Торговля и Склад · 11 мин
Как установить цены для контрагента в 1С
Как установить цены для контрагента в 1С: виды цен, документ установки цен, скидки и наценки, проверка подстановки в документы продажи и закупки.
Цены для контрагента в 1С задаются через механизм видов цен и документы их установки. В зависимости от конфигурации (Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP, Бухгалтерия предприятия) набор инструментов отличается, но логика везде одинаковая: сначала создаётся вид цены, затем значения цен фиксируются документом, после чего программа автоматически подставляет их в реализации, заказы и счета.
Разделяйте две задачи: цены, по которым вы продаёте контрагенту (цены продажи, договорные цены), и цены, по которым закупаете у поставщика (цены контрагентов, цены поставщика). В типовых конфигурациях это разные объекты: первые настраиваются в разделе ценообразования и CRM, вторые — в закупках через регистрацию цен поставщика.
Ниже разобран порядок настройки на примере типовых решений на управляемых формах (УТ 11, КА 2, ERP 2), с пояснениями для Бухгалтерии предприятия 3.0, где механизм проще.
Как устроено ценообразование в 1С и что подготовить заранее
В 1С цена никогда не хранится «внутри» контрагента или товара напрямую. Она записывается в регистр сведений с привязкой к трём измерениям: номенклатура, вид цены и (в торговых конфигурациях) характеристика или упаковка. Контрагент получает цену опосредованно — через соглашение с клиентом, договор или сегмент партнёров, к которому привязан вид цены.
Перед настройкой проверьте три вещи. Во-первых, включена ли функциональная опция ценообразования: в УТ 11 это раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «CRM и маркетинг» → «Маркетинг» → флажки «Виды цен» и, при необходимости, «Скидки (наценки)». Во-вторых, есть ли у вас права на установку цен — в разделённом по ролям доступе документ «Установка цен номенклатуры» может быть недоступен менеджеру по продажам. В-третьих, определите, нужны ли индивидуальные цены одному клиенту или групповые цены для категории клиентов — от этого зависит выбор инструмента.
Создание вида цены для контрагента
Вид цены — это «коробка», в которой хранятся конкретные значения. Для индивидуальных условий с крупным клиентом обычно создают отдельный вид цены, например «Цена ООО Ромашка» или «Дилерская А». Для групп клиентов удобнее общие виды: «Опт», «Мелкий опт», «Розница».
В УТ 11 / КА 2 / ERP 2 перейдите в «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники» → «Виды цен» и создайте новый элемент. Ключевые параметры: валюта цены, флажок «Цена включает НДС» (должен совпадать с тем, как вы выставляете документы клиенту), способ задания — «Задавать вручную» для индивидуальных цен или формула от базового вида цены для расчётных. Если цены считаются от закупочной с наценкой, выберите способ «Наценка на другой вид цен» и укажите процент.
В Бухгалтерии предприятия 3.0 виды цен находятся в разделе «Справочники» → «Номенклатура» → «Типы цен номенклатуры». Здесь всё проще: указывается только название, валюта и признак включения НДС. Расчётных формул нет — значения задаются вручную или загружаются из файла.
Сравнение вариантов
Подходит для ключевых контрагентов с уникальными условиями. Минус — при росте числа клиентов справочник видов цен раздувается и им трудно управлять.
Один вид цены для категории клиентов плюс индивидуальные скидки в соглашении. Гибче при массовой работе, но требует настройки механизма скидок.
Цена пересчитывается автоматически при изменении базовой. Ограничение — нельзя задать произвольное значение для отдельной позиции.
Установка значений цен документом
Значения цен фиксируются документом — просто заполнить их в справочнике нельзя. В торговых конфигурациях используйте «CRM и маркетинг» → «Цены (прайс-лист)» или журнал «Установка цен номенклатуры». Создайте документ, укажите виды цен, которые будете устанавливать, и заполните табличную часть товарами.
Заполнить табличную часть можно несколькими способами: подбором номенклатуры вручную, кнопкой «Заполнить» → по группе номенклатуры или по ценам другого вида (удобно, когда индивидуальная цена отличается от оптовой только по части позиций), а также загрузкой из Excel через «Загрузить из внешнего файла». После заполнения проверьте колонки цены и валюты и проведите документ.
- 1Создайте вид цены с нужной валютой и признаком НДС
- 2Откройте документ «Установка цен номенклатуры» и отметьте нужные виды цен
- 3Заполните табличную часть товарами и укажите цены
- 4Дату документа поставьте не позже даты первой реализации по этим ценам
- 5Проведите документ и проверьте цены в прайс-листе
- 6Привяжите вид цены к соглашению или договору контрагента
Для цен поставщика механизм другой. В УТ 11 цены закупки регистрируются автоматически из документов поступления (если в настройках включена регистрация цен поставщика) либо вручную документом «Регистрация цен поставщика»: «Закупки» → «Регистрация цен поставщика». Вид цены поставщика при этом привязан к конкретному контрагенту и соглашению с поставщиком.
В Бухгалтерии 3.0 используйте документ «Установка цен номенклатуры» из раздела «Склад» или «Покупки/Продажи» в зависимости от версии интерфейса. Там же доступна загрузка из табличного документа.
Привязка цен к контрагенту: соглашения и договоры
Чтобы программа понимала, какой вид цены применять к конкретному клиенту, настройте соглашение с клиентом. В карточке партнёра создайте соглашение, на вкладке условий укажите вид цены (поле «Вид цен»), валюту, порядок оплаты и склад, если он влияет на цены. Соглашение может быть типовым (для всех клиентов сегмента) или индивидуальным.
Если у клиента несколько договоров с разными условиями, в УТ 11 вид цены можно переопределить на уровне договора. В Бухгалтерии 3.0 привязка проще: в документе реализации тип цен выбирается вручную или подставляется из последнего документа, а автоматическая привязка к договору ограничена — поэтому контролируйте поле «Тип цен» перед проведением.
Как выбрать действие
Индивидуальные скидки и наценки для контрагента
Когда индивидуальные условия выражаются не в абсолютных ценах, а в процентах, используйте механизм скидок и наценок: «CRM и маркетинг» → «Скидки (наценки)». Создайте скидку, задайте процент, условия применения (например, от количества в строке или суммы документа) и назначьте её конкретному партнёру, соглашению или сегменту.
Учтите порядок совместного применения: если действует несколько скидок, программа применяет их по правилам групп совместного применения (максимальная, сложение, вытеснение). Неправильно настроенная группа — частая причина того, что клиенту «насчиталась» двойная скидка. После настройки обязательно проверьте расчёт на тестовом заказе и посмотрите расшифровку скидок по кнопке в табличной части документа.
Проверка: как убедиться, что цены подставляются правильно
Создайте тестовый документ «Заказ клиента» или «Реализация товаров и услуг» с нужным контрагентом и добавьте несколько позиций. Цена должна подставиться из установленного вида цен, а скидка — рассчитаться автоматически. Если цена не подставилась, проверьте: дату документа установки цен (она должна быть не позже даты продажи), валюту соглашения и вид цены в нём, наличие цены именно для этой характеристики и упаковки.
Дополнительно сверьтесь с отчётом «Прайс-лист» в разделе «CRM и маркетинг» — он показывает текущие действующие цены по выбранному виду цен на дату. Если в прайсе цены есть, а в документ не попадают, проблема почти всегда в соглашении или в том, что в документе выбран другой вид цен вручную.
Как проверить результат
Цена из нужного вида цен появляется автоматически при добавлении товара
Цена нулевая или берётся из другого вида цен
Дата установки цен раньше или равна дате продажи
Документ установки цен датирован позже продажи — цена не действует
В соглашении указан нужный вид цены, соглашение действует и согласовано
Соглашение в статусе черновика или вид цены пустой
В строке документа видна сумма и процент автоматической скидки
Скидка не рассчитывается или применяется дважды
Типичные ошибки и ограничения
Самая распространённая ошибка — установка цены на номенклатуру без учёта характеристик: в УТ 11, если у товара ведутся характеристики, цена, установленная «в целом на товар», в документ с конкретной характеристикой не подставится. Аналогично с упаковками: цена за штуку не пересчитается в цену за короб автоматически, если не настроен пересчёт через единицу измерения.
Вторая группа ошибок — валютные. Если вид цены в валюте, а документ в рублях, пересчёт идёт по курсу на дату документа; при устаревших курсах валют цена «поплывёт». Третья ошибка — ручное редактирование цены в документе: программа запоминает ручную цену и перестаёт обновлять её при смене условий, о чём легко забыть.
Что важно запомнить
Цена для контрагента в 1С — это связка «вид цены → документ установки цен → соглашение/договор». Задайте вид цены, зафиксируйте значения документом с корректной датой, привяжите к соглашению и проверьте подстановку на тестовом документе до начала реальных продаж.
Частые вопросы
Можно ли установить цены сразу для группы контрагентов?
Да. Создайте общий вид цены для категории клиентов (например, «Опт») и привяжите его к типовому соглашению, действующему на сегмент партнёров. В УТ 11 сегменты формируются в разделе «CRM и маркетинг» → «Сегменты партнёров» — все клиенты сегмента получат единые цены без индивидуальных настроек.
Почему в документе реализации цена не подставляется, хотя она установлена?
Проверьте четыре причины: дата документа установки цен позже даты реализации; в соглашении не указан вид цены или соглашение не согласовано; цена установлена без характеристики/упаковки, а в документе они заполнены; в документе вручную выбран другой вид цен. Чаще всего виновата дата или соглашение.
Как массово загрузить цены клиента из Excel?
В документе «Установка цен номенклатуры» используйте кнопку «Заполнить» → «Загрузить из внешнего файла» (в УТ 11) или «Загрузить цены из файла» в Бухгалтерии 3.0. Подготовьте файл с колонками «Артикул/Номенклатура» и «Цена», сопоставьте колонки в форме загрузки и проверьте результат перед проведением.
Как установить цены поставщика, а не покупателя?
Для цен закупки в УТ 11/КА/ERP используется документ «Регистрация цен поставщика» в разделе «Закупки». Вид цены привязывается к соглашению с поставщиком. Также цены могут регистрироваться автоматически из документов поступления, если включена соответствующая настройка в параметрах закупок.
Изменятся ли цены в старых документах, если установить новые?
Нет, уже проведённые документы сохраняют свои цены. Но если вы перепроведёте старую реализацию с очисткой и повторным заполнением цен, подставится цена, действовавшая на дату документа. Поэтому документы установки цен «задним числом» вводите осторожно.
Что делать, если у клиента цены зависят от объёма закупки?
Абсолютные цены здесь не подойдут — настройте скидки с условиями: «CRM и маркетинг» → «Скидки (наценки)», тип условия «За разовый объём продаж» (количество или сумма в документе). Программа автоматически применит нужный процент при достижении порога в конкретном заказе.