Как создать скидку в 1С: настройка от карточки до проверки в чеке

Скидки в 1С:Управление торговлей 11 и 1С:ERP настраиваются через механизм «Скидки (наценки)». Он позволяет задавать процентные и суммовые скидки, привязывать их к товарам, клиентам, дисконтным картам и условиям продажи, а программа автоматически применяет их в документах «Реализация товаров и услуг», «Заказ клиента» и в чеках РМК.

Главное, что нужно понять перед настройкой: в УТ 11 скидка состоит из двух частей — самой величины скидки (сколько процентов или рублей) и условий её предоставления (кому, когда и за что). Ошибки чаще всего возникают не в размере, а в условиях и сегментах номенклатуры, поэтому после настройки скидку обязательно проверяют на тестовом документе.

Инструкция ниже написана для 1С:Управление торговлей 11.4/11.5. В 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация механизм идентичен — различается только расположение разделов в меню. В «1С:Розница» логика похожая, но настройка ведётся в разделе «Маркетинг».

Включение механизма скидок в настройках

По умолчанию в некоторых базах автоматические скидки отключены, и раздел с ними не виден. Перед созданием первой скидки откройте «НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг» (в ряде версий — «Продажи») и включите флажки «Автоматические скидки в продажах» и при необходимости «Скидки (наценки) в оптовых продажах» и «В розничных продажах».

Там же задаётся важный параметр — способ применения скидок: автоматически при подборе товара или по команде пользователя. Для розницы удобнее автоматический расчёт, для опта иногда оставляют ручной, чтобы менеджер видел цену до скидки и принимал решение осознанно.

Если у пользователя нет прав на изменение маркетинговых настроек, раздел будет недоступен. Проверьте профиль доступа: нужны права на справочник «Скидки (наценки)» и настройки CRM и маркетинга.

Создание карточки скидки

Перейдите в «CRM и маркетинг → Скидки (наценки)» и нажмите «Создать». Программа предложит выбрать вид скидки. Основные варианты: «Процент» — скидка в процентах от суммы строки или документа; «Сумма» — фиксированная сумма на строку или документ; «Подарок» — выдача товара при выполнении условия; «Сообщение» — подсказка кассиру без изменения цены.

Заполните наименование так, чтобы его понимал кассир или менеджер: например, «5% постоянным клиентам» или «10% на зимнюю обувь до конца месяца». В поле «Величина скидки» укажите процент или сумму. Для процентной скидки дополнительно можно ограничить максимальный размер, чтобы исключить ошибочные значения вроде 95% вместо 9,5%.

Обратите внимание на поле «Способ предоставления»: скидка может применяться к строке с минимальной ценой, к строке с максимальной ценой, ко всем строкам или к документу в целом. От этого зависит итоговая сумма чека, поэтому проверьте вариант на примере реальной корзины.

1. 1
   Включите автоматические скидки в настройках CRM и маркетинга
2. 2
   Создайте скидку: CRM и маркетинг → Скидки (наценки) → Создать
3. 3
   Выберите вид: процент, сумма, подарок или сообщение
4. 4
   Укажите величину скидки и способ предоставления
5. 5
   Задайте условия предоставления и сегмент номенклатуры
6. 6
   Назначьте группу совместного применения и уточните действие по складам
7. 7
   Проведите тестовую реализацию и сверьте сумму скидки

Настройка условий предоставления

Типовые условия

Условия определяют, когда скидка сработает. В карточке скидки на закладке «Условия предоставления» добавьте одно или несколько условий: за разовый объём продаж (сумма или количество в документе), за накопленный объём продаж, по дисконтной карте, по сегменту партнёров, по дню недели или времени продажи, за форму оплаты.

Несколько условий можно объединять: «все условия» (логическое И) — скидка даст только при одновременном выполнении, или «хотя бы одно» (логическое ИЛИ). Типовая ошибка — добавить два условия и оставить И, когда подразумевалось ИЛИ: скидка перестаёт срабатывать, и это замечают только по жалобам кассиров.

Ограничение по товарам

На закладке «Уточнение по номенклатуре» укажите, к каким товарам применяется скидка: ко всей номенклатуре, к сегменту, к списку товаров или к виду номенклатуры. Сегменты удобнее списков: товар, добавленный в сегмент, автоматически попадает под действие скидки без редактирования самой скидки.

Если скидка должна действовать не во всех магазинах или складах, заполните «Уточнение по складам». Без этого ограничения скидка будет применяться во всех подразделениях, где ведутся продажи.

Группы совместного применения

Когда в базе несколько скидок, программе нужно правило: суммировать их, выбирать максимальную или вытеснять одну другой. Это настраивается через «Группы совместного применения» — кнопка в списке скидок или отдельный раздел в настройках маркетинга.

Создайте группу с вариантом применения: «Сложение» — скидки суммируются; «Максимум» — применяется наибольшая; «Вытеснение» — скидка с высшим приоритетом отменяет остальные в группе; «Умножение» — применяются последовательно. Поместите в группу скидки, которые конкурируют между собой, например персональную скидку клиента и акционную на товар.

Скидки, не входящие ни в одну группу, по умолчанию складываются со всеми остальными. Это частая причина «слишком большой» итоговой скидки: акция 10% плюс карта 5% плюс объёмная 3% дают 18%, хотя планировалось применять только одну.

