Как выставить коммерческое предложение в 1С

Коммерческое предложение (КП) в 1С — это документ, с которого обычно начинается цепочка продажи: от запроса клиента до счёта на оплату и отгрузки. В типовых конфигурациях «1С:Управление торговлей 11» и «1С:ERP Управление предприятием 2» для этого есть отдельный документ «Коммерческое предложение клиенту», который хранит состав товаров, цены, условия и статус согласования.

Грамотно оформленное КП решает сразу несколько задач: фиксирует договорённости с клиентом в системе, позволяет менеджеру быстро отправить красивую печатную форму, а руководителю — контролировать скидки и статусы сделок. Кроме того, на основании согласованного КП одним нажатием создаётся заказ клиента или счёт на оплату — без повторного ручного ввода позиций.

Ниже разобран полный цикл работы: где находится документ, как его заполнить, настроить цены и скидки, распечатать или отправить клиенту, а также какие ошибки чаще всего допускают менеджеры и как их избежать.

Где находится документ «Коммерческое предложение» и что нужно проверить перед стартом

В 1С:Управление торговлей 11 и 1С:ERP документ расположен в разделе «Продажи» → «Коммерческие предложения клиентам». Если журнала нет в меню, проверьте настройки: в разделе «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» должна быть включена функциональная опция «Коммерческие предложения клиентам». Без неё документ скрыт из интерфейса.

Перед созданием первого КП убедитесь, что в базе корректно заполнены справочники: карточка клиента (партнёр и контрагент), номенклатура с единицами измерения, виды цен и соглашения с клиентами. Если типовое соглашение не заведено, цены придётся вводить вручную в каждой строке — это увеличивает трудозатраты и риск ошибки в цифрах.

Создание и заполнение коммерческого предложения

Откройте журнал «Коммерческие предложения клиентам» и нажмите «Создать». В шапке документа укажите организацию, от имени которой выставляется предложение, менеджера и клиента. После выбора клиента программа подставит соглашение, валюту и условия продаж, если они заданы в карточке партнёра.

На вкладке «Товары» добавьте позиции: через кнопку «Добавить», подбор или вставку из буфера обмена. Для каждой строки укажите количество, цену и при необходимости скидку. Если используется соглашение с видом цен, цены подтянутся автоматически — вручную останется скорректировать только отклонения, согласованные с клиентом.

Заполните вкладку «Дополнительно»: срок действия предложения, условия оплаты и доставки, контактное лицо клиента. Эти данные попадут в печатную форму и избавят от уточняющих вопросов. После заполнения нажмите «Провести» — документ получит номер и станет доступен для печати и создания документов на основании.

1. 1
   Проверьте, что включена опция «Коммерческие предложения клиентам» в настройках раздела «Продажи»
2. 2
   Откройте «Продажи» → «Коммерческие предложения клиентам» и нажмите «Создать»
3. 3
   Заполните организацию, менеджера и клиента, проверьте соглашение и валюту
4. 4
   Добавьте товары, проверьте цены, укажите скидки и количество
5. 5
   Заполните срок действия, условия оплаты и доставки на вкладке «Дополнительно»
6. 6
   Проведите документ и распечатайте или отправьте печатную форму клиенту

Цены, скидки и наличие товара

Цены в КП могут подставляться из вида цен, указанного в соглашении, либо вводиться вручную. Автоматические скидки рассчитываются по правилам, настроенным в разделе «CRM и маркетинг» → «Скидки (наценки)». Если скидка не применилась, проверьте условия её предоставления: многие скидки срабатывают только при определённом объёме, сегменте клиента или дате.

Через кнопку «Заполнить» → «Заполнить цены» можно обновить цены по виду цен на текущую дату — это полезно, если КП редактируется несколько дней, а прайс успел измениться. Состояние наличия по строкам показывает команда «Состояние обеспечения» или отчёт «Доступность товаров»: так менеджер видит, есть ли позиции на складе, прежде чем обещать сроки клиенту.

Статусы и согласование коммерческого предложения

Документ поддерживает статусы: «Не согласовано», «Действует», «Отменено» (набор может отличаться в зависимости от настроек). Статусы позволяют выстроить процесс: менеджер создаёт КП в статусе «Не согласовано», руководитель проверяет цены и переводит в «Действует», после чего предложение отправляется клиенту.

Если в компании включено согласование КП, документ без утверждения нельзя перевести в действующий статус — программа потребует решения согласующего лица. Отбор по статусам в журнале помогает руководителю видеть воронку: сколько предложений отправлено, сколько «зависло» без ответа и требует повторного касания с клиентом.

Печать и отправка клиенту

Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» → «Коммерческое предложение». Типовой макет включает шапку с реквизитами организации, таблицу товаров с ценами и скидками, итоговую сумму и условия. Если типовая форма не подходит по оформлению, её можно скорректировать через механизм внешних печатных форм или добавить логотип и фирменный стиль в настройках макета.

Для отправки по электронной почте используйте кнопку «Отправить» → «По электронной почте»: программа сформирует письмо с вложением в формате PDF или MXL. Предварительно убедитесь, что в системе настроена учётная запись почты («Администрирование» → «Органайзер» → «Электронная почта») и в карточке контактного лица клиента заполнен адрес.

Контрольные точки

Как проверить результат

Печатная форма

Норма

Все позиции, цены, скидки и итог совпадают с документом, реквизиты организации корректны

Тревожный признак

Пустые поля, старые цены, отсутствует срок действия предложения

Отправка по email

Норма

Письмо с PDF-вложением ушло из журнала электронных писем без ошибок

Тревожный признак

Ошибка отправки, пустой адрес получателя, вложение не сформировано

Статус документа

Норма

КП проведено и переведено в статус «Действует» после согласования

Тревожный признак

Документ в статусе «Не согласовано», но уже отправлен клиенту

Создание заказа и счёта на основании КП

Главное преимущество работы через КП — бесшовная цепочка документов. После согласования с клиентом откройте предложение и нажмите «Создать на основании» → «Заказ клиента» или «Счёт на оплату». Все позиции, цены и скидки перенесутся автоматически, что исключает расхождения между тем, что обещали клиенту, и тем, что выставили к оплате.

Связь документов сохраняется: из заказа видно исходное КП, а в структуре подчинённости отображается вся цепочка до отгрузки и оплаты. Это упрощает анализ конверсии — отчёт «Анализ причин отмены заказов» и статистика по статусам КП показывают, на каком этапе теряются сделки.

Ограничения и альтернативы в других конфигурациях

В 1С:Бухгалтерии 8 отдельного документа «Коммерческое предложение» нет. Там его роль частично выполняет «Счёт на оплату покупателю» с печатной формой — для простых случаев этого достаточно, но нет статусов согласования и аналитики воронки. В 1С:Комплексной автоматизации и КА 2 документ КП присутствует аналогично УТ 11.

Если компания работает в «Управлении нашей фирмой» (УНФ), там есть документ «Заказ-наряд» и «Счёт на оплату», а также возможность оформить предложение через печатные формы. Выбор инструмента зависит от масштаба: для разовых продаж достаточно счёта, для активного отдела продаж с воронкой нужен полноценный документ КП из УТ или ERP.

Сравнение вариантов

1С:Управление торговлей 11 / ERP

Полноценный документ КП со статусами, согласованием, скидками и цепочкой в заказ. Подходит для отдела продаж

1С:Бухгалтерия 8

Отдельного КП нет, используется счёт на оплату с печатной формой. Подходит для простых продаж без воронки

1С:Управление нашей фирмой

Предложение оформляется через счёт и печатные формы, есть CRM-блок. Компромисс для малого бизнеса

Частые вопросы

Почему в меню нет документа «Коммерческие предложения клиентам»?

Скорее всего, отключена функциональная опция. Откройте «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» и включите флажок «Коммерческие предложения клиентам». Если пункта нет и там — проверьте права пользователя: доступ к документу может быть ограничен настройкой ролей.

Резервирует ли коммерческое предложение товар на складе?

Нет. КП — это информационный документ без движений по регистрам складского учёта. Резервирование начинается только в заказе клиента, если в его настройках указан вариант обеспечения «Со склада» или «К обеспечению».

Как добавить логотип компании в печатную форму КП?

Проще всего — через внешнюю печатную форму: скопируйте типовой макет, вставьте изображение логотипа в область шапки и подключите форму через «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки» → «Дополнительные отчёты и обработки». Альтернатива — доработка макета в конфигураторе, но это требует снятия конфигурации с полной поддержки.

Можно ли выставить КП в валюте, а счёт создать в рублях?

Да, если в соглашении с клиентом валюта КП отличается от валюты расчётов. При создании счёта на основании программа пересчитает суммы по курсу на дату документа. Контролируйте курс вручную, если с клиентом зафиксировано особое условие пересчёта.

Что делать, если клиент просит изменить КП после согласования?

Корректный путь — перевести документ обратно в статус «Не согласовано», внести изменения и повторно согласовать. Так в истории останется прозрачный след изменений. Редактирование согласованного КП без смены статуса нарушает внутренний контроль и приводит к расхождениям с отправленной клиенту версией.

Как посмотреть, какие КП не привели к продаже?

Используйте журнал документов с отбором по статусам и отчёты раздела «Продажи», например «Анализ причин отмены заказов» или «Воронка продаж» (при включённой CRM-функциональности). Сопоставьте КП без подчинённых заказов — это и есть неотработанные предложения, требующие повторного контакта с клиентом.