Как в 1С Торговля найти акт сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаиморасчетов в 1С:Управление торговлей — это документ, который фиксирует состояние расчетов с контрагентом на выбранную дату: отгрузки, оплаты, возвраты и итоговую задолженность. Искать его нужно в разделе, отвечающем за расчеты с клиентами или поставщиками, а не среди отчетов о продажах.

В разных редакциях конфигурации (УТ 10.3 и УТ 11) путь к документу отличается: в десятой версии документ называется «Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом» и находится в меню «Документы», а в одиннадцатой используется «Сверка взаиморасчетов» в разделе «Закупки» или «Продажи». Ниже разобраны оба варианта, а также способ получить сверку через отчеты, если документ создавать не требуется.

Где находится акт сверки в УТ 11

В Управлении торговлей 11 документ для сверки называется «Сверка взаиморасчетов». Откройте раздел «Продажи» (для покупателей) или «Закупки» (для поставщиков) и найдите в списке документов пункт «Сверки взаиморасчетов». Если пункта нет на виду, воспользуйтесь ссылкой «Все документы» или командой «Еще» — состав панели навигации зависит от настроек интерфейса конкретной базы.

Быстрый способ — воспользоваться строкой поиска в верхней части окна программы: начните вводить «сверка», и система покажет подходящие документы и отчеты. Это особенно удобно, когда интерфейс сильно перенастроен под конкретную организацию.

1. 1
   Откройте раздел «Продажи» или «Закупки» и перейдите в «Сверки взаиморасчетов».
2. 2
   Нажмите «Создать», выберите контрагента, договор и период сверки.
3. 3
   Нажмите «Заполнить» — программа подтянет документы расчетов за период.
4. 4
   Проверьте табличную часть: отгрузки, оплаты, возвраты, итоговое сальдо.
5. 5
   Запишите документ и выведите печатную форму кнопкой «Печать».

Как найти акт сверки в УТ 10.3

В старой редакции откройте меню «Документы» → «Взаиморасчеты» → «Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом». Откроется журнал уже созданных актов. Чтобы сформировать новый, нажмите «Добавить», укажите контрагента, организацию, период и валюту, затем нажмите «Заполнить по данным учета».

Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» внизу документа — доступны «Акт сверки» и вариант «С договорами» или «С документами», где расшифровка идет до конкретных накладных и платежек. Если нужной кнопки печати нет, проверьте права пользователя и подключенные внешние печатные формы.

Поиск ранее созданного акта

Если акт уже создавался, откройте журнал документов сверки и отфильтруйте список по контрагенту: в УТ 11 для этого есть поле быстрого отбора над списком, в УТ 10.3 — кнопка отбора по значению или стандартный отбор (Ctrl+Shift+F в части интерфейсов). Дополнительно можно отобрать по организации и периоду.

Если документ не находится, убедитесь, что вы смотрите нужный раздел: сверка с покупателем и сверка с поставщиком могут лежать в разных журналах. Также проверьте, не стоит ли в журнале ранее установленный отбор, скрывающий часть документов.

Альтернатива: сверка через отчеты

Если нужен не официальный документ, а быстрая проверка расчетов, используйте отчеты. В УТ 11: раздел «Продажи» или «Закупки» → «Отчеты» → «Сверка взаиморасчетов с контрагентом» либо «Ведомость расчетов с клиентами/поставщиками». В УТ 10.3 отчеты находятся в меню «Отчеты» → «Взаиморасчеты».

Отчет удобен тем, что его можно гибко настроить: сгруппировать по договорам, заказам, документам расчетов, вывести сальдо на начало и конец периода. Для внутренней проверки перед отправкой акта контрагенту этого обычно достаточно.

Документ или отчет

Документ «Сверка взаиморасчетов»

Нужен для официальной сверки с контрагентом: хранится в базе, имеет номер, печатную форму и статусы согласования.

Отчет «Ведомость расчетов»

Подходит для оперативной внутренней проверки долга и поиска расхождений, но не является документом для контрагента.

Что проверить перед отправкой акта контрагенту

Сравните итоговое сальдо в акте с данными отчета по расчетам за тот же период — значения должны совпадать. Убедитесь, что в акт попали все документы: частая причина расхождений — непроведенные накладные, оплаты, отнесенные на другой договор, или документы за пределами выбранного периода.

Если контрагент присылает свою версию акта с расхождениями, сверяйте построчно по номерам и датам первичных документов, а не только по суммам. Расхождение на одну и ту же сумму в отгрузке и оплате часто означает, что платеж зачтен на другой заказ или договор.

Контрольные точки

Как проверить результат

Итоговое сальдо в акте

Норма

Совпадает с отчетом по расчетам за тот же период

Тревожный признак

Суммы различаются — ищите непроведенные документы или отбор по договору

Состав документов в акте

Норма

Все накладные и платежи за период присутствуют

Тревожный признак

Часть документов отсутствует — проверьте даты, организацию, договор

Статус документов расчетов

Норма

Все документы проведены

Тревожный признак

Есть помеченные на удаление или непроведенные — они не попадут в сверку

Типичные проблемы и их решение

Если пункт «Сверки взаиморасчетов» не виден в меню, вероятные причины — ограничение прав пользователя или отключенная функциональная опция расчетов с контрагентами. Проверьте в разделе «НСИ и администрирование» настройки расчетов или обратитесь к администратору базы.

Если акт заполняется пустым, проверьте: правильно ли выбраны организация и контрагент, проведены ли документы расчетов, не ведутся ли расчеты по другому договору или в другой валюте. Также убедитесь, что у контрагента вообще были операции в выбранном периоде.

Частые вопросы

Почему в акте сверки нет части накладных?

Чаще всего документы не проведены, относятся к другому договору или организации либо выходят за границы выбранного периода. Проверьте журнал документов продажи с отбором по контрагенту и сравните с содержимым акта.

Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?

Штатный документ создается по одному контрагенту. Для массового анализа используйте отчет «Ведомость расчетов с контрагентами» — он показывает сальдо и обороты по всем клиентам или поставщикам за период.

Влияет ли документ сверки на задолженность в программе?

Нет. Документ сверки только отражает данные учета и не создает движений по регистрам. Задолженность изменяют документы реализации, поступления, оплаты и корректировки долга.

Как вывести акт сверки на печать с расшифровкой по документам?

Откройте созданный документ сверки и нажмите кнопку «Печать» — выберите вариант формы с детализацией по первичным документам. Если нужной формы нет, она может быть подключена как внешняя печатная форма — уточните у администратора базы.

Что делать, если пункта «Сверки взаиморасчетов» нет в меню?

Проверьте права пользователя и включенность функциональных опций расчетов в разделе «НСИ и администрирование». Как временный вариант воспользуйтесь поиском по слову «сверка» в строке поиска программы или отчетом по взаиморасчетам.