Сравнение вариантов совместного применения

Сложение

Все скидки группы суммируются. Подходит для независимых механик, но требует контроля суммарного процента.

Максимум

Применяется одна наибольшая скидка. Оптимально, когда у клиента может быть несколько оснований, а давать нужно только лучшее.

Вытеснение

Скидка с высшим приоритетом отменяет остальные. Используется для исключительных акций, несовместимых с другими.

Умножение

Скидки применяются последовательно к уменьшающейся сумме. Итог меньше, чем при сложении, — безопаснее для маржи.

Проверка скидки в документе продажи

Создайте тестовый документ «Реализация товаров и услуг» или чек в РМК с товарами, попадающими под условия. Если скидки настроены на автоматическое применение, колонки «% скидки» и «Сумма скидки» в табличной части заполнятся при добавлении товара. При ручном режиме нажмите «Цены и скидки → Рассчитать скидки».

Чтобы понять, почему скидка применилась или не применилась, используйте отчёт «Примененные скидки» (доступен из документа через «Цены и скидки») — он показывает, какие скидки сработали, какие были вытеснены и по какой причине. Это основной инструмент диагностики.

Сверьте итоговую сумму документа с расчётом «на калькуляторе». Если сумма не сходится, проверьте порядок округления цен в настройках и способ предоставления скидки — на строку или на документ.

Контрольные точки

Как проверить результат

Колонки скидки в документе

Норма

Процент и сумма скидки заполнены, итог совпадает с ручным расчётом

Тревожный признак

Колонки пустые или сумма скидки больше/меньше ожидаемой

Отчёт «Примененные скидки»

Норма

Нужная скидка в списке применённых, лишних скидок нет

Тревожный признак

Скидка в списке неудовлетворённых условий или вытеснена другой

Поведение в РМК

Норма

Чек пробивается со скидкой без ручного вмешательства кассира

Тревожный признак

Кассиру приходится вводить скидку вручную — условия не срабатывают

Ограничения и риски

Автоматические скидки пересчитываются при каждом изменении документа, и в крупных базах с десятками активных скидок это может заметно замедлять проведение реализаций. Держите список актуальных скидок чистым: завершённые акции помечайте на удаление или снимайте с действия, устанавливая дату окончания.

Осторожно меняйте действующие скидки в рабочей базе в разгар торгового дня: изменение условий вступает в силу сразу, и уже открытые у кассиров чеки могут пересчитаться по новым правилам. Правку акций безопаснее выполнять вне пиковой нагрузки.

Если скидка влияет на цену ниже себестоимости, программа по умолчанию этого не запретит. Для защиты маржи используют ограничение минимальной цены продажи в виде цен или соглашениях с клиентами, а также контроль через отчёты по валовой прибыли.

Альтернативы: ручные скидки и индивидуальные цены

Не каждая скидка требует автоматики. Ручная скидка вводится менеджером прямо в документе в колонке «% руч.» — подходит для разовых договорённостей. Доля ручных скидок ограничивается в соглашении с клиентом, чтобы менеджер не мог превысить установленный процент.

Для постоянных особых цен конкретным клиентам часто удобнее не скидки, а индивидуальные соглашения с собственным видом цен. Цена тогда фиксированная и предсказуемая, а не вычисляемая, что упрощает контроль и сверки с клиентом.

В «1С:Розница» для простых акций есть упрощённый механизм «Скидки (наценки)» в разделе «Маркетинг» с аналогичными условиями, а для сложных сценариев — механизм маркетинговых акций с промокодами и купонами.

Частые вопросы

Почему созданная скидка не применяется в документе?

Чаще всего не выполняется условие предоставления: не тот сегмент товара, не та дисконтная карта или сумма документа ниже порога. Откройте из документа отчёт «Примененные скидки» — он прямо показывает неудовлетворённые условия. Также проверьте, что механизм автоматических скидок включён для нужного вида продаж (опт/розница).

Можно ли задать скидку только на определённый период?

Да. В условиях предоставления используйте «Период действия» либо ограничьте действие через график — по дням недели и времени. Дополнительно саму карточку скидки можно отключить вручную после завершения акции.

Как сделать скидку по дисконтной карте клиента?

Создайте вид дисконтных карт, привяжите к нему скидку через условие «по дисконтной карте» или назначьте скидку в карточке вида карт. При сканировании карты в РМК или выборе в документе скидка рассчитается автоматически.

Скидка применяется дважды или суммируется с другой — как исправить?

Объедините конфликтующие скидки в одну группу совместного применения с вариантом «Максимум» или «Вытеснение». Проверьте также, нет ли дублей самой скидки в справочнике — иногда акцию создают повторно вместо редактирования существующей.

Можно ли дать скидку фиксированной суммой на весь чек?

Да, при создании выберите вид «Сумма» и способ предоставления «на документ». Учтите, что суммовая скидка распределяется по строкам пропорционально, что влияет на проводки и печатные формы.

Работает ли эта инструкция в 1С:Розница и 1С:УНФ?

В «1С:Розница» механизм очень похож, настройка ведётся в разделе «Маркетинг → Скидки (наценки)». В «1С:Управление нашей фирмой» механизм свой, более простой: скидки настраиваются в разделе «Продажи → Скидки и наценки» с привязкой к контрагентам и номенклатуре.