Торговля и Склад · 9 мин
Как в 1С завести дисконтную карту
Как завести дисконтную карту в 1С: включение скидок, создание вида карт, регистрация карты клиента и проверка работы скидок в документах продажи.
Дисконтные карты в 1С позволяют автоматически применять скидки постоянным покупателям и накапливать статистику их покупок. Механизм работает в конфигурациях «Управление торговлей», «Розница», «Комплексная автоматизация» и ERP: логика везде схожа, отличаются только названия разделов меню.
Заведение карты состоит из трёх этапов: включения механизма скидок в настройках, создания вида дисконтных карт и регистрации самой карты за конкретным клиентом. Если пропустить первый этап, карта заведётся, но скидка в документах применяться не будет — это самая частая причина вопросов пользователей.
Ниже разобран полный порядок действий на примере «Управления торговлей 11» и «Розницы», а также типичные ошибки и способы проверить, что всё настроено правильно.
Шаг 1. Включите механизм скидок в настройках
Откройте раздел «НСИ и администрирование» (в «Рознице» — «Администрирование») и перейдите в настройки «CRM и маркетинг» → «Маркетинг». Установите флажки «Скидки (наценки)» и «Дисконтные карты». В «Рознице» нужный переключатель находится в разделе «Маркетинг» и называется «Скидки, наценки, дисконтные карты».
Если флажки недоступны для изменения, у текущего пользователя нет прав администратора или настройщика маркетинга. Работайте под учётной записью с полными правами либо попросите администратора включить функциональность — самостоятельно обходить ограничение прав не стоит.
После включения в интерфейсе появятся новые объекты: справочник «Виды дисконтных карт», список «Дисконтные карты», а также настройки скидок (наценок). Без этих элементов дальнейшая настройка невозможна.
Шаг 2. Создайте вид дисконтной карты
Вид карты определяет общие правила: тип карты (штриховая, магнитная, смешанная), какую скидку она даёт и действует ли накопительный механизм. Откройте «CRM и маркетинг» → «Виды дисконтных карт» и создайте новый элемент.
Заполните основные поля:
- Наименование — например, «Карта постоянного клиента 5%»;
- Тип карты — штриховая, магнитная или смешанная; от этого зависит, как карта будет считываться в чеке;
- Скидка (наценка) — выберите из справочника скидок или создайте новую, например процентную скидку 5%;
- Периодичность — разовая скидка или накопительная, зависящая от суммы покупок.
Если нужной скидки ещё нет, создайте её в разделе «Скидки (наценки)»: задайте способ предоставления «Процент», размер, условия предоставления (например, «За наличие дисконтной карты») и статус «Действует». Скидка без действующего статуса в документах не сработает.
- 1Откройте CRM и маркетинг → Виды дисконтных карт
- 2Нажмите «Создать» и укажите наименование и тип карты
- 3Создайте или выберите скидку с условием «за дисконтную карту»
- 4Убедитесь, что у скидки статус «Действует»
- 5Запишите вид карты и проверьте, что он отображается в списке
Шаг 3. Зарегистрируйте карту за клиентом
Перейдите в «CRM и маркетинг» → «Дисконтные карты» и нажмите «Создать». Выберите вид карты, созданный на предыдущем шаге, и заполните владельца: контрагента или физическое лицо из справочника партнёров. Если клиента ещё нет в базе, создайте его прямо из формы карты.
Укажите код карты. Для штриховой карты код можно ввести вручную с упаковки или сгенерировать автоматически; для магнитной — считать сканером или ридером в поле кода. Код должен быть уникальным: программа не даст записать две карты с одинаковым кодом.
Запишите карту. С этого момента при выборе данной карты в документе «Реализация товаров и услуг», «Чек ККМ» или заказе клиента скидка применится автоматически, если выполняются условия её предоставления.
Удобно выдавать карты прямо на кассе: в «Рознице» регистрация новой карты доступна из рабочего места кассира, не закрывая чек. Это сокращает очередь и повышает шанс, что покупатель согласится на оформление.
Как проверить, что скидка работает
Создайте тестовый документ продажи: чек ККМ или реализацию. Укажите клиента и его дисконтную карту — в чеке это делается кнопкой выбора карты или считыванием штрихкода, в реализации — через поле «Дисконтная карта» на закладке «Дополнительно» или в шапке, в зависимости от конфигурации.
Добавьте товар и проверьте колонки «Скидка» и «Сумма»: процент должен рассчитаться автоматически. Если скидка не появилась, откройте в документе отчёт «Скидки (наценки)» или нажмите «Рассчитать скидки» — программа покажет, какие скидки применены и почему остальные не сработали.
Как проверить результат
Карта находится по коду или владельцу и подставляется
Карта не находится — проверьте статус и код карты
Процент применяется к строкам автоматически
Скидка нулевая — у скидки нет статуса «Действует» или не выполнены условия
В чеке видна сумма скидки
Скидка есть в документе, но не выводится — проверьте шаблон чека
Накопительные скидки и пороги
Накопительная схема меняет размер скидки в зависимости от суммы предыдущих покупок по карте. Настраивается она в виде дисконтной карты: выберите тип «Накопительная» и задайте пороги — например, до 10 000 рублей скидка 3%, от 10 000 до 50 000 — 5%, свыше — 7%.
Учтите ограничение: накопление считается только по проведённым документам продажи, где карта была указана. Продажи, оформленные без карты, в накопление не попадут, даже если покупатель тот же. Поэтому кассиры должны считывать карту в каждом чеке.
Сравнение вариантов
Простая настройка, один процент для всех владельцев карты. Подходит для старта программы лояльности, но не мотивирует увеличивать покупки.
Стимулирует повторные покупки, но требует дисциплины кассиров и корректных порогов. Сложнее объяснить покупателям правила.
Вместо скидки начисляются баллы. Гибче для маркетинга, но настраивается отдельным механизмом бонусных программ, а не дисконтных карт.
Типичные ошибки при заведении карт
Отдельно проверьте правила совместного применения скидок в настройках: по умолчанию скидки могут суммироваться, вытеснять друг друга или применяться по приоритету. Неверная настройка этой группы — частая причина того, что итоговая скидка в чеке больше запланированной.
Ограничения и нюансы разных конфигураций
В «Управлении торговлей 11» дисконтные карты заводятся на партнёров и контрагентов, в «Рознице» — на физических лиц, что удобнее для розничного магазина. В «1С:Бухгалтерии» полноценного механизма дисконтных карт нет — там скидки указываются вручную в документах.
Если карт много и они печатаются централизованно, используйте загрузку диапазона кодов из файла через обработку загрузки данных, а не ручной ввод каждой карты. Для магнитных карт заранее проверьте совместимость ридера с режимом считывания в 1С — не все устройства корректно передают код в поле карты.
Что важно запомнить
Дисконтная карта в 1С заводится в три шага: включить скидки в настройках, создать вид карты с действующей скидкой, зарегистрировать карту за клиентом. Проверяйте результат тестовым чеком и следите за правилами совместного применения скидок.
Частые вопросы
Можно ли завести карту без привязки к клиенту?
Технически карту можно записать без владельца, и скидка будет работать. Но вы потеряете статистику покупок и возможность накопительной скидки по конкретному клиенту, поэтому для программы лояльности привязка обязательна.
Почему скидка по карте не применяется в чеке?
Чаще всего не включён механизм скидок, у скидки нет статуса «Действует», не выполнены условия предоставления или скидку вытеснила другая с более высоким приоритетом. Проверьте отчёт по скидкам в документе — он показывает причину отказа.
Как поменять процент скидки для уже выданных карт?
Измените скидку в виде дисконтной карты — новые условия автоматически подействуют на все карты этого вида. Перезаводить сами карты не нужно.
Работает ли дисконтная карта в оптовых продажах?
Да, в «Управлении торговлей» карту можно указать в заказе клиента и реализации. Но для опта часто удобнее использовать соглашения с клиентами и индивидуальные цены вместо дисконтных карт.
Можно ли заблокировать утерянную карту?
Да, откройте карту в списке и установите пометку на удаление или измените статус, если он предусмотрен конфигурацией. После этого карта перестанет находиться при считывании, а клиенту можно выдать новую с сохранением истории.
Чем дисконтная карта отличается от бонусной программы?
Дисконтная карта даёт скидку сразу в момент продажи. Бонусная программа начисляет баллы, которыми покупатель оплачивает часть следующих покупок. В 1С это разные механизмы, их можно использовать одновременно.