Торговля и Склад · 11 мин
Как поставить скидку в 1С: полная инструкция
Как поставить скидку в 1С: настройка скидок и наценок в УТ 11, ручная и автоматическая скидка в документе, маркетинговые акции, проверка цены и типичные ошибки.
Скидка в 1С может быть применена двумя способами: вручную в конкретном документе продажи или автоматически — по заранее настроенным правилам (маркетинговым акциям). Ручной способ подходит для разовых ситуаций, когда менеджер договорился с клиентом об индивидуальной цене. Автоматические скидки нужны для постоянных условий: накопительных программ, скидок по дисконтным картам, акций «три по цене двух» и оптовых порогов.
В типовых конфигурациях — «Управление торговлей 11», «Розница», «Комплексная автоматизация» и ERP — механизм скидок построен одинаково: есть справочник «Скидки (наценки)», где задаются условия, и документы продажи, где эти условия проверяются и применяются. В «Бухгалтерии предприятия» отдельного механизма скидок нет — там цену меняют вручную в строках документа.
Прежде чем настраивать скидку, определите три вещи: кто имеет право её давать, какой максимальный размер допустим и должна ли она суммироваться с другими акциями. От ответов зависит, какие настройки включать и какие ограничения ставить. Ниже разобраны оба способа с пошаговыми действиями.
Включение механизма скидок в настройках
Если в документах нет кнопки применения скидки и колонки «% ручной скидки», значит, функциональность отключена. Откройте раздел «НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг» (в «Рознице» — «Администрирование → Маркетинг»). Установите флажки «Ручные скидки в продажах» и, если нужны автоматические правила, «Автоматические скидки в продажах».
Дополнительно здесь же включаются опции «Скидки по дисконтным картам», «Подарочные сертификаты» и «Бонусные программы лояльности» — включайте только то, что реально используете: каждая опция добавляет поля и проверки в документы.
После включения проверьте права пользователей. Роль «Добавление изменение скидок наценок» определяет, кто может создавать маркетинговые акции. Если менеджеры не должны менять правила, оставьте им только право применять ручные скидки в документах.
Ручная скидка в документе продажи
Откройте документ «Реализация товаров и услуг» или «Заказ клиента». В табличной части «Товары» выделите строку и нажмите кнопку «Скидки (наценки)» на панели табличной части, либо найдите колонку «% ручной скидки» и введите процент прямо в ней. Сумма строки пересчитается автоматически.
Если скидку нужно дать на весь документ сразу, используйте команду «Скидки (наценки) → Назначить ручную скидку (наценку)» в меню табличной части. Программа предложит указать процент или сумму и применит её ко всем строкам. В диалоге можно выбрать вариант «Процент» или «Сумма» — при сумме программа сама распределит её по строкам пропорционально.
Учтите: ручная скидка ставится поверх цены из прайса. Если у клиента уже действует индивидуальное соглашение с особой ценой, ручная скидка уменьшит именно эту цену. В форме скидок видно итоговое значение «% итого» — по нему контролируйте, что суммарное удешевление не превысило допустимый порог.
- 1Откройте документ продажи и заполните табличную часть товарами
- 2Выделите строку или весь список товаров
- 3Нажмите «Скидки (наценки) → Назначить ручную скидку» или введите процент в колонке «% ручной скидки»
- 4Укажите процент или сумму скидки и подтвердите
- 5Проверьте колонку «Сумма» и итог документа — они должны уменьшиться
- 6Проведите документ и распечатайте форму для проверки цены в печати
Автоматические скидки через маркетинговые акции
Для постоянных правил перейдите в «CRM и маркетинг → Маркетинговые акции» и создайте новый элемент. Укажите наименование (например, «Скидка 5% постоянным клиентам»), способ предоставления — «Процент» — и величину скидки. Способов несколько: процент, сумма, подарок, сообщение кассиру, округление суммы документа.
Далее задайте условия предоставления. Без условий скидка будет применяться ко всем продажам подряд — это частая причина убытков. Типовые условия: «За разовый объем продаж» (скидка при сумме чека от заданного порога), «За накопленный объем продаж» (накопительная), «По дисконтной карте», «В день рождения клиента», «По сегменту номенклатуры». Условия можно комбинировать через «И» и «ИЛИ».
В табличной части «Условия предоставления» для сегмента номенклатуры укажите, на какие товары действует акция. Если оставить список пустым, скидка распространится на всю номенклатуру, включая товар, который и так продаётся в ноль.
Последний шаг — указать период действия и, при необходимости, расписание: например, «счастливые часы» с 10 до 12 или акция только по выходным. После записи акция начнёт применяться в новых документах автоматически.
Ограничение размера скидки и контроль маржи
Чтобы менеджеры не могли продать ниже себестоимости, настройте ограничения. В карточке вида цен или в соглашении с клиентом есть поле «Процент ручной скидки» — максимум, который можно дать вручную. При превышении программа выдаст предупреждение или заблокирует проведение, в зависимости от настроек.
В карточке маркетинговой акции тоже есть ограничение «Максимальный процент скидки» и запрет совместного применения. Если у клиента несколько подходящих акций, задайте в карточке правило: «Максимальный процент» (применится самая выгодная для клиента), «Сложение» или «Последовательное применение». Сложение скидок почти всегда приводит к неожиданно большому итоговому проценту — используйте его осознанно.
Для контроля результата используйте отчёт «Оценка рентабельности продаж» или «Валовая прибыль» в разделе продаж: в нём видно, как скидки повлияли на маржу по конкретным сделкам и менеджерам.
Сравнение вариантов
Подходит для разовых договорённостей. Быстро ставится, но зависит от дисциплины менеджера и требует ограничения максимального процента.
Подходит для постоянных правил: накопительных скидок, акций, дисконтных карт. Требует первичной настройки, зато применяется единообразно и контролируется.
Подходит для постоянных особых цен конкретному партнёру. Цена сразу подставляется в документ, отдельная скидка не нужна.
Скидки в розничной продаже (РМК)
В рабочем месте кассира ручную скидку применяют кнопкой «Скидки» на панели РМК: можно назначить процент на выбранную строку или на весь чек. Права кассира на ручную скидку задаются в карточке пользователя и настройках РМК — ограничение процента действует и здесь.
Автоматические скидки в РМК рассчитываются при нажатии «Рассчитать скидки» или автоматически при оплате, если включён соответствующий режим в настройках рабочего места. Кассир видит, какая акция сработала, и может сообщить покупателю условие — например, «при покупке от 3000 действует скидка 10%».
Если акция должна работать только в рознице, в карточке маркетинговой акции укажите вариант «Использовать для продаж в рознице» и снимите флажок для оптовых продаж — иначе правило применится и в заказах клиентов.
Проверка результата и типичные ошибки
После настройки проверьте работу скидки на контрольном примере: создайте документ с типичным набором товаров, примените скидку и сверьте итоговую сумму с расчётом «на калькуляторе». Затем распечатайте печатную форму — в ТОРГ-12 или УПД цена должна отображаться уже со скидкой, а в специализированной форме можно вывести колонку скидки отдельно.
Как проверить результат
Сумма = цена × количество × (1 − % скидки), копейки совпадают
Сумма не изменилась или округление даёт расхождение больше копейки
В диалоге «Скидки» видно название акции и её процент
Акция не срабатывает — проверьте дату начала, условия и сегмент номенклатуры
Цена и сумма в документе соответствуют цене со скидкой
В печати старая цена — документ не перепроведён после изменения
Не превышает установленный максимум
Скидки сложились и дали запредельный процент
Ещё одна частая проблема — скидка «не применяется» в старом документе. Автоматические скидки рассчитываются на дату документа: если акция создана позже документа, пересчитайте скидки кнопкой «Рассчитать скидки (наценки)» или переведите дату документа, если это допустимо по учёту.
Как увидеть и отменить применённые скидки
В документе продажи нажмите «Скидки (наценки) → Открыть информацию о скидках (наценках)». Откроется таблица: какие акции сработали, какой процент дала каждая, какая ручная скидка добавлена и итоговый процент по каждой строке. Это основной инструмент разбора спорных ситуаций с клиентами.
Для отмены ручной скидки очистите колонку «% ручной скидки» или используйте команду «Отменить ручные скидки». Автоматическую скидку отменить в документе нельзя — нужно либо изменить условия акции (период, сегмент), либо в настройках акции снять флажок актуальности.
Для анализа в целом по компании используйте отчёт «Скидки (наценки)» в разделе «CRM и маркетинг → Отчёты»: он показывает суммы предоставленных скидок по акциям, менеджерам и клиентам за период.
Что важно запомнить
Разовая скидка ставится вручную в документе, постоянная — через маркетинговую акцию с условиями. Всегда ограничивайте максимальный процент, проверяйте срабатывание на тестовом документе и контролируйте итог через отчёт по скидкам.
Частые вопросы
Почему в документе нет кнопки «Скидки» и колонки с процентом?
Скорее всего, отключена функциональная опция. Откройте «НСИ и администрирование → CRM и маркетинг» и включите «Ручные скидки в продажах». Если опция включена, а кнопки нет — проверьте права пользователя: нужна роль на работу со скидками в продажах.
Как сделать скидку только на конкретную группу товаров?
Создайте сегмент номенклатуры в разделе «CRM и маркетинг → Сегменты номенклатуры», сформируйте его состав вручную или по правилам отбора, а затем в карточке маркетинговой акции укажите этот сегмент в условиях предоставления.
Можно ли дать скидку фиксированной суммой, а не процентом?
Да. В ручном режиме в диалоге назначения скидки выберите вариант «Сумма» — программа распределит её по строкам. В маркетинговой акции способ предоставления «Сумма» работает аналогично, а вариант «Сумма для документа» вычитает фиксированное значение из чека целиком.
Скидка влияет на НДС и проводки?
Да. Сумма со скидкой становится базой для НДС: налог считается уже от уменьшенной суммы, и в проводках реализация отражается по фактической цене продажи. Отдельных проводок «на скидку» в типовых конфигурациях не формируется.
Как сделать накопительную скидку для постоянных клиентов?
Создайте маркетинговую акцию с условием «За накопленный объем продаж», укажите период накопления и пороговые суммы. Для градации (3% от одной суммы, 5% от большей) создайте несколько акций с разными порогами и настройте правило совместного применения «Максимальный процент».
Почему автоматическая скидка не сработала в чеке РМК?
Проверьте по порядку: актуальность акции и её период действия, выполнение условий (сумма чека, сегмент товаров), флажок использования для розничных продаж и нажата ли кнопка расчёта скидок в РМК. Если всё настроено, но скидки нет — обновите данные в РМК, так как правила могли не загрузиться в кассовую сессию.