Торговля и Склад · 11 мин
Как в 1С сделать типовое соглашение с контрагентом
Пошаговая инструкция по созданию типового соглашения в 1С:Управление торговлей и ERP: условия продаж, цены, скидки, сроки оплаты и проверка применения в документах.
Типовое соглашение в 1С — это преднастроенный набор условий продаж: валюта, порядок оплаты, склад, цены, скидки и сроки. Когда менеджер создаёт заказ или реализацию, программа автоматически подставляет эти условия в документ, избавляя от ручного ввода и ошибок. Механизм встречается в конфигурациях «Управление торговлей 11», «ERP Управление предприятием», «Комплексная автоматизация» и «Управление нашей фирмой» (в последней аналог называется «Основное соглашение»).
Типовое соглашение называется «типовым», потому что применяется не к одному конкретному клиенту, а к группе партнёров, сегменту или вообще ко всем контрагентам. Например, можно создать соглашение «Оптовые клиенты» с оптовым видом цен и отсрочкой платежа 14 дней — оно будет действовать для всех партнёров, для которых оно назначено. Для отдельного крупного клиента при необходимости создаётся индивидуальное соглашение.
Ниже разобран полный порядок: от включения функциональности до проверки того, что условия действительно подставляются в документы. Инструкция ориентирована на «Управление торговлей 11» и ERP, где механизм раскрыт наиболее полно.
Когда нужно типовое соглашение и что оно даёт
Типовое соглашение оправданно, когда у компании есть повторяющиеся условия работы с группами клиентов: опт, розница, дилеры, интернет-магазин. Без соглашений менеджер в каждом документе вручную выбирает валюту, склад, срок оплаты и вид цен — это медленно и приводит к расхождениям: один клиент платит в рублях по оптовой цене, другому тот же товар случайно продали по розничной.
Соглашение фиксирует следующие параметры: сегмент партнёров, валюту взаиморасчётов, вид цен или прайс-лист, скидки и наценки, порядок оплаты (предоплата, постоплата, срок), склад отгрузки, условия доставки, а также ограничения по сроку действия. Чем точнее заполнено соглашение, тем меньше ручной работы в документах и тем корректнее работают отчёты по задолженности и маржинальности.
Шаг 1. Включите механизм соглашений в настройках
По умолчанию в некоторых конфигурациях использование соглашений отключено. Откройте раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» (в УТ 11 путь: «НСИ и администрирование» → «CRM и маркетинг» → «Продажи и соглашения с клиентами», в зависимости от версии названия могут немного отличаться). Найдите флажок «Соглашения с клиентами» и установите его.
После включения появится выбор режима: «Только типовые соглашения», «Только индивидуальные соглашения» или «Типовые и индивидуальные соглашения». Для большинства компаний подходит комбинированный режим: базовые условия задаются типовыми соглашениями, а для ключевых клиентов — индивидуальными. Изменение этого режима после начала работы возможно, но требует аккуратности: уже созданные соглашения не удалятся, однако логика подбора условий в документах изменится.
Шаг 2. Создайте типовое соглашение
Перейдите в раздел «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники» → «Типовые соглашения с клиентами» (в некоторых версиях: «Продажи» → «Типовые соглашения с клиентами»). Нажмите «Создать» и заполните основные поля:
- Наименование — понятное название, например «Оптовые клиенты — отсрочка 14 дней»;
- Организация — от чьего имени действует соглашение, если в базе несколько юрлиц;
- Валюта — валюта цен и взаиморасчётов;
- Вид цен — основной вид цен, который будет подставляться в документы;
- Оплата — порядок расчётов, этапы оплаты и срок;
- Склад — склад отгрузки по умолчанию;
- Сегмент партнёров — ограничение круга клиентов, на которых распространяется соглашение.
На вкладке «Скидки (наценки)» можно назначить скидки, действующие в рамках соглашения. На вкладке «Условия оплаты» настраиваются этапы: например, 30% предоплата и 70% в течение 10 банковских дней после отгрузки. Эти этапы затем автоматически формируют график оплаты в заказе клиента.
- 1Включите использование соглашений в настройках продаж
- 2Откройте «Типовые соглашения с клиентами» и нажмите «Создать»
- 3Заполните наименование, организацию, валюту и вид цен
- 4Настройте оплату, склад, скидки и сегмент партнёров
- 5Установите статус «Действует» и запишите
- 6Создайте тестовый заказ и проверьте подстановку условий
Шаг 3. Ограничьте действие соглашения и задайте приоритет
Сила типового соглашения — в условиях отбора. Соглашение может применяться ко всем партнёрам, к выбранному сегменту или к партнёрам с определёнными свойствами. Сегменты формируются в разделе «CRM и маркетинг» → «Сегменты партнёров» вручную или по правилам (например, все партнёры с определённым дополнительным реквизитом).
Если для одного партнёра подходит несколько типовых соглашений, программа выбирает по приоритету: сначала индивидуальное соглашение, затем типовое, указанное в карточке партнёра, затем типовое с наиболее узкими условиями отбора. Чтобы избежать неоднозначности, не создавайте пересекающихся соглашений без явной необходимости — отладить, какое из них сработало, бывает непросто.
Поле «Доступно для обмена с клиентами» и срок действия (даты начала и окончания) позволяют временно ограничивать соглашение — например, для акционных условий. После окончания срока соглашение перестаёт подставляться в новые документы, но старые документы не пересчитываются.
Шаг 4. Проверьте применение соглашения в документах
Создайте тестовый документ «Заказ клиента» и выберите партнёра, подпадающего под условия соглашения. Программа должна автоматически заполнить поле «Соглашение», а вместе с ним — валюту, склад, вид цен и условия оплаты. Если соглашение не подставилось, проверьте статус (должен быть «Действует»), срок действия и соответствие партнёра условиям отбора.
Дополнительная проверка — цены. После выбора номенклатуры цена должна соответствовать виду цен из соглашения, а при установленных скидках — пересчитываться автоматически. В заказе на вкладке оплаты должен сформироваться график по этапам из соглашения. Если график пуст, убедитесь, что в соглашении заполнены этапы оплаты, а в документе указана желаемая дата отгрузки.
Как проверить результат
Заполняется автоматически при выборе партнёра
Поле пустое или выбирается только вручную
Соответствуют виду цен из соглашения
Цены нулевые или из другого вида цен
Этапы и суммы рассчитаны по соглашению
Одна строка оплаты без разбивки по этапам
«Действует», даты актуальны
«Не согласовано» или «Закрыто»
Типичные ошибки и ограничения механизма
Самая частая ошибка — создание соглашения со статусом «Не согласовано». В этом статусе соглашение существует, но в документах не применяется, и пользователи не понимают, почему условия не подставляются. Вторая типичная проблема — отсутствие цен по выбранному виду цен: соглашение корректно подставится, но цены в документе будут нулевыми, потому что вид цен не назначен для номенклатуры через документ «Установка цен номенклатуры».
Учитывайте ограничения: соглашение не заменяет договор в юридическом смысле — для учёта по договорам используется справочник «Договоры с контрагентами». Также соглашение не пересчитывает уже проведённые документы: изменение условий влияет только на новые документы. Если нужно массово обновить условия в черновиках, их придёт перезаполнить.
Индивидуальные соглашения и альтернативы
Если клиенту нужны уникальные условия, создайте индивидуальное соглашение из карточки партнёра (раздел «Соглашения» в карточке) — оно привязывается к конкретному партнёру и имеет приоритет над типовыми. Это удобно для ключевых клиентов с персональными ценами или схемой оплаты.
В простых случаях, когда условия одинаковы для всех, можно обойтись вообще без соглашений: часть параметров (склад, валюта) подставляется из настроек пользователя и договора. В «Управлении нашей фирмой» вместо типовых соглашений используется «Основной договор» и виды цен в карточке контрагента. Перед внедрением механизма оцените, оправданна ли его сложность: для компании с двумя-тремя типами клиентов соглашения окупаются быстро, для микробизнеса с единым прайсом — не всегда.
Как выбрать вариант
Что важно запомнить
Типовое соглашение настраивается один раз и затем автоматически подставляет цены, оплату и склад в документы продажи. Ключевые условия успеха: включённый механизм в настройках, статус «Действует», корректно заполненные цены номенклатуры и проверка на тестовом заказе.
Частые вопросы
Почему соглашение не подставляется в заказ клиента?
Проверьте три вещи: статус соглашения должен быть «Действует», текущая дата должна попадать в срок действия, а партнёр — соответствовать условиям отбора (сегменту). Также убедитесь, что в настройках продаж включено использование соглашений и что организация в документе совпадает с организацией соглашения, если она указана.
Чем типовое соглашение отличается от договора?
Соглашение — это торговые условия: цены, скидки, оплата, склад. Договор — объект учёта взаиморасчётов с контрагентом. Один договор может сочетаться с разными соглашениями и наоборот. Для корректных отчётов по задолженности важен договор, для автозаполнения документов — соглашение.
Можно ли изменить соглашение, по которому уже есть документы?
Да, соглашение редактируется в любой момент. Изменения применятся только к новым документам; уже проведённые заказы и реализации останутся с прежними условиями. Если нужно сохранить историю, лучше закрыть старое соглашение и создать новое с актуальной даты.
Как задать разные цены в рамках одного соглашения?
Используйте скидки и наценки на вкладке «Скидки (наценки)» соглашения или настройте несколько видов цен с правилами расчёта (например, «Оптовая цена = Базовая − 10%»). Для сложных случаев в соглашении доступно уточнение цен по группам номенклатуры через табличную часть условий.
Работает ли механизм соглашений с поставщиками?
В УТ 11 и ERP есть аналогичный механизм «Соглашения с поставщиками» (условия закупок): он задаёт цены закупки, сроки поставки и условия оплаты поставщику. Настраивается по тому же принципу, но в разделе «Закупки».
Что делать, если для партнёра подходят два типовых соглашения?
Программа выберет одно по внутреннему приоритету, и это не всегда очевидно. Надёжное решение — указать нужное соглашение прямо в карточке партнёра или сузить условия отбора так, чтобы соглашения не пересекались. Проверить, какое соглашение применится, можно создав тестовый заказ.