Торговля и Склад · 10 мин
Как в 1С изменить поступление товаров на поступление товаров и услуг
Как в 1С изменить вид операции с поступления товаров на поступление товаров и услуг: пошаговая инструкция, обработки, проверка проводок и типичные ошибки.
Документ поступления в 1С уже проведён с видом операции «Товары», но в накладной поставщика помимо товаров есть и услуги — доставка, монтаж, настройка оборудования. Изменить вид операции напрямую в проведённом документе не получится: поле заблокировано, а попытка просто добавить строку с услугой приведёт к ошибкам в учёте. Разберём, как корректно поменять поступление товаров на поступление товаров и услуг, чтобы сохранить введённые данные и не нарушить движения по регистрам.
В большинстве конфигураций 1С (Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP) вид операции документа влияет на состав табличных частей, доступные счета учёта и формируемые проводки. Простого переключателя «на лету» часто нет, поэтому задача решается несколькими способами — от штатного изменения вида операции до переноса данных в новый документ.
Выбор способа зависит от того, проведён ли документ, включён ли он в закрытый период, есть ли на его основании связанные документы (счета-фактуры, оплаты, списания) и какая именно конфигурация используется. Ниже разобраны все рабочие варианты с условиями применения и проверкой результата.
Почему вид операции нельзя просто переключить в проведённом документе
Вид операции в 1С — это не просто надпись в шапке. От него зависит, какие табличные части отображаются (отдельно «Товары» и «Услуги» или одна общая), какие счета учёта подставляются по умолчанию, как формируются проводки и как документ отражается в регистрах. Поэтому в проведённом документе поле «Вид операции» обычно заблокировано или его изменение приводит к перезаполнению данных.
Если документ уже проведён, при смене вида операции программа может очистить часть реквизитов или потребовать перепроведения. Это сделано намеренно: проводки по товарам и по услугам различаются (например, услуги не попадают на складские счета 41 или 10, а списываются на затратные счета), и смешивать их в одном наборе движений нельзя.
Дополнительное ограничение — связанные документы. Если на основании поступления уже выписан счёт-фактура, оформлена оплата или документ попал в регламентированную отчётность, любые изменения нужно выполнять осторожно и с контролем последствий.
Способ 1: изменить вид операции в непроведённом документе
Самый простой сценарий — документ ещё не проведён и не имеет связанных документов. В этом случае вид операции меняется штатно, без каких-либо обработок.
Откройте документ поступления, найдите в шапке поле «Вид операции» (в некоторых конфигурациях оно называется «Операция» или расположено в виде переключателя) и выберите значение «Товары и услуги» либо «Товары, услуги, комиссия» — название зависит от конфигурации. После смены вида операции появится дополнительная вкладка «Услуги» (или общая табличная часть), куда нужно внести услуги поставщика.
- 1Откройте документ поступления в режиме редактирования
- 2Убедитесь, что документ не проведён (иначе отмените проведение)
- 3Измените вид операции на «Товары и услуги»
- 4Заполните вкладку «Услуги»: номенклатура с типом «Услуга», количество, цена, счёт затрат
- 5Проверьте счета учёта и проведите документ
- 6Откройте проводки (Дт/Кт) и убедитесь, что услуги ушли на затратные счета, а не на склад
После проведения обязательно откройте движения документа через кнопку «Дт/Кт» (в Бухгалтерии) или отчёт по проводкам. Товары должны оприходоваться на счёт 41 (или 10), а услуги — отразиться по дебету затратного счёта (20, 25, 26, 44) с корреспонденцией со счётом 60.01.
Способ 2: создать новый документ копированием и удалить старый
Если поле вида операции заблокировано, документ проведён или при смене вида данные «ломаются», надёжнее создать новый документ с правильным видом операции и перенести в него данные из старого.
Создайте новый документ «Поступление товаров и услуг» (или «Поступление (акты, накладные, УПД)» с видом «Товары и услуги») и заполните его вручную либо воспользуйтесь копированием: в списке документов выделите старый документ и нажмите «Скопировать» (F9). Обратите внимание: копирование сохраняет вид операции оригинала, поэтому после копирования вид всё равно придётся сменить — но шапка и табличная часть товаров уже будут заполнены, что экономит время.
После того как новый документ проведён и проверен, старый документ нужно отменить: отмените проведение и пометьте его на удаление. Если на основании старого документа создан счёт-фактура, сначала перепривяжите его к новому документу или создайте заново — иначе в учёте останется «висящий» счёт-фактура без основания.
Способ 3: групповая обработка и изменение реквизитов
Когда документов много (например, после обмена с ЭДО или загрузки из другой системы все поступления создались с видом «Товары»), ручное исправление каждого документа нерационально. В этом случае используют обработку «Групповое изменение реквизитов» (встроена в конфигурации на БСП: раздел «Администрирование» → «Обслуживание» → «Корректировка данных»).
В обработке выберите тип объектов «Поступление товаров и услуг» (или соответствующий документ вашей конфигурации), отберите нужные документы по отбору (период, контрагент, вид операции), затем укажите реквизит «Вид операции» и новое значение. Перед выполнением обязательно сделайте резервную копию базы или сначала выполните изменение на одном-двух документах и проверьте результат.
Важное ограничение: групповая обработка меняет реквизит, но не перезаполняет табличные части и не переносит данные между вкладками «Товары» и «Услуги». Если в документах уже есть строки с услугами, записанными как товары, их придётся корректировать вручную или писать отдельную обработку.
Как не допустить ошибку в будущем: настройки и ввод на основании
Чтобы документы сразу создавались с нужным видом операции, проверьте настройки. В 1С:Бухгалтерии при создании документа «Поступление (акты, накладные, УПД)» вид операции выбирается при создании из списка — программа запоминает последний использованный вариант. Если вы регулярно работаете с товарами и услугами, создавайте документ именно с этим видом.
При загрузке документов из ЭДО или из файлов поставщиков проверьте настройки сопоставления: часто загрузка по умолчанию создаёт документ с видом «Товары», если в файле не разделены товары и услуги. Настройте правила загрузки так, чтобы строки с услугами определялись по номенклатуре с типом «Услуга» — тогда программа сама подставит корректный вид операции.
Также полезно проверить карточки номенклатуры: если услуга заведена с типом «Товар», программа будет относить её на складской счёт, и это создаёт не только проблему вида операции, но и ошибки в учёте.
Как выбрать действие
Проверка результата после изменения
После любого из способов нужно убедиться, что учёт отражён корректно. Откройте проводки документа: товары должны быть оприходованы по дебету счёта 41.01 (или 10.01) с количеством, услуги — по дебету затратного счёта без складского учёта, НДС выделен на счёт 19.
Проверьте счёт-фактуру: он должен быть привязан к актуальному документу-основанию, а суммы в нём должны совпадать с новым поступлением. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60.01 по контрагенту — задолженность должна соответствовать сумме документа.
Если документ участвует в складском учёте, дополнительно сверьте остатки по складу: услуги не должны создавать складских движений. Признак ошибки — «отрицательные» или лишние позиции в отчёте «Остатки товаров на складах».
Как проверить результат
Указано «Товары и услуги», есть вкладки «Товары» и «Услуги»
Вид не изменился или вкладка «Услуги» отсутствует
Дт затратного счёта (20/25/26/44) — Кт 60.01
Услуга попала на счёт 41 или 10 как товар
Привязан к новому документу, суммы совпадают
Основание — старый помеченный на удаление документ
Услуги не создают движений по складу
В остатках появилась услуга как складская позиция
Часто задаваемые вопросы
Можно ли изменить вид операции, если документ в закрытом периоде?
Напрямую — нет, и делать это не рекомендуется. Если период закрыт и отчётность сдана, оформите документ «Корректировка поступления» текущей датой: он отразит изменения в текущем периоде без переписывания прошлого. При необходимости подаётся уточнённая декларация по НДС.
Почему после смены вида операции пропали строки с услугами?
При переключении вида операции программа перестраивает табличные части: строки, не соответствующие новому виду (например, услуги на вкладке «Товары»), могут быть очищены. Перед сменой вида скопируйте данные табличной части (например, выгрузкой в табличный документ), чтобы восстановить строки на нужной вкладке.
Что делать, если поле «Вид операции» вообще не отображается?
В некоторых конфигурациях вид операции выбирается при создании документа из журнала и в самом документе не редактируется. В этом случае единственный путь — создать новый документ нужного вида и перенести данные копированием или вручную.
Нужно ли заново создавать счёт-фактуру после замены документа?
Если счёт-фактура был создан на основании старого документа, откройте его и замените документ-основание на новый — в большинстве конфигураций это делается в поле «Документ-основание». Если изменить основание нельзя, создайте новый счёт-фактуру на основании нового поступления, а старый пометьте на удаление.
Сохранится ли нумерация, если удалить старый документ и создать новый?
Новый документ получит следующий свободный номер, номер удалённого документа автоматически не освобождается для повторного использования. Если принципиально сохранить номер, можно вручную присвоить его новому документу при записи, но делать это стоит только если номер ещё не использовался в печатных формах и обменах с контрагентом.
Можно ли разделить один документ: товары оставить, услуги вынести отдельно?
Да, это часто даже правильнее методологически. Создайте два документа: поступление с видом «Товары» для складских позиций и поступление с видом «Услуги» для услуг. Оба можно привязать к одному счёту-фактуре, если поставщик выставил один УПД или счёт-фактуру на всю поставку.
Что важно запомнить
В непроведённом документе вид операции меняется прямо в шапке; в проведённом надёжнее создать новый документ копированием и отменить старый. После изменения обязательно проверьте проводки, счёт-фактуру и складские остатки, а закрытый период корректируйте только документом корректировки.