариантов

Заказ как счет

Простой сценарий: счет на оплату без резервов и статусов. Ограничение — нет контроля обеспечения товаром.

Заказ со склада и под заказ

Полный контроль: резервы, обеспечение потребностей, статусы. Ограничение — требует дисциплины ведения статусов у менеджеров.

Заказ только со склада

Отгрузка только из наличия. Ограничение — нельзя оформить потребность под отсутствующий товар.

Дополнительные настройки, которые стоит включить сразу

Рядом с основным флажком находятся связанные опции, которые определяют поведение заказов. Их удобно настроить сразу, чтобы потом не возвращаться в администрирование:

• «Причины отмены заказов клиентов» — позволяет фиксировать, почему заказ отменён; полезно для анализа потерянных продаж.
• «Статусы заказов клиентов» — включает статусную модель («К согласованию», «К отгрузке» и др.); без неё контроль по этапам работает ограниченно.
• «Соглашения с клиентами» — если вы работаете по типовым или индивидуальным условиям, в соглашении можно задать порядок расчетов, использование заказов и контроль отгрузки.
• «Этапы оплаты» — для продаж в рассрочку или с предоплатой; позволяет контролировать график платежей по заказу.

Также проверьте права пользователей: у менеджеров должна быть роль, дающая доступ к документам «Заказ клиента» (в типовой поставке это входит в профили менеджеров по продажам). Если журнал появился у администратора, но не у менеджера, проблема почти всегда в правах, а не в функциональной опции.

Как проверить, что заказы работают правильно

После включения создайте тестовый заказ: раздел «Продажи» → «Заказы клиентов» → «Создать». Заполните клиента, склад и пару позиций номенклатуры. Обратите внимание на колонку «Вариант обеспечения» в табличной части — если выбран полный вариант использования, там должны быть доступны действия «Отгрузить», «Резервировать», «К обеспечению».

Затем проверьте цепочку документов: на основании заказа должны создаваться «Реализация товаров и услуг» и «Счет на оплату» (кнопка «Создать на основании»). Если в соглашении или договоре заданы ограничения по расчетам, убедитесь, что заказ проводится без ошибок контроля задолженности.

Контрольные точки

Как проверить результат

Журнал в разделе «Продажи»

Норма

Есть пункт «Заказы клиентов», документы создаются и проводятся

Тревожный признак

Пункта нет или документ недоступен — проверьте флажок и права

Вариант обеспечения в строках заказа

Норма

Доступны действия «Резервировать», «К обеспечению», «Отгрузить»

Тревожный признак

Доступно только «Отгрузить» — выбран вариант «Заказ как счет»

Создание на основании

Норма

Доступны реализация и счет на оплату

Тревожный признак

Кнопки нет — проверьте статус заказа и заполнение обязательных полей

Типичные ошибки и ограничения

Самая частая проблема — флажок установлен, но заказ не проводится или не резервирует товар. Обычно причина в том, что выбран вариант «Заказ как счет», а пользователи ожидают складского резервирования. Второй типовой случай — не заполнен склад в шапке заказа: без склада программа не может определить источник обеспечения.

Ещё одна группа ошибок связана со статусной моделью: если включены статусы, реализация на основании заказа может быть заблокирована, пока заказ не переведён в статус «К отгрузке». Менеджеры воспринимают это как «программа не даёт отгрузить», хотя это штатный контроль. Наконец, изменение варианта использования на работающей базе с уже созданными заказами может привести к неоднозначному поведению старых документов — делайте это в тестовой копии.

Когда стоит привлечь специалиста

Самостоятельное включение заказов безопасно: это штатная функциональная опция, не меняющая данные. Но есть ситуации, где лучше привлечь внедренца: миграция с УТ 10.3 с переносом заказов, настройка сложных схем обеспечения потребностей (несколько складов, заказы поставщикам под заказ клиента), интеграция с сайтом или CRM, где заказы создаются внешними системами.

Также не меняйте состав функциональных опций в рабочее время на базе с активными пользователями без необходимости — включение опций может инициировать обновление служебных данных и кратковременно замедлить работу.

Частые вопросы

Почему флажок «Заказы клиентов» недоступен или затенён?

Чаще всего у текущего пользователя нет прав на изменение настроек НСИ и администрирования — нужен профиль администратора. Реже причина в том, что настройка заблокирована расширением или доработкой конфигурации.

Можно ли включить заказы клиентов, если продажи уже велись без них?

Да, включение не затрагивает уже созданные реализации и счета. Новые заказы начнут работать с момента включения; старые документы продолжат существовать независимо.

Чем заказ клиента отличается от счета на оплату в УТ 11?

Счет фиксирует только требование оплаты, а заказ — ещё и потребность в товаре: резервирование, обеспечение, контроль отгрузки по статусам. В режиме «Заказ как счет» различия минимальны.

Как отключить заказы клиентов, если они больше не нужны?

Снимите флажок в тех же настройках. Документы не удалятся, но скроются из интерфейса. Перед отключением убедитесь, что нет незакрытых заказов, по которым идут резервы и расчеты.

Почему на основании заказа не создаётся реализация?

Проверьте статус заказа (при включённых статусах нужен статус «К отгрузке»), заполнение склада и вариант обеспечения в строках — для отгружаемых позиций должен быть установлен вариант «Отгрузить» или «Резервировать» с доступным остатком.