Торговля и Склад · 10 мин
Как в 1С провести скидку покупателю
Как провести скидку покупателю в 1С: ручная скидка в документе, автоматические скидки, скидочные карты, учёт НДС и проверка результата. Пошаговая инструкция.
Проведение скидки покупателю в 1С — типовая операция, но способ её оформления зависит от конфигурации (Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация, ERP, Розница) и от того, является ли скидка разовой договорённостью или частью маркетинговой политики. В типовых конфигурациях есть два базовых механизма: ручное указание скидки прямо в документе продажи и автоматические скидки, которые программа рассчитывает сама по заданным условиям.
Ключевой момент, который часто упускают: скидка в 1С влияет не только на сумму документа, но и на базу НДС, себестоимость продаж и данные для анализа маржинальности. Поэтому недостаточно просто «убавить цену» — нужно понимать, какой механизм используется и как он отразится в учёте. Ниже разобраны оба способа, настройка автоматических скидок, работа со скидочными картами и контроль результата.
Ручная скидка в документе реализации
Самый простой способ — указать скидку непосредственно в документе «Реализация товаров и услуг» (в УТ 11) или «Реализация (акты, накладные, УПД)» (в БП 3.0). В табличной части документа есть колонки «% скидки» и «Скидка» — если их не видно, включите отображение через кнопку «Ещё» → «Изменить форму» или проверьте настройки видимости колонок.
Для применения скидки введите процент в колонке «% скидки» по нужной строке — программа пересчитает сумму строки и итог документа. Если скидку нужно дать на весь документ сразу, выделите все строки (Ctrl+A в табличной части) и используйте команду «Цены и валюты» или групповое изменение строк, где укажите процент скидки для всех позиций.
В некоторых конфигурациях ручная скидка ограничена правами пользователя: если поле недоступно для редактирования, значит в профиле группы доступа не включено право на ручные скидки или установлен предельный процент. Это сделано намеренно, чтобы менеджеры не могли давать скидки сверх установленного лимита без согласования.
- 1Откройте документ реализации и заполните табличную часть товарами
- 2Найдите колонку «% скидки» — при её отсутствии включите через «Ещё» → «Изменить форму»
- 3Укажите процент скидки по строке или выделите все строки и примените скидку групповой командой
- 4Проверьте итоговую сумму документа и сумму НДС
- 5Проведите документ и при необходимости распечатайте УПД/накладную — скидка отразится в цене позиции
Автоматические скидки: настройка механизма
Если скидки даются регулярно по понятным правилам (например, 5% постоянным клиентам или 10% при покупке от определённой суммы), правильнее настроить автоматические скидки. В УТ 11 и КА 2 это делается в разделе «CRM и маркетинг» → «Маркетинг» → «Скидки (наценки)». Перед созданием убедитесь, что в настройках раздела включена функциональная опция «Автоматические скидки в продажах».
При создании скидки задаются: наименование, способ предоставления (процент, сумма, подарок, сообщение), величина скидки и условия применения. Условия могут быть самыми разными: сумма или количество в документе, конкретный сегмент номенклатуры, день недели, вид карты лояльности, сегмент партнёров. Несколько условий объединяются по «И» или «ИЛИ».
Важный параметр — совместное применение скидок. В группе совместного применения определяется, как скидки складываются: суммируются, выбирается максимальная, действует приоритет или скидки вытесняют друг друга. Неправильная настройка групп — частая причина ситуаций, когда покупателю начисляется двойная скидка, которую компания не планировала.
Скидочные карты и программы лояльности
Для персональных скидок в рознице и опте используются карты лояльности. В УТ 11 они настраиваются в разделе «CRM и маркетинг» → «Программы лояльности». Программа лояльности связывает вид карт (дисконтная карта с магнитной полосой, штрихкодом или виртуальная) с конкретной автоматической скидкой.
Порядок работы кассира или менеджера: в документе продажи считывается штрихкод карты или выбирается вручную через соответствующую кнопку, после чего программа автоматически рассчитывает положенную скидку. В Рознице 2.3/3.0 карта считывается прямо в РМК до пробития чека, и скидка видна покупателю на экране и в чеке.
Накопительные скидки (когда процент растёт с суммой покупок) реализуются через условие «За накопленный объём продаж» в настройках скидки либо через бонусные программы, где вместо прямой скидки начисляются баллы. Бонусная схема сложнее в учёте: списание бонусов оформляется как частичная оплата, и это нужно учитывать при формировании кассовых документов.
Как скидка влияет на НДС и учёт
По общему правилу скидка, предоставленная в момент продажи, уменьшает цену товара, и НДС считается уже со сниженной суммы. В документе это видно по колонке «НДС»: после указания процента скидки сумма налога пересчитывается автоматически. В печатной форме УПД или накладной отражается цена уже с учётом скидки — отдельной строкой скидка в типовых формах не выводится.
Сложнее ситуация с ретроспективными скидками — когда скидка предоставляется после отгрузки по итогам периода (например, за выполнение объёма закупок). Такая скидка оформляется документом «Корректировка реализации» с видом операции «Корректировка по согласованию сторон», и продавец выставляет корректировочный счёт-фактуру. Просто «провести скидку» изменением старого документа нельзя — это нарушит нумерацию и уже выданные покупателю документы.
Проверка результата и отчёты по скидкам
После проведения документа со скидкой проверьте три вещи: итоговую сумму документа, сумму НДС и движения по регистрам. Движения смотрятся через кнопку «Ещё» → «Движения документа» — там видно, как сумма продажи и себестоимость попали в регистры «Выручка и себестоимость продаж» и расчёты с контрагентами.
Для анализа применённых скидок в УТ 11 есть отчёт «Оценка рентабельности продаж» и статистика по автоматическим скидкам в разделе маркетинга. Эти отчёты показывают, сколько скидок фактически предоставлено за период и как это повлияло на валовую прибыль. Если скидки настраивал менеджер без контроля, сверка по этим отчётам быстро выявит превышения лимитов.
Как проверить результат
Сумма уменьшена ровно на заявленный процент или сумму скидки
Скидка применилась дважды или не применилась по части строк
НДС пересчитан от цены со скидкой
НДС остался от полной цены — скидка внесена некорректно
В строках указана цена уже со скидкой
Цена без скидки, скидка отдельной строкой — возможна нестыковка с покупателем
Выручка и расчёты отражены по сумме со скидкой
Расхождение между суммой документа и движениями по регистрам
Типичные ошибки при проведении скидок
Первая распространённая ошибка — попытка дать скидку изменением цены вручную в каждой строке вместо использования механизма скидок. Внешне результат похож, но в аналитике такая продажа не будет отражена как скидочная, руководство не увидит реальный объём предоставленных скидок, а контроль лимитов не сработает.
Вторая ошибка — настройка нескольких автоматических скидок без продумывания групп совместного применения. Например, скидка 5% по карте лояльности и 10% за объём суммируются, и покупатель получает 15% вместо плановых 10%. Проверять поведение скидок нужно на тестовом документе с реальными условиями до запуска акции.
Третья ошибка — оформление ретроспективной скидки прямым редактированием прошлого документа реализации. Это ломает уже выданные первичные документы, создаёт расхождения с покупателем и ошибки в учёте НДС у обеих сторон. Корректный инструмент — корректировка реализации.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли дать скидку фиксированной суммой, а не процентом?
Да. В автоматических скидках способ предоставления «Сумма» позволяет задать фиксированную величину на документ или на строку. В ручном режиме в ряде конфигураций можно указать сумму скидки прямо в колонке «Скидка» — процент рассчитается автоматически. Учтите, что фиксированная скидка на документ распределяется по строкам пропорционально их суммам.
Почему автоматическая скидка не рассчитывается в документе?
Проверьте по порядку: включена ли функциональная опция автоматических скидок; действует ли скидка на текущую дату (у скидок есть период действия); выполняются ли условия предоставления (сумма, сегмент товаров, склад); не стоит ли у скидки статус «Не действует». Также скидка может не применяться, если документ создан до активации скидки — нажмите «Рассчитать скидки» принудительно.
Как ограничить максимальный размер скидки для менеджеров?
В УТ 11 предельный размер ручных скидок задаётся в соглашении с клиентом или в настройках пользователей и прав. Для автоматических скидок ограничение устанавливается в самой карточке скидки параметром максимального процента или суммы. Дополнительно контролируйте фактические скидки отчётами по рентабельности продаж.
Как оформить скидку постоянному клиенту по итогам квартала?
Это ретроспективная скидка. Создайте документ «Корректировка реализации» с операцией «Корректировка по согласованию сторон» на основании исходных реализаций, уменьшите цены на сумму скидки и сформируйте корректировочный счёт-фактуру. Покупатель на его основании восстановит НДС, а вы примете к вычету разницу.
Видна ли скидка в чеке при продаже через Розницу?
Да, в РМК скидка отображается по каждой позиции и итогом по чеку, а в самом чеке печатается цена со скидкой и, при соответствующей настройке шаблона, сумма скидки. Чтобы покупатель видел выгоду, проверьте настройки печатной формы чека в шаблонах чеков ККТ.
Чем скидка отличается от бонусов в 1С?
Скидка уменьшает цену и сумму продажи в момент сделки, сразу влияя на выручку и НДС. Бонусы — это отложенная скидка: при продаже начисляются баллы, а при списании они засчитываются как частичная оплата, при этом цена товара в документе не меняется. Учёт бонусов требует настройки бонусной программы и контроля остатков баллов.
Что важно запомнить
Разовую скидку проводите вручную в документе через колонку «% скидки», регулярные — настраивайте как автоматические скидки с продуманными группами совместного применения. Скидка в момент продажи пересчитывает НДС автоматически, а скидка после отгрузки оформляется только корректировкой реализации. После проведения всегда сверяйте итог документа, НДС и движения по регистрам.