Торговля и Склад · 10 мин
Как создать торговое (коммерческое) предложение в 1С
Пошаговая инструкция по созданию коммерческого предложения клиенту в 1С:Управление торговлей и 1С:Комплексная автоматизация: заполнение, печать, типовые ошибки.
Коммерческое предложение в 1С — это документ, который фиксирует условия продажи для конкретного клиента: перечень товаров, цены, скидки и сроки действия. В типовых конфигурациях «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP» он называется «Коммерческое предложение клиенту» и находится в разделе «Продажи». Документ не формирует движений по складу и не резервирует товар — он нужен для согласования условий сделки до момента оформления заказа.
Главная ценность такого документа внутри системы — связность данных. Позиции подбираются из справочника номенклатуры, цены подставляются из соглашения с клиентом или вида цен, а после согласования предложение одной кнопкой превращается в заказ или счёт на оплату без повторного ввода. Это исключает расхождения между тем, что менеджер отправил клиенту, и тем, что попало в отгрузку.
Ниже разобран полный цикл работы: от подготовки справочников до печати и преобразования в заказ, а также типичные ошибки, из-за которых предложения приходится переделывать вручную.
Где находится документ и что проверить перед созданием
В конфигурациях «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация» журнал документов открывается через раздел «Продажи» → «Коммерческие предложения клиентам». Если пункта нет в меню, проверьте функциональность: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» — там должна быть включена опция ведения коммерческих предложений. В некоторых конфигурациях документ доступен только при включённом использовании соглашений с клиентами.
Перед созданием первого предложения убедитесь, что заполнены базовые справочники: контрагент (клиент) с актуальными реквизитами, номенклатура с единицами измерения, виды цен и, при необходимости, типовые соглашения с условиями продаж. Если эти данные не заведены, документ создать получится, но цены и реквизиты придётся вводить вручную в каждой строке — а это главный источник ошибок.
Отдельно проверьте права пользователя. Менеджеру достаточно роли с правом добавления и проведения коммерческих предложений; право изменения цен и скидок сверх регламентированных обычно отдают руководителю отдела продаж, чтобы согласованные условия не менялись после отправки клиенту.
Пошаговое создание коммерческого предложения
Откройте журнал «Коммерческие предложения клиентам» и нажмите «Создать». Форма документа в типовых конфигурациях состоит из шапки и табличной части с товарами. Порядок заполнения важен: сначала клиент и соглашение, потом товары — тогда цены и скидки подставятся автоматически.
В шапке укажите организацию, от имени которой выставляется предложение, клиента и соглашение об условиях продаж. Соглашение определяет валюту, вид цен, порядок оплаты и склад. Если соглашений у клиента несколько (например, розничное и оптовое), выберите то, которое соответствует текущей сделке. Поле «Менеджер» обычно заполняется текущим пользователем автоматически.
- 1Откройте «Продажи» → «Коммерческие предложения клиентам» и нажмите «Создать»
- 2Выберите организацию, клиента и соглашение об условиях продаж
- 3Добавьте товары через кнопку «Подобрать товары» или кнопку «Добавить»
- 4Проверьте цены, скидки и количество в каждой строке
- 5Укажите срок действия предложения и при необходимости комментарий для клиента
- 6Нажмите «Провести и закрыть», затем распечатайте или отправьте документ по почте
Товары добавляются кнопкой «Подобрать товары» — откроется форма подбора с остатками и ценами, где удобно выбирать несколько позиций сразу. После подбора проверьте каждую строку: количество, цену, процент скидки и итоговую сумму. Если цена не подставилась, чаще всего причина в том, что для вида цен не задано значение на текущую дату или товар не входит в сегмент ценообразования.
Заполните срок действия предложения — это дисциплинирует и менеджера, и клиента. После проверки нажмите «Провести и закрыть». Документ сохранится в журнале, и его статус можно будет менять по мере согласования.
Работа со статусами и согласование
В типовых решениях для коммерческих предложений предусмотрены статусы: как правило, «Не согласовано», «Согласовано» и «Отменено». Статусная модель позволяет отличать черновики от предложений, которые уже отправлены клиенту, и не даёт случайно создать заказ на основании несогласованного документа.
Логика простая: новый документ создаётся в статусе «Не согласовано». После внутренней проверки цен и скидок руководитель переводит его в «Согласовано» — только тогда предложение отправляется клиенту. Если клиент отказался или срок действия истёк, документ переводится в «Отменено», и он перестаёт быть основанием для заказов.
Включить или настроить статусы можно в настройках раздела «Продажи». Если в компании предложения согласовывать не требуется, статусную модель можно отключить — тогда документ будет сразу считаться действующим. Решение зависит от регламента: при разрозненных скидках у разных менеджеров статусы лучше оставить включёнными.
Как выбрать действие
Печать и отправка клиенту
Для печати используется кнопка «Печать» в форме документа или в журнале. В типовой поставке доступна печатная форма «Коммерческое предложение» с реквизитами организации, таблицей товаров и итоговой суммой. Если стандартная форма не подходит по оформлению, её можно доработать через механизм внешних печатных форм или попросить разработчика скорректировать макет.
Отправка по электронной почте выполняется кнопкой «Отправить» (доступна при настроенной учётной записи почты в разделе «Органайзер» или «Администрирование»). Документ прикладывается в формате PDF. Перед отправкой проверьте в форме предварительного просмотра: корректность реквизитов организации, отсутствие служебных колонок вроде внутренних кодов, правильность итоговой суммы с НДС.
Создание заказа и счёта на основании предложения
Ключевое преимущество документа — ввод на основании. В форме проведённого предложения нажмите «Создать на основании» и выберите «Заказ клиента» или «Счёт на оплату» (набор вариантов зависит от конфигурации). Система перенесёт клиента, соглашение, все товарные позиции, цены и скидки — вручную ничего вводить не нужно.
Перед проведением заказа сверьте перенесённые данные с тем, что реально согласовано с клиентом: состав мог частично измениться в переписке. Лишние строки удалите, количество скорректируйте. Именно на этапе заказа товар резервируется на складе, поэтому проверьте наличие — в форме заказа видны свободные остатки по каждой позиции.
Связь документов сохраняется: из заказа можно перейти к исходному предложению и наоборот через панель связанных документов. Это удобно при разборе спорных ситуаций — всегда видно, какие условия были предложены изначально и что в итоге ушло в отгрузку.
Как проверить результат
Подставились из соглашения или вида цен автоматически
Цена нулевая или введена вручную без понятного источника
Совпадает с расчётом: сумма позиций минус скидки плюс НДС
Сумма не сходится с построчным расчётом
Заказ заполнился данными предложения без ручного ввода
Заказ пустой или предложение недоступно как основание
Реквизиты организации, товары и итоги отображаются корректно
Пустые поля, служебные колонки, устаревшие реквизиты
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая проблема — не подставляются цены. Причины почти всегда одни и те же: не выбрано соглашение, у вида цен нет актуального значения на дату документа, либо товар заведён без цены. Лечится проверкой ценообразования: откройте карточку товара и посмотрите историю цен по нужному виду.
Вторая типичная ошибка — редактирование согласованного предложения. Менеджер меняет количество или скидку «на минутку», клиент подтверждает старые условия, а заказ создаётся уже с новыми. Избежать этого помогают статусы и запрет изменения согласованных документов на уровне прав.
Ограничение, о котором забывают: коммерческое предложение не влияет на остатки и не отражается в регламентированном учёте. Оно не заменяет счёт на оплату для бухгалтерии и не гарантирует наличие товара. Если между предложением и заказом прошло несколько дней, наличие и цены нужно перепроверить — особенно при валютных ценах и быстро меняющемся прайсе поставщика.
Частые вопросы
В каких конфигурациях 1С есть документ «Коммерческое предложение клиенту»?
Документ присутствует в «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP Управление предприятием». В «1С:Бухгалтерии» типового документа коммерческого предложения нет — там роль предварительного документа выполняет счёт на оплату.
Резервирует ли коммерческое предложение товар на складе?
Нет. Документ фиксирует только условия продажи и не создаёт движений по складским регистрам. Резерв появляется только при оформлении заказа клиента с включённым резервированием.
Почему в предложении не подставляются цены на товары?
Проверьте три вещи: выбрано ли соглашение с видом цен, установлена ли цена для товара на дату документа и совпадает ли валюта цены с валютой документа. Чаще всего причина — отсутствие актуального значения цены в регистре цен номенклатуры.
Можно ли изменить печатную форму предложения под фирменный стиль?
Да. Простые правки (логотип, реквизиты) делаются через настройки организации и макет, а серьёзные изменения оформления — через подключение внешней печатной формы в разделе «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки». Для этого понадобится разработчик или готовая внешняя обработка.
Что делать, если клиент попросил изменить состав уже отправленного предложения?
Не редактируйте отправленный документ — это создаёт риск расхождений при создании заказа. Переведите старое предложение в статус «Отменено» и создайте новое с актуальным составом, ценами и сроком действия.
Как из предложения быстро выставить счёт на оплату?
Откройте проведённое предложение, нажмите «Создать на основании» и выберите счёт на оплату или заказ клиента — в зависимости от принятого в компании процесса. Все данные перенесутся автоматически, останется проверить состав и провести документ.
Что важно запомнить
Коммерческое предложение в 1С создаётся в разделе «Продажи»: клиент, соглашение, подбор товаров, проверка цен, проведение. Документ не резервирует товар, но служит основанием для заказа и счёта без повторного ввода. Используйте статусы для согласования, не редактируйте отправленные предложения и всегда проверяйте печатную форму перед отправкой клиенту.