Торговля и Склад · 11 мин
Карта лояльности в 1С: что это и как работает
Что такое карта лояльности в 1С, какие виды карт поддерживают УТ, КА и Розница, как настроить дисконтные карты, скидки и бонусные программы.
Карта лояльности в 1С — это электронный объект учёта, который связывает покупателя с программой скидок, накоплений или бонусов в торговой конфигурации. В 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация и 1С:Розница такой объект называется «Дисконтная карта» (в новых версиях — «Карта лояльности») и хранится в одноимённом справочнике. Карта идентифицирует клиента в момент продажи и определяет, какие автоматические скидки, наценки или бонусы к нему применяются.
Практический смысл карты двойной. Для покупателя — это скидка, накопительный процент или бонусы за покупки. Для компании — инструмент аналитики: по карте видно историю покупок конкретного клиента, его средний чек, любимые категории товаров, что позволяет строить персональные акции и оценивать эффективность программы лояльности в целом.
Поддержка карт встроена в типовые торговые решения 1С и не требует доработок для базовых сценариев: скидка по предъявлении карты, накопительная скидка по сумме покупок, бонусная программа с начислением и списанием баллов. Сложнее обстоит дело с интеграцией внешних систем лояльности, SMS-информированием и мобильными картами — там уже нужны настройки обмена или подключаемые модули.
Что представляет собой карта лояльности в 1С
В типовых конфигурациях карта лояльности — это элемент справочника с набором ключевых реквизитов: владелец (контрагент или физическое лицо), штрихкод или магнитный код карты, вид карты, статус (активна, заблокирована), дата регистрации. Именно код карты считывается на кассе: кассир сканирует штрихкод или вводит номер телефона, система находит карту и применяет связанные с ней правила.
Карта всегда связана с видом дисконтных карт — справочником, который задаёт тип программы: скидочная, накопительная, бонусная. Через вид карты определяется, какие именно скидки (наценки) из маркетинговых акций будут действовать для держателя. Одна маркетинговая акция может обслуживать сразу несколько видов карт, а один клиент может владеть несколькими картами разных уровней — например, «Серебряная» и «Золотая».
Виды карт лояльности и программы скидок
1С поддерживает несколько моделей лояльности, которые можно комбинировать. Выбор модели определяет, какие документы и регистры будут задействованы при расчёте скидок.
| Тип программы | Как работает | Где настраивается |
|---|---|---|
| Фиксированная скидка | По карте всегда даётся один и тот же процент или сумма скидки | Маркетинговые акции, скидка «Процент» |
| Накопительная скидка | Процент растёт по мере увеличения суммы покупок по карте | Вид карты + градация порогов накопления |
| Бонусная программа | За покупки начисляются баллы, ими можно частично оплатить следующие чеки | Бонусные программы (УТ 11, КА 2, Розница) |
| Специальные условия | Подарок, скидка на конкретный сегмент номенклатуры, персональная цена | Скидки с условиями предоставления |
Накопительные программы опираются на регистр продаж по дисконтным картам: система суммирует выручку по конкретной карте за заданный период и при достижении порога автоматически повышает уровень скидки. Бонусные программы используют отдельный механизм бонусных баллов с настройкой курса начисления (например, баллы за каждый рубль покупки) и правил списания (максимальная доля оплаты баллами, срок сгорания).
Сравнение вариантов
Проще всего в настройке и понятна кассиру. Ограничение: скидка сразу снижает маржу и ничего не «удерживает» клиента.
Мотивирует увеличивать сумму покупок. Требует корректного учёта возвратов, иначе пороги считаются неверно.
Баллы возвращают клиента за следующей покупкой. Сложнее в настройке, нужен контроль курса балла и сроков сгорания.
Где в 1С настраиваются карты лояльности
В 1С:Управление торговлей 11 и 1С:Комплексная автоматизация 2 основные настройки находятся в разделе «CRM и маркетинг». Там расположены справочники «Виды карт лояльности», «Карты лояльности», «Скидки (наценки)» и «Бонусные программы». В 1С:Розница аналогичные объекты собраны в разделе «Маркетинг». В 1С:Управление нашей фирмой механизм называется «Дисконтные карты» и настраивается в разделе «Продажи» или «CRM».
Перед созданием карт нужно включить функциональную опцию. В УТ 11 это опция «Автоматические скидки в продажах» и «Дисконтные карты» (НСИ и администрирование → CRM и маркетинг), для бонусов — отдельная опция «Бонусные программы лояльности». Без включённых опций справочники карт в интерфейсе не отображаются.
Как настроить карту лояльности: порядок действий
Типовая настройка простой скидочной программы занимает четыре шага. Сначала создаётся вид карты: указывается наименование, тип (скидочная или бонусная) и при необходимости шаблон штрихкода для массовой генерации карт. Затем создаётся скидка в справочнике «Скидки (наценки)» с условием «За предъявленную карту лояльности», где выбирается нужный вид карт.
Далее скидка включается в маркетинговую акцию — документ, который задаёт период действия и торговые точки, где акция работает. Последний шаг — регистрация самих карт: в справочнике карт создаётся элемент, указывается владелец и присваивается штрихкод. Для больших тиражей используется групповая генерация кодов по шаблону.
- 1Включите опции автоматических скидок и карт лояльности в настройках конфигурации
- 2Создайте вид карты лояльности с нужным типом программы
- 3Создайте скидку с условием предъявления карты и задайте процент
- 4Оформите маркетинговую акцию: период, склады или магазины, список скидок
- 5Зарегистрируйте карту: владелец, штрихкод или номер телефона
- 6Проведите тестовую продажу и проверьте скидку в чеке
Как карта применяется в продаже
В документе «Чек ККМ» (Розница) или в РМК кассир считывает штрихкод карты сканером либо выбирает клиента по номеру телефона. После идентификации карты система пересчитывает скидки: автоматические скидки по условиям акции применяются к подходящим строкам чека, а при бонусной программе появляется возможность оплатить часть суммы баллами.
В оптовой продаже (документ «Реализация товаров и услуг») карта лояльности указывается в шапке документа или подбирается автоматически по контрагенту, если у него есть карта. Скидки рассчитываются той же подсистемой маркетинговых акций. При возврате товара начисленные бонусы сторнируются, а ранее списанные — возвращаются на баланс, если это предусмотрено правилами программы.
Как проверить результат
После считывания карты сумма чека уменьшилась на заданный процент
Скидка не применилась или применилась дважды вместе с другой акцией
После пробития чека баланс баллов карты увеличился согласно курсу
Баллы не начислились — проверьте, что акция активна и карта не заблокирована
Отчёт по бонусам или продажам по картам показывает тестовую операцию
Операции нет — чек проведён без привязки карты
Аналитика и отчёты по картам лояльности
Накопленные данные по картам доступны в отчётах. В УТ 11 и КА 2 полезны отчёты «Продажи по дисконтным картам», «Остатки и движения бонусных баллов», «Скидки (наценки)», а также анализ клиентской базы (ABC/XYZ-анализ клиентов). В Рознице есть собственные отчёты по дисконтным картам и бонусным программам.
По этим отчётам оценивают долю продаж с картами в общей выручке, средний чек держателей карт по сравнению с обычными покупателями, активность начисления и погашения бонусов. Если бонусы копятся, но не тратятся, программа не возвращает клиентов — это повод пересмотреть курс балла или сроки их действия.
Перед запуском программы заранее решите, как обрабатываются возвраты: если накопительная скидка считается по сумме продаж без вычета возвратов, клиенты могут искусственно «накрутить» порог. В типовых настройках период накопления и учёт возвратов задаются в параметрах вида карты.
Типичные ошибки и ограничения
Частая проблема — скидка по карте не применяется в чеке. Причины почти всегда одни и те же: маркетинговая акция не проведена или её период не охватывает текущую дату, в акции не указан склад или магазин, карта зарегистрирована с другим видом, чем тот, что задан в условии скидки. Проверка начинается с документа акции, а не с карты.
Второй класс ошибок связан с совместимостью скидок. Если в системе действует несколько акций, для них задаётся правило совместного применения: сложение, выбор максимальной, вытеснение. Неверное правило приводит либо к двойным скидкам, либо к тому, что карта «не работает», потому что её скидку вытесняет более приоритетная акция.
Частые вопросы о картах лояльности в 1С
Можно ли использовать номер телефона вместо пластиковой карты?
Да. В карточке клиента или карте лояльности указывается телефон, и кассир находит карту поиском по номеру. Для автоматической регистрации карт по телефону в момент первой продажи в некоторых конфигурациях предусмотрены соответствующие настройки либо используются доработки.
Работают ли карты лояльности без подключения к интернету?
Да, если карта и правила скидок хранятся в локальной базе магазина. Ограничение возникает в распределённых сетях: баланс бонусов и накопленные суммы обновляются только после обмена между узлами РИБ или синхронизации с центральной базой, поэтому актуальность данных в магазине зависит от расписания обмена.
Чем карта лояльности отличается от сегмента клиентов?
Карта — это физический идентификатор, который клиент предъявляет при покупке. Сегмент — это выборка клиентов по условиям (сумма покупок, регион, категория товаров), которая формируется автоматически. Скидку можно назначить и на карту, и на сегмент; часто их комбинируют: карта определяет клиента, а сегмент — уровень скидки.
Как заблокировать утерянную карту?
В карточке карты лояльности устанавливается статус «Заблокирована» (или признак «Не действует» в зависимости от конфигурации). После этого скидки и бонусы по ней перестают применяться. Клиенту можно выдать новую карту и при необходимости перенести накопления вручную через корректировку регистров или служебную обработку.
Можно ли подключить внешнюю систему лояльности к 1С?
Да, через обмен по API, веб-сервисы или готовые модули интеграции. В этом случае расчёт бонусов ведёт внешняя система, а 1С передаёт ей данные чека и получает сумму скидки. Такая схема требует доработки или покупного коннектора и стабильного канала связи на кассах.
Сгорают ли бонусы автоматически?
Если в настройках бонусной программы задан срок жизни баллов, система списывает просроченные бонусы регламентным заданием. Если срок не задан, баллы хранятся бессрочно, что создаёт накопленное обязательство перед клиентами — учитывайте это при расчёте экономики программы.
Что важно запомнить
Карта лояльности в 1С — это связка покупателя со скидками и бонусами через справочники карт, маркетинговые акции и условия предоставления скидок. Настройка сводится к включению опций, созданию вида карты, скидки и акции, а корректность работы проверяется тестовым чеком и отчётами по бонусам и продажам.