Как завести дисконтные карты в 1С Розница

Дисконтные карты в 1С:Розница — это механизм идентификации постоянных покупателей и автоматического предоставления им скидок. Программа позволяет вести реестр карт, привязывать их к контрагентам (владельцам), накапливать историю покупок и гибко настраивать условия срабатывания скидок — от простого фиксированного процента до накопительных порогов.

Прежде чем заводить карты, определитесь с моделью программы лояльности: будут ли карты именными или анонимными, фиксированная скидка или накопительная, будут ли карты выпускаться централизованно с печатью штрихкодов или использоваться уже готовые носители. От этого зависят настройки справочников и порядок работы кассира.

Материал ориентирован на типовые конфигурации 1С:Розница 2.3 и 3.0. Названия разделов могут немного отличаться в зависимости от версии, но общая логика — виды карт, сами карты, скидки и регистрация на кассе — сохраняется.

Виды дисконтных карт и выбор модели

В справочнике «Виды дисконтных карт» задаётся шаблон, по которому будут создаваться карты. Откройте раздел Маркетинг → Скидки (наценки) → Дисконтные карты и перейдите к видам карт. При создании вида укажите наименование (например, «Карта постоянного покупателя») и тип карты.

Тип определяет, как карта идентифицируется: штриховая (считывается сканером штрихкодов), магнитная (считывается ридером магнитных карт) или смешанная. Для штриховых карт задаётся шаблон кода — префикс и длина, чтобы программа отличала дисконтную карту от штрихкода товара при сканировании.

Если планируете выпускать карты разных уровней (например, «Серебряная» 3%, «Золотая» 5%), создайте отдельный вид для каждого уровня — так проще назначать разные скидки и строить отчёты по сегментам.

Регистрация дисконтных карт

Конкретные карты создаются в справочнике «Дисконтные карты». Нажмите «Создать», выберите вид карты и заполните код: либо введите вручную номер с готовой пластиковой карты, либо считайте сканером, либо сгенерируйте код по шаблону вида.

Укажите владельца карты, если программа лояльности именная. Владелец — это контрагент с типом «Физическое лицо» (покупатель). Привязка к владельцу позволяет накапливать историю покупок, анализировать сумму продаж по клиенту и использовать накопительные скидки. Если карты анонимные, поле владельца оставляют пустым.

1. 1
   Откройте Маркетинг → Дисконтные карты и создайте новый элемент
2. 2
   Выберите вид дисконтной карты из списка
3. 3
   Введите или считайте сканером код карты
4. 4
   Укажите владельца (контрагента) для именной карты
5. 5
   Запишите карту и проверьте, что она активна (не помечена на удаление)
6. 6
   Пробейте тестовую продажу в РМК с этой картой

Для массового выпуска карт удобно сначала сгенерировать диапазон кодов, распечатать пластиковые карты у поставщика, а затем регистрировать их в базе по мере выдачи покупателям — неактивированные карты не будут «светиться» в отчётах.

Настройка скидки по дисконтной карте

Сама по себе карта скидку не даёт — нужна скидка с соответствующим условием. Перейдите в Маркетинг → Скидки (наценки) и создайте новую скидку. Выберите способ предоставления: «Процент» для классической дисконтной скидки или другой вариант (подарок, специальная цена) при необходимости.

В условиях применения добавьте строку «За предъявленную дисконтную карту» (название может отличаться: «Предъявлена дисконтная карта») и укажите вид карты или конкретную карту. Если условие не задать вообще, скидка будет применяться ко всем чекам без карт, что обычно не требуется.

Проверьте статус скидки: она должна быть в состоянии «Действует», а в магазине должна действовать настройка назначения скидок. В Рознице 2.3 дополнительно проверьте, что в правилах ценообразования магазина скидки включены и не отключен флаг использования скидок в настройках РМК.

Накопительные скидки

Для накопительной модели используется условие «За накопленный объём продаж» с привязкой к владельцу карты. Настройте шкалу порогов: например, накоплено на 10 000 — скидка 3%, на 50 000 — 5%. Программа суммирует продажи по дисконтным картам владельца за заданный период и подставляет нужный процент автоматически.

Работа с картой на кассе (РМК)

В рабочем месте кассира карта регистрируется до пробития чека: кассир нажимает кнопку регистрации дисконтной карты (или использует назначенную горячую клавишу) и считывает штрихкод сканером либо прокатывает магнитную карту через ридер. После распознавания в чеке отображается владелец и применяются положенные скидки.

Если сканер настроен на работу в режиме эмуляции клавиатуры, убедитесь, что шаблон кода карты в виде дисконтных карт соответствует реальным кодам — иначе программа может принять карту за товар с неизвестным штрихкодом и выдать ошибку «Штрихкод не найден».

Контрольные точки

Как проверить результат

Считывание карты в РМК

Норма

В чеке появляется владелец карты и строка скидки с верным процентом

Тревожный признак

Ошибка «карта не найдена» или скидка не применяется

Отчёт «Продажи по дисконтным картам»

Норма

Пробитый чек отображается с привязкой к карте

Тревожный признак

Продажа есть, но карта в отчёте не фигурирует

Статус скидки

Норма

Скидка в состоянии «Действует», условие по карте заполнено

Тревожный признак

Скидка в черновике или условие пустое

Отчёты и аналитика по картам

После запуска программы лояльности контролируйте её через отчёты раздела «Маркетинг» и «Продажи»: продажи по дисконтным картам, скидки по видам карт, история покупок конкретного владельца. Они показывают, какие карты реально используются, какой объём скидок предоставлен и как меняется средний чек держателей карт.

Для именных карт полезен анализ накопленных сумм: он позволяет вовремя переводить клиентов между уровнями программы (менять вид карты или порог скидки) и выявлять неактивные карты для реактивации или блокировки.

Типичные ошибки и ограничения

Учтите ограничения: обмен данными с другими базами (например, с Управлением торговлей) требует синхронизации справочников карт и скидок, иначе карта, заведённая в одном магазине, не будет работать в другом. Также при смене кода карты старая история продаж сохраняется за старым кодом — перевыпускайте карту заменой кода в том же элементе справочника, а не созданием нового.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли завести дисконтную карту без владельца?

Да. Карта может быть анонимной: поле владельца не заполняется, скидка работает по факту предъявления карты. Минус — невозможно накапливать историю покупок конкретного клиента и строить персональные накопительные скидки.

Почему скидка по карте не применяется в РМК?

Проверьте по цепочке: скидка в статусе «Действует», в условиях указана дисконтная карта нужного вида, карта активна и её код соответствует шаблону вида, в настройках магазина скидки включены. Чаще всего причина — скидка в черновике или пустое условие применения.

Как заменить утерянную карту клиенту?

Откройте существующий элемент справочника «Дисконтные карты» этого клиента и замените код на новый (считайте сканером с нового пластика). История продаж и накопления сохранятся, потому что они привязаны к элементу справочника, а не к коду.

Можно ли использовать одну карту в нескольких магазинах сети?

Да, если магазины работают в одной информационной базе или настроен корректный обмен, переносящий справочники дисконтных карт и скидки между узлами. Без синхронизации карта будет действовать только в том магазине, где заведена.

Как сделать разные скидки для разных уровней карт?

Создайте отдельный вид дисконтной карты для каждого уровня (например, «Базовая», «VIP») и для каждого вида — свою скидку с нужным процентом и условием по этому виду. При повышении уровня клиента меняйте вид его карты.

Работают ли дисконтные карты при оформлении возврата?

Да. При возврате по чеку, пробитому с картой, программа корректно учитывает предоставленные скидки, а сумма возврата уменьшает накопленный объём продаж владельца, если используется накопительная схема